WISO Mein Büro - Buhl Replication Service GmbH

Bedienanleitung 

WISO Mein Büro 

WISO Angebot & Rechung 

WISO Umsatzsteuer 

Version 2011 

www.wiso-meinbuero.de 

1

WISO Mein Büro 2011 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

schön, dass Sie sich für eine WISO Software entschieden 

haben! Das Programm wurde unter Berücksichtigung 

neuester Erkenntnisse hinsichtlich Benutzerführung und 

Software-Ergonomie entwickelt und genügt höchsten 

qualitativen Ansprüchen. Das dazu gehörige Handbuch ist 

ebenfalls sorgfältig und gewissenhaft erstellt. Druck- und 

Übertragungsfehler sind trotzdem nicht ganz auszuschließen. 

Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

der Inhalte übernehmen wir daher nicht. 

Dieses Handbuch und die darin beschriebene Software werden 

nur in Lizenz vergeben und dürfen nur in Übereinstimmung 

mit den Bedingungen des Lizenzvertrages verwendet 

werden. Außerdem ist dieses Handbuch urheberrechtlich 

2 

geschützt. Jede Verwendung außerhalb des bestimmungsgemäßen 

Gebrauchs mit der zugehörigen Software ist 

ohne Zustimmung der Rechteinhaber unzulässig. Das gilt 

insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung, Veröffentlichung 

(auch auszugsweise) und die Einspeicherung in 

elektronische Systeme. 

Alle Softwarebezeichnungen, die in diesem Buch erwähnt 

werden, sind geschützte Warenzeichen der Hersteller und 

sind als solche zu betrachten. 

Lizenz durch ZDF Enterprises 

Software-Entwicklung, Produktion und Vertrieb: 

Buhl Data Service GmbH

Inhaltsverzeichnis 

WISO Mein Büro: Eines für alles! ................................................................. 9 

Business ohne Bilanzbuchhalter ............................................................................11 

So finden Sie sich in „WISO Mein Büro“ zurecht ...................................... 13 

Oberflächlich betrachtet: Die Programmbereiche ..................................................13 

Meine Zentrale: „Office Heute“ ...............................................................................15 

Allgegenwärtige Kontextmenüs ..............................................................................15 

Karteikarten, Tastatur und Funktions-“Buttons“ .....................................................17 

Tolle Turbo-Tasten ...................................................................................................18 

Kompletter Eingabe-Komfort … ..............................................................................21 

Die Statusanzeige: Alles im Blick ...........................................................................23 

Tabellen durchsuchen, sortieren und filtern ...........................................................25 

Tabellen gruppieren, anpassen und weiterverarbeiten ..........................................32 

Tabellen auswerten und dauerhaft speichern ........................................................40 

Interaktive Listen .....................................................................................................45 

Installation, Hilfe und Support von „WISO Mein Büro“ ........................... 47 

Immer auf dem neuesten Stand ............................................................................48 

Hilfe und Support ....................................................................................................50 

Komfortable Fernwartung ......................................................................................51 


3


4 

Büro-Eröffnung: So richten Sie Ihre Arbeitsumgebung ein ..................... 53 

Stammdaten: Meine Firma .....................................................................................54 

Stammdaten: Bankverbindungen ...........................................................................55 

Weitere Firmendaten ...............................................................................................56 

Stammdaten: Buchhaltung .....................................................................................58 

Exkurs: Elster-Schnittstelle .....................................................................................61 

Stammdaten: Nummernkreise ................................................................................63 

Stammdaten: Kunden .............................................................................................63 

Outlook-Anbindung .................................................................................................73 

Stammdaten: Lieferanten .......................................................................................77 

Stammdaten: Artikel ...............................................................................................77 

Stammdaten: Mitarbeiter ........................................................................................84 

Die Online-Poststelle ...............................................................................................95 

So erstellen Sie erfolgreiche Angebote ..................................................... 99 

Neues Angebot anlegen .........................................................................................99 

Im Mittelpunkt: Positionen erfassen......................................................................106 

Feintuning: Positionen bearbeiten ........................................................................109 

Tipps & Tricks für Einsteiger und Fortgeschrittene ..............................................113 

Fertige Angebote verschicken ..............................................................................117 

Sicher ist sicher: die Auftragsbestätigung ............................................................118

Professionelle Rechnungen schreiben leicht gemacht .......................... 121 

Angebot in Rechnung umwandeln .......................................................................121 

Neue Rechnung anlegen ......................................................................................124 

Im Mittelpunkt: Positionen erfassen......................................................................127 


Der erste Lieferschein ...........................................................................................144 

Die erste Mahnung ................................................................................................145 

Buchen und zahlen .................................................................................... 149 

Einfache Buchführung für Selbstständige und kleinere Unternehmen ..............149 

Die Kasse: So buchen Sie Bargeld-Zahlungen ....................................................151 

Bankkonten einrichten ..........................................................................................155 

Bankkonto ohne Online-Banking..........................................................................157 

Bankkonto mit Online-Banking .............................................................................158 

Eigene Überweisungen.........................................................................................162 


So erfüllen Sie Ihre Finanzamtspflichten ......................................................169 

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung .........................................................................171 

Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) ...............................................................177 

Zusammenarbeit mit dem Steuerberater .............................................................183 


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6 

Der Büroalltag ............................................................................................ 187 

Briefe schreiben ....................................................................................................187 

Telefonieren, SMS und E-Mails verschicken ........................................................192 

Termine überwachen ............................................................................................193 

Aufgaben verwalten ..............................................................................................194 

Notizen, Anmerkungen und Dokumentenmappen anlegen ................................195 

Lagepläne und Routenplaner nutzen ...................................................................198 

Zugaben: Projektplanung, Newsletter, Serienbriefe und mehr ...........................200 

Den Überblick behalten ............................................................................. 201 

Meine Zentrale: „Office Heute“ .............................................................................201 

Allgemeine Geschäftsentwicklung ......................................................................202 

Spezielle Umsatz-, Gewinn- und Kostenauswertungen .......................................203 

Steuerauswertungen und Buchführungslisten .....................................................204 

Feintuning: eigene Auswertungen erstellen ........................................................205 

Neu: Datenexport-Service .....................................................................................207 

WISO Mein Büro von „A“ wie „Abo-Rechnung“ bis „Z“ wie „Zusammenfassende 

Meldung“ ................................................................................... 209 

Fazit ............................................................................................................. 409 

Stichwortverzeichnis ................................................................................. 410

Systemvoraussetzungen 

Für einen reibungslosen Betrieb von „WISO Mein Büro“ empfehlen 

wir die folgende Hard- und Software-Ausstattung: 

■ Prozessor: mindestens 1 GHz, 

■ Hauptspeicher: mindestens 512 MB, 

■ freier Festplattenspeicher: mindestens 250 MB, 

■ XGA Grafikkarte: mindestens 1024 x 768 Bildpunkte, 

■ Betriebssystem: Windows XP ab SP2, Windows Vista ab 

SP1 (Administratorrechte erforderlich), Windows 7, 

■ Für die Nutzung der Serienbrief-Funktion: MS Word 

2003 / 2007, 

■ Für die Nutzung der Online-Poststelle: kostenloses 

Konto beim Versandservice iofactory,de 

■ Internet-Zugang für Online-Banking und Aktivierung 

der Software. 

Installation 

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Damit Sie „WISO Mein Büro“ ganz gezielt an die Anforderungen 

Ihres Betriebes anpassen können, wird das Programm 

in mehreren Varianten und Ausbaustaufen angeboten. Im 

Mittelpunkt des Bedienbuches steht die Beschreibung der 

Basis-Version von „WISO Mein Büro“. Die Funktionen der 

Erweiterungsmodule und anderer Produktvarianten sind 

gesondert gekennzeichnet. 

Bitte beachten Sie: Das komplette und laufend 

aktualisierte Bedienbuch können Sie jederzeit in Form eines 

PDF-Dokuments im Menü „Hilfe - Bedienanleitung öffnen 

(PDF)“ aufrufen. 

Die Anleitung enthält zahlreiche Erläuterungen zu Leistungen 

höherer Ausbaustufen. Die Markierungen im Buch 

haben folgende Bedeutung: 

Keine Markierung 

Es handelt sich um eine Grundfunktion, die in den Produktvarianten 

„WISO Mein Büro“, „WISO Umsatzsteuer“ 

und „WISO Angebot & Rechnung“ enthalten ist. 

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U 

A 

P 

M 

Dies ist eine Funktionalität der Software- 

Variante „WISO Umsatzsteuer“ und „WISO Mein 

Büro“. 

Dies ist eine Funktionalität der Software- 

Variante „WISO Angebot & Rechnung“ und 

„WISO Mein Büro“. 

Hier handelt es sich um eine Erweiterung, die 

in der Ausbaustufe „Mein Büro Professional“ zu 

finden ist. 

Hier handelt es sich um eine Erweiterung, die 

in der Ausbaustufe „Mein Büro Mittelstand“ zu 

finden ist. 

Sollten Sie Interesse an einer anderen Variante oder Ausbaustufe 

haben, so kontaktieren Sie uns über die auf der Webseite 

angebotenen Wege: www.wiso-meinbuero.de/leistung 

Auf Wunsch unterstützen wie Sie auch bei der Einrichtung 

und Anpassung der Software an Ihre Bedürfnisse: 

Informationen über die preiswerten Service-Angebote finden 

Sie auf der Website www.wiso-meinbuero.de/service

WISO Mein Büro: Eines für alles! 

Herzlichen Glückwunsch: 

Mit „WISO 

Mein Büro“ verfügen 

Sie über eine Software, 

mit der Sie sämtliche 

kaufmännischen Aufgaben 

einfach und 

bequem unter einem 

Dach erledigen. 

Das ewige Hin und Her zwischen Steuer- und Buchführungssoftware, 

Textprogramm, Tabellenkalkulation, Terminkalender, 

Adressverwaltung, Aufgabenplaner und 

anderen Datenbanken bleibt Ihnen künftig erspart. Der 

Funktionsumfang im Überblick: 


■ Sie schreiben aus dem Stand professionelle, finanzamtssichere 

Rechnungen - und das noch dazu viel einfacher 

und bequemer als mit Word & Co.! 

■ Sie haben jederzeit den Überblick über Ihre Umsätze, 

Kosten und offenen Posten, über Ihre Zahlungsfähigkeit 

und Gewinnentwicklung. 

■ Falls erforderlich erstellen Sie darüber hinaus optisch 

ansprechende Bestellschreiben, Angebote, Auftragsbestätigungen, 

Lieferscheine, Gutschriften, Mahnungen 

und alle anderen Arten von Geschäftskorrespondenz. 

Sogar auf eine ganze Reihe fertiger Textvorlagen können 

Sie zugreifen! 

9


■ Oft benötigte Artikel-, Kunden- und Lieferanten-Daten 

verwalten Sie mithilfe einer eingebauten Datenbank, 

die sich ohne separaten Erfassungsaufwand nach und 

nach wie von selbst füllt. 

■ Mithilfe eines Online-Moduls holen Sie sich mühelos 

den tagesaktuellen Kontoauszug von Ihrem Bank-, 

Kreditkarten- oder Paypalkonto ab. Die einzelnen Geschäftsvorgänge 

ordnen Sie im Handumdrehen den 

steuerlichen Einnahme- und Ausgabekategorien zu. 

Alles andere übernimmt „WISO Mein Büro“ für Sie: 

Freuen Sie sich auf die kinderleichte Buchführung per 

Mausklick! 

■ Umsatz- und Einkommensteuer-Formulare werden vom 

Programm automatisch mit den Zahlen Ihrer laufenden 

Geschäftsaktivitäten gefüttert und brauchen nur noch 

ausgedruckt oder direkt über die eingebaute ELSTER- 

Schnittstelle ans Finanzamt übermittelt werden. 

■ Der Terminkalender und die Aufgabenverwaltung sorgen 

dafür, dass Sie nichts Wichtiges vergessen. 

■ Über eine Schnittstelle zu Online-Kartendiensten wie 

GoogleMaps, KlickTel oder Via Michelin lassen Sie sich 

die Standorte Ihrer Kunden und Lieferanten und die 

dazugehörigen Wegbeschreibungen anzeigen. 

10 

■ Die innovative Online-Poststelle bietet Ihnen die Möglichkeit, 

Ihre Briefe, Bestellungen, Angebote und Rechnungen 

via Internet zu versenden: Um das Drucken, 

Falzen, Kuvertieren und die Auslieferung Ihrer Papierkorrespondenz 

brauchen Sie sich künftig nicht mehr zu 

kümmern. Auch der bequeme SMS- und Fax-Versand 

ist direkt aus dem Programm heraus möglich. 

■ Besonders praktisch: Wenn Sie Ihre Rechnungen elektronisch 

versenden wollen, können Sie sie in der Online- 

Poststelle sogar formvollendet digital signieren lassen! 

Und das Beste: Sämtliche Programmbereiche sind ganz eng 

miteinander verzahnt! Das erspart Ihnen umständliche und 

fehleranfällige Mehrfacheingaben. 

Über Ihre Bürozentrale „Office Heute“ und das Auftragsmodul 

„Vorgänge“ rufen Sie sämtliche aktuellen Geschäftsaktivitäten 

mit einem einzigen Mausklick auf. So 

haben selbst Nicht-Kaufleute schnell Erfolgserlebnisse. Die 

von vielen Unternehmern und Selbstständigen gefürchtete 

Buchhaltung läuft künftig weitgehend unsichtbar im Hintergrund 

ab. So kommen Sie problemlos zu einer ordentlichen 

Buchführung. Eine drohende Betriebsprüfung verliert 

dadurch viel von ihrem Schrecken.

Ob Sie „WISO Mein Büro“ zunächst einmal nur zum Schreiben 

von Rechnungen einsetzen oder gleich den kompletten 

Funktionsumfang nutzen wollen, bleibt dabei allein Ihnen 

überlassen. Wer klein anfängt, nimmt die übrigen Module 

später einfach nach und nach hinzu. So oder so: Sie können 

Business ohne Bilanzbuchhalter 

„WISO Mein Büro“ wurde ausdrücklich auf die Bedürfnisse 

kaufmännisch weniger erfahrene Praktiker zugeschnitten: 

Beim Alltagseinsatz benötigen Sie daher weder spezielle 

Buchführungskenntnisse noch jahrelange Erfahrungen mit 

der Selbstständigkeit! 

Und noch etwas können wir Ihnen versprechen: Die Bedienung 

des Programms erklärt sich in den allermeisten Fällen 


sofort loslegen, ohne dass langwierige Datenerfassungen 

oder gar Software-Schulungen erforderlich sind: Das Programm 

lässt sich ebenso einfach bedienen wie ein normales 

Office-Produkt. 

ganz von selbst. Aus diesem Grund haben wir bewusst darauf 

verzichtet, Sie mit einer kompletten Programmdokumentation 

zu behelligen, in der Tabelle für Tabelle, Dialog 

für Dialog, die einzelnen Eingabe- und Ausgabefelder erklärt 

werden. Stattdessen möchten wir mit Ihnen die wichtigsten 

betrieblichen Einsatzmöglichkeiten anhand vieler 

Beispiele durchgehen. 

11


12 

Info 

Demodaten: Experimentieren ohne Reue 

Apropos Beispiel: Zusammen mit „WISO Mein Büro“ 

stellen wir Ihnen „Demodaten“ zur Verfügung. Beim Programmstart 

können Sie entscheiden, ob Sie gleich mit 

der Eingabe eigener Daten beginnen oder erst einmal ein 

wenig mit den Geschäftsvorgängen des fiktiven Unternehmens 

CoEptum GmbH experimentieren möchten: 

Bevor Sie „WISO Mein Büro“ mit Ihren eigenen Daten 

füttern, können Sie anhand der Beispieldaten sämtliche 

Funktionen ausprobieren und sich mit der Handhabung 

vertraut machen. Keine Sorge: Sie müssen die Beispieldaten 

nicht löschen: Den Echtbetrieb starten Sie über den 

Menüpunkt „Datei“ - „Meine Firma“. 

Auf diese Weise bleiben die Demodaten auch dann erhalten, 

nachdem Sie Ihre Firmendaten eingegeben haben: 

Wenn Sie also beim Aktivieren neuer Module einmal 

nicht ganz sicher sind, welche Wirkungen eine bestimmte 

Funktion hat und wie sie mit anderen Programmbestandteilen 

verzahnt ist, können Sie über den Menüpunkt „Datei“ 

- „Demodaten“ jederzeit die Test-Datenbank aufrufen 

und nach Herzenslust damit experimentieren.

So finden Sie sich in 

„WISO Mein Büro“ zurecht 

Soviel Zeit muss sein: Um Ihnen die Orientierung in „WISO 

Mein Büro“ zu erleichtern und damit wir uns in den folgen- 

Oberflächlich betrachtet: Die Programmbereiche 

Ganz oben im Programmfenster befindet sich die Menüleiste, 

über die Sie Zugriff auf sämtliche Bereiche von 

„WISO Mein Büro“ haben. Die fünf wichtigsten Handlungsfelder 

Ihres Betriebs können Sie aber auch über den Navigationsbereich 

aufrufen, der sich am linken Fensterrand 

befindet und aus drei Teilen besteht: 

■ der Überschrift des gerade aktiven Handlungsfelds 

(„Stammdaten“, „Office“, „Vorgänge“, „Finanzen“ oder 

„Auswertungen“) 

So finden Sie sich in „WISO Mein Büro“ zurecht 

den Kapiteln richtig verstehen, geben wir Ihnen zunächst 

einen Überblick über die wichtigsten Programmelemente. 

■ mehreren Symbolen, über die Sie die wichtigsten 

Unterfunktionen der jeweiligen Rubrik 

aufrufen (unter Stammdaten sind das 

zum Beispiel „Kunden“, die „Lieferanten“, 

„Artikel“, „Anlagenverzeichnis“ und „Meine 

Firma“) sowie 

■ fünf Auswahl-Buttons, mit deren Hilfe Sie 

zwischen Ihren Arbeitsumgebungen umschalten. 

13


Und das verbirgt sich hinter den einzelnen Tätigkeitsbereichen: 

■ „Stammdaten“: In diesem Bereich geben Sie Ihre 

grundlegenden Firmendaten ein und verwalten die immer 

wieder genutzten Artikel-, Kunden- und Lieferanten-Informationen 

sowie Ihr Betriebsvermögen. 

■ „Office“: Im „virtuellen“ Büro überwachen Sie Ihre 

Termine und Aufgaben, schreiben und verschicken Ihre 

Ausgangspost, versenden SMS und Fax-Mitteilungen 

und signieren elektronische Rechnungen. 

■ „Vorgänge“: Im Auftragsmodul erstellen und überwachen 

Sie Angebote, Rechnungen und Bestellungen. 

■ „Finanzen“: Hier kontrollieren Sie Ihre Kontoauszüge 

und Kassenbestände, erledigen Überweisungen, Mahnungen 

oder Steuer-Angelegenheiten und kontrollieren 

Rechnungs- und Buchhaltungslisten. 

14 

■ „Auswertungen“: In Ihrer „Controlling“-Abteilung lassen 

Sie sich differenzierte Berichte zur Umsatz-, Kosten- 

und Gewinnentwicklung zeigen. 

Die grundlegende Bedienung von „WISO Mein Büro“ folgt 

zunächst stets demselben Muster: Sie wählen zuerst eines 

der fünf Handlungsfelder und dann den gewünschten 

Funktionsbereich aus, in dem Sie gerade arbeiten wollen. 

Wenn Sie zum Beispiel einen Brief schreiben möchten, 

klicken Sie auf „Office“ und dann auf das Symbol „Briefe“. 

Zusätzlich zu dieser Hauptverkehrsstraße gibt es viele 

pfiffige Abkürzungen und Schleichwege, um zum gleichen 

Ergebnis zu kommen. Einige davon möchten wir Ihnen kurz 

vorstellen.

Meine Zentrale: „Office Heute“ 

Eine erste Vereinfachung bietet die Startseite „Office Heute“: 

Dort erkennen Sie zum Beispiel auf einen Blick ... 

■ wie viele aktuelle Termine und Aufgaben auf Sie warten, 

■ wie Ihre aktuellen Konto- und Kassenstände aussehen, 

■ wie hoch Ihre offenen Forderungen sind, 

■ wie viele schwebende Bestellungen, Angebote und offene 

Rechnungen in Arbeit sind oder auch 

■ mit welchen Kunden und Artikeln Sie im laufenden 

Jahr die höchsten Umsätze gemacht haben. 

Allgegenwärtige Kontextmenüs 

Ausgesprochen praktisch sind auch die zahlreichen Arbeitserleichterungen, 

die „WISO Mein Büro“ seinen Anwendern 

bietet. Fangen wir mit dem sogenannten Kontextmenü 

an: Darin sind je nach Arbeitsumgebung die 


Besonders praktisch: Bei vielen der Info-Zeilen handelt sich 

um klickbare Hyperlinks, über die Sie bei Bedarf sofort in 

die jeweilige Arbeitsumgebung wechseln. Probieren Sie‘s 

aus: Wenn Sie mit dem Mauszeiger zum Beispiel auf eine 

Ihrer Bankverbindungen klicken, landen Sie automatisch 

beim aktuellen Kontoauszug im Bereich „Finanzen“. 

passenden und am häufigsten genutzten weiterführenden 

Funktionen zusammengefasst. Sie rufen das Kontextmenü 

auf, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen 

Listeneintrag klicken: 

15


16

Wenn Sie Mausliebhaber sind und nach dem schnellsten 

Weg zu einer bestimmten Funktion suchen, ist ein 

w 

Extra-Tipp 

Kontextmenü per Tastatur 

Wer den Umweg über die Maus vermeiden will, kann 

zum Öffnen von Kontextmenüs auch die selten genutzte 

Kontextmenü-Taste verwenden: Die befindet sich auf der 

Karteikarten, Tastatur und Funktions-“Buttons“ 

In „WISO Mein Büro“ werden an vielen Stellen sogenannte 

Karteikarten (= Register) eingesetzt, um Ihnen weitere 

Funktionen zur Verfügung zu stellen. Per Klick auf den „Reiter“ 

einer solchen Kartei- oder Registerkarte holen Sie die 

betreffende Eingabemaske in den Vordergrund und füllen 

sie anschließend aus. Sie haben den Reiterwechsel beim 

Umschalten von der „Druckansicht“ zur „Eingabemaske“ im 

Rechnungs-Beispiel ja bereits ausprobiert. 


Rechtsklick auf ein Programmelement also fast immer 

eine gute Idee. 

PC-Tastatur rechts neben der und - 

Taste. Voraussetzung ist aber, dass das gewünschte Programmelement 

zuvor markiert worden ist. 

17


Besonders praktisch: Bisherige Eingaben gehen durch einen 

Klick auf einen anderen Reiter nicht verloren: Das Programm 

merkt sich die Änderungen automatisch! 

Wenn Sie zur großen Mehrheit der Windows-Anwender 

gehören, benutzen Sie Ihre Tastatur überwiegend für die 

Text- oder Zifferneingabe und drücken ab und zu die - 

oder -Taste zum Abschließen von Dialogen. 

Das Bedienen von Programmelementen hingegen erledigen 

die meisten Menschen per Maus. Leider ist das in vielen 

Tolle Turbo-Tasten 

Insbesondere die zwölf Sondertasten am oberen Rand der 

Tastatur, die vermeintlich altmodischen Funktionstasten, 

fristen bei Windows-Anwendern völlig zu Unrecht ein 

Schattendasein. Ein Grund dafür ist, dass niemand Lust hat, 

die Belegung dieser „Turbo-Tasten“ auswendig zu lernen. 

