Sammenflette duplikerede poster for firmaer, kontaktpersoner eller kundeemner
Denne artikel gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 ved hjælp af den ældre webklient. Hvis du bruger en Unified Interface, fungerer dine apps på samme måde som Unified Interface for modelbaserede Power Apps. Du kan finde Power Apps-versionen af denne artikel under: Flette dublerede poster
Dublerede poster kan krybe ind i dine data, når du eller andre brugere indtaster data manuelt eller importere flere data. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hjælper dig med at identificere potentielle dubletter ved hjælp af registrering af dubletter for aktive poster som f.eks. firmaer, kontakter og kundeemner. Når du fletter en post, flettes eventuelle relaterede eller underordnede poster også. Administratoren kan også oprette regler for registrering af dubletter i andre situationer.
Antag f.eks. at du angiver en kontaktpost, Jim Glynn, sammen med et mobiltelefonnummer. Dubletregistreringsreglen opdager, at du allerede har en tilsvarende post og viser denne dialogboks.
Du er ikke sikker på, om det er en ny post (en med samme navn som en eksisterende kontaktperson) eller en dublet, så du klikker på Gem.
Derefter går du til listen Mine aktive kontakter og ser, at du har to poster med samme navn. Når du har gennemset posterne, kan du finde ud af, om de er dubletter, der skal flettes.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) indeholder regler for registrering af dubletter for firmaer, kontakter og kundeemner. Disse regler er automatisk slået til, så du ikke behøver at gøre noget for at konfigurere registrering af dubletter for disse posttyper.
Bemærk
Hvis det er tilgængeligt på systemet, kan du muligvis også kontrollere for dubletter af andre posttyper i tillæg til kontakter, konti og kundeemner. Rådfør dig med systemadministratoren. Finde din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-administrator eller supportmedarbejder
Flet dublerede poster
Vælg de dublerede poster, og klik derefter på Flet.
I dialogboksen Flet poster skal du vælge masterposten (den, du vil beholde) og derefter vælge felter i den nye post, der skal flettes ind i masterposten. Dataene i disse felter kan tilsidesætte eksisterende data i masterposten. Klik på OK.
Bemærk
Der er tre situationer, hvor der kan findes dubletter:
Når der oprettes eller opdateres en post.
- Hvis du bruger Dynamics 365 for Outlook og går fra offline til online.
- Hvis du importerer data ved hjælp af guiden Importér data.
Der kan ikke registreres dubletter, hvis du fletter poster, konverterer et kundeemne, gemmer en aktivitet som fuldført eller ændrer statussen på en post, f.eks. aktiverer eller deaktiverer en post.
Se også
Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Flette dublerede poster
Dublerede poster kan krybe ind i dine data, når du eller andre brugere indtaster data manuelt eller importere flere data. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hjælper dig med at identificere potentielle dubletter ved hjælp af registrering af dubletter for aktive poster som f.eks. firmaer, kontakter og kundeemner. Når du fletter en post, flettes eventuelle relaterede eller underordnede poster også. Administratoren kan også oprette regler for registrering af dubletter i andre situationer.
Antag f.eks. at du angiver en kontaktpost, Jim Glynn, sammen med et mobiltelefonnummer. Dubletregistreringsreglen opdager, at du allerede har en tilsvarende post og viser denne dialogboks.
Du er ikke sikker på, om det er en ny post (en med samme navn som en eksisterende kontaktperson) eller en dublet, så du klikker på Gem.
Bemærk
Der er tre situationer, hvor der kan findes dubletter:
Når der oprettes eller opdateres en post.
Hvis du bruger Dynamics 365 for Outlook og går fra offline til online.
Hvis du importerer data ved hjælp af guiden Importér data.
Der kan ikke registreres dubletter, hvis du fletter poster, konverterer et kundeemne, gemmer en aktivitet som fuldført eller ændrer statussen på en post, f.eks. aktiverer eller deaktiverer en post.
Derefter går du til listen Mine aktive kontakter og ser, at du har to poster med samme navn. Når du har gennemset posterne, kan du finde ud af, om de er dubletter, der skal flettes.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) indeholder regler for registrering af dubletter for firmaer, kontakter og kundeemner. Disse regler er automatisk slået til, så du ikke behøver at gøre noget for at konfigurere registrering af dubletter for disse posttyper.
Bemærk
Hvis det er tilgængeligt på systemet, kan du muligvis også kontrollere for dubletter af andre posttyper i tillæg til kontakter, konti og kundeemner. Rådfør dig med systemadministratoren. Finde din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-administrator eller supportmedarbejder
Flet dublerede poster
Vælg de dublerede poster, og klik derefter på Flet.
I dialogboksen Flet poster skal du vælge masterposten (den, du vil beholde) og derefter vælge felter i den nye post, der skal flettes ind i masterposten. Dataene i disse felter kan tilsidesætte eksisterende data i masterposten. Klik på OK.
Bemærk
De felter, der vises i brevfletningsdialogboksen, kommer fra standardformularen for objektet. Der er tre situationer, hvor felter fra den pågældende formular stadig ikke vises:
- Når ingen af de poster, der flettes, har data til feltet.
- Når en bruger ikke har adgang til feltet på grund af Sikkerhed på feltniveau.
- Når et felt ikke er synligt (det kan skyldes, at enten cellen eller sektionen ikke er synlig som standard).