Captura de documento Factura de Retenciones con Dividendos o utilidades distribuidas
Los documentos Factura de Retenciones cuenta con diferentes secciones y campos para su captura. A continuación, te mostramos un ejemplo de captura con el complemento Dividendos o utilidades distribuidas.
En el área de General asigna la Fecha y la Serie/No. (si cuentas con configuración de Folios el consecutivo se tomará al guardar el documento), elige el Proveedor, y si lo deseas asigna un Título al documento.
Dentro de la sección General elige el Tipo Complemento que deseas utilizar para la retención (Ejemplo: 14 - Dividendos o utilidades distribuidas), así como el Periodo inicial, Periodo final y el Ejercicio que comprende el documento de retenciones.
Recuerda:
En CONTPAQi® Comercial Start/Pro el documento Factura de Retenciones solo permite elegir alguno de los siguientes complementos:
Campo
Descripción
Fecha
Fecha del documento.
Serie
Muestra las series disponibles si se realizó la configuración de folios, La serie se asigna de acuerdo al tipo de complemento seleccionado en el documento.
Folio
Muestra el folio consecutivo al guardar el documento, de acuerdo al Complemento seleccionado, solo si se realizó la configuración de Folios desde las Propiedades del documento.
Proveedor
Muestra los Proveedores disponibles y registrados en el catálogo de Proveedores.
Tipo complemento
De acuerdo al SAT el catálogo c_CveRetenc, cuenta con 26 Complementos distintos, pero en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro únicamente podrás utilizar los siguientes:
14 - Dividendos o utilidades distribuidas
16 - Intereses
18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero
Título
Permite agregar una descripción breve del documento.
Periodo inicial
Este campo muestra el listado de Meses del año, para que puedas elegir el mes inicial.
Periodo final
Este campo muestra el listado de Meses del año, para que puedas elegir el mes final.
Ejercicio
Muestra Listado de ejercicios, desde el 2010 hasta el año actual.
Validado
Check para que puedas indicar si el documento ya fue validado.
Haz clic en el botón Información de complemento, se mostrará la ventana para que puedas capturar los datos del complemento correspondiente.
Recuerda:
Al hacer clic en el botón Información de Complemento, se mostrará la información correspondiente al Tipo Complemento seleccionado en el documento.
Los campos en color Rosa son obligatorios para el timbrado del documento.
En el Detalle de retención elige el Tipo de Impuesto y Tipo de Pago; captura el Importe base del impuesto, el Impuesto retenido, y si lo deseas agrega algún comentario a nivel del movimiento; de esta forma puedes agregar más movimientos en el documento solo considera que debes generarlo con un tipo de impuesto distinto.
Columna
Descripción
Tipo de impuesto
Muestra el listado de impuestos del catálogo c_TipodeImpuesto, Indicando la clave y el Nombre del impuesto.
Tipo de pago
Muestra las opciones Pago definitivo o Pago provisional.
Importe base del impuesto
Te permite capturar el importe base del impuesto, y toma en cuenta los decimales de la moneda MXN.
Impuesto retenido
Te permite capturar el impuesto retenido y toma en cuenta los decimales de la moneda MXN.
Comentarios del movimiento
Campo alfanumérico acepta hasta 300 caracteres.
Pestaña Comentarios
Permite la captura de valores alfanuméricos hasta 600 caracteres.
En el área de retenciones captura el total monto de operaciones, Total gravad y el Total Exento. El total de retenciones lo toma de la información capturada en el campo Impuesto retenido del detalle del documento.
Columna
Descripción
Total monto de operaciones
Permite capturar el Total monto de operaciones, considerando los decimales de la moneda MXN.
Total gravado
Permite capturar el Total gravado, considerando los decimales de la moneda MXN.
Total exento
Permite capturar el Total exento, considerando los decimales de la moneda MXN.
Total de retenciones
Muestra la suma los valores definidos en la columna Impuesto retenido del detalle del documento.
Importante:
Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser modificado.
Al finalizar la captura guarda o timbra el documento.
Contenido Captura de documento Factura de Retenciones con Dividendos o utilidades distribuidas
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 6.0.0