18 

Fällen ein unproduktiver Umweg: Achten Sie bei nächster 

Gelegenheit einmal darauf, wie störend der wiederholte 

Griff zur Maus ist und wie lang die Mauswege sind, die Sie 

immer wieder zurücklegen. Vor allem bei Routinetätigkeiten 

kostet das unnötig viel Zeit. 

In den meisten Fällen geht die Bedienung – zum Beispiel 

das Aufrufen von Eingabeformularen, das Speichern oder 

das Drucken – sehr viel leichter von der Hand, wenn man 

das per Tastatur erledigt. 

Um Ihnen diese Mühe zu ersparen, finden Sie in den Programmfenstern 

von „WISO Mein Büro“ viele Schaltflächen, 

die zusätzlich zur eigentlichen Beschriftung mit einem 

Funktionstasten-Symbol versehen sind:


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Statt mit der Maus auf die Schaltfläche zu klicken, drücken 

Sie einfach die angezeigte Funktionstaste auf der Tastatur. 

Dadurch, dass Ihnen die Tastaturabkürzungen in „WISO 

Mein Büro“ immer wieder vor Augen geführt werden, gehen 

sie Ihnen nach und nach in Fleisch und Blut über: So 

können Sie zum Beispiel … 

■ mit einen neuen Vorgang anlegen, 

■ mit vorhandene Belege bearbeiten oder 

■ mit löschen. 

20 

Info 

Noch mehr praktische Tastenkürzel 

Die am häufigsten genutzten Arbeitsbereiche erreichen 

Sie mit folgenden Tastenkombinationen: 

■ STRG+1: „Office“ - „Heute“ 

■ STRG+2: „Office“ - „Kalender“ 

■ STRG+3: „Stammdaten“ - „Kunden“ 

Je nach Aufgabenbereich kann sich die konkrete Funktion 

einer einzelnen Sondertaste zwar ändern - die sinngemäße 

Wirkung bleibt aber auf jeden Fall erhalten. Sie müssen 

also nicht befürchten, durch Drücken von ungewollt 

einen Geschäftsvorgang zu löschen. 

■ STRG+4: „Vorgänge“ - „Angebote“ 

■ STRG+5: „Vorgänge“ - „Rechnungen“ 

■ STRG+6: „Finanzen“ - „Zahlungen Bank/Kasse“ 

■ STRG+7: „Auswertungen“ - „Allgemeine Geschäftsentwicklung“

Außerdem können Sie sich mit „ALT+Linkspfeil“ sowie 

„ALT+Rechtspfeil“ zwischen den seit dem Programmstart 

aufgerufenen Arbeitsbereichen hin- und herbewegen. Die 

Vor- und Zurück-Navigation ist auch per Mausklick auf 

„Zurück“ oder „Vorwärts“ im Menü „Ansicht“ möglich. 

Nicht zu vergessen die aus Office-Programmen bekannten 

Tastenkombinationen: Immer dort, wo Sie in „WISO 

Mein Büro“ Texte eintippen, können Sie mit , 

oder Texte kopieren, einfügen oder 

ausschneiden. 

Kompletter Eingabe-Komfort … 

Im Mittelpunkt der täglichen Büroarbeit steht bei den 

meisten Selbstständigen und Unternehmern der Schriftverkehr 

mit Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern. 

Deshalb haben wir uns bemüht, das Erstellen und 

Verwalten von Geschäftskorrespondenz mit „WISO Mein 

Büro“ ganz besonders komfortabel und zeitsparend zu gestalten. 

Die Bedienung der Office-Bereiche „Briefe“, „Angebote“, 

„Rechnungen“ sowie „Bestellungen“ ist weitgehend 

identisch. 


Ein Beispiel: Sie markieren einen Textabschnitt in Ihrem 

Textprogramm mit der Maus und drücken (das 

heißt: Sie halten die -Taste gedrückt und tippen 

dann zusätzlich das auf der Tastatur). Anschließend 

wechseln Sie zu „WISO Mein Büro“ - zum Beispiel zur 

Rubrik „Office“ - „Briefe“. Dort können Sie den Text in 

einen vorhandenen oder noch leeren neuen Brief einfügen. 

Das erledigen Sie mithilfe der Tastenkombination 

. 

w 

Tipp 

In den Abschnitten „So erstellen Sie erfolgreiche 

Angebote“ und „Professionelle Rechnungen schreiben 

leicht gemacht“ wird das Verfahren ausführlich 

vorgestellt. 

21


Tabelleneingaben 

So praktisch die multifunktionale „Druckansicht“ ist: Wenn 

Sie viele verschiedene Angebotselemente eingeben oder 

ändern müssen, kann das Aufrufen mehrerer Einzeldialoge 

zeitraubend sein. Daher stellt Ihnen „WISO Mein Büro“ zusätzlich 

zur „Druckansicht“ die Karteikarten „Eingabemaske“ 

und „Erweitert“ zur Verfügung. Dort sehen Sie alle editierbaren 

Angebotsfelder auf einen Blick und können Ihre 

Eingaben in einer zusammenhängenden Tabelle machen. 

■ In der „Eingabemaske“ machen Sie die Kunden-, Artikelangaben, 

wählen die Zahlungs- und Lieferbedingungen 

und ändern bei Bedarf das Datum oder die 

Angebotsnummer. 

■ In der Karteikarte „Erweitert“ können Sie eine alternative 

Textvorlage auswählen, den Einleitungs- oder 

Schlusstext ändern, Anmerkungen und Zusatzangaben 

zum betreffenden Vorgang hinterlegen oder auch einen 

Mehrwertsteuersatz einstellen, der von den Artikel-Stammdaten 

abweicht. 

22 

Das Erfassen und Bearbeiten der Informationen in den 

Sammel-Eingabemasken unterscheidet sich nicht von der 

zuvor beschriebenen Bedienung der einzelnen Dialogfenster 

in der Druckansicht. 

Sind schließlich alle erforderlichen Angaben gemacht, 

steht Ihnen wieder die bereits erwähnte Ausgabe-Vielfalt 

von „WISO Mein Büro“ zur Verfügung: Sie können Ihre Angebote 

wahlweise ... 

■ drucken, 

■ per PC oder via Internet faxen, 

■ über die Online-Poststelle drucken und versenden lassen, 

■ als E-Mail-Anhang verschicken oder auch 

■ im PDF-Format exportieren. 

Um die Fax-Funktion nutzen zu können, müssen Sie bei der 

Online-Poststelle angemeldet sein oder ein Faxmodem an 

Ihren Computer anschließen. Der nahtlose E-Mailversand 

funktioniert nur, wenn Sie mit MS Outlook, Outlook Express 

oder Windows Mail arbeiten.

w 

Tipp 

PDF-Dokument im E-Mailanhang 

Falls Sie ein anderes E-Mailprogramm verwenden, erzeugen 

Sie ein PDF-Dokument und versenden anschließend 

manuell per E-Mail. 

Die Statusanzeige: Alles im Blick 

Mit dem Schreiben von Angeboten, Rechnungen, Bestellungen 

oder auch Mahnungen ist es bekanntlich nicht getan. 

Sie wollen ja auch den Überblick behalten, was aus 

Ihren schwebenden Vorgängen geworden ist und wo es 

Handlungsbedarf gibt. Wenn Sie in der Navigationsleiste z. 

B. auf „Vorgänge“ klicken und dort „Angebote“ wählen, erscheinen 

im Arbeitsbereich sämtliche Angebote, die Sie erstellt 

haben bzw. die in der Demodatenbank abgelegt sind. 

Jede Zeile steht für ein Angebot. Vor den einzelnen Zeilen 

finden Sie farbige Symbole, die auf Basis des bekannten 

Ampelschemas den aktuellen „Status“ des jeweiligen Angebotes 

zusammenfassen: 


Sieht man einmal von dem zusätzlichen Zwischenschritt 

ab, führt das zum selben Ergebnis wie die direkte E-Mail- 

Übergabe. 

■ grün = Auftrag / Rechnung erzeugt, 

■ gelb = Angebot offen (in der Schwebe) und 

■ rot = Auftrag / Rechnung unwahrscheinlich. 

Um die Umschaltung der Angebots-Ampel von „gelb“ auf 

„grün“ sorgt das Programm automatisch: Sobald Sie eine 

Rechnung auf Grundlage des Angebots anlegen, bekommt 

der Angebotsvorgang den Status „Rechnung erzeugt“. 

Ob ein Angebot noch offen oder ein Auftrag unwahrscheinlich 

ist, entscheiden Sie hingegen selbst: Um die 

Ampel auf rot zu schalten, klicken Sie auf „ Weitere 

Funktionen“ und dort auf „ Status auf ‚Rechnung 

23


unwahrscheinlich‘ setzen“. Sie finden die Funktion wie 

üblich auch im Kontextmenü, das Sie mit einem rechten 

Mausklick auf das betreffende Angebot öffnen. 

24 

Wichtig 

Wertewandel 

Je nach Vorgangsart unterscheidet sich die Bedeutung 

der Farbwerte: Bei Rechnungen gibt es sogar sechs verschiedene 

Statuswerte. 

Wenn Sie auf „Details“ klicken, wird die Tabelle zudem in 

zwei Hälften zerlegt: In der oberen Hälfte erscheint eine 

verkürzte Angebotsliste, in der unteren finden Sie dafür 

Detailinformationen zum gerade markierten Angebot. (Ein 

erneuter Klick auf „Details“ lässt den unteren Bereich bei 

Bedarf wieder verschwinden.) 

Per Mausklick auf den Spaltenkopf der Statusanzeige sortieren 

Sie die Tabelle nach dem Stand der Dinge: Auf diese 

Weise erkennen Sie auf Anhieb, wo Sie als Nächstes nachfassen 

müssen. Bei der anschließenden Kontaktaufnahme 

stellt Ihnen „WISO Mein Büro“ jeden nur erdenklichen 

Komfort zur Verfügung: Über das Kontextmenü (Rechtsklick 

auf einen Eintrag in der Angebotsliste) ... 

■ erzeugen Sie eine E-Mail, 

■ schreiben einen Blitzbrief, 

Eine Klartext-Legende der Symbolbedeutung finden Sie 

in jedem Fall unterhalb der Vorgangsliste.

■ verschicken eine SMS-Kurzmitteilung, 

■ lassen sich die Telefonnummer des Geschäftspartners 

oder auch 

■ dessen Standort auf einem Stadtplan oder einem Routenplaner 

anzeigen. 

Falls Ihr Computer ans Telefonnetz angeschlossen und die 

Windows-“Wählhilfe“ eingerichtet ist, stellen Sie bei Bedarf 

sogar direkt eine Telefonverbindung her! 

Via Kontextmenü können Sie das betreffende Angebot übrigens 

auch ohne den Umweg über die „Druckansicht“ ausdrucken, 

seinen Status ändern, eine Auftragsbestätigung 


anzeigen lassen oder es ganz bequem ohne weiteren Erfassungsaufwand 

in eine Rechnung umwandeln. 

w 

Tipp 

Kontext-Alternative 

Tabellen durchsuchen, sortieren und filtern 

Je mehr Aufgaben Sie mit „WISO Mein Büro“ erledigen, je 

mehr Kunden, Lieferanten, Rechnungen oder auch Kontobewegungen 

Sie im Blick behalten müssen, desto häufiger 

sind Sie erfahrungsgemäß auf der Suche. Das Programm 

erleichtert Ihnen deshalb den zielgerichteten Zugriff auf 

die benötigten Informationen und Vorgänge gleich auf verschiedene 

Arten: 

Wenn Sie nicht so gerne mit Kontextmenüs arbeiten, 

drücken Sie stattdessen die Taste oder klicken 

auf die Schaltfläche „Weitere Funktionen …“ unterhalb 

der (Angebots-)Liste. 

■ Am rechten oberen Rand des Programmfensters steht 

Ihnen jederzeit ein Suchfeld zur Verfügung, mit dessen 

Hilfe Sie auf einen Schlag alle wichtigen Felder Ihrer 

Kunden- und Lieferanten-Datenbank durchforsten 

können. 

25


■ Oberhalb der meisten Tabellenansichten finden Sie ein 

Suchfeld. Wird das Suchfeld nicht angezeigt, blenden 

Sie es per Mausklick auf das Lupensymbol am oberen 

rechten Fensterrand ein. Sie geben Ihren Suchbegriff 

in das erste Feld ein und wählen im zweiten Eingabefeld 

die Spalte aus, die durchforstet werden soll. Zum 

26 

Starten der Suche drücken Sie die Eingabe-Taste ( 

oder ). In der Tabelle werden daraufhin 

nur noch die Einträge angezeigt, die mit Ihrer Suchanfrage 

übereinstimmen. Sollen wieder alle Einträge angezeigt 

werden, klicken Sie auf das Filtersymbol „Alle 

anzeigen“ am oberen rechten Fensterrand:

In den Kunden- und Lieferantentabellen finden Sie neben 

den feldbezogenen Suchfeldern den Link „Volltextsuche“: 

Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich eine separate Dialogbox, 

mit deren Hilfe Sie alle wichtigen Felder Ihrer Kunden- 

und Lieferanten-Datenbank durchsuchen. 

■ Per Mausklick auf die Buchstaben-Schaltflächen unterhalb 

des Suchbereichs blenden Sie Teilmengen alphabetischer 

Namenslisten ein (also zum Beispiel alle 

Kunden, deren Nachname mit „M“ beginnt). Über die 

Schaltfläche „Alle“ setzen Sie diesen Filter wieder außer 

Kraft. 

■ Statt eine Liste zu durchsuchen, können Sie sie auch 

ganz einfach sortieren: Ein Mausklick auf eine beliebige 

Spaltenüberschrift ordnet die Liste nach dem jeweiligen 

Datenfeld. Ein weiterer Mausklick dreht die Sortierreihenfolge 

um. Auf diese Weise identifizieren Sie 

zum Beispiel im Handumdrehen sämtliche Geschäftspartner 

aus einer bestimmten Stadt. Oder Sie erkennen 

auf Kontoauszügen, wann ein bestimmter Kunde seine 

Rechnungen bezahlt hat. Unter Umständen müssen Sie 

lediglich den Fensterausschnitt ein wenig nach unten 

verschieben. 


■ Wollen Sie in Ihren Tabellen ganz gezielt bestimmte 

Daten-Teilmengen anzeigen lassen (= filtern), zeigen 

Sie mit der Maus auf die Spaltenüberschrift, nach deren 

Inhalt die Tabelle gefiltert werden soll. Daraufhin 

blendet das Programm einen Abwärtspfeil ein, über 

den Sie ein praktisches Drop-down-Menü aufrufen. 

Mit dessen Hilfe filtern Sie die Tabellen in „WISO Mein 

Büro“ blitzschnell per Mausklick. 

Angenommen, Sie möchten im Arbeitsbereich „Finanzen“ 

- „Zahlungen Bank / Kasse“ auf einen Schlag alle Überweisungen 

an einen bestimmten Lieferanten sehen, die von 

Ihrem Konto abgegangen sind, dann genügen dafür zwei 

Mausklicks (1 x auf den Abwärtspfeil neben Empfänger, 1 x 

auf den Namen). Unterhalb der Tabelle zeigt das Programm 

anschließend an, welcher Filter gerade aktiviert ist: 

27


28

Über die Filtereinstellung „Alle“ oder mit einem Mausklick 

auf das Schließsymbol unterhalb der Tabelle (weißes „x“ 

auf rotem Grund) schalten Sie Ihre Datenfilter wieder aus. 

Übrigens: Wenn Sie den Menüpunkt „Ansicht“ - „Filterzeile 

anzeigen“ aktivieren, können Sie neuerdings auch die erste 

Zeile der Tabellenansichten von „Mein Büro“ dazu nutzen, 

um einzelne Spalten nach bestimmten Inhalten zu filtern. 

Dabei stehen Ihnen Platzhalter zur Verfügung: So findet 

das Programm zum Beispiel in der Spalte „Verwendungszweck“ 

eines Kontoauszugs bei Eingabe von „*Steuer“ im 

Handumdrehen sämtliche Steuerzahlungen - ganz gleich, 

welcher Kategorie sie zugeordnet sind. Oder: Mit „M?ier“ 

finden Sie in der Kunden- oder Lieferantenliste auf einen 

Schlag sämtliche „Meiers“ und „Maiers“. 


Bitte beachten Sie: Die Tabellen von „WISO Mein 

Büro“ lassen sich auch ganz einfach nach mehreren Kriterien 

gleichzeitig durchforsten, zum Beispiel nach allen Einzahlungen 

eines bestimmten Kunden in einem bestimmten 

Zeitraum. Mehr noch: Über die Schaltfläche „Anpassen“ in 

der Filter-Statuszeile am unteren Tabellenrand haben Sie 

Zugriff auf einen mächtigen Filterassistenten: Mit dessen 

Hilfe definieren Experten bei Bedarf komplexe Abfragen 

mit beliebig kombinierbaren Bedingungen über sämtliche 

Datenbankfelder. 

29


30 

w 

Praxistipp 

Detail-Vorschau 

In den meisten Tabellenansichten von „WISO Mein Büro“ 

lässt sich über die Schaltfläche „ Details“ am unteren 

Rand ein zusätzlicher Fensterausschnitt aktivieren. 

Darin sehen Sie auf einen Blick die wichtigsten Informationen 

zu dem in der Liste darüber markierten Kunden, 

Lieferanten, Artikel, Angebot, Rechnung, Bestellung oder 

Zahlungsvorgang. Das erspart Ihnen in vielen Fällen den 

umständlichen Wechsel in andere Programmbereiche 

und zusätzliche Suchvorgänge. Der Weg zu den gesuchten 

„Details“ ist vor allem dann viel kürzer und bequemer, 

wenn Sie nach bestimmten Informationen suchen, aber 

keine Eingaben machen möchten. 

Bei Kunden und Lieferanten etwa sehen Sie auf einen 

Blick sämtliche Briefe, Angebote, Rechnungen oder zugeordneten 

Dokumente, ohne dass Sie die Eingabemaske 

des betreffenden Geschäftspartners öffnen müssen. Mehr 

noch: In manchen Fällen können Sie sich sogar direkt die 

„Details der Details“ anzeigen lassen (z. B. die Details einer 

offenen Rechnung an einen bestimmten Kunden). Sie 

klicken dazu nur auf die zweite „Details“-Schaltfläche:

Die Größe der „Details“-Fensterausschnitte passen Sie 

per Maus über den „Anfasser“ an der oberen Trennlinie 

an Ihre Bedürfnisse an. 


Wenn Sie die „Details“-Anzeige nicht benötigen, blenden 

Sie sie über „“ einfach wieder aus. 

31


Tabellen gruppieren, anpassen und weiterverarbeiten 

Auf die standardmäßig angezeigten Tabelleninhalte von 

„WISO Mein Büro“ nehmen Sie bei Bedarf ganz gezielt 

Einfluss. Hinter dem Menüpunkt „Ansicht“ verbergen sich 

32 

einige ebenso unscheinbare wie praktische Funktionen, mit 

denen Sie die Inhalte und Darstellung der angezeigten Tabelle 

an Ihren Informationsbedarf anpassen: 

Auf diese Weise wählen Sie andere als die in der jeweiligen 

Tabelle standardmäßig angezeigten Datenfelder, aktivieren 

zusätzliche Gruppierungs- und Filtermöglichkeiten und 

drucken oder exportieren die aktuelle Tabellenansicht. Die 

wichtigsten Funktionen im Überblick: 

■ Sie haben die Wahl, ob nur „aktive Daten“, nur „archivierte 

Daten“ angezeigt werden sollen oder aber sowohl 

aktive als auch archivierte Daten. Was es mit dem 

Archivieren von Kunden-, Lieferanten- und Artikel- 

Stammdaten auf sich hat, wird unter dem Stichwort 

„Archivierung“ im Abschnitt „WISO Mein Büro von A 

bis Z“ ausführlich beschrieben.


■ Ist die Option „Gruppierungsbereich anzeigen“ aktiviert, 

erscheint oberhalb der Tabelle die Zeile: „Ziehen 

Sie eine Spalte hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren“: 

Wenn Sie dieser Aufforderung folgen und beispielsweise 

im Kassenbuch oder auf einem Kontoauszug 

die Spaltenüberschrift „Empfänger“ auf diesen Link 

ziehen (mit der Maus auf die Spaltenüberschrift zeigen, 

linke Maustaste drücken und festhalten und den 

markierten Block auf dem Gruppierungsbereich „fallen 

lassen“), dann fasst das Programm alle Zahlungsvorgänge 

mit dem gleichen Empfänger zusammen: 

33


Sie können die Liste der zusammengehörenden Transaktionen 

anschließend per Mausklick auf das „Plus-“ bzw. „Minussymbol“ 

am linken Tabellenrand einund ausblenden. 

Anders als beim schlichten Sortieren überblicken Sie auf 

34 

diese Weise selbst sehr lange Listen. Und im Unterschied 

zum „Filtern“ verlieren Sie die übrigen Tabelleninhalte 

nicht aus den Augen.

w 

Weitere Tipps: 

Durch Hinzufügen zusätzlicher Gruppierungskriterien 

lassen sich bereits gruppierte Listen sogar noch weiter 

untergliedern. Das ist allerdings nur bei sehr großen 

Datenbeständen sinnvoll. Wenn Sie zur normalen Tabellendarstellung 

zurückkehren wollen, ziehen Sie das 

Gruppierungssymbol per Maus an eine beliebige Stelle 

des Bildschirms und lassen es dort wieder los. 


■ In den Tabellenansichten von „WISO Mein Büro“ 

wird der Übersichtlichkeit halber immer nur ein Teil 

der verfügbaren Datenbankfelder angezeigt. Über die 

Ansichts-Option „Spalten definieren“ öffnen Sie das 

Dialogfenster „Anpassung“: Darin sind alle zurzeit 

ausgeblendeten Datenbankfelder aufgelistet. Sie brauchen 

die benötigte Zusatzspalte nur noch per Maus an 

die gewünschte Position im Spaltenkopf zu ziehen und 

abzulegen: 

35


■ Entbehrliche Spalten entfernen Sie, indem Sie auf die 

Spaltenüberschrift zeigen, die linke Maustaste fest- 

36 

halten und das Symbol an einer beliebigen Stelle des 

Bildschirms einfach fallen lassen.

■ Falls Ihnen die standardmäßigen Datenanalysen nicht 

ausreichen oder Sie Ihre Tabelleninhalte lieber mit MS 

Excel oder einem anderen Kalkulations- oder Datenbankprogramm 

weiterverarbeiten möchten, speichern 

Probieren Sie es aus: Einfacher, schneller und flexibler geht 

der Datenaustausch nicht. Übrigens: Außer im Menü „Ansicht“ 

finden Sie die Funktion „aktuelle Tabellenansicht“ 


Sie Ihre Daten im „.xls“-, „.txt“- oder „xml“-Format ab 

(„Tabelle exportieren“) oder übergeben sie sogar ganz 

ohne Umwege direkt an Excel („Tabelle in MS Excel 

bearbeiten“): 

auch im Kontextmenü der meisten Mein-Büro-Tabellenansichten 

(rechter Mausklick auf einen beliebigen Eintrag): 

37


38

Apropos Kontextmenü: Wenn Sie in den Tabellenansichten 

von „WISO Mein Büro“ mit der rechten Maustaste in die 

Spaltenüberschriften bzw. Summenzeilen klicken, öffnen 

Sie ganz spezielle Kontextmenüs: 

■ Über das Kontextmenü der Spaltenüberschrift sortieren 

und gruppieren Sie die aktuelle Tabellenansicht, 

blenden die Fußzeile (=Summenzeile) ein oder aus, 

entfernen entbehrliche Spalten und aktivieren die Feld- 


auswahl. Mithilfe der Funktionen „Beste Anpassung“ 

sowie „Beste Anpassung (alle Spalten)“ optimieren Sie 

außerdem die Breite einzelner oder sämtlicher Spalten. 

