Sådan oprettet detaljerede økonomiplaner › Budgetplaner › Oprette en budgetrevision

Oprette en budgetrevision

En godkendt omkostningsplan bliver til budgetplanen for en investering. Da elementerne i en investering ændrer sig, kan du revidere de forskellige dele af budgettet eller erstatte hele budgettet.

Du kan udføre to former for revisioner i en godkendt budgetplan:

Revision af sammenflettet budgetplan

• Du kan sende en omkostningsplan med nye linjeelementer og sammenflette ændringerne med den eksisterende budgetplan.
• Send en del af omkostningsplanen ved at ændre start- og slutdatoen for afsendelsen, eller opdater feltværdierne i specifikke tidsperioder. Du kan kun sende de ændrede tidsperioder og sammenflette dem med budgettet.

Erstatningsrevision af budgetplan

• Du kan sende en omkostningsplan med slettede linjeelementer og erstatte budgettet for at fjerne de pågældende linjeelementer fra budgetplanen.
• Opret en omkostningsplan vha. forskellige grupperingsattributter eller tidsperiodetyper, og erstat budgettet.

Begge revisionstyper indeholder godkendelseshistorik. Erstatningsfunktionen giver dig dog mulighed for at slette linjeelementer, som der ikke længere er brug for, og revidere grupperingsattributterne og regnskabsperioderne.

Når du sender en omkostningsplan, der ændrer et eksisterende budget, skal du bruge rullelisten Afsendelsesindstillinger til at angive, om der skal sammenflettes eller overskrives. Dette felt vises kun, hvis der er mindst ét godkendt budget. Hvis den nye omkostningsplan har en anden struktur end det eksisterende budget, er det kun muligt at vælge indstillingen Erstat.

Når omkostningsplanen er godkendt, bliver den til den reviderede budgetplan med et nyt versionsnummer. Du kan få vist den tidligere version af budgettet, som gemmes separat. Du kan ikke redigere tidligere budgetplaner eller de aktuelle godkendte budgetplaner.

Følgende diagram beskriver, hvordan en økonomiadministrator opretter en budgetrevision.

Eksempel: Revision af en budgetplan for Forward, Inc.

I følgende eksempel illustreres mulighederne for at opdatere budgetplanen gennem hele dette scenarie. Forward Inc. har et nyt projekt, som efter planen går i gang senere på året. Alice administrerer projektet og har allerede udarbejdet en omkostningsplan (ProjectA_estimatedCP-00) med de nødvendige roller og estimerede omkostninger.

Hun skal bruge følgende roller:

• En softwarearkitekt
• Tre Java-softwareudviklere
• To testere

Alice har endnu ikke bemandet projektet. I den omkostningsplan, hun har sendt, har hun tilføjet roller for alle positionerne og udfyldt omkostningsplanen for de seks måneder, som projektet varer.

Da Alice udarbejdede omkostningsplanen, brugte hun følgende egenskaber for planen:

• Grupperingsattributter: Rolle
• Tidsperiodetype: Kvartalsvist.
• Start- og slutdato: 2. juli - 31. december

Hun har sendt estimaterne til godkendelse som den aktuelle budgetplan. Alices produktchef har godkendt det estimerede budget. Chefen ved, at budgettet vil ændre sig, før projektet går i gang.

Udfør disse trin for at gennemføre en budgetrevision:

1. Gennemgå forudsætningerne.
2. Revidér budgetplanen:
   • Sammenflet ændringerne i budgetplanen:
     • Føj linjeelementer til budgettet.
     • Vælg nye tidsperiodeværdier i budgettet.
   • Erstat budgetplanen:
     • Slet linjeelementerne fra budgettet.
     • Overskriv budgettet med en ny omkostningsplan.
3. Bekræft den reviderede budgetplan.