■ Ist die Fußzeile (= Summenzeile) am unteren Tabellenrand 

eingeblendet, greifen Sie mit einem Rechtsklick 

auf das Kontextmenü der Fußzeile zu: 

39


Das Kontextmenü steht auch dann zur Verfügung, wenn 

unterhalb einzelner Spalten noch kein berechneter Wert 

auftaucht: Sie klicken mit der rechten Maustaste einfach 

an die gewünschte Stelle und wählen den passenden 

Kontextmenü-Befehl. Dabei haben Sie bei jeder einzelnen 

Spalte die Wahl, ob Sie sich die Summe, den niedrigsten 

oder höchsten Wert („Minimum“, „Maximum“), die Anzahl 

oder den Mittelwert („Durchschnitt“) anzeigen lassen. 

Tabellen auswerten und dauerhaft speichern 

Nachteil punktueller Datenanalysen: Die sortierten, gruppierten 

oder gefilterten Ansichten gehen nach der Rückkehr 

zur normalen Tabellenansicht wieder verloren. Das ist bei 

den multifunktionalen „Tabellen-Auswertungen“ anders: 

Dort können Sie Ihre Abfrage-Definitionen unter einer Bezeichnung 

Ihrer Wahl abspeichern und so bei Bedarf später 

jederzeit wieder neu aufrufen. Und so gehen Sie vor: 

■ Klicken Sie im Arbeitsbereich „Auswertungen“ - „Tabellen-Auswertungen“ 

auf die Schaltfläche „ Neu“. 

■ Geben Sie Ihrer neuen Tabellen-Auswertung eine aussagekräftige 

Bezeichnung, damit Sie sich später an deren 

Inhalt und Einsatzzweck erinnern. 

40 

Bitte beachten Sie: Je nach Feldart sind bestimmte 

Funktionen deaktiviert. Schließlich ergibt es ja zum Beispiel 

keinen Sinn, Namens- und andere Texteingaben zu 

addieren oder ihren Durchschnittswert zu ermitteln. 

■ Wählen Sie die zugrunde liegende Datenquelle: Zur 

Verfügung stehen die Datenbestände „Kunden“, „Lieferanten“, 

„Artikel“, „Briefe“, „Angebote“, „Rechnungen“, 

„Bestellungen“, „Zahlungszuordnungen“, „Kunden 

Preise“, „Artikelverwendungen“ und „Buchungssätze“. 

■ Daraufhin öffnet sich ein multifunktionales Dialogfenster, 

in dem Sie Ihre Abfragekriterien auf ganz unterschiedlichen 

Wegen festlegen können:


41


Die „Spaltenliste“, den „Auto-Datenfilter“ (das sind die Abwärtspfeile 

neben den Spaltenüberschriften), den „Gruppierungsbereich“ 

sowie die Plus- und Minussymbole vor 

den einzelnen Gliederungsebenen sind Ihnen ja schon von 

den normalen Tabellenansichten vertraut: Mit diesen Instrumenten 

sorgen Sie dafür, dass die gewünschten Inhalte 

aus den zugrunde liegenden Datenquellen herausgesucht, 

zusammengefasst und in der gewünschten Form am Bildschirm 

angezeigt werden. In unserem Beispiel sind sämtliche 

Datensätze zunächst einmal nach Kundenkategorien 

gegliedert. 

■ Das Drop-down-Menü „Schnellauswahl“ erleichtert Ihnen 

das Ein- und Ausblenden bestimmter Tabellenspalten: 

Setzen bzw. entfernen Sie die Häkchen einfach vor 

den gewünschten oder entbehrlichen Inhalten. Damit 

sparen Sie sich den Umweg über das „Ziehen und Ablegen“ 

aus der Spalten-Auswahlliste. 

■ Das gilt auch für die Auswahl von Filterkriterien über 

den „Gliederungsbereich“ (= „Ziehen Sie eine Spalte 

hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren“): Statt 

die Spaltenüberschrift per Maus in den Gliederungsbereich 

zu befördern, nutzen Sie alternativ das Dropdown-Menü 

„Schnellgruppieren“. 

42 

■ Die Breite der einzelnen Spalten können Sie ganz 

nach Belieben verändern, indem Sie auf die Trennlinie 

zwischen den Spaltenköpfen klicken, die Maustaste 

festhalten und die Begrenzung nach links oder rechts 

ziehen. Auch auf die Spaltenreihenfolge haben Sie Einfluss: 

Sie zeigen mit der Maus auf die Überschrift der 

Spalte, die Sie verschieben möchten, halten die Maustaste 

gedrückt, ziehen die Spalte an die gewünschte 

Stelle und lassen sie dort fallen. 

■ Mithilfe des „Spezialfilters“ schließlich definieren Sie 

bei Bedarf komplexe Abfragen der verschiedenen Datenbanken 

mit frei kombinierbaren Bedingungen. 

■ Sobald Sie die gewünschte Auswahl getroffen haben, 

lassen Sie sich eine „Seitenvorschau“ (= Druckvorschau) 

anzeigen.

w 

Praxistipp 

Auf die äußere Form Ihrer Auswertungen können Sie auf 

den ersten Blick nur in begrenztem Maß Einfluss nehmen 

(z. B. Seitenränder, Überschrift, Seitennummerierung). 

Wenn Sie jedoch mit der rechten Maustaste in die Seitenvorschau 

klicken und im folgenden Kontextmenü die 


Funktion „Gestalten“ aufrufen, starten Sie den Dialog 

„Vorlage formatieren“: Mithilfe des mächtigen „Reportgenerators“ 

verpassen Sie Ihren Berichten haargenau das 

gewünschte Erscheinungsbild an: 

43


Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Reportgenerator 

um ein Profiwerkzeug handelt: Am besten lassen Sie sich 

von einem Experten bei der Formatierung eigener Druckvorlagen 

für Ihre Tabellen-Auswertungen unterstützen! 

Falls Sie Ihre Auswertungen ohne Reportgenerator optisch 

weiter verfeinern wollen, exportieren Sie die Ergebnistabelle 

stattdessen nach MS Excel oder in ein anderes Datenformat 

(XML oder TXT). 

44 

w 

Praxistipp 

Tabellen-Auswertungen „klonen“ 

Statt sie von Grund auf neu zu definieren, werden Sie 

neue Berichte in bestimmten Fällen auf Basis bereits vorhandener 

Tabellen-Auswertungen erstellen wollen. Damit 

die Einstellungen der eigenhändig erstellten Ursprungsversion 

erhalten bleiben, können Sie die überarbeitete 

Version unter einer eigenen Bezeichnung sichern. Sobald 

Sie eine vorhandene Tabellen-Auswertung öffnen, legen 

Anschließend lassen Sie sich Ihre Kundenliste in der 

Seitenvorschau anzeigen, nehmen falls erforderlich Anpassungen 

und Korrekturen vor, bringen Ihre Tabellen- 

Auswertung schließlich zu Papier oder speichern Sie in 

elektronischer Form. 

Sie mithilfe der Schaltfläche „

Interaktive Listen 

Eine eher unscheinbare, dafür aber umso nützlichere Funktion 

schließlich verbirgt sich hinter einigen wichtigen Listen 

und Formularen von „WISO Mein Büro“: Per Mausklick 

auf simple Berichtszeilen öffnen sich bei Bedarf Übersichten 

der zugrunde liegenden Geschäftsvorgänge. 

Am Beispiel der „Einnahme-Überschuss-Rechnung“ (unter 

„Finanzen“ - „Rechnungs- und Buchhaltungslisten“) soll 

das kurz illustriert werden: Angenommen, Sie möchten 

wissen, welche einzelnen Buchungen sich hinter den Fahrzeugkosten 

von insgesamt 639,48 Euro verbergen ... 


... dann genügt ein Mausklick auf die Bezeichnung oder den 

Euro-Betrag, um eine Liste der Buchungen „aufzuklappen“, 

die zu dem Gesamtbetrag geführt haben: 

Das vereinfacht und beschleunigt den sonst oft mühsamen 

Abgleich von Auswertungen und Einzelbuchungen erheblich. 

Interaktive Berichte und Formulare finden Sie nicht 

nur bei den Rechnungs- und Buchhaltungslisten, sondern 

auch in ... 

45


■ den Steuerformularen (Umsatzsteuer-Voranmeldungen, 

Umsatzsteuererklärungen, Einnahmenüberschussrechnung), 

■ im Bereich „Einnahmen / Ausgaben“ der „Allg. Geschäftsentwicklung“ 

sowie 

■ den detaillierten Auswertungen über Kosten-, Erlös- 

und Verwendungsarten. 

Probieren Sie‘s aus: Wenn Sie in einer Berichtsansicht wissen 

wollen, wie sich eine bestimmte Position zusammensetzt, 

klicken Sie versuchsweise einfach auf die betreffende 

Zeile. So sorgen Sie mit minimalem Aufwand für ein 

Höchstmaß an Transparenz. 

46

Installation, Hilfe und Support von „WISO Mein Büro“ 

Installation, Hilfe und Support von 

„WISO Mein Büro“ 

Sobald Sie die Installations-CD in das Laufwerk gelegt haben, 

sehen Sie sich einem Startfenster gegenüber. Wählen 

Sie „Jetzt installieren“, um den Installationsassistenten zu 

starten. Klicken Sie auf „Weiter“ und lesen Sie den Lizenzvertrag 

aufmerksam durch. Bestätigen Sie bitte, dass Sie 

mit dem Inhalt des Vertrages einverstanden sind, und klicken 

Sie danach auf „Weiter“: 

47


Der Installationsassistent prüft automatisch, ob genügend 

Speicherplatz auf dem Ziellaufwerk vorhanden ist. Anschließend 

legen Sie fest, ob das Programm nur von Ihnen 

selbst oder allen Benutzern des Computers genutzt werden 

darf. Außerdem wählen Sie das Laufwerk, auf dem „WISO 

Mein Büro“ installiert werden soll. Als Zielordner ist „Programme/Buhl/Mein 

Büro“ voreingestellt. Sie können stattdessen 

aber auch einen anderen Ordner vorgeben: Dazu 

klicken Sie auf „Ändern“, wählen einen anderen Ordner 

oder geben einen Pfad von Hand ein. Klicken Sie dann auf 

„OK“ und „Weiter“. 

Immer auf dem neuesten Stand 

In unserer schnelllebigen Zeit unterliegen Hard- und Software, 

aber auch Steuer- und andere Rechtsgrundlagen 

einem ständigen Wandel. Damit Sie stets auf Basis der aktuellen 

Gesetze und Rechtsprechung arbeiten und von den 

48 

Zu guter Letzt entscheiden Sie dann noch, ob Verknüpfungen 

zu „WISO Mein Büro“ auf dem Desktop und / oder der 

Schnellstartleiste angelegt werden sollen. Klicken Sie abschließend 

auf „Weiter“ und starten Sie den Installationsprozess 

per Mausklick auf die Schaltfläche „Installieren“. 

technischen Weiterentwicklungen profitieren, ist „WISO 

Mein Büro“ als laufend aktualisierte Jahreslizenz angelegt: 

Beim ersten Programmstart werden Sie daher einmalig 

aufgefordert, die Software via Internet freizuschalten.

Info 

Telefonische Aktivierung 

Falls gerade keine Onlineverbindung verfügbar ist, können 

Sie das Programm auch telefonisch aktivieren. Zu 

diesem Zweck rufen Sie eine separate Aktivierungs-Software 

auf, die Sie standardmäßig im Programmverzeichnis 

(„\Programme\Buhl\Mein Büro“) finden: 

■ Sie starten das Zusatzprogramm per Doppelklick auf 

„Softwareaktivierung.exe“, 

■ geben die „Garantie-Nummer“ ein, die Sie in der 

Verpackung oberhalb der Programm-CD finden, 

■ klicken auf die Schaltfläche „Anfrage erstellen“, 

■ rufen die angezeigte Telefonnummer an, 

■ nennen den „Anfrage-Schlüssel“, 

■ tragen den von unserem Mitarbeiter genannten 

„Aktivierungs-Schlüssel“ ein 

■ und klicken abschließend auf „Fertigstellen“: 


49


Sobald Ihre Jahreslizenz aktiviert ist, können Sie „WISO 

Mein Büro“ 365 Tage lang einsetzen. Anschließend haben 

Sie die Wahl zwischen ... 

■ einer weiteren Einzel-Jahreslizenz und 

■ dem besonders günstigen Aktualitätsgarantie-Vertrag. 

Auf jeden Fall weist das Programm Sie rechtzeitig vor Ablauf 

der Nutzungsdauer darauf hin, dass Ihre Lizenz zur 

Verlängerung ansteht. 

Hilfe und Support 

50 

Bitte beachten Sie: Während der Laufzeit Ihrer 

Jahreslizenz prüft die Software bei jedem Programmstart, 

ob Updates zur Verfügung stehen. Alternativ lassen sich 

die Online-Updates eigenhändig über den Menüpunkt „Hilfe“ 

anstoßen. So kommen Sie stets kurzfristig in den Genuss 

sämtlicher neuen Funktionen und sind technisch und 

rechtlich immer auf dem aktuellen Stand. 

Das gedruckte Handbuch von „WISO Mein Büro“ basiert 

auf dem Software-Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. 

Die jeweils aktuellste Fassung der Bedienanleitung finden 

Sie in Form eines PDF-Dokuments im „Hilfe“-Menü. 

An vielen Stellen des Programms finden Sie darüber hinaus 

blaue „Hinweis...“-Links: Indem Sie darauf klicken, öffnen 

Sie eine interaktive Kontexthilfe zum Thema Buchführung 

und Steuern. Sie können die Startseite der Buchführungs- 

Kontexthilfe außerdem über den Menüpunkt „Hilfe“ - „Erste 

Hilfe: Buchführung & Steuern“ öffnen.

Sollte einmal eine Frage durch die Bedienanleitungen und 

die Hilfeseiten nicht beantwortet werden, können Sie Kontakt 

zu uns aufnehmen. Wir beantworten Ihre Anfragen 

gern, möchten Sie aber bitten, zuvor zwei weitere Informationsquellen 

zurate zu ziehen: 

■ Sollte Ihre Frage bereits von anderen Anwendern gestellt 

worden sein, wird sie in den „Online-FAQ“ beantwortet. 

Sie erreichen die Frage- und Antwortsammlung 

über den Menüpunkt „Hilfe“ - „Online-Hilfe (FAQ)“. 

■ Zahlreiche Tipps und Lösungsvorschläge finden Sie darüber 

hinaus in unserem Online-Forum: Dort können 

Sie Ihre Anliegen, Kritik oder Anregungen zum Programm 

mit unseren Experten und anderen erfahrenen 

Benutzern diskutieren. Aus „WISO Mein Büro“ heraus 

rufen Sie die Informationsplattform über den Menüpunkt 

„Hilfe“ - „Online-Forum“ auf. Die Internetadresse 

lautet http://www.wiso-software.de/forum/. 

Komfortable Fernwartung 

Sollte sich ein Anwendungsproblem einmal nicht auf Anhieb 

telefonisch lösen lassen, kann ein Mitarbeiter unserer 


Außerdem können Sie auf den folgenden Wegen mit uns 

Kontakt aufnehmen: 

■ Kunden mit Aktualitäts-Garantie erreichen unseren 

telefonischen Kundendienst unter 01805 / 710 710 

(0,14 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz - 

Mobilfunktarife können abweichen). Die Hotline ist in 

folgenden Zeiten besetzt: 

Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr und 

Samstag von 9 bis 13 Uhr. 

■ Anfragen per Fax schicken Sie bitte an: 

01805 / 35 45 536 

(0,14 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz) 

■ Die Postanschrift lautet: 

Buhl Data Service GmbH 

Support Center 

Am Siebertsweiher 3/5 

57290 Neunkirchen 

Hotline den Fernsupport aktivieren: Er fordert Sie dann auf, 

das Teilnehmerprogramm „Netviewer“ zu starten. Dabei 

51


handelt es sich um ein externes Hilfsprogramm, das Sie in 

„WISO Mein Büro“ über den Menüpunkt „Hilfe“ - „Fernsteuerung 

Supportteam ...“ aufrufen: 

Sollte nach Starten der Fernsteuerung eine auf Ihrem PC 

installierte Firewall-Software Sie nach dem Zulassen oder 

Verweigern einer Internetverbindung fragen, wählen Sie 

bitte „zulassen“. Der Berater teilt Ihnen am Telefon daraufhin 

eine mehrstellige Beratungsnummer mit, die Sie in den 

Dialog „Teilnehmer Login“ eintragen. 

52 

Zwischen Ihrem PC und dem des 

Beraters besteht nun eine gesicherte 

und verschlüsselte Internetverbindung. 

Sie befinden sich 

zunächst im „Watch“-Modus: 

In einem separaten Fensterrahmen sehen Sie den Bildschirm-Inhalt 

des Beraters. So können Sie verfolgen, welche 

Arbeitsschritte Ihr Berater gerade ausführt: Er zeigt 

Ihnen zum Beispiel Schritt für Schritt, wie ein bestimmtes 

Programm-Modul zu bedienen ist. 

Sie können dem Mitarbeiter umgekehrt aber auch Ihren eigenen 

Bildschirminhalt zeigen: Dafür schalten Sie die Online-Verbindung 

in den „Zeige“-Modus um - ein Mausklick 

auf den „Show“-Button genügt. Ohne dass komplizierte 

Beschreibungen erforderlich sind, erkennt der Berater auf 

Anhieb, an welcher Stelle des Programms Sie sich gerade 

befinden und wo das Problem liegt. 

Besonders praktisch: Falls 

erforderlich, kann der Berater 

Ihren PC sogar von Ferne 

bedienen oder benötigte Dateien 

übertragen! 

Dafür braucht er aber in jedem Fall Ihr ausdrückliches Einverständnis. 

Über die Schaltflächen „On“ und „Off“ schalten 

Sie die „Fernsteuerung“ im „Show“-Modus bei Bedarf 

ein und aus.

Büro-Eröffnung: So richten Sie 

Ihre Arbeitsumgebung ein 

Nachdem Sie sich einen ersten Eindruck von „WISO Mein 

Büro“ verschafft haben, möchten wir Ihnen nun zeigen, wie 

Sie Ihre Arbeitsumgebung an die Besonderheiten Ihres eigenen 

Betriebes anpassen. In vielen Fällen ist das eine Sache 

von ein paar Minuten. Mithilfe des „Ersteinrichtungs- 

Assistenten“ nehmen Sie zunächst Schritt für Schritt die 

wichtigsten Grundeinstellungen vor. Sie rufen das Dialogfenster 

über „Datei“ - „Meine Firma“ auf: 

Büro-Eröffnung: So richten Sie Ihre Arbeitsumgebung ein 

53


Stammdaten: Meine Firma 

Neben Ihrem Firmennamen, der Rechtsform Ihres Unternehmens, 

der Anschrift und den Telekommunikationsdaten 

geben Sie hier Ihre Steuernummern und das zuständige 

Finanzamt ein: 

54 

Die fett hervorgehobenen Feldbezeichnungen kennzeichnen 

die Pflichteingaben. Die Steuerangaben sind nur dann 

erforderlich, wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind oder Ihre 

Steuererklärungen mithilfe von „WISO Mein Büro“ direkt 

ans Finanzamt übertragen wollen.

U Stammdaten: Bankverbindungen 

Im nächsten Schritt tragen Sie die Daten Ihres Bankkontos 

ein. Das hat den Vorteil, dass Sie die Eingaben in „WISO 

Mein Büro“ mit den Bewegungen auf Ihrem Giro-, Kreditkarten- 

oder Paypal-Konto abgleichen können. Dabei haben 

Sie genau genommen drei Möglichkeiten: 

■ Entweder Sie führen ein Offline-Konto (das heißt, 

dass Sie die einzelnen Positionen Ihrer Kontoauszüge 

von Hand eingeben). 

■ Oder aber Sie nutzen das eingebaute Online-Banking- 

Modul von „WISO Mein Büro“. Dafür benötigen Sie lediglich 

eine Internetverbindung sowie ein Konto, das 

für den HBCI-/PIN-TAN-/Chipkarten-Betrieb freigeschaltet 

ist. In dem Fall holt das Programm auf Knopfdruck 

Ihre elektronischen Kontoauszüge ab. So können 

Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben im Handumdrehen 

mit Ihren offenen Rechnungen, Mahnungen oder Bestellungen 

abgleichen und sie gleich in die passenden 

Steuerkategorien einsortieren. Dadurch reduziert sich 

der nervige Buchhaltungsaufwand auf ein Minimum. 


■ Sie haben aber auch die Möglichkeit, auf den Kontenabgleich 

ganz zu verzichten: Kleinunternehmen und 

Freiberufler, die unter die vereinfachten Buchführungsvorschriften 

fallen („Einnahmenüberschussrechnung“), 

müssen ihre Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich 

nicht mit den dazugehörigen Bewegungen auf den Finanzkonten 

abstimmen. 

Info 

Kein Muss! 

Wenn Sie auf Ihre Kontoangaben und das Führen 

eines Kassenbuchs verzichten, können Sie mit 

„WISO Mein Büro“ trotzdem gut arbeiten: Sämtliche 

Zahlungsvorgänge werden dann im Hintergrund über 

ein automatisch eingerichtetes „Verrechnungskonto“ 

abgewickelt, über das Sie dem Finanzamt keine 

Rechenschaft schuldig sind. 

55


Möchten Sie hingegen die Vorteile des manuellen oder automatischen 

Kontoabgleichs nutzen, klicken Sie im zweiten 

Schritt des „Einrichtungs-Assistenten“ auf die Schaltfläche 

„Eigenes Bankkonto einrichten“ und geben anschließend 

Ihre Bankdaten ein. Keine Sorge: Falls Sie bei der „Ersteinrichtung“ 

die eine oder andere Eingabe noch nicht gemacht 

haben, holen Sie das später einfach über den Menüpunkt 

„Stammdaten“ - „Meine Firma“ nach. 

Weitere Firmendaten 

Den Stammdaten-Bereich „Meine Firma“ wollen wir uns 

auch gleich etwas näher anschauen. Denn dort befinden 

sich weitere Konfigurationsmöglichkeiten, die Ihnen früher 

oder später gute Dienste leisten werden: 

■ Unter „Firmendaten“ ändern oder ergänzen Sie die Firmen-, 

Konto- und Finanzamtsangaben, die Sie bei der 

Ersteinrichtung gemacht haben. 

■ Unter „Einstellungen“ finden Sie gleich drei Eingabebereiche: 

In den „Grundeinstellungen“ wählen Sie die 

wichtigsten Einheiten, Zahlungsbedingungen und Rechenverfahren 

aus, die „WISO Mein Büro“ in Ihrem Fall 

standardmäßig nutzen soll. 

56 

Bitte beachten Sie: Ausführlichere Informationen 

über das Online-Banking und das Einrichten von Bank- und 

Kreditkartenkonten sowie Paypal-Zugängen finden Sie im 

Kapitel / Abschnitt „Buchen und zahlen“.

■ Unter „Kalender“ passen Sie Farben und Beschriftungen 

für Kalendereinträge an Ihren betrieblichen Bedarf 

an. 

■ In den „Steuer-Einstellungen“ schließlich legen Sie 

fest, ob Ihre Produkte oder Dienstleistungen dem normalen 

Umsatzsteuersatz von 19 % oder dem ermäßigten 

Steuersatz von 7 % unterliegen - oder aber gar 

keine Umsatzsteuer anfällt (0 %). 

Wichtig 

Die hier voreingestellten Steuersätze stellen immer 

nur einen Vorschlag des Programms dar: Wer üblicherweise 

19 % in Rechnung stellt, kann im Einzelfall 

trotzdem ohne Weiteres 7 % auswählen oder Leistungen 

für ausgewählte Kunden auf 0 % setzen (zum 

Beispiel bei Auslandskunden). 

■ Bei den „Ausgabeoptionen“ wählen Sie aus, welche 

der programmeigenen oder selbst erstellten Textbausteine 

Sie standardmäßig verwenden wollen. 


■ Ausgesprochen praktisch sind die „Individuellen 

Felder“: Mit deren Hilfe ergänzen Sie ausgewählte 

Stammdaten-Tabellen um jeweils bis zu zwanzig Felder 

Ihrer Wahl: Angenommen, Sie wünschen sich die 

zusätzliche Spalte „Geburtstag“ in Ihrer Kundenverwaltung, 

dann erweitern Sie die Rechnungs-Datenbank an 

dieser Stelle einfach um das gewünschte Feld: Setzen 

Sie unter „Individuelle Felder (Kunden)“ ein Häkchen 

vor „Feld Kunden 1“ und geben Sie dem neuen Feld den 

gewünschten Namen (hier: „Geburtstag“): 

57


58 

Künftig können Sie in der Kundenkartei auf der Karteikarte 

„Individuelle Felder“ die Geburtstage Ihrer Geschäftspartner 

eintragen. 

U Stammdaten: Buchhaltung 

Sofern Sie als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer ganz 

von der Umsatzsteuer befreit sind und das bei der Ersteinrichtung 

noch nicht eingetragen haben, können Sie das 

unter „Stammdaten“ - „Meine Firma“ - „Einstellungen“ 

- „Steuer-Einstellungen“ festlegen. Im Abschnitt „Mehrwertsteuereinstellungen 

ab 2007“ aktivieren Sie die Option 

„Umsatzsteuer befreit“ und wählen aus der Auswahlliste 

den Punkt „Erlöse als Kleinunternehmer i. S. d. § 19 

Abs. 1 UStG“: 

Machen Sie sich an dieser Stelle aber noch nicht zu viel 

Mühe: Solche Feinheiten können Sie später jederzeit problemlos 

nachholen. Sie wissen ja jetzt, wo Sie die Basis- 

Einstellungen finden. 

Falls Sie Fahrzeuge aus dem Betriebsvermögen privat nutzen, 

legen Sie in den „Steuer-Einstellungen“ außerdem 

fest, wie hoch der private Nutzungsanteil ist. 

Vor allem aber entscheiden Sie an dieser Stelle, welche 

„Art der steuerlichen Verbuchung“ (= Kontenrahmen) Sie 

nutzen wollen:


59


60 

Info 

3 Buchführungs-Varianten 

Die Basisversion von „WISO Mein Büro“ ist für Betriebe 

gedacht, die nur die „vereinfachten Buchführungsvorschriften“ 

beachten müssen („EÜR-Rechner“). Je nach 

buchhalterischen Vorkenntnissen und Art der Zusammenarbeit 

mit Ihrem Steuerberater stellt Ihnen die Software 

dabei drei unterschiedlich differenzierte Buchungsverfahren 

zur Verfügung: 

■ Bei „Variante 1“ verzichten Sie ganz auf eine Kategorisierung 

Ihrer Geschäftsvorgänge: Sie übergeben 

Ihre Buchungen in chronologischer Reihenfolge, aber 

ohne sachliche Ordnung an Ihren Steuerberater. Der 

sorgt für die „Kontierung“ der Belege, stellt Ihnen 

Auswertungen zur Verfügung und erledigt die Steuererklärungen 

und Voranmeldungen für Sie. 

■ „Variante 2“ orientiert sich am amtlichen Formular 

für die Einnahmen-Überschussrechnung (= „Anlage 

EÜR“). Sie kommen mit rund 30 Buchungs-Kategorien 

aus und Sie sparen sich den Umweg über einenkomplizierten 

„Standardkontenrahmen“: Dieses Verfahren 

eignet sich besonders für Freiberufler und Unternehmer, 

die Buchführung und Steuererklärungen ganz 

alleine oder nur mit punktueller Unterstützung eines 

Beraters erledigen wollen. 

■ „Variante 3“ schließlich basiert auf dem umfangreichen 

DATEV-“Kontenrahmen SKR03“: Bei annähernd 

500 Konten schöpfen Sie damit buchhalterisch aus 

dem Vollen. Wenn Sie sich für diese Variante entscheiden, 

sollten Sie über Buchführungs-Grundkenntnisse 

verfügen und notfalls auf die Unterstützung 

eines Steuerberaters zurückgreifen können. Falls 

Sie unsicher sind, welche Variante für Sie optimal ist, 

sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater oder lassen Sie 

sich von einem kaufmännisch erfahrenen Kollegen 

unterstützen.

U Exkurs: Elster-Schnittstelle 

„WISO Mein Büro“ verfügt über die 

amtliche Elster-Schnittstelle. Mit deren 

Hilfe übermitteln Sie Umsatzsteuervoranmeldungen,Einnahmenüberschussrechnungen 

(„Anlage EÜR) und 

Anträge auf Dauerfristverlängerung im 

Handumdrehen ans Finanzamt. Eine 

funktionierende Internetverbindung 

vorausgesetzt, genügt ein Mausklick 

auf das Symbol „Elster-Versand“ am 

rechten Seitenrand der Druckansicht 

Ihrer „Steuer-Auswertungen“ (unterhalb 

der Drucker-, Fax- und E-Mailsymbole), 

um den Antrag, die Voranmeldung 

oder die Steuererklärung via 

Internet an den Finanzamtsserver zu 

senden. Bevor die Daten übertragen 

werden, können Sie sich in jedem Fall 

eine Vorschau anzeigen lassen und zu 

Papier bringen: 


Komplizierte Einstellungen sind vor der Nutzung der Elster- 

Schnittstelle nicht erforderlich: Wenn Sie sicherheitshalber 

einen Probelauf machen wollen, klicken Sie vor dem Aufruf 

Ihrer „Steuer-Auswertung“ im „Datei“-Menü auf „Elster/ 

Versand“ - „Testversand“: Solange diese Option mit einem 

Häkchen versehen ist, werden keine persönlichen oder betrieblichen 

Daten über die Elster-Schnittstelle übermittelt: 

61


62 

w 

Tipp 

PDF-Protokolle sämtlicher Elster-Übertragungen 

finden Sie im Programmverzeichnis von „WISO 

Mein Büro“ (Programme/Buhl/Mein Büro). . Die 

Dateibezeichnungen beginnen immer mit „Elster- 

Print“. Außerdem lassen sie erkennen, um welche 

Steuererklärung es sich handelt und an welchem 

Datum die Übermittlung stattgefunden hat: Die 

Umsatzsteuervoranmeldung für das 2. Quartal 2011, 

die am 7.7.2011 um 11:55 Uhr übermittelt worden 

ist, heißt zum Beispiel „ElsterPrint USTVA Q2 2011 

(20110707115500).PDF“.

A Stammdaten: Nummernkreise 

Die „Nummernkreise“ sind dann für Sie interessant, wenn Sie 

für Ihre Kundennummern, Lieferantennummern und / oder 

Artikelnummern andere Startwerte als die Zahl „1“ festlegen 

wollen. Ganz besonders praktisch sind die flexiblen Nummernkreise, 

wenn Sie Format und Startwerte Ihrer ... 

■ Rechnungsnummern, 

■ Angebotsnummern und 

■ Bestellnummern 

... an die Belange Ihres Betriebes anpassen wollen. Auf diese 

Weise können Sie zum Beispiel ganz bequem fortlaufende 

Nummerierungen innerhalb des aktuellen Jahres, Monats 

oder sogar Tages erzeugen: 

Stammdaten: Kunden 

Die Kundendatenbank ist das Herzstück von „WISO Mein 

Büro“: Deshalb taucht das Symbol „Kunden“ auch ganz 

oben in der Stammdaten-Navigationsleiste auf. Auf die 

vorhandenen Kunden-Informationen haben Sie außerdem 

in vielen anderen Programmbereichen Zugriff ... 


■ angefangen bei Vorgängen und Geschäftsbriefen aller 

Art, in die Sie wiederkehrende Adress- und Kontaktdaten 

blitzschnell einfügen, 

■ über Termine und Aufgaben, die mit bestimmten Kunden 

verknüpft sind, 

63


■ bis hin zu Telefonaten oder SMS, die Sie ganz bequem 

per Mausklick starten, und 

■ den Auswertungen, die sich nach Kunden, Kundenkategorien 

und Kundenkategorien filtern lassen. 

Ob Sie Ihre vorhandenen Kundendaten auf einen Schlag 

von Hand erfassen, nach und nach beim Anlegen von Angeboten, 

Rechnungen und Briefen in die Datenbank eintragen 

(„Hier klicken, um Empfänger einzugeben“) oder ganz 

bequem aus einer anderen Software übernehmen („Datei“ 

- „Datenimport“ - „Kunden“), bleibt Ihnen überlassen. 

64 

Kundendaten von Hand eingeben 

Die Kundenkartei von „WISO Mein Büro“ besteht aus insgesamt 

fünf verschiedenen Registerkarten, mit denen es 

Folgendes auf sich hat: 

Im Hauptfenster „Adresse“ tragen Sie die Kundennummer, 

die Firma bzw. den Namen des Unternehmers, die Anschrift, 

die zentralen Telekommunikationsdaten sowie Internetadressen 

ein. Außerdem können Sie im Feld „Anmerkungen“ 

Notizen aller Art hinterlegen.

■ Unter „Ansprechpartner“ speichern Sie die individuellen 

Kontaktdaten von Personen, mit denen Sie in diesem 

Unternehmen zu tun haben. 

■ Im Register „Statistik“ ordnen Sie dem jeweiligen Kunden 

bei Bedarf eine „Kundenkategorie“ zu. Außerdem 

können Sie die vom Programm automatisch erzeugten 

Auswertungen über die Zahl von Aufträgen sowie die 

Höhe der Umsätze im laufenden Jahr und im Vorjahr 

abrufen. Soll ein ausländischer Kunde umsatzsteuerfreie 

Rechnungen erhalten, aktivieren Sie hier die Option 

„Dieser Kunde bekommt eine Netto-Rechnung“. 

Sofern vorhanden, tragen Sie zudem die Umsatzsteuer- 

Identifikationsummer ein. 

■ Die bis zu zwanzig „individuellen Felder“ nutzen Sie, 

wenn auf den übrigen Karteikarten bestimmte, für Sie 

wichtige Eingabemöglichkeiten fehlen. Angenommen, 

Sie möchten bestimmte Zertifizierungen oder auch nur 

die Geburtstage Ihrer Geschäftspartner erfassen, so 

können Sie dafür spezielle Felder einrichten. Die Feldnamen 

der besonderen Kunden-Felder definieren Sie unter 

„Stammdaten“ - „Meine Firma“ - „Individuelle Felder“. 


Bitte beachten Sie: Die individuellen Felder 

haben in der Basisversion von „WISO Mein Büro“ ausschließlich 

Informations-Charakter für interne Zwecke: 

Sie können die Feldinhalte also nicht in die Geschäftsbriefe 

und Auswertungen einbinden. Mithilfe des „Vorlagen-Designers“ 

im Erweiterungsmodul „Vorlagengestaltung“ 

ist aber auch das möglich. 

■ Im Bereich „Dokumente“ schließlich legen Sie bereits 

bestehende externe Dateien und Dokumente aller Art 

und Formate ab (z. B. Verträge oder Besprechungsprotokolle). 

Selbst E-Mails und E-Mailanhänge können 

Sie per Maus dorthin ziehen. Außerdem haben Sie die 

Möglichkeit, Texte, Tabellen und Multimediadateien 

neu anzulegen. Wer will, kann sogar Papierbelege 

scannen. Mit Unterverzeichnissen sorgen Sie bei Bedarf 

dafür, dass Sie den Überblick behalten. 

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66 

Info 

Premium-Module: „WISO Mein Büro“ kann noch viel mehr 

Das Kundenmodul enthält bereits in der Basisversion von 

„WISO Mein Büro“ alle wichtigen Funktionen. Je nach 

Anforderungen Ihres Betriebes lässt sich der Funktionsumfang 

Ihrer Kundendatenbank bei Bedarf aber noch 

deutlich erweitern: 

■ So unterscheiden Sie zum Beispiel zwischen Lieferund 

Rechnungsadressen und den dazugehörigen 

Kontaktpersonen, 

■ legen differenzierte Preislisten an, die Sie gezielt 

einzelnen Kunden zuordnen, 

■ richten flexible Rabattstaffeln ein, 

■ legen auf Kundenebene Liefer- und Zahlungskonditionen 

fest und ersparen sich so die Zuordnung beim 

Erstellen einzelner Angebote oder Rechnungen. 

In weiteren Ausbaustufen können Sie darüber hinaus eine 

umfassende Lager- und Auftragsverwaltung, eine vollwertige 

Finanzbuchführung, vielseitige Marketingmodule 

oder auch eine netzwerk- und mandantenfähige Version 

von „WISO Mein Büro“ nutzen. 

Sie haben Interesse an den preiswerten Premium-Modulen 

von „WISO Mein Büro“? Dann sprech en Sie uns an. 

Mehr Informationen zu unseren Service-Telefonnummern 

finden Sie unter www.wiso-meinbuero.de/service 

Auf Grundlage Ihrer Anforderungen schlagen Ihnen die 

Mitarbeiter unserer Service-Hotline das passende Erweiterungsmodul 

vor.

Flexible und vielseitige Kundenliste 

Standardmäßig werden in der Kundenliste im Bereich 

„Stammdaten“ - „Kunden“ nur die wichtigsten Spalten 

angezeigt. Falls Sie zum Beispiel die Spalte „Kundenkategorie“ 

oder auch „individuelle Felder“ in die Ansicht übernehmen 

wollen, klicken Sie im Menü „Ansicht“ auf den 

Menüpunkt „Spalten definieren“ und ziehen die betreffende 

Zusatz-Spalte bei festgehaltener linker Maustaste an 

die gewünschte Stelle im Spaltenkopf. 

Angenommen, Sie haben ein „individuelles Feld“ angelegt, 

in dem Sie Informationen über bestimmte Vertragsarten 

und andere Besonderheiten hinterlegen, die Sie gern jederzeit 

im Blick haben wollen (ohne dafür eigens die Kundenkartei 

öffnen zu müssen), können Sie das Zusatzfeld ohne 

Weiteres in der Kundenliste einblenden. Selbstverständlich 

lässt sich die Tabellenansicht auch nach solchen individuellen 

Feldern sortieren, gruppieren und filtern. 

Und gleich noch ein Praxistipp hinterher: Über „ Details“ 

greifen Sie blitzschnell auf die wichtigsten Begleitinformationen 

zum ausgewählten Kunden zu. (Dasselbe 

gilt übrigens auch für die Lieferanten-, Artikel-, Bestellung-, 

Angebots- und Rechnungstabellen). Ganz besonders 

praktisch ist die Karteikarte „Historie“: Dort erkennen Sie 


nicht nur sämtliche Termine eines bestimmten Kunden, 

ihm zugeordnete Aufgaben sowie die zeitliche Abfolge des 

Briefwechsels, sondern können auch neue „Aufgaben“ und 

„Kalendereinträge“ anlegen. 

Solche Kalendereinträge müssen übrigens nicht unbedingt 

in der Zukunft liegen: Wenn Sie einem Eintrag zum Beispiel 

den Typ „Telefonanruf“ zuordnen, dann nutzen Sie die Funktion 

im Handumdrehen als bequemes Kontakt-Journal: 

Wenn Sie die „Details“-Anzeige vorübergehend nicht benötigen, 

blenden Sie sie über wieder aus. 

67


Import-Assistent: 

Komfortable Kundendaten-Übernahme 

Das manuelle Einpflegen Ihrer Kundendaten können Sie 

sich in vielen Fällen ersparen. „WISO Mein Büro“ stellt Ihnen 

verschiedene Möglichkeiten der Übernahme vorhandener 

Daten zur Verfügung. 

Die Datenübernahme aus anderen Programmen ist grundsätzlich 

kein Problem - vorausgesetzt, Ihre bisherige Software 

ermöglicht den Export in gängigen Formaten wie zum 

Beispiel MS Excel, MS Word, MS Access, ODS, ODT, DBF, 

XML, XMLDoc, TXT, HTML oder CSV. Nachdem Sie die erforderliche 

Exportdatei erzeugt haben, ... 

■ rufen Sie in „WISO Mein Büro“ den Menüpunkt „Datei“ 

- „Daten-Import“ - „Kunden“ - „Kunden-Importassistent“ 

auf, 

■ wählen das Dateiformat sowie Pfad und Dateinamen 

Ihrer Exportdatei und 

■ ordnen schließlich die alten Datenbank-Bezeichnungen 

den passenden Feldern in „WISO Mein Büro“ zu. Angenommen, Sie haben Ihre Kunden bislang in Form einer 

Excel-Tabelle (z. B. „kunden.xls“) geführt, in der die 

wichtigsten Kontaktdaten spaltenweise erfasst sind (z. B. 

„Nachname“, „Firma“, „Straße“, „PLZ“, „Ort“ etc.): 

68


69


Dann importieren Sie diese Excel-Tabelle folgendermaßen 

in die Kunden-Stammdaten von „WISO Mein Büro“: 

■ Sie klicken im Menü „Datei“ auf „Daten-Import“ - 

„Kunden“ - „Kunden-Importassistent“, 

■ entscheiden sich im nächsten Auswahldialog für das 

Datenformat „MS Excel“, 

■ geben den Speicherort und den „Quelldateinamen“ 

(das ist Ihre Excel-Tabelle „kunden.xls“) vor und 

■ klicken dann auf „Weiter“. 

70 

Im folgenden Schritt des Datenimport-Assistenten sehen 

Sie am linken Fensterausschnitt die Feldliste der Kundentabelle 

von „WISO Mein Büro“ und auf der rechten Seite den 

Inhalt Ihrer bisherigen Excel-Tabelle. Damit die Spaltenüberschriften 

nicht als eigenständiger Datensatz importiert 

werden, setzen Sie zunächst einmal die Vorgabe „Zeilen 

überspringen“ auf den Wert „1“. Nun brauchen Sie den 

Mein-Büro-Feldern nur noch die passende Spaltennummer 

Ihrer Excel-Tabelle zuzuordnen.


Um zum Beispiel die in Spalte „F“ Ihrer Kundentabelle gespeicherten 

Firmennamen mit dem Mein-Büro-Feld „Nachname 

/ Firma“ zu verknüpfen ... 

■ markieren Sie in der Mein-Büro-Feldliste am linken 

Fensterrand das Feld „Nachname“, 

■ klicken auf das grüne Plus-Symbol, 

■ tragen die Spaltenbezeichnung „F“ ein und 

■ bestätigen Ihre Auswahl mit „OK“. 

Auf diese Weise ordnen Sie nach und nach auch allen anderen 

Mein-Büro-Feldern die passenden Spalten Ihrer bisherigen 

Kundentabelle zu. Sobald die Feldzuordnung abgeschlossen 

ist, rufen Sie per Mausklick auf „Weiter“ den 

nächsten Import-Schritt auf: Dort können Sie bei Bedarf 

die Datums-, Zeit- und Zahlenformate anpassen. Bei typischen 

Adressimporten können Sie die Voreinstellungen 

jedoch unbesehen übernehmen. 

71


72 

w 

Praxistipp 

Import-Vorlage speichern 

Bevor Sie die Datenübernahme mit einem Klick auf „Importieren“ 

starten, sollten Sie noch einmal auf „Weiter“ 

klicken. 

Denn im dritten Schritt des Import-Assistenten finden 

Sie die Schaltfläche „Vorlage in Datei speichern“.: 

Mit deren Hilfe sichern Sie Ihre bisherigen Feldzuordnungen 

und sonstigen Importeinstellungen. Vorteil: Falls 

die Datenübernahme im ersten Anlauf nicht hundertprozentig 

klappt, können Sie Ihre Einstellungen über die 

Schaltfläche „Vorlage aus Datei laden“ wiederherstellen. 

Vorteil: Sie brauchen die Feldzuordnungen nicht von 

Grund auf neu vorzunehmen, sondern können sich auf 

die erforderlichen Korrekturen konzentrieren.

Bei komplizierteren Datenimporten lassen Sie sich am 

besten von einem erfahrenen Mitarbeiter, Kollegen oder 

Info 

Neu: Einrichtungs-Service 

Ihnen und Ihren Mitarbeitern fehlt die Zeit, Geduld oder 

das Know-how, um die Datenübernahme aus einer anderen 

Software zu bewerkstelligen? 

Outlook-Anbindung 

Falls Sie Ihre Kunden-Kontaktdaten mit MS Outlook verwalten, 

können Sie sich die Sache sogar noch etwas einfacher 

machen: Denn neben dem allgemeinen Import-Assistenten 

finden Sie unter „Datei“ -“Daten-Import“ - „Kunden“ die 

Import-Alternative „Kunden aus Outlook-Kontakten“: Mit 

dessen Hilfe übernehmen Sie Ihre Outlook-Kontakte mit 

einem einzigen Mausklick in die Kunden-Datenbank von 

„WISO Mein Büro“: 


Dienstleister unterstützen, der Erfahrung mit dem Im- und 

Export von Datenbeständen hat. 

Kein Problem: In dem Fall nutzen Sie einfach den preiswerten 

Einrichtungs-Service der Buhl Data GmbH: Sprechen 

Sie uns an: 

73


Bitte beachten Sie: Der Outlook-Import ist bequemer, 

dafür aber weniger flexibel. Auf diese Weise lassen 

sich nur die Daten aus den Standard-Kontakten von MS 

Outlook übernehmen. Nachdem Sie die Funktion „Kunden 

aus Outlook-Kontakten“ aufgerufen und eine Sicherheitsabfrage 

bestätigt haben, werden die Angaben in die Kundendatenbank 

übernommen. 

Für den Fall, dass Sie Informationen aus anderen als den 

Standard-Kontakten von Outlook übernehmen oder nur 

ausgewählte Geschäftspartner importieren wollen, empfiehlt 

sich der Umweg über die Outlook-Exportfunktion 

(„Datei“ - „Importieren / Exportieren“). Anschließend 

wechseln Sie zu „WISO Mein Büro“ und rufen über „Datei“ 

- „Daten-Import“ - „Kunden“ den weiter oben vorgestellten 

allgemeinen „Kunden-Importassistenten“ auf. 

74 

Info 

Noch mehr Outlook-Connections 

Neben dem komfortablen Import von Kunden-Kontaktdaten 

stellt Ihnen „WISO Mein Büro“ noch eine ganze 

Reihe anderer Anbindungen an MS Outlook zur Verfügung: 

■ Im Arbeitsbereich „Office“ - „Kalender“ gibt es am 

oberen rechten Fensterrand neben den Symbolen 

für die Tages-, Wochen- oder Monatsansicht die 

Schaltfläche „Datenaustausch MS Outlook“: Wenn 

Sie dort auf „Import aus MS-Outlook-Kalender“ 

klicken, werden nach der folgenden Sicherheitsabfrage 

alle Eintragungen aus dem Outlook-Standardkalender 

nach „WISO Mein Büro“ übernommen. 

Umgekehrt können Sie über die Funktion 

auf „Export zu MS-Outlook-Kalender“ sämtliche 

Termine aus „WISO Mein Büro“ in den Outlook- 

Kalender eintragen. 

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie in beiden 

Arbeitsumgebungen immer über alle anstehenden 

Terminen auf dem Laufenden gehalten werden.

■ Sofern in den Kontaktdaten eines Geschäftspartners 

eine E-Mailadresse hinterlegt ist, können Sie direkt 

aus der Kunden- oder Lieferantentabelle heraus eine 

neue E-Mail anlegen. Die Funktion „E-Mail senden 

an [Kundenname]“ rufen Sie wahlweise über das 

Kontextmenü (rechter Mausklick auf den jeweiligen 

Kontakt) oder über die Schaltfläche „ Weitere 

Funktionen“ auf: 


■ Auch in den Druckansichten aller Korrespondenz- 

Vorgänge (Briefe, Angebote, Rechnungen, Bestellungen) 

und Auswertungen gibt eine E-Mail-Verknüpfung: 

Ein einfacher Mausklick auf das Email-Symbol 

am rechten Fensterrand genügt, um 

das angezeigte Dokument ins PDF- 

Format umzuwandeln und automatisch 

als Dateianhang in eine neue 

Outlook-E-Mail einzufügen: 

75


76 

w 

Praxistipp 

Den standardmäßig ausgegebenen E-Mail-Text können 

Sie an die Gepflogenheiten und den Tonfall Ihres 

Unternehmens anpassen. Über „Stammdaten“ - „Textbausteine 

und Vorlagen“ rufen Sie den Eingabedialog 

„Stammdaten Textbausteine“ auf. Bei allen Korrespondenz-Vorlagen 

finden Sie am unteren Fensterrand die 

Schaltfläche „ Text für Emailversand ...“: 

Sie lassen sich nicht nur beliebige Texte eintragen, sondern 

auch Variablen und Bedingungen. Standardmäßig 

sind zum Beispiel Platzhalter für die Anrede und den zuständigen 

Sachbearbeiter vorgesehen. Auf diese Weise 

kann das Programm personalisierte Anschreiben erzeugen, 

ohne dass Sie Namen und ständig wiederkehrende 

Floskeln immer wieder von Hand einzutragen brauchen.

Stammdaten: Lieferanten 

Zurück zur Kontaktverwaltung: Neben der Kunden-Datenbank 

stellt Ihnen „WISO Mein Büro“ im Arbeitsbereich 

„Stammdaten“ eine Lieferanten-Datenbank zur Verfügung. 

Sie bietet grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten wie die 

Kundenverwaltung. Was für Kunden die Angebote, Rechnungen 

und Mahnungen sind, stellen für Lieferanten die 

Stammdaten: Artikel 

Damit Sie jederzeit einen Überblick über Ihr Waren- und 

Dienstleistungsspektrum haben und die einzelnen Positionen 

Ihrer Angebote und Rechnungen ganz bequem per 

Mausklick eingeben können, gibt Ihnen „WISO Mein Büro“ 

im Arbeitsbereich „Stammdaten“ eine Artikel-Datenbank 

an die Hand. 


Bestellungen und Überweisungen dar. In der Lieferanten- 

Datenbank können Sie selbstverständlich auch die Kontaktdaten 

von Dienstleistern und allen anderen Kooperationspartnern 

speichern. Die Bedienung unterscheidet sich 

nicht von der Handhabung der Kundenverwaltung. 

77


Auf Ihre Artikel-Informationen haben Sie außerdem in vielen 

anderen Programmbereichen Zugriff: Angefangen bei 

Angeboten und Rechnungen, in die Sie wiederkehrende 

Artikeldaten blitzschnell einfügen, bis hin zu Berichten und 

Auswertungen, mit denen Sie den Absatz und Umsatz Ihres 

Unternehmens unter anderem nach besonders gefragten 

Artikeln, differenzierten Artikelumsätzen sowie Artikelkategorien 

durchforsten. 

Bitte beachten Sie: Sie haben die freie Wahl, ob 

Sie die Details Ihrer Produkte und Dienstleistungen ... 

■ beim Anlegen von Angeboten und Rechnungen nach 

und nach in die Datenbank eintragen („Hier klicken, um 

Artikel einzugeben“), 

■ Ihr Gesamtsortiment im Arbeitsbereich „Stammdaten“ 

- „Artikel“ per Mausklick auf „ Neu“ auf einen 

Schlag von Hand erfassen, 

■ die Daten ganz bequem aus einer anderen Software 

übernehmen („Datei“ - „Datenimport“ - „Artikel-Importassistent“) 

oder 

■ die drei Techniken miteinander kombinieren, 

78

w 

Praxistipp 

„Artikel“ für Dienstleister 

Mit „Artikeln“ werden im Geschäftsleben nicht nur (materielle) 

Produkte, Sachleistungen und Handelswaren bezeichnet, 

sondern auch (immaterielle) Dienstleistungen. 

Die Artikelverwaltung von „WISO Mein Büro“ eignet sich 

also nicht nur für Produzenten, Handwerker und Händler, 

sondern auch als Leistungsverzeichnis für Freiberufler, 

Selbstständige und Freelancer aller Art. 

Zwar möchten viele Dienstleister ihren Leistungen gern 

„Artikelnummern“, „Artikelbeschreibungen“ und / oder 

„Einheiten“ zuordnen - auf Angeboten und Rechnungen 

sollen diese Angaben dann aber nach Möglichkeit unter 

anderen Bezeichnungen auftauchen (z.B. „Leistungsnummer“ 

oder „Katalogziffer“). „WISO Mein Büro“ lässt Ihnen 

auch in dieser Hinsicht freie Hand: Mithilfe der Funktion 

„Stammdaten“ - „Briefpapier gestalten“ - „Inhalte“ können 

Sie den Feldern Ihrer Artikeldatenbank im Handumdrehen 

Spaltenbeschriftungen Ihrer Wahl zuweisen: 


79


80 

Wichtig 

Bitte machen Sie sich keine unnötige Arbeit! Tragen 

Sie nur die Angaben in die Artikeldatenbank ein, die 

in Ihrem Betrieb und für Ihre Zwecke auch wirklich 

sinnvoll sind! Wenn Sie zum Beispiel als Dienstleister 

angesichts einer überschaubaren Anzahl unterschiedlicher 

Leistungen ganz auf eine „Artikelnummer“ 

verzichten, ist das überhaupt kein Problem. 

Artikel von Hand eingeben 

Zurück zur Datenerfassung: Die Artikelkartei von „WISO 

Mein Büro“ besteht aus insgesamt sechs verschiedenen 

Registerkarten. Die wichtigsten Eingabemöglichkeiten im 

Überblick: 

■ „Artikel“: Hier hinterlegen Sie neben der Artikelnummer, 

der Einheit (Stück, Stunde) und dem Mehrwertsteuersatz 

bei Bedarf eine ausführliche Artikelbeschreibung 

sowie interne Anmerkungen. Bei Waren 

können Sie außerdem eine Abbildung des betreffenden 

Produkts einfügen. Über die „vorgangsbezogenen Textpassagen“ 

sorgen Sie dafür, dass in Ihren Angeboten 

eine ausführliche, werbewirksame Artikelbeschreibung 

auftaucht und in Ihren Rechnungen ein ganz schlichter 

Positionstext.

■ „Preise“: Die Verkaufspreise lassen sich mit „WISO 

Mein Büro“ bequem nach Kunden und / oder Abnahmemengen 

differenzieren. Wenn Sie das nicht von Fall 

zu Fall beim Anlegen von Angeboten oder Rechnungen 

per Hand erledigen wollen, legen Sie Ihre Verkaufspreise 

auf Artikelebene fest: Vorbereitet ist immer 

ein Stückpreis für alle Kunden. Über die Schaltfläche 

„Neue Zeile einfügen“ ergänzen Sie zusätzliche Kriterien. 

Neben dem Verkaufspreis können Sie den Einkaufspreis 

jeden Artikels eintragen: Auf dieser Grundlage 

kann „WISO Mein Büro“ die Rohgewinn-Auswertungen 

vornehmen. 

■ Im Register „Statistik“ ordnen Sie einzelnen Artikeln 

bei Bedarf eine „Artikelkategorie“ zu. Außerdem können 

Sie die vom Programm automatisch erzeugten 

Auswertungen über den (mengenmäßigen) Absatz, die 

Höhe der (wertmäßigen) Umsätze sowie des Rohertrags 

abrufen - jeweils unterschieden nach Geschäftsjahren. 

■ Die bis zu zwanzig „individuellen Felder“ nutzen Sie, 

wenn Sie ein für Sie wichtiges Eingabefeld vermissen. 

Angenommen, Sie möchten Ihren Artikeln ganz 

bestimmte Qualitäten oder Anforderungsmerkmale 

zuordnen, dann richten Sie dafür spezielle Felder ein. 


Die Feldbezeichnungen der besonderen Artikel-Felder 

definieren Sie unter „Stammdaten“ - „Meine Firma“ - 

„Individuelle Felder“. 

Bitte beachten Sie: Die individuellen Felder 

haben in der Basisversion von „WISO Mein Büro“ ausschließlich 

Informations-Charakter für interne Zwecke: 

Sie können die Feldinhalte also nicht in die Geschäftsbriefe 

und Auswertungen einbinden. Das ist nur mithilfe 

des „Vorlagen-Designers“ aus dem Erweiterungsmodul 

„Vorlagengestaltung“ möglich. 

■ Im Bereich „Dokumente“ schließlich legen Sie bereits 

bestehende externe Dateien und Dokumente aller Art 

und Formate ab, die zu dem jeweiligen Artikel gehören 

(z. B. Lieferanten-Preislisten, Bedienungsanleitungen 

etc.). Selbst E-Mails und E-Mailanhänge können 

Sie per Maus dorthin ziehen. Außerdem haben Sie die 

Möglichkeit, Texte, Tabellen und Multimediadateien 

neu anzulegen. Wer will, kann sogar Papierbelege 

scannen. Mit Unterverzeichnissen sorgen Sie bei Bedarf 

dafür, dass Sie den Überblick behalten. 

81


■ „Sonstiges“: An dieser Stelle der Artikeldatenbank 

machen Sie bei Bedarf Angaben über die physikalische 

Beschaffenheit von Produkten und Waren (Volumen 

und Gewicht) und ordnen dem Artikel bestimmte 

Buchhaltungsinformationen zu (Kosten- und Erlöskonten 

sowie Fibu-Erlöskonten). 

Import-Assistent: 

Komfortable Artikeldaten-Übernahme 

Die Datenübernahme aus anderen Programmen ist grundsätzlich 

kein Problem - vorausgesetzt, Ihre bisherige Software 

ermöglicht den Export der Artikeldaten in gängigen 

Formaten wie zum Beispiel MSExcel, MS Word, MS Access, 

ODS, ODT, DBF, XML, XMLDoc, TXT, HTML oder CSV. Nachdem 

Sie die erforderliche Exportdatei erzeugt haben, ... 

■ rufen Sie in „WISO Mein Büro“ den Menüpunkt „Datei“ 

- „Daten-Import“ - „Artikel-Importassistent“ auf, 

■ wählen das Dateiformat sowie Pfad und Dateinamen 

Ihrer Exportdatei und 

■ ordnen schließlich die alten Datenbank-Bezeichnungen 

den passenden Feldern in „WISO Mein Büro“ zu. 

82 

Ausführlichere Informationen zum Importvorgang finden 

Sie weiter oben im Kapitel „Stammdaten: Kunden“ unter 

der Überschrift „Import-Assistent: Komfortable Kundendaten-Übernahme“. 

w 

Praxistipp 

Falls Ihnen und Ihren Mitarbeitern die Zeit, Geduld 

oder das Know-how fehlt, um die Datenübernahme 

aus einer anderen Software zu bewerkstelligen, nutzen 

Sie einfach den preiswerten Einrichtungs-Service 

der Buhl Data GmbH: Sprechen Sie uns an:.

Info 

Premium-Module: „WISO Mein Büro“ kann noch viel mehr! 

Die Artikelverwaltung enthält bereits in der Basisversion 

von „WISO Mein Büro“ alle wichtigen Funktionen. Je 

nach Anforderungen Ihres Betriebes lässt sich der Funktionsumfang 

Ihrer Kundendatenbank bei Bedarf aber 

noch deutlich erweitern: 

■ So können Sie beispielsweise die Artikel-Stammdaten 

um eine DATANORM-Schnittstelle erweitern: 

Mit deren Hilfe übernehmen Sie die Details einzelner 

Artikel ganz bequem aus den Datenbeständen 

Ihrer Lieferanten. 

■ Größeren Produktions- und Handelsbetrieben steht 

sogar ein umfassendes Warenwirtschafts-Modul 

zur Verfügung, mit dessen Hilfe sich Einkauf und 

Lagerhaltung vereinfachen und optimieren lassen. 


In weiteren Ausbaustufen können Sie darüber hinaus eine 

vollwertige Finanzbuchführung, vielseitige Marketingmodule 

oder auch eine netzwerk- und mandantenfähige 

Version von „WISO Mein Büro“ nutzen. 


von „WISO Mein Büro“? Dann sprechen Sie uns an: 





vor. 

83


Stammdaten: Mitarbeiter 

Einzelkämpfer oder Team? „WISO Mein Büro“ eignet sich 

für selbstständige Einzelkämpfer ebenso gut wie für kleine 

Unternehmen mit einigen Mitarbeitern. Das Programm 

kann bereits in der Basisversion abwechselnd von verschiedenen 

Anwendern genutzt werden: Die eingebaute Benutzerverwaltung 

sorgt dafür, dass nur autorisierte Anwender 

Zugriff auf die Firmendaten haben. Außerdem verhindern 

Sie, dass nach innen oder außen Missverständnisse darüber 

entstehen, wer welchen Vorgang bearbeitet und zu 

verantworten hat. 

Darüber hinaus unterscheiden Sie zwischen „Administratoren“ 

und „Sachbearbeitern“: Mitarbeiter, denen Administratorenrechte 

fehlen, haben keinen Zugriff auf die 

Benutzerdaten. Außerdem können ihre Rechte noch weiter 

eingeschränkt werden: So verhindern Sie zum Beispiel, dass 

der neugierige Praktikant sich Ihre Steuererklärungen und 

die Auswertungen zur Ertrags- und Kostenlage zu Gemüte 

führt oder versehentlich weitreichende Änderungen an 

den Artikelstammdaten und Grundeinstellungen vornimmt. 

Über den Menüpunkt „Stammdaten“ - „Mitarbeiter“ rufen 

Sie die Mitarbeiterverwaltung auf. Dort überschreiben Sie 

unseren „Hans Mustermann“ zunächst einmal mit Ihrem 

84 

eigenen Namen und den von Ihnen gewünschten Zugangsdaten. 

Sie können den Standard-“Operator“ vorläufig aber 

auch beibehalten und sich selbst als zusätzlichen Administrator 

einrichten:

Info 

Unterschrift: Ja oder nein? 

Ein paar Bemerkungen zur Unterschrift: Ob Sie eine 

Unterschrifts-Grafik in Ihre Geschäftsdokumente 

einbinden oder nicht, ist Geschmackssache und hängt 

nicht zuletzt von der Zahl ausgehender Schreiben ab. 

Im Allgemeinen ist die handschriftliche Unterschrift 

aber vorzuziehen. Die elektronische Unterschrift ist 

nicht mehr als ein Zusatzangebot von „WISO Mein 

Büro“. Sie können an dieser Stelle also problemlos 

darauf verzichten, eine Grafik einzubinden. 

Abgesehen davon: An der rechtlichen Verbindlichkeit 

einer Rechnung ändert sich selbst dann nicht, wenn 

die Unterschrift ganz fehlt. Ihr Kunde muss auch dann 

zahlen, wenn Sie einmal vergessen zu unterschreiben 

oder immer darauf verzichten. 

Zurück zur Mitarbeiter-Verwaltung: Bei einer Aushilfskraft 

könnten die Einstellungen zum Beispiel so aussehen: 


Nachdem Sie Ihre Änderungen mit „OK“ gespeichert, das 

Programm beendet und wieder neu gestartet haben, vollziehen 

Sie über den Menüpunkt „Datei“ - „Benutzer wechseln“ 

jederzeit einen Schichtwechsel. Sobald sie sich angemeldet 

haben, können sowohl Sachbearbeiter als auch 

Administratoren eigenhändig ein anderes Passwort festlegen. 

Das geschieht über den Menüpunkt „Datei“ - „Kennwort 

ändern“: 

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86 

Scheidet der Praktikant aus dem Betrieb aus, haben Sie als 

Chef selbstverständlich trotzdem die Möglichkeit, das Mitarbeiterkonto 

im Administratorenbereich zu ändern oder 

zu löschen. 

w 

Tooltipp 

Lohn- und Gehaltsabrechnungen sind mit „WISO Mein 

Büro“ nicht möglich. Falls Sie Ihre Personalbuchführung 

eigenhändig erstellen wollen, empfehlen wir das 

PC-Personalbüro „WISO Lohn & Gehalt“. Ausführliche 

Informationen finden Sie auf der Website 

http://www.wiso-kaufmann.de/lohn_gehalt/

Stammdaten: Briefpapier gestalten 

Um möglichst schnell mit den Basisfunktionen von „WISO 

Mein Büro“ arbeiten zu können, werden Sie im nächsten 

Schritt vermutlich das „Briefpapier“ an die Besonderheiten 

Ihres Betriebes anpassen wollen. Sie rufen das Design- 

Modul aus der „Druckansicht“ jedes beliebigen Dokuments 

auf (indem Sie auf den Link „Briefpapier gestalten“ klicken) 

oder aber direkt über den Menüpunkt „Stammdaten“ - 

„Briefpapier gestalten“: 


Die Hauptfunktion dieses Gestaltungsbereichs besteht darin, 

mit wenigen Mausklicks professionelle und optisch ansprechende 

Geschäftsdokumente zu erzeugen. 

Info 

Druck auf fertige Briefbögen 

Sofern Sie mit vorbereiteten „Kopfbögen“ arbeiten, 

auf denen bereits Ihr Logo, Ihre Namens- und Adressangaben, 

Bankverbindungen und vielleicht sogar 

die Absenderzeile eingedruckt sind, stellen Sie in der 

„Layout-Auswahl“ einfach das „Layout 1: ohne Briefkopf“ 

ein. Das Programm druckt oder exportiert dann 

nur die benötigten Texte und Daten des einzelnen 

Vorgangs und lässt die übrigen Teile des Blattes ganz 

leer oder füllt nur einzelne Elemente ein (z. B. einen 

zusätzlichen Fußtext). 

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Layout festlegen 

Neben dem „Layout 1“ stellt „WISO Mein Büro“ Ihnen 

weitere sieben vorbereitete Seitenaufteilungen bereit, bei 

denen Sie jeweils entscheiden können, welche Seitenelemente 

wo positioniert werden: 

■ Layout 2 und 3 arbeiten ohne separates Firmenlogo: 

Hier werden Ihre Firmenbezeichnung und Ihre Anschrift 

im Briefkopf zentriert oder rechts als Text ausgegeben. 

■ Die Layouts 4 bis 8 unterscheiden sich in der Größe und 

Anordnung des Logos und Textes. 

■ Für besonders anspruchsvolle Anwender, die Wert auf 

millimetergenaue Positionierung zusätzlicher Seitenelemente 

legen, gibt es das Extra-“Layout für erweiterte 

Bearbeitung“. 

Fangen wir mit den Standard-Layouts an: Je nach Vorauswahl 

haben Sie auf die Inhalte folgender Seitenelemente 

Einfluss: 

■ „Name und Slogan“: Diese Angaben machen Sie dann, 

wenn Sie auf den Einsatz eines Logos verzichten. 

88 

■ „Anschrift“: Hier definieren Sie Ihren Firmen-Adressblock 

oben rechts auf der Seite, zu dem auch Telefon-, 

Faxnummer etc. gehören. Hier können Sie aber auch 

andere Eingaben machen, beispielsweise E-Mail- oder 

Internetadressen. 

■ „Logo“: Sie fügen Ihr Geschäfts-Signet als Grafik 

wahlweise im „JPG“- oder „BMP“-Format ein. Um eine 

ordentliche Druckqualität zu erzielen, sollte die Grafik 

keinesfalls kleiner als der gewünschte Ausdruck sein 

und eine Auflösung von mindestens 300 DPI haben. 

Falls die Grafik in der Bildschirmansicht im Einzelfall 

nicht optimal dargestellt wird, ist das kein Beinbruch: 

Die Qualität des Ausdrucks ist in der Regel trotzdem 

einwandfrei. 

■ „Absenderzeile“ sowie „Fußtexte“: Die Inhalte dieser 

Seitenbereiche werden standardmäßig aus den „Firmendaten“ 

in „Meine Firma“ übernommen. Sie können 

die Texte aber ganz nach Belieben an Ihre Vorstellungen 

anpassen. Brauchen Sie diese Elemente im Ausdruck 

nicht, entfernen Sie die Häkchen vor den „Zusatzoptionen“ 

am unteren Fensterrand. Dort können 

Sie auch die obligatorischen „Falzmarken“ abschalten.

■ Im Bereich „Inhalte“ schließlich wählen Sie den von 

Ihnen bevorzugten Zeichensatz und legen fest, welche 

Spalten Ihrer Vorgangsarten (z. B. aus Angeboten und 

Rechnungen) mit welchen Beschriftungen ausgegeben 

werden. 

Info 

Geschützte Felder 

„WISO Mein Büro“ übernimmt die Inhalte einiger 

Seitenelemente ursprünglich aus den unter „Meine 

Firma“ vorgenommenen Grundeinstellungen. Wenn 

Sie an Ihren Stammdaten nachträglich etwas ändern, 

hat das aber keine Auswirkungen auf den Briefvordruck! 

Dadurch ist Ihre gestalterische Feinarbeit 

gegen unfreiwilliges Überschreiben geschützt. 

Umgekehrt müssen Sie Adress-Änderungen - zum 

Beispiel nach einem Umzug- nicht nur unter „Meine 

Firma“ vornehmen, sondern zusätzlich noch einmal im 

Design-Modul! 


Übergeordneter Zeichensatz 

(„Hauptschriftart“) 

Die „Hauptschriftart“ legen Sie im Bereich „Inhalte“ fest. 

Das ist der übergeordnete Zeichensatz, der sowohl für 

Ihre Briefe als auch für alle anderen Korrespondenzarten 

gilt (z. B. Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Mahnungen 

etc.) Selbstverständlich können Sie die Hauptschriftart 

bei Bedarf im Einzelfall durch einen anderen Zeichensatz 

ersetzen. 

Bitte beachten Sie: Auf die Zeichensätze, die in 

den vorbereiteten „Textvorlagen“ für Brieftexte eingestellt 

worden sind, hat die Änderung der Hauptschriftart 

keinen Einfluss. Damit soll verhindert werden, dass 

fertig formatierte Textvorlagen versehentlich mit einem 

Mausklick überschrieben werden. Falls Sie also eine neue 

Hauptschriftart einstellen und mit Brief-Textvorlagen arbeiten, 

sollten Sie auch die dort voreingestellten Zeichensätze 

an Ihre Vorstellungen anpassen. Das erledigen Sie 

unter „Stammdaten“ - „Textbausteine und Vorlagen“ im 

Register „Briefe“ 

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Auswahl und Beschriftung von Spalten 

Außerdem nehmen Sie mit dem Briefpapier-Gestalter im 

Bereich „Inhalte“ Einfluss auf die Anzeige und die Beschriftung 

einzelner Spalten, die auf Ihren Angeboten, Rechnungen 

etc. auftauchen sollen: 

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Manche Standardangaben auf Angeboten oder Rechnungen 

sind in bestimmten Betrieben oder Branchen nicht 

erforderlich. Die Angabe einer „Artikelnummer“ würde bei 

Klienten eines Management-Coachs oder bei Kunden eines 

Designers wohl für Verwunderung sorgen. Ebenfalls 

entbehrlich, manchmal sogar missverständlich ist in vielen 

Kleinbetrieben die Erwähnung eines „Sachbearbeiters“: 

Auch dieses Feld können Sie daher bei Bedarf ausblenden.

Darüber hinaus haben Sie Einfluss auf die Spaltenbeschriftung: 

So sorgen Sie zum Beispiel dafür, dass die Spalte „Artikelbeschreibung“ 

auf Ihren Ausdrucken die Bezeichnung 

„Leistung“ bekommt oder der „Gesamtpreis“ als Überschrift 

„Honorar“ erscheint. 

Bitte beachten Sie: Die Auswahl und Beschriftung 

der Spalten auf Ihren ausgehenden Angeboten und Rechnungen 

legen Sie grundsätzlich im Briefpapier-Gestalter 

fest. Sie können diese Vorgaben aber in Ihren Angeboten 

und Rechnungen verändern: Dazu ... 

■ klicken Sie in der Druckansicht des betreffenden Vorgangs 

auf die grau hinterlegte Spaltenüberschrift (oder 

auf den blauen Link „Ausdruckdetails“) am oberen 

Fensterrand. 

■ Daraufhin öffnet sich der Eingabedialog mit den „Ausdruckdetails“. 

■ Wenn Sie dort die Option „Spezielle Werte verwenden“ 

aktivieren, lassen sich die angezeigten Spalten und deren 

Beschriftungen ändern: 


Indem Sie ein Häkchen vor die Option „Als Standard für 

diese Vorgangsart speichern“ setzen, legen Sie Ihre individuelle 

Spaltenauswahl zudem als Voreinstellung für 

künftige Angebote oder Rechnungen fest. Ihre individuelle 

Spaltenauswahl für die einzelnen Vorgangsarten können 

Sie auf dem beschriebenen Weg bei Bedarf aber auch jederzeit 

wieder ändern oder ganz deaktivieren. 

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Nachdem Sie das auf Ihren Betrieb hin angepasste Briefpapier 

mit „OK“ gespeichert haben, wird es automatisch zur 

Grundlage all Ihrer Geschäftsbriefe. 

92 

Info 

Flexibilität auf Knopfdruck 

Falls Sie in manchen Fällen auf vorbereitete Geschäftspapiere 

zurückgreifen, in anderen hingegen 

lieber auf leeres Papier drucken wollen, stellt das 

überhaupt kein Problem dar: In der Druckansicht 

sorgen Sie über den Button „mit/ohne Briefpapier“ 

dafür, dass mal die eine, mal die andere Ausgabeart 

eingestellt wird. Auf diese Weise sind Sie für die allermeisten 

Einsatzzwecke bestens gerüstet. 

Erweitertes Layout-Design 

Sofern Sie mit den ebenso komfortablen wie eleganten 

und flexiblen „Baukastenlösungen“ von „WISO Mein Büro“ 

nicht 100-prozentig zufrieden sind, haben Sie zwei Möglichkeiten: 

■ Variante 1: Sie gestalten mit einem externen Grafikprogramm 

einen kompletten Seitenkopf mit Logo und 

Adressblock in der von Ihnen gewünschten Form und 

speichern ihn im BMP- oder JPG-Format. Diese Grafik 

binden Sie dann mithilfe des Briefpapier-Designers 

über die Layout-Auswahl 8 („Firmenlogo ohne Dehnung 

über gesamte Briefkopfbreite“) in Ihre Druckvorlage 

ein. 

■ Variante 2: Sie wählen den etwas schwierigeren Weg 

über das manuelle „Layout für erweiterte Bearbeitung“. 

Nachdem Sie diese Gestaltungs-Option aktiviert haben, 

erscheint am unteren Rand des Briefgestalter-Dialogs 

die Schaltfläche „ Erweiterte Bearbeitung“: Damit 

öffnen Sie ein multifunktionales Designmodul, in 

dem Sie (fast) alle gestalterischen Freiheiten haben:

Mit dessen Hilfe nehmen Sie auf die Größe und Lage der 

einzelnen Elemente millimetergenau Einfluss. Zwei Lineale 

und die standardmäßig eingeblendeten Rasterpunkte 

erleichtern die Ausrichtung. Dem Raster können Sie über 

„Ansicht“ - „Rastereigenschaften“ - „Am Raster ausrichten“ 

sogar magnetische Kräfte verleihen. So sorgen Sie 

dafür, dass verschiedene Elemente automatisch gleich 

ausgerichtet sind. 


Zum Einfügen neuer Elemente klicken Sie in der Symbolleiste 

auf den gewünschten Typ (z. B. Text, Grafik oder Linien) 

und fügen das gewünschte Element mit einem Doppelklick 

an der passenden Stelle ein. Anschließend bestimmen 

Sie dessen Inhalt, Lage und das genaue Erscheinungsbild 

(wie Zeichensatz, Farbe oder Ausrichtung). Sie können sogar 

fertig formatierte Rich-Text-Dokumente in Ihr Layout 

einbinden. 

Jedes einzelne Element lässt sich nachträglich in Größe und 

Lage verändern, indem Sie es per Mausklick markieren und 

dann per „Ziehen & Ablegen“ an der gewünschten Stelle 

platzieren oder seine Abmessungen über die „Anfass“- 

Punkte an der Umrandung beeinflussen. Auch den Transparenz-Modus 

passen Sie bei Bedarf an Ihre Vorstellungen 

an. Unterschiedliche Elemente können Sie „zusammenhalten“ 

und gemeinsam ausrichten. Die meisten Funktionen 

des erweiterten Design-Moduls erreichen Sie über dessen 

vielseitiges Kontextmenü. 

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94 

w 

Tipp 

Vorlagen-Designer 

Genügen Ihnen die beschriebenen Gestaltungsmöglichkeiten 

nicht? Noch viel mehr Flexibilität bietet 

Ihnen der mächtige „Vorlagen-Designer“ aus dem 

Erweiterungsmodul „Vorlagengestaltung“. Mit dessen 

Hilfe passen Sie nicht nur die äußere Form Ihrer 

Korrespondenz-Vorlagen haargenau an die Erfordernisse 

Ihres Unternehmens an: Sie bestimmen darüber 

hinaus, welche Inhalte in Angebote, Auftragsbestätigungen, 

Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen, 

Bestellungen, Briefe und anderen, selbst erstellten 

Vorlagen eingefügt werden sollen. Sogar Berechnungen 

auf Basis vorhandener Feldinhalte sind möglich. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Stichwort 

„Vorlagen-Designer“ im Abschnitt „WISO Mein Büro 

von A bis Z“. 

Make or buy? 

Die äußere Form von Geschäftsbriefen ist zweifellos eine 

der wichtigsten Visitenkarte jedes Unternehmens. Wenn 

Sie Wert auf ein professionelles Erscheinungsbild legen, 

sich aber mit den bewährten Standard-Vorlagen aus „WISO 

Mein Büro“ nicht anfreunden können, sollten Sie nicht allzu 

viel Zeit auf eine „Heimwerker“-Lösung verwenden: Lassen 

Sie sich lieber von einem Profi unterstützen. Fachmännisch 

gestaltete und gedruckte Briefbögen kosten längst nicht 

mehr die Welt! 

w 

Praxistipp 

Wenn Sie bei Ihren Vordrucken auf nachträglich leicht 

ergänzbare Seitenelemente verzichten (wie etwa 

die Absenderzeile im Adressfenster), können Sie mit 

einem fertigen „Kopfbogen“ auch andere Einsatzbereiche 

abdecken als nur den einseitigen Standard- 

Geschäftsbrief.

Info 

Fertige Online Vorlagen 

Auf Wunsch vieler Anwender stehen in unserem Onlineshop 

seit einiger Zeit zusätzliche Vorlagen-Sets bestehend 

aus Angebot, Auftrag und Rechnung zum Download 

bereit: Auf diese Weise sparen Sie sich das manuelle 

Bearbeiten der mitgelieferten Standard-Vorlagen. Die alternativen 

„Online-Vorlagen“ enthalten oft nachgefragte 

Gestaltungs-Elemente und sind kostenlos. 

In Zukunft wird das Angebot um gebührenpflichtige 

Vorlagen erweitert, die auf die Anforderungen bestimmter 

Branchen oder spezielle Anwenderwünsche zuge- 

Die Online-Poststelle 

„WISO Mein Büro“ macht Ihrer Geschäftskorrespondenz 

Beine: Im „Office“-Bereich finden Sie die innovative „Online-Poststelle“, 

mit deren Hilfe Sie Ihre Geschäftspost 

ganz bequem via Internet zu versenden: 

■ Das Programm enthält eine Schnittstelle zum Online- 

Service iofactory / myebilling.de, der Ihnen auf Wunsch 


schnitten sind. Einzelheiten des komfortablen Zusatzangebots 

entnehmen Sie dem Abschnitt „WISO Mein Büro 

von A bis Z“ unter dem Stichwort „Online-Vorlagen“. 

Falls Ihnen keine der vorbereiteten Standard- und Spezialvorlagen 

zusagt, können Sie auch unseren preiswerten 

„Einrichtungs-Service“ der Buhl Data GmbH in Anspruch 

nehmen: Unsere Mitarbeiter erstellen bei Bedarf Vorlagen 

nach Ihren Vorgaben. Sprechen Sie uns an: 

das Drucken, Falzen, Kuvertieren, Frankieren und die 

Einlieferung Ihrer Papierkorrespondenz bei der Post abnimmt! 

Ob Sie Ihre Schreiben dabei als normale Briefe 

oder mit speziellen Einschreibe-Optionen verschicken, 

bleibt dabei Ihnen überlassen. Neben dem ein- oder 

beidseitigen Schwarz-Weiß-Druck sind auch farbige 

Ausdrucke möglich. 

95


■ Zusätzlich zu den üblichen Portokosten fallen dafür 

nur vergleichsweise geringe Gebühren an: Einen einseitigen 

Standard-Geschäftsbrief bringen Sie zum Beispiel 

schon ab 0,18 Euro (plus 0,55 Euro Porto) auf den 

Weg zum Kunden! 

■ Günstige SMS- und Fax-Sendungen sind ebenfalls 

möglich. 

Weiteres Highlight: Bei Bedarf lassen Sie Ihre elektronischen 

Rechnungen in der Online-Poststelle digital signieren. 

Vorteil: Bei Geschäftskunden ist dadurch der Vorsteuerabzug 

gesichert und es kann später keine Probleme mit 

dem Finanzamt geben. 

Um Ihre virtuelle Poststelle nutzen zu können, melden Sie 

sich per Mausklick auf den blau hinterlegten Link „Jetzt 

registrieren, kostenlos und unverbindlich“ beim Hamburger 

Versand-Dienstleister „IO Factory“ an. Nachdem Sie Ihre 

Registrierung per E-Mail bestätigt haben, klicken Sie in 

„WISO Mein Büro“ unter „Office“ - „Online-Poststelle“ auf 

die Schaltfläche „ Einstellungen Online-Poststelle“ 

und tragen Ihren Benutzernamen und das Passwort ein: 

96

Sie legen dort außerdem fest, ob Sie den Dienst auch 

zum Versenden von Fax-Nachrichten verwenden wollen. 

Anschließend lassen sich die vielseitigen Funktionen des 

innovativen Nachrichtenversands auf ganz verschiedenen 

Wegen nutzen: 

■ Direkt aus Ihrer Online-Poststelle im „Office“-Bereich 

heraus, 

■ über die Symbole „Versand Online-Post ...“ und „Faxen“, 

die Sie in den Druckansichten sämtlicher Korrespondenz-Vorgänge 

(Briefe, Bestellungen, Angebote, 

Rechnungen etc.) sowie der meisten Auswertungen 

finden, 

■ über das Kontextmenü Ihrer Kunden- und Lieferanten- 

Datenbanken sowie Brief-, Rechnungs-, Angebots- und 

Bestell-Listen: Auf diesem Weg verschicken Sie SMS- 

Kurznachrichten. 


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98

So erstellen Sie erfolgreiche Angebote 

A So erstellen Sie erfolgreiche Angebote 

Ein Angebot stellt juristisch gesehen Ihre „Willenserklärung“ 

dar, einem Kunden Waren und / oder Dienstleistungen 

zu bestimmten Konditionen verkaufen zu wollen. Es ist 

der zentrale Verhandlungsbeitrag zum Zustandekommen 

des angestrebten Kauf-, Dienst- oder Werkvertrags. Ein Angebot 

muss zwar nicht unbedingt schriftlich erfolgen, die 

Neues Angebot anlegen 

Viele Wege führen zum neuen Angebot: Anfangs bietet 

sich der Standardweg über „Vorgänge“ - „Angebote“ an. 

Dort erzeugen Sie mit einem Mausklick auf „ Neu“ 

ein leeres Angebot. Sind in Ihrer Arbeitsumgebung erst einmal 

ein paar Vorgänge angelegt, erreichen Sie das gleiche 

Schriftform hat aber große Vorteile: Wer ein durchdachtes, 

gut kalkuliertes und formal einwandfreies Angebot auf den 

Tisch legt, ist seinem Geschäftspartner oft einen Schritt 

voraus. „WISO Mein Büro“ sorgt dafür, dass Sie mit geringem 

Aufwand solche professionellen Angebote erstellen. 

Ziel oftmals schneller und bequemer, indem Sie ein bereits 

vorhandenes Angebot „Kopieren und bearbeiten“. Diese 

Funktion rufen Sie in der Angebotstabelle über die Funktionstaste 

„“ auf - oder über das Kontextmenü bzw. 

den Button „Weitere Funktionen“: 

99


Auf diese Weise erstellt das Programm ein inhaltsgleiches 

Angebot - nur eben versehen mit dem aktuellen Datum 

und einer neuen Angebotsnummer. Falls Sie das Angebot 

an einen anderen als den ursprünglichen Kunden richten 

oder einzelne Angebotspositionen ändern, hinzufügen oder 

100 

löschen wollen, können Sie das im neu angelegten Vorgang 

problemlos tun. 

Info 

Zusätzliche „Anlage“-Mögllichkeit 

Sollten Sie sich gerade im Bereich „Stammdaten“ - 

„Kunden“ aufhalten, können Sie ein neues Angebot 

auch noch über folgende Abkürzung anlegen: Markieren 

Sie in der Liste den gewünschten Kunden und 

klicken Sie dann auf „Weitere Funktionen“ - „Neuer 

Vorgang“ - „Angebot“. Wie üblich finden Sie diesen 

Befehl auch im Kontextmenü. 

Ganz gleich, auf welchem Weg Sie ein neues Angebot erzeugen: 

„WISO Mein Büro“ lässt Ihnen in jedem Fall die 

Wahl, ob Sie Ihre Eingaben gleich in der intelligenten 

„Druckansicht“ machen oder zur tabellarischen Eingabemaske 

wechseln. In einer dritten Karteikarte stehen Ihnen 

darüber hinaus „erweiterte“ Eingabemöglichkeiten zur 

Verfügung: Hier können Sie zum Beispiel im Einzelfall einen 

abweichenden Einleitungs- und Schlusstext einfügen 

Anmerkungen und andere Angaben zum Projekt machen,

„individuelle Felder“ ausfüllen sowie abweichende Mehrwertsteuersätze 

und Erlöskonten festlegen. 

Interaktiv: 

Die komfortable „Druckansicht“ 

In der „Druckansicht“ wird das Angebot - fast - genauso 

angezeigt, wie es später ausgedruckt aussehen wird: 


Am oberen Fensterrand haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche 

Gestaltungsvorlagen für das Angebot auszuwählen. 

Außerdem können Sie entscheiden, ob es mit oder 

ohne „Briefpapier“ ausgedruckt werden soll oder ob Sie das 

Briefpapier vor dem Druck noch umgestalten möchten. 

In der Druckansicht sind alle änderbaren Daten Ihres Angebotes 

in blauer Schrift dargestellt. Um Daten (Adressen, 

Positionen, Lieferkonditionen etc.) zu ändern, klicken Sie 

auf die blau hervorgehobenen Seitenelemente und passen 

die gewünschten Daten an. Falls Sie eine genauere Vorstellung 

vom Aussehen des ausgedruckten Angebots bekommen 

möchten, schalten Sie über den Button „veränderbare 

Daten einfärben“ die blaue Markierung ab: Das Angebot 

wird dann genauso dargestellt, wie es gedruckt aussieht. 

101


Bitte beachten Sie: Die Auswahl und Beschriftung 

der Spalten auf Ihren ausgehenden Angeboten und Rechnungen 

legen Sie grundsätzlich im Briefpapier-Gestalter 

fest. Sie können diese Vorgaben aber in Ihren Angeboten 

und Rechnungen verändern: Dazu ... 




Fensterrand. 





102 

Indem Sie ein Häkchen vor die Option „Als Standard 

für diese Vorgangsart speichern“ setzen, legen Sie Ihre 

individuelle Spaltenauswahl zudem als Voreinstellung für 



Sie auf dem beschriebenen Weg bei Bedarf aber auch 

jederzeit wieder ändern oder ganz deaktivieren.

Tabellarisch: 

die schnelle „Eingabemaske“ 

Wenn Sie anstelle der Druckansicht eine klassische Tabellendarstellung 

bevorzugen, können Sie die per Mausklick 

auf die Registerkarte „Eingabemaske“ aufrufen: 

Vorteil: In dieser Ansicht sind alle wichtigen Eingabefelder 

auf einen Schlag eingeblendet. Während der Datenerfassung 

sparen Sie sich so den einen oder andern Mausklick. 

Über die am unteren linken Fensterrand eingeblendete 

Schaltfläche „Drucken“ können Sie Ihre Angebote direkt 


aus der Eingabemaske zu Papier. Es empfiehlt sich aber, 

vor dem Ausdrucken noch kurz in die „Druckansicht“ zu 

wechseln und das fertige Angebot auf Vollständigkeit und 

Fehlerlosigkeit zu überprüfen. 

Kunde aus der Kundendatenbank 

auswählen 

Zur Eingabe der Kundendaten klicken Sie in der Druckansicht 

des neuen Angebots auf den Link „Hier klicken, um 

Empfänger einzugeben“. Haben Sie den Adressaten bereits 

in Ihren Kunden-“Stammdaten“ erfasst, rufen Sie mit einem 

Klick auf den Link „aus den Stammdaten wählen …“ 

103


... das Dialogfenster „Kunde suchen …“ auf: 

104

Die Kontaktdaten des gefundenen Kunden übernehmen 

Sie dann per Doppelklick, mit oder einem Klick auf 

„Übernehmen“ in das Angebot. Mit brechen Sie den 

Auswahlvorgang ab, die Kundendaten werden dann nicht 

übernommen. 

Neukunde von Hand eintragen 

Richtet sich Ihr Angebot an einen Neukunden, können 

Sie die erforderlichen Angaben an dieser Stelle selbstverständlich 

auch manuell vornehmen: Dazu drücken Sie in 

der Druckansicht auf den Link „Hier klicken, um Empfänger 

einzugeben“ und tragen die erforderlichen Adress- und 

Kontaktdaten im folgenden Eingabedialog ein: 


Wenn Sie die Kontaktdaten des Interessenten am Ende Ihrer 

Eingaben in Ihre Kundendatenbank übernehmen wollen, 

aktivieren Sie die Option „in den Stammdaten speichern“. 

Die gerade erfassten Informationen stehen Ihnen dann 

künftig jederzeit per Knopfdruck bereit. 

Weitere Angebots-Elemente 

Zu den übrigen Angebots-Bestandteilen: Sofern Ihnen die 

vorbereiteten Einleitungs- oder Schlusstexte im Einzelfall 

nicht behagen, ändern Sie auch die einfach per Mausklick 

auf die blaue Textzeile. Daraufhin erscheint zum Beispiel 

105


das Dialogfenster „Einleitungstext“: Dort geben Sie Ihre 

eigene Formulierung ein, die Sie mit Platzhaltern aus dem 

Menü „Variable einfügen ...“ kombinieren können. Auf diese 

Weise lässt sich zum Beispiel der Name des Geschäftspartners 

oder das aktuelle Datum einsetzen. Die Variablen 

werden in spitzen Klammern (< >) dargestellt und erst bei 

Rückkehr in die Druckvorschau in lesbaren Text übersetzt. 

Falls Sie eine eingefügte Variable löschen wollen, entfernen 

Sie den Text inklusive der spitzen Klammern mit der 

- oder -Taste. Um die Eingabe abzu- 

Im Mittelpunkt: Positionen erfassen 

Im Mittelpunkt eines Angebots stehen die Informationen 

zu den angebotenen Waren und Dienstleistungen. Per 

Mausklick auf den blau hinterlegten Link „Hier klicken, um 

Artikel einzugeben“, haben Sie wiederum die Wahl, ob Sie 

die einzelnen Positionen ... 

■ aus dem Artikel-Stammdaten übernehmen, 

■ neu angelegen und dauerhaft in den Artikel-Stammdaten 

speichern oder 

■ einmalig manuell eintragen. 

106 

brechen, ohne die Änderungen zu übernehmen, drücken 

Sie oder klicken Sie auf „Abbrechen“. Wenn Sie das 

Dialogfenster „Einleitungstext“ mit (oder Mausklick 

auf den „OK“-Button) schließen, wird Ihr Text mitsamt den 

Änderungen in das Angebot übernommen. 

Auch die Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen, das 

Datum, die Angebotsnummer oder den Sachbearbeiter 

können Sie über die Druckansicht ändern: Ein einfacher 

Mausklick auf das betreffende Seitenelement genügt, um 

das Dialogfenster „Weitere Daten ...“ zu öffnen. 

Bereits vorhandene Artikel übernehmen 

Sämtliche Artikel, die Sie im Arbeitsbereich „Stammdaten“ 

- „Artikel“ bereits in Ihren Artikelstamm erfasst haben, 

können Sie im Handumdrehen in Ihre Angebote übernehmen: 

Dazu klicken Sie in das Feld „Artikel-Nr.“ und wählen 

die gewünschte Position per Doppelklick aus der „Artikelliste“. 

Sofern erforderlich fügen Sie auf diese Weise bei 

Bedarf nach und nach alle Einzelpositionen in Ihr Angebot 

ein. Um gleich mehrere Artikel auf einen Schlag aus dem

Artikelstamm zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche 

„Stapel aus Artikelstamm holen ...“. Daraufhin erscheint 

das erweiterte Dialogfenster „Artikelauswahl“: 

Dort wählen Sie die gewünschten Waren oder Dienstleistungen 

aus, indem Sie ein Häkchen in die Auswahlbox am 

Zeilenanfang setzen. Die Anzahl der einzelnen Artikel pro 

Position können Sie dabei nachträglich ändern. Mit „ 

Übernehmen“ schließen Sie die Artikelauswahl ab. 

w 

Tipp 

Gut sortiert ist halb gefunden! 


Um Artikel leichter zu finden, können Sie die Spalten 

des Dialogfensters „Artikelauswahl“ sortieren: Dazu 

klicken Sie auf die Spaltenbezeichnung. Auf diese 

Weise wird die Tabelle alphabetisch nach der von Ihnen 

ausgewählten Spalte geordnet. Ein zweiter Mausklick 

auf die Spaltenbezeichnung kehrt die Sortierreihenfolge 

um. Falls Ihr Artikelbestand im Laufe der Zeit 

immer umfangreicher wird, lohnt es sich, Artikel- 

“Kategorien“ zu bilden: Durch den „Kategorien“-Filter 

beschleunigen Sie die Artikelauswahl zusätzlich. 

Artikel neu anlegen und speichern 

Falls Sie ein neues Produkt künftig häufiger verkaufen oder 

eine bestimmte Leistung in Zukunft regelmäßig erbringen 

wollen, können Sie den Artikel aber auch gleich vor Ort in 

Ihrer Artikel-Datenbank anlegen: Dazu ... 

107


■ klicken Sie im Eingabedialog „Positionen bearbeiten“ auf 

die Schaltfläche „Stapel aus dem Artikelstamm holen“, 

■ wechseln in der folgenden Artikelauswahl über „ 

Neuen Artikel anlegen“ in die Artikel-Eingabemaske, 

108 

■ machen dort die Angaben zum neuen Produkt oder zur 

Leistung und 

■ schließen Ihre Eingaben mit „ OK“ ab: 

Anschließend können Sie den neuen Artikel sowohl in das 

aktuelle als auch alle künftigen Angebote übernehmen - 

ein Mausklick genügt.

Einmalige Position manuell eintragen 

Um einen noch nicht gespeicherte Artikel von Hand zu erfassen, 

klicken Sie in der „Druckansicht“ auf den Text „Hier 

klicken, um Artikel einzugeben“. Es erscheint das Dialog- 

Feintuning: Positionen bearbeiten 

Alle Felder im Dialogfenster „Positionen bearbeiten“ lassen 

sich ändern. So können Sie zum Beispiel Mengen und Preise 

korrigieren. Sobald Sie Menge oder Anzahl eines Artikels 

oder auch den Listenpreis geändert haben, passt „WISO 

Mein Büro“ eventuelle Rabatte und den resultierenden 

Einzel- und Gesamtpreis automatisch an. 

Die Reihenfolge der einzelnen Positionen auf dem fertigen 

Schreiben ändern Sie falls erforderlich über das Dropdown-Menü 

„Position bearbeiten ...“. Außerdem löschen 

Sie auf diesem Weg entbehrliche Artikel und fügen leere 

Positionen ein. Falls Sie einen anderen als den üblichen 

Listenpreis von Hand eingegeben haben, können Sie sich 

zudem den Standard-Listenpreis aus dem „Artikelstamm“ 

anzeigen lassen: 


fenster „Positionen bearbeiten ...“, in dem Sie die Positionen 

des Angebotes eingeben und bearbeiten können. Wenn 

Sie eine bereits erfasste Position nachträglich ändern wollen, 

klicken Sie sie in der Liste an. 

Über den Link „Spalten definieren ...“ schließlich fügen Sie 

der Übersicht bei Bedarf weitere Datenbank-Felder hinzu 

(zum Beispiel den Mehrwertsteuersatz): Ziehen Sie dazu 

die gewünschte Spaltenbezeichnung aus dem Dialogfenster 

„Anpassung“ in die Übersichtstabelle. Um Spalten zu 

109


entfernen, ziehen Sie diese aus dem Hauptfenster hinaus, 

indem Sie mit der Maus auf den Spaltenkopf zeigen, die 

linke Maustaste festhalten und das Spaltensymbol außerhalb 

der Tabelle „fallen lassen“. Nachdem Sie die Tabelle 

entsprechend Ihren Vorstellungen geändert haben, beenden 

Sie das Dialogfenster „Anpassung“ mit einem Klick auf 

den Schließ-Button („x“). 

Differenzierte Angebot durch 

flexible Positionsarten 

„WISO Mein Büro“ lässt Ihnen beim Inhalt und der Gestaltung 

Ihrer Angebote viel Spielraum: Denn neben der 

Standard-Positionsart „Artikel“ können Sie den einzelnen 

Angebotszeilen auch spezielle Positionsarten zuordnen. 

Auf diese Weise ... 

■ legen Sie beliebige Text-Zeilen an, 

■ sorgen in umfangreichen Angeboten durch Überschriften 

sowie einfache oder doppelte Trennlinien für mehr 

Übersicht, 

■ erzeugen Zwischensummen und 

■ fügen bei Bedarf an passender Stelle Seitenumbrüche 

ein. 

110 

Das gewünschte Gestaltungs- und Funktions-Element wählen 

Sie ganz bequem über das Auswahlfeld „Positionsart“: 

Bitte beachten Sie: Falls Sie in Ihren Angeboten 

regelmäßig ganz bestimmte Textzeilen und Überschriften 

einsetzen, können Sie die im Bereich „Stammdaten“ - 

„Weitere“ - „Positionsarten“ eintragen:

An dieser Stelle können Sie auch die Inhalte der Standard- 

Positionsarten an Ihre Vorstellungen anpassen - oder sie 

deaktivieren, falls Sie in der Praxis keine Verwendung dafür 

haben. 

Ihre eigenhändig definierten Positionsarten stehen Ihnen 

anschließend in der Spalte „Positionsart“ jederzeit per 

Knopfdruck zur Verfügung. 


Praktische Alternativ-Positionen 

Während Ihnen die bisher vorgestellten Positionsarten 

auch bei Rechnungen zur Verfügung stehen, gibt es die 

Positionsart „Alternativ“ nur bei Angeboten: Mit deren 

Hilfe lassen Sie Ihren Kunden und Interessenten die Wahl 

zwischen verschiedenen Artikeln. Die Preise für Alternativ- 

Positionen gehen dabei nicht in den Angebots-Gesamtpreis 

ein. 

Um einen Artikel als Alternativ-Position anzubieten, klicken 

Sie in der Spalte „Positionsart“ auf den Abwärtspfeil 

und wählen aus dem folgenden Drop-down-Menü die Positionsart 

„Alternativ“: 

111


Beispiel: Angebot mit verschiedenen 

Positionsarten 

Ein Angebot mit eigener Überschrift, Zwischensumme, 

Trennlinien und Alternativposition sieht dann zum Beispiel 

so aus: 

112 

w 

Praxistipp 

Wenn Sie für ein und denselben Artikel von vornherein 

unterschiedliche Angebots-, Rechnungs- und 

Bestelltexte verwenden möchten, können Sie unter 

„Stammdaten“ - „Artikel“ im Feld „Artikelbeschreibung“ 

außerdem „Vorgangsbezogene Textpassagen“ 

definieren. Ausführliche Informationen zu diesem 

Thema finden Sie im Abschnitt „WISO Mein Büro von 

A bis Z“ unter dem Stichwort „Vorgangsbezogene 

Textpassagen“.

Tipps & Tricks für Einsteiger und Fortgeschrittene 

Sie haben Fragen zum Anlegen von Angeboten, die durch 

die bisherigen Erläuterungen nicht beantwortet sind? Hier 

noch einige exemplarische Lösungen für spezielle Anwendungsfälle: 

Lohnleistungen trennen 

Damit Privatkunden die attraktiven Steuerermäßigungen 

in Anspruch nehmen können, legen viele Handwerker und 

haushaltsnahe Dienstleister Wert darauf, den Anteil der 

Arbeitskosten an der Rechnungssumme von den Materialkosten 

zu trennen. Mithilfe der flexiblen „Positionsarten“ 

von „WISO Mein Büro“ ist das kein Problem. Eine mögliche 

Lösung sieht zum Beispiel so aus: 

■ Sie legen ein neues Angebot an, 

■ erzeugen in der ersten Zeile eine Position mit der Positionsart 

„Überschrift“ und dem Inhalt „Lohnkosten- 

Anteil“, 

■ tragen in den folgenden Zeilen sämtliche Lohnkosten- 

Positionen ein, 

■ legen anschließend eine Position mit der Positionsart 

„Zwischensumme“ an, 


■ erzeugen dann wieder eine Position mit der Positionsart 

„Überschrift“ (diesmal mit dem Inhalt „Materialkosten-Anteil“) 

und 

■ geben in den folgenden Zeilen sämtliche Materialkosten-Positionen 

ein. 

In der „Eingabemaske“ sieht das dann zum Beispiel so aus: 

113


Bitte beachten Sie: Standardmäßig weist „WISO 

Mein Büro“ die Einzel- und Gesamtpreise der einzelnen Positionen 

und Zwischensummen als Nettowerte aus. Da Sie 

es in dem genannten Fall jedoch mit Privatleuten zu tun 

haben, die den Bruttobetrag der Lohnkosten als Steuerermäßigung 

geltend machen dürfen, können Sie die Darstellung 

des betreffenden Vorgangs von „netto“ auf „brutto“ 

umstellen. 

Netto- / Brutto-Umstellung 

Der mögliche Wechsel von der Netto- zur Brutto-Darstellung 

ist nicht nur für Handwerker und haushaltsnahe 

Dienstleister hilfreich. Immer dann, wenn Ihre Kunden nicht 

zum Abzug der Vorsteuer berechtigt sind, ist der Ausweis 

von Bruttobeträgen auf Positionsebene für den Empfänger 

von Angeboten (und Rechnungen) aussagekräftiger: 

■ Zur Umstellung öffnen Sie das betreffende Angebot, 

wechseln zur Registerkarte „Eingabemaske“, 

■ klicken am unteren Fensterrand auf den Abwärtspfeil 

links neben dem Feld „Nettobetrag“ 

■ und wählen in der folgenden Auswahlliste die Einstellung 

„brutto“: 

114

Wichtig 

Sollte die Netto-/Brutto-Auswahlliste in Ihren 

Angeboten nicht auftauchen, ist unter „Stammdaten“ 

- „Meine Firma“ - „Einstellungen“ - „Grundeinstellungen“ 

im Abschnitt „Preisart“ die standardmäßig 

aktivierte Option „Umschaltung im Vorgang“ 

ausgeschaltet worden. Mit einem Häkchen vor dieser 

Option sorgen Sie dafür, dass Sie in Ihren Angeboten 

(und Rechnungen) wieder in jedem Einzelfall per 

Mausklick zwischen der Netto- und Brutto-Optik hin- 

und herschalten können: 


Sofern Sie ausschließlich oder überwiegend mit Privatkunden 

zu tun haben, können Sie diese Grundeinstellung 

auch dazu nutzen, statt der im Geschäftsleben ansonsten 

vorherrschenden Netto-Darstellung standardmäßig auf die 

Brutto-Darstellung umzustellen. Wenn Sie dabei die Option 

„Umschaltung im Vorgang“ aktiviert lassen, schicken Sie 

Ihren Geschäftskunden bei Bedarf Angebote und Rechnungen 

mit Netto-Positionspreisen. 

Rabatte / Nachlässe 

Mit „WISO Mein Büro“ können Sie Ihren Kunden problemlos 

Rabatte auf die Verkaufspreise bestimmter Artikel. Dabei 

haben Sie folgende Möglichkeiten: Sie können ... 

■ nach Kunden differenzierte Verkaufpreise von vornherein 

in der Artikel-Datenbank hinterlegen (das erledigen 

Sie bei den jeweiligen Artikel-Stammdaten auf der Registerkarte 

„Preise“), 

■ bei einzelnen Angeboten (oder Rechnungen) prozentuelle 

Nachlässe auf Positionsebene eintragen (dafür 

dient die Spalte „Rabatt %“ in der Eingabemaske „Positionen 

bearbeiten“) oder aber 

115


■ manuell einen Nachlass Ihrer Wahl als zusätzliche Position 

mit einer aussagekräftigen Artikel-“Bezeichnung“ 

(z. B. „Neukundenrabatt“) und einem negativen Betrag 

in der Spalte „Listenpreis“ einfügen (z. B. „- 50 Euro“). 

Das sieht dann zum Beispiel so aus: 

Informative „Details“-Ansicht 

Wenn Sie in der Tabellenansicht unter „Vorgänge“ - „Angebote“ 

die Funktionstaste „F2“ drücken oder auf die Schaltfläche 

„ Details“ klicken, öffnen sich unterhalb der Angebotsliste 

die Detailinformationen zum aktuell markierten 

Vorgang. Dort sehen Sie nicht nur auf Anhieb sämtliche 

116 

Positionen des Angebots: Im Register „Dokumente“ ordnen 

Sie Ihren Angeboten bei Bedarf beliebige externe Dateien 

und Dokumente aller Art und Formate zu! Selbst E-Mails 

und E-Mailanhänge können Sie per Maus dorthin ziehen. 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Texte, Tabellen und 

Multimediadateien neu anzulegen. Wer will, kann sogar 

Papierbelege scannen. Bei sehr vielen Dokumenten sorgen 

Sie mithilfe von Unterverzeichnissen dafür, dass Sie den 

Überblick behalten. 

w 

Tipp 

Die Handhabung der vielseitig nutzbaren „Dokumentenmappen“ 

wird unter der Überschrift „Büro- 

Eröffnung: So richten Sie Ihre Arbeitsumgebung ein“ 

am Beispiel der Kunden- und Artikel-Datenbanken 

ausführlich vorgestellt.

Fertige Angebote verschicken 

Beim Versand lässt Ihnen „WISO Mein Büro“ völlig freie 

Hand: Direkt aus der interaktiven Druckansicht bringen Sie 

Ihre fertigen Angebote auf den Weg zu Ihren Kunden und 

Interessenten: 

■ per Post als klassischen Ausdruck auf Papier. Dabei lässt 

Ihnen das Programm die Wahl, ob Sie auf vorhandenen 

eigenen Briefbögen drucken oder mit einem gestalteten 

Brieflayout arbeiten (die Einstellungen nehmen 

Sie mithilfe der Funktion „Stammdaten“ - „Briefpapier 

gestalten“ vor). Das Drucken von Angeboten ist auch 

über „ Weitere Funktionen“ oder aber über das 

Kontextmenü der Angebotstabelle möglich (rechter 

Mausklick auf das betreffende Angebot und dann auf 

„ Drucken“ genügt). 

■ per Fax (dafür muss Ihr Computer aber über ein Faxmodem, 

einen virtuellen Fax-Druckertreiber, den Anschluss 

an ein Fax-Gateway oder eine vergleichbare 

Lösung verfügen. Die erforderlichen Anpassungen nehmen 

Sie unter „Datei“- „Einstellungen“ - „Allgemein“ 

auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ vor. 


■ über die innovative Online-Poststelle: Mithilfe dieser 

Versandplattform übermitteln Sie Ihre Korrespondenz 

via Internet an einen Dienstleister, der Ihre Schreiben 

ausdruckt, kuvertiert und bei der Post einliefert. Auf 

diese Weise kombinieren Sie den Komfort des PC- und 

Internet-Zeitalters mit dem klassischen Postversand. 

Sendungen der Online-Poststelle können bei Bedarf 

auch als Fax übertragen oder sogar elektronisch signiert 

werden. 

■ direkt als E-Mail-Anhang verschicken oder auch 

■ im PDF-Format exportieren und manuell in eine E- 

Mail einfügen oder auf einem Datenträger speichern, 

den Sie Ihrem Kunden zukommen lassen. 

Bitte beachten Sie: Der nahtlose E-Mailversand 

funktioniert nur, wenn Sie mit MS Outlook, Outlook Express 

oder Windows Mail arbeiten. 

117


Sicher ist sicher: die Auftragsbestätigung 

Nachdem Sie ihr Angebot auf einem dieser Wege an ihren 

Kunden verschickt und daraufhin den Auftrag bekommen 

haben, können sie Sie aus dem bereits erfassten Vorgang 

im Handumdrehen eine Auftragsbestätigung machen. Dazu 

klicken Sie im Arbeitsbereich „Vorgänge“- „Angebote“ mit 

der rechten Maustaste auf das Angebot und wählen im 

Kontextmenü den Befehl „Auftragsbestätigung anzeigen“: 

118 

Bitte beachten Sie: Das daraufhin automatisch 

erzeugte Bestätigungsschreiben ist bis auf die geänderte 

Überschrift („Auftragsbestätigung“) identisch mit der letzten 

Fassung Ihres Angebots. 

Hat sich im Zuge der Verhandlungen mit Ihrem Kunden 

etwas an den Angebotsdetails verändert, öffnen Sie das 

ursprüngliche Angebot vor dem Umwandeln in eine Auftragsbestätigung 

noch einmal und nehmen die erforderlichen 

Änderungen vor. Das ist insbesondere bei Angeboten 

mit Alternativpositionen erforderlich. 

w 

Tipp 

Bei der Gelegenheit passen Sie am besten auch den 

Einleitungs- und Schlusstext inhaltlich an (z. B. „... wir 

danken Ihnen für Ihren Auftrag, den wir hiermit gern 

bestätigen: ...“). Sie können für diesen Zweck unter 

„Stammdaten“ - „Textbausteine u. Vorlagen“ sogar 

einen separaten Textbaustein anlegen.

Eine fertige Auftragsbestätigung sieht dann zum Beispiel 

so aus: 


119


120 

Info 

Premium-Module: „WISO Mein Büro“ kann noch viel mehr 

Das Angebotsmodul enthält bereits in der Basisversion 



bei Bedarf aber noch deutlich erweitern. So 

bietet das erweiterte Auftrags- und Lagermodul unter 

anderem ... 

■ eine lückenlose Auftragsüberwachung vom ersten 

Angebot über eigenständige Auftragsbestätigungen 

bis hin zu separaten Lieferscheinen, 

■ Teil- und Abschlagrechnungen, mit denen Sie Ihre 

Zwischen- und Schlussabrechnungen im Blick 

behalten, 

■ differenzierte Preislisten und flexible Rabattstaffeln, 

die Sie gezielt einzelnen Kunden zuordnen und 

■ vor allem eine leistungsstarke Bestell- und Lagerverwaltung, 

durch die Sie Ihren Verwaltungsaufwand 

minimieren und Ihre Lieferfähigkeit sichern. 

In weiteren Ausbaustufen können Sie darüber hinaus 

eine vollwertige Finanzbuchführung, vielseitige Marketingmodule 









vor.

Professionelle Rechnungen schreiben leicht gemacht 

A Professionelle Rechnungen schreiben 

leicht gemacht 

Mit „WISO Mein Büro“ schreiben Sie aus dem Stand professionelle, 

finanzamtssichere Rechnungen - und zwar 

wesentlich viel einfacher, schneller und bequemer als mit 

Word & Co.! Was dabei im Einzelnen zu beachten ist, erfahren 

Sie auf den nächsten Seiten. 

Angebot in Rechnung umwandeln 

Basiert eine Rechnung auf einem schriftlichen Angebot, 

das Sie mit „WISO Mein Büro“ erstellt haben, erzeugen 

Sie die dazugehörige Ausgangsrechnung mit wenigen 

Mausklicks: 

Bitte beachten Sie: Das Anlegen, Bearbeiten und 

Versenden von Angeboten und Rechnungen ist weitgehend 

identisch. Weitere nützliche Tipps zur Bedienung finden Sie 

daher im „So erstellen Sie erfolgreiche Angebote“ 

■ Sie wechseln in den Arbeitsbereich „Vorgänge“ - „Angebote“, 

■ markieren den in der Angebotsliste als „offen“ gekennzeichneten 

Vorgang und 

■ rufen über das Kontextmenü oder die Schaltfläche 

„Weitere Funktionen“ den Befehl „ Rechnung erstellen“ 

auf: 

121


122 

w 

Tipp 

Sie können die Rechnung auch aus einem geöffneten 

Angebot heraus erzeugen. In dem Fall klicken Sie 

am unteren Fensterrand auf die Schaltfläche „ 

Rechnung erstellen“. 

Daraufhin wird das zugrunde liegende Angebot automatisch 

mit der Kennzeichnung „Auftrag generiert“ versehen, 

eine neue Rechnung erzeugt, in der Übersichtsliste unter 

„Office“ - „Rechnungen“ gespeichert und am Bildschirm 

angezeigt:

Info 

Individuelle Angebots-Felder weiterreichen 

Sie können in Ihren Angeboten mit „individuellen Feldern“ 

arbeiten, um dort zum Beispiel für interne Zwecke 

Informationen über bestimmte Vorabsprachen zu 

hinterlegen. In dem Fall besteht die Möglichkeit, den 

Innhalt Ihrer individuellen Angebots-Felder automatisch 

an die Rechnung übergeben werden, die aus einem Angebot 

umgewandelt werden. Dazu aktivieren Sie unter 

„Stammdaten“ - „Meine Felder“ im Abschnitt „Individuelle 

Felder“ unter „Individuelle Felder (Angebote)“ die 

Option „Werte an Rechnungen übergeben“: 

Ganz gleich, ob mit oder ohne individuelle Felder: Inhaltlich 

ist die Rechnung grundsätzlich identisch mit dem Angebot 

und der Auftragsbestätigung. Sofern sich an Umfang und 

Konditionen des betreffenden Vorgangs zwischenzeitlich 

Änderungen ergeben haben, korrigieren oder erweitern Sie 

die Rechnungsdetails entsprechend. Anschließend brau- 


chen Sie das Rechnungsdokument nur noch auszudrucken 

und per Post, E-Mail oder Fax zu verschicken. Ausführlichere 

Informationen zu den verschiedenen Versandwegen 

finden Sie weiter unten unter der Überschrift „Fertige 

Rechnungen verschicken“. 

123


Bitte beachten Sie: Falls Sie ein Angebot mit 

Alternativ-Positionen in eine Rechnung umwandeln, fragt 

das Programm Sie, ob die Alternativ-Positionen in die 

Rechnung übernommen werden sollen. Verneinen Sie das, 

Neue Rechnung anlegen 

Basiert ein Vorgang nicht auf einem mit „WISO Mein Büro“ 

erstellten schriftlichen Angebot, erzeugen Sie die dazugehörige 

Rechnung auf ganz unterschiedlichen Wegen: 

Anfangs bietet sich der Standardweg über „Vorgänge“ 

- „Rechnungen“ an. Dort erzeugen Sie mit einem Mausklick 

auf „ Neu“ eine leere Rechnung. Sind in Ihrer 

Arbeitsumgebung erst einmal ein paar Vorgänge angelegt, 

erreichen Sie das gleiche Ziel oftmals schneller und bequemer, 

indem Sie eine bereits vorhandene Rechnung“Kopieren 

und bearbeiten“. Diese Funktion rufen Sie in der Rechnungstabelle 

über die Funktionstaste „“ auf - oder über das 

Kontextmenü bzw. den Button „Weitere Funktionen“: 

124 

entfernt das Programm die Alternativpositionen. Wenn Sie 

Alternativpositionen in die Rechnung übernehmen, dürfen 

Sie anschließend nicht vergessen, entbehrliche Rechnungspositionen 

von Hand löschen.

Auf diese Weise erstellt das Programm eine inhaltsgleiche 

Rechnung - nur eben versehen mit dem aktuellen Datum 

und einer neuen Rechnungsnummer. Falls Sie die Rechnung 

an einen anderen als den ursprünglichen Kunden 

richten oder einzelne Positionen ändern, hinzufügen oder 

löschen wollen, können Sie das im neu angelegten Vorgang 

problemlos tun. 

Info 

Zusätzliche „Anlage“-Mögllichkeit 

Sollten Sie sich gerade im Bereich „Stammdaten“ - 

„Kunden“ aufhalten, können Sie eine neue Rechnung 

auch noch über folgende Abkürzung anlegen: Markieren 

Sie in der Liste den gewünschten Kunden und 

klicken Sie dann auf „Weitere Funktionen“ - „Neuer 

Vorgang“ - „Rechnung“. Wie üblich finden Sie diesen 

Befehl auch im Kontextmenü. 

Ganz gleich, auf welchem Weg Sie eine neue Rechnung 

erzeugen: „WISO Mein Büro“ lässt Ihnen in jedem 

Fall die Wahl, ob Sie Ihre Eingaben gleich in der intelli- 


genten „Druckansicht“ machen oder zur tabellarischen 

Eingabemaske wechseln. Ausführliche Informationen zu 

den grundlegenden Eingabetechniken finden Sie im Einleitungskapitel 

„WISO Mein Büro: Eines für alles!“ und im 

Kapitel/ Abschnitt „So erstellen Sie erfolgreiche Angebote“ 

In einer dritten Karteikarte stehen Ihnen darüber hinaus 

„erweiterte“ Eingabemöglichkeiten zur Verfügung: Hier 

fügen Sie zum Beispiel im Einzelfall einen abweichenden 

Einleitungs- und Schlusstext ein, machen Anmerkungen 

und andere Angaben zum Rechnungsvorgang, füllen „individuelle 

Felder“ aus und legen abweichende Mehrwertsteuersätze 

und Erlöskonten fest. 

Kunde aus der 

Kundendatenbank auswählen 

Zur Eingabe der Kundendaten klicken Sie in der Druckansicht 

der neuen Rechnung auf den Link „Hier klicken, um 

Empfänger einzugeben“. Haben Sie den Adressaten bereits 

in Ihren Kunden-“Stammdaten“ erfasst, rufen Sie mit einem 

Klick auf den Link „aus den Stammdaten wählen …“ 

125


... das Dialogfenster „Kunde suchen …“ auf. Die Kontaktdaten 

des gefundenen Kunden übernehmen Sie dann 

per Doppelklick, mit oder einem Klick auf „Übernehmen“ 

in Ihre Rechnung. Mit brechen Sie den 

Auswahlvorgang ab, die Kundendaten werden dann nicht 

übernommen. 

Neukunde von Hand eintragen 

Richtet sich Ihre Rechnung an einen Neukunden, können 

Sie die erforderlichen Angaben an dieser Stelle selbstver- 

126 

ständlich auch manuell vornehmen: Dazu drücken Sie in 

der Druckansicht auf den Link „Hier klicken, um Empfänger 

einzugeben“ und tragen die erforderlichen Adress- und 

Kontaktdaten im folgenden Eingabedialog ein: 

Wenn Sie die Kontaktdaten des Kunden am Ende Ihrer 

Eingaben in Ihre Kundendatenbank übernehmen wollen, 

aktivieren Sie die Option „Kunden in den Stammdaten 

speichern“. Diese Informationen stehen Ihnen dann künftig 

jederzeit per Knopfdruck bereit.

Weitere Rechnungs-Elemente 

Zu den übrigen Rechnungs-Bestandteilen: Sofern Ihnen die 

vorbereiteten Einleitungs- oder Schlusstexte im Einzelfall 

nicht behagen, ändern sie auch die einfach per Mausklick 

auf die blaue Textzeile. Daraufhin erscheint zum Beispiel 

das Dialogfenster „Einleitungstext“: Dort geben Sie Ihre 

eigene Formulierung ein, die Sie mit Platzhaltern aus dem 

Menü „Variable einfügen ...“ kombinieren können. Auf diese 

Weise lässt sich zum Beispiel der Name des Geschäftspartners 

oder das aktuelle Datum einsetzen. Die Variablen 

werden in spitzen Klammern (< >) dargestellt und erst bei 

Rückkehr in die Druckvorschau in lesbaren Text übersetzt. 

Falls Sie eine eingefügte Variable löschen wollen, entfernen 

Sie den Text inklusive der spitzen Klammern mit der 

Im Mittelpunkt: Positionen erfassen 

Per Mausklick auf den blau hinterlegten Link „Hier klicken, 

um Artikel einzugeben“, haben Sie wiederum die Wahl, ob 

Sie die einzelnen Rechnungs-Positionen ... 


- oder -Taste. Um die Eingabe abzubrechen, 

ohne die Änderungen zu übernehmen, drücken 

Sie oder klicken Sie auf „Abbrechen“. Wenn Sie das 

Dialogfenster „Einleitungstext“ mit (oder Mausklick 

auf den „OK“-Button) schließen, wird Ihr Text mitsamt den 

Änderungen in die Rechnung übernommen. 

Auch die Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen, das 

Datum, die Rechnungsnummer oder den Sachbearbeiter 

können Sie direkt in der Druckansicht ändern: Ein einfacher 

Mausklick auf das betreffende Seitenelement genügt, um 

das Dialogfenster „Weitere Daten ...“ zu öffnen. 

■ aus dem Artikel-Stammdaten übernehmen, 

■ neu angelegen und dauerhaft in den Artikel-Stammdaten 

speichern oder 

■ einmalig manuell eintragen. 

127


Bereits vorhandene Artikel übernehmen 

Sämtliche Artikel, die Sie im Arbeitsbereich „Stammdaten“ 

- „Artikel“ bereits in Ihren Artikelstamm erfasst haben, 

übernehmen Sie im Handumdrehen in Ihre Rechnungen: 

Dazu klicken Sie in das Feld „Artikel-Nr.“ und wählen die 

gewünschte Position per Doppelklick aus der „Artikelliste“. 

Sofern erforderlich fügen Sie auf diese Weise bei Bedarf 

nach und nach alle Einzelpositionen in Ihre Rechnung ein. 

Um gleich mehrere Artikel auf einen Schlag aus dem Artikelstamm 

zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche 

„Stapel aus Artikelstamm holen ...“. Daraufhin erscheint 

das erweiterte Dialogfenster „Artikelauswahl“: 

128 

Dort wählen Sie die gewünschten Waren oder Dienstleistungen 

aus, indem Sie ein Häkchen in die Auswahlbox am 

Zeilenanfang setzen. Die Anzahl der einzelnen Artikel pro 

Position können Sie dabei nachträglich ändern. 

Artikel neu anlegen und speichern 

Falls Sie ein neues Produkt künftig häufiger verkaufen oder 

eine bestimmte Leistung in Zukunft regelmäßig erbringen 

wollen, können Sie den Artikel aber auch gleich vor Ort in 

Ihrer Artikel-Datenbank anlegen: Dazu ... 

■ klicken Sie im Eingabedialog „Positionen bearbeiten“ 

auf die Schaltfläche „Stapel aus dem Artikelstamm 

holen“, 

■ wechseln in der folgenden Artikelauswahl über „ 

Neuen Artikel anlegen“ in die Artikel-Eingabemaske, 

■ machen dort die Angaben zum neuen Produkt oder zur 

Leistung und 

■ schließen Ihre Eingaben mit „ OK“ ab:

Anschließend können Sie den neuen Artikel sowohl in die 

aktuelle als auch in alle künftigen Rechnungen (und Angebote) 

übernehmen - ein Mausklick genügt. 

Einmalige Position manuell eintragen 

Um einen noch nicht gespeicherte Artikel von Hand zu 

erfassen, klicken Sie in der „Druckansicht“ auf den Text 

„Hier klicken, um Artikel einzugeben“. Es erscheint das 

Dialogfenster „Positionen bearbeiten ...“, in dem Sie die 

Rechnungs-Positionen eingeben und bearbeiten können. 

Wenn Sie eine bereits erfasste Position nachträglich ändern 

wollen, klicken Sie sie in der Liste an. 


Feintuning: Positionen bearbeiten 

Alle Felder im Dialogfenster „Positionen bearbeiten“ lassen 

sich ändern. So können Sie zum Beispiel Mengen und Preise 

korrigieren. Sobald Sie Menge oder Anzahl eines Artikels 

oder auch den Listenpreis geändert haben, passt „WISO 

Mein Büro“ eventuelle Rabatte und den resultierenden 

Einzel- und Gesamtpreis automatisch an. 

Die Reihenfolge der einzelnen Positionen auf dem fertigen 

Schreiben ändern Sie falls erforderlich über das Dropdown-Menü 

„Position bearbeiten ...“. Außerdem löschen 

Sie auf diesem Weg entbehrliche Artikel und fügen leere 

Positionen ein. Falls Sie einen anderen als den üblichen 

Listenpreis von Hand eingegeben haben, können Sie sich 

zudem den Standard-Listenpreis aus dem „Artikelstamm“ 

anzeigen lassen: 

129


Über den Link „Spalten definieren ...“ schließlich fügen Sie 

der Übersicht bei Bedarf weitere Datenbank-Felder hinzu 

(zum Beispiel den Mehrwertsteuersatz): Ziehen Sie dazu 

die gewünschte Spaltenbezeichnung aus dem Dialogfenster 

„Anpassung“ in die Übersichtstabelle. Um Spalten zu 

entfernen, ziehen Sie diese aus dem Hauptfenster hinaus, 

indem Sie mit der Maus auf den Spaltenkopf zeigen, die 

linke Maustaste festhalten und das Spaltensymbol außerhalb 

der Tabelle „fallen lassen“. Nachdem Sie die Tabelle 

entsprechend Ihren Vorstellungen geändert haben, beenden 

Sie das Dialogfenster „Anpassung“ mit einem Klick auf 

den Schließ-Button („x“). 

130 

Differenzierte Rechnungen durch 

flexible Positionsarten 

„WISO Mein Büro“ lässt Ihnen beim Inhalt und der Gestaltung 

Ihrer Rechnungen viel Spielraum: Denn neben der 

Standard-Positionsart „Artikel“ können Sie den einzelnen 

Rechnungszeilen auch spezielle Positionsarten zuordnen. 

Auf diese Weise ... 

■ legen Sie beliebige Text-Zeilen an, 

■ sorgen in umfangreichen Rechnungen durch Überschriften 

sowie einfache oder doppelte Trennlinien für 

mehr Übersicht, 

■ erzeugen Zwischensummen und 

■ fügen bei Bedarf an passender Stelle Seitenumbrüche 

ein. 

Bitte beachten Sie: Die Spalte „Positionsart“ dient 

nur Eingabezwecken. Auf den fertigen Rechnungen wird 

sie nicht angezeigt. Fehlt die Spalte „Positionsart“ in Ihrer 

Rechnungs-Eingabemaske, klicken Sie oberhalb der Positionszeilen 

auf den Link „Spalten definieren“ und ziehen 

die Spaltenüberschrift „Positionsart“ an eine Stelle Ihrer 

Wahl (z. B. neben der Artikel-“Bezeichnung“). Falls Ihnen 

das Ziehen und Ablegen nicht vertraut ist, finden Sie bei

den „Tipps & Tricks“ unter der Überschrift „Spalten sichtbar 

machen“ eine etwas ausführlichere Beschreibung. 

Das gewünschte Gestaltungs- und Funktionselement wählen 

Sie anschließend ganz bequem über das Auswahlfeld 

„Positionsart“: 

Falls Sie in Ihren Rechnungen regelmäßig ganz bestimmte 

Textzeilen und Überschriften einsetzen, können Sie die 

im Bereich „Stammdaten“ - „Weitere“ - „Positionsarten“ 

eintragen: 


An dieser Stelle können Sie auch die Inhalte der Standard- 

Positionsarten an Ihre Vorstellungen anpassen - oder sie 

deaktivieren, falls Sie in der Praxis keine Verwendung dafür 

haben. Ihre eigenhändig definierten Positionsarten stehen 

Ihnen anschließend in der Spalte „Positionsart“ jederzeit 

per Knopfdruck zur Verfügung. 

131


132 

w 

Praxistipp 

Wenn Sie für ein und denselben Artikel von vornherein 

unterschiedliche Angebots-, Rechnungs- und Bestelltexte 

verwenden möchten, können Sie unter „Stammdaten“ - „Artikel“ 

im Feld „Artikelbeschreibung“ außerdem „Vorgangs- 

Fertige Rechnungen verschicken 

Beim Versand lässt Ihnen „WISO Mein Büro“ völlig freie 

Hand: Direkt aus der interaktiven Druckansicht bringen Sie 

Ihre fertigen Rechnungen auf den Weg zu Ihren Kunden 

und Interessenten. Beim Rechnungsversand werden vor allem 

die folgenden Versandwege bevorzugt: 

■ per Post als klassischen Ausdruck auf Papier. 

■ als Brief über die innovative Online-Poststelle und 

■ als elektronisch signiertes PDF-Dokument per E-Mail 

über die Online-Poststelle. 

bezogene Textpassagen“definieren. Ausführliche Informationen 

zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt 

„WISO Mein Büro von A bis Z“ unter dem Stichwort „Vorgangsbezogene 

Textpassagen“. 

Bitte beachten Sie: Grundsätzlich können Sie 

Rechnungen auch als einfache E-Mail an Ihre Kunden 

schicken. Solange es sich um Privatkunden handelt, ist das 

ohnehin kein Problem. Geschäftskunden haben allerdings 

Anspruch auf Papierrechnungen oder elektronische Rechnungen, 

die eine qualifizierte digitale Signatur tragen. Anderenfalls 

ist der Vorsteuerabzug gefährdet.

Aus diesem Grund unterstützt „WISO Mein Büro“ die elektronische 

Signatur von Ausgangsrechnungen: Sofern Sie die 

„Online-Poststelle“ eingerichtet haben und in der Druckansicht 

des Rechnungs-Moduls auf das E-Mailsymbol klicken, 

fragt das Programm nach, ob diese Rechnung elektronisch 

signiert werden soll: 

Wenn Sie diese Frage mit „Ja“ beantworten, baut das Programm 

eine Verbindung zum Signaturdienst auf, lässt das 

PDF-Dokument dort signieren und öffnet anschließend 

eine E-Mail, in der sowohl die Rechnung als auch der Signaturnachweis 

als Dateianhänge im PDF-Format enthalten 

sind: 


Im Arbeitsbereich „Office“ - „Online-Poststelle“ können 

Sie über die Schaltfläche „ Einstellungen Online- 

Poststelle“ die Option „Per E-Mail versendete Rechnungen 

immer signieren“ aktivieren. 

133


134 

w 

Praxistipp 

Den bei Rechnungen standardmäßigen vom Programm 

erzeugten E-Mailtext können Sie über den Menübefehl 

„Stammdaten“ - „Textbausteine u. Vorlagen“ 

im Register „Rechnungen“ über die Schaltfläche 

„ Text für Emailversand“ an die Gepflogenheiten 

Ihres Unternehmens anpassen. 

Einzelheiten zu den übrigen Versandarten finden Sie im Kapitel 

/ Abschnitt „So erstellen Sie erfolgreiche Angebote“.

Rechnungen überwachen 

Sobald Sie eine neue Rechnung mit „OK“ gespeichert haben, 

erscheint sie in der Liste der „Rechnungen“ im Arbeitsbereich 

„Vorgänge“. Neue Rechnungen werden in der 

Überwachungsliste zunächst mit einem blauen Pfeilsymbol 

als „nicht ausgedruckt“ gekennzeichnet. 

■ Sobald die Rechnung gedruckt, auf elektronischem 

Weg verschickt oder ihr Druckstatus über das Kontextmenü 

manuell „auf ausgedruckt gesetzt“ worden ist, 

bekommt sie ein gelbes Symbol („Zahlung erwartet“). 

■ Bezahlt ein Kunde seine Rechnung, springt das Ampelsymbol 

in der Rechnungstabelle auf grün („Zahlung erfolgt“): 

Falls Sie das Onlinebanking-Modul von „WISO 

Mein Büro“ einsetzen, nimmt Ihnen der „Zuordnungs- 

Assistent“ im elektronischen Kontoauszug den Abgleich 

von offenen Forderungen und Zahlungseingängen übrigens 

komplett ab. 

w 

Tipp 


Sofern Sie kein Online-Banking nutzen, ordnen Sie 

den Forderungseingang entweder im Zahlungsdialog 

der richtigen Rechnung zu (Kategorie „Zahlung vom 

Kunden“ und dann „Rechnung / Kundenkonto suchen“) 

oder über die Rechnungsliste (Rechtsklick auf 

die betreffende Rechnung und dann auf „Rechnung 

auf ‚vollständig bezahlt‘ setzen“). 

■ Ist die Zahlungsfrist überschritten, wechselt die Überwachungsampel 

auf rot („Zahlung überfällig“). 

■ Sobald es Zeit für eine Mahnung ist, wird die betreffende 

Rechnung mit einem roten Ausrufungszeichen 

versehen („Mahnung fällig“). 

■ Falls ein Kunde dauerhaft zahlungsunfähig wird oder 

sich mit Erfolg gegen eine Rechnung wehrt, kann der 

Vorgang über das Kontextmenü der Rechnungsliste 

als „uneinbringbar“ (schwarzer Punkt) gekennzeichnet 

werden. 

135



Sie haben Fragen zum Anlegen von Rechnungen, die 

durch die bisherigen Erläuterungen nicht beantwortet 

sind? Hier noch einige exemplarische Lösungen für spezielle 

Anwendungsfälle: 

Spalten sichtbar machen 

Standardmäßig werden in der Rechnungs-Eingabemaske 

nur die wichtigsten Spalten angezeigt. Falls Sie zum Beispiel 

die Spalte „Kundennummer“, die „Nettosumme“, den 

positionsbezogenen „MwSt-Satz“ oder auch die „Positionsart“ 

vermissen ... 

■ klicken Sie oberhalb der Positionszeilen auf den Link 

„Spalten definieren“, 

■ zeigen in der daraufhin geöffneten Spalten-Auswahlliste 

auf die gewünschte Spaltenüberschrift, 

■ drücken die linke Maustaste und halten sie gedrückt, 

■ ziehen die Spaltenüberschrift an eine Stelle Ihrer Wahl 

im Spaltenkopf und 

■ lassen die zusätzliche Spaltenüberschrift zwischen den 

grünen Pfeilen fallen: 

136 

w 

Praxistipp 

Auf diese Weise blenden Sie bei Bedarf auch „individuelle 

Felder“ ein, in die Sie Zusatzinformationen zu 

Ihren Rechnungen eintragen, für die an anderer Stelle 

kein Platz ist. Selbstverständlich lässt sich die Tabellenansicht 

auch nach individuellen Feldern sortieren, 

gruppieren und filtern.

Verschiedene Steuersätze 

in einer Rechnung 

Falls Ihre Rechnungen Positionen enthalten, die unterschiedlichen 

Mehrwertsteuersätzen unterliegen, können 

Sie das bereits auf Positionsebene deutlich machen: In dem 

Fall fügen Sie Ihrer Rechnungstabelle die Spalte „MwSt- 

Satz“ hinzu. 

Auf diese Weise können Sie den standardmäßig in der Artikeldatenbank 

hinterlegten Mehrwertsteuersatz bei Bedarf 

nicht nur nachträglich ändern: Ihre Kunden erkennen dann 

auch auf Anhieb, welche Waren und Dienstleistungen welchen 

Steuersatz haben. Wie Sie die standardmäßig verborgenen 

Spalten einblenden, können Sie im vorhergehenden 

Absatz unter „Spalten sichtbar machen“ nachlesen. 

w 


Praxistipp 

Falls Sie die Reihenfolge Ihrer Rechnungspositionen 

nachträglich verändern wollen, um die Positionsliste 

zum Beispiel nach Steuersätzen oder Lohn- und 

Materialkosten zu sortieren, markieren Sie eine zu 

verschiebende Position, klicken auf „Position bearbeiten“ 

und dann auf „Position nach oben (unten) 

verschieben“: 

Rechnungsspalten ändern 

Mithilfe der Funktion „Stammdaten“ - „Briefpapier gestalten“ 

beeinflussen Sie das äußere Erscheinungsbild Ihrer 

Geschäftskorrespondenz: Im Abschnitt „Inhalte“ - „Spaltenauswahl“ 

legen Sie dort auch fest, welche Spalten unter 

welcher Bezeichnung auf Ihren Ausgangsrechnungen auftauchen: 

137


138 

Auf diese Weise blenden zum Beispiel Dienstleister die 

standardmäßige „Artikelnummer“ aus - oder ersetzen sie 

durch eine Bezeichnung eigener Wahl (z. B. „Leistungsnummer“, 

„Katalogziffer“ oder ähnliches). 

Ausführliche Informationen zum komfortablen Briefpapier- 

Gestalter finden Sie im Kapitel / Tutorial „Büro-Eröffnung: 

So richten Sie Ihre Arbeitsumgebung ein“ unter der Überschrift 

„Stammdaten: Briefpapier gestalten“. 

Fertige Vordrucke 

unter „Vorlagen online“ 

Falls das äußere Erscheinungsbild der Standard-Rechnungsvorlage 

(und anderer Vordrucke) trotzdem nicht 

genau Ihren Vorstellungen entspricht, stellt Ihnen 

„WISO Mein Büro“ weitere Gestaltungs-Alternativen zur 

Verfügung: 

Mit einem Mausklick auf den Link „Vorlagen online“ können 

Sie direkt aus der Druckvorschau einer Rechnung heraus 

Rechnungsvorlagen abrufen, die oft nachgefragte Gestaltungs- 

und Funktionselemente enthalten:

Anhand eines „PDF-Beispiels“ können Sie Inhalt und äußere 

Form der Vorlagen in Augenschein nehmen. In einer „PDF- 

Anleitung“ wird erklärt, wie Sie die Vordrucke installieren. 

Bitte beachten Sie: Die meisten Online-Vorlagen 

sind kostenlos. In Zukunft wird der Service um gebührenpflichtige 

Vorlagen erweitert, die auf die Anforderungen 

bestimmter Branchen oder spezielle Anwenderwünsche 

zugeschnitten sind. Sie brauchen die Katze aber nicht im 

Sack zu kaufen: Sämtliche Online-Vorlagen stehen als 

Testversionen zum kostenlosen Download bereit 


„Vorlagen-Designer“ 

und „Vorlagen-Service“ 

Damit Sie die äußere Form und die Inhalte Ihrer Rechnungen 

(und aller anderen Korrespondenzarten) völlig 

frei festlegen können, stellt Ihnen „WISO Mein Büro“ das 

Erweiterungsmodul „Vorlagengestaltung“ zur Verfügung. 

Dort steht Ihnen mit dem „Vorlagen-Designer“ ein leistungsfähiger 

Reportgenerator zur Verfügung, der Ihnen 

alle Freiheiten lässt. 

Bitte beachten Sie: Das mächtige Gestaltungs- 

Werkzeug erfordert gründliche Erfahrungen im Bereich 

Berichterstellung, Datenbank-Abfragen und Layout. Sofern 

es nur um das einmalige Erstellen einzelner Rechnungs-, 

Angebots- oder Briefvorlagen nach Ihren Wünschen 

geht, lohnt sich die Einarbeitung meistens nicht. In 

solchen Fällen liefern wir Ihnen gern fertige Vorlagen nach 

Ihren Vorgaben. 

Wenn Sie Interesse am „Vorlagen-Designer“ oder unserem 

preiswerten Vorlagen-Service, wenden Sie sich an unsere 

Hotline: 

Tel.: 01805 / 710 710 (0,14 Euro pro Minute aus dem deutschen 

Festnetz - Mobilfunktarife können abweichen). 

139


Auf Grundlage Ihrer Anforderungen schlagen Ihnen unserer 

Service-Mitarbeiter das passende Erweiterungsmodul vor 

oder machen Ihnen ein Angebot über spezielle Vorlagen 

nach Ihren Vorgaben. 

Lohnleistungen trennen 

Damit ihre Kunden die attraktiven Steuerermäßigungen 

in Anspruch nehmen können, legen vor allem Handwerker 

und haushaltsnahe Dienstleister Wert darauf, den Anteil 

der Arbeitskosten an der Rechnungssumme von den Materialkosten 

zu trennen. Mithilfe der flexiblen „Positionsarten“ 

von „WISO Mein Büro“ ist das kein Problem. Eine 

mögliche Lösung sieht zum Beispiel so aus: 

■ Sie legen eine neue Rechnung an, 

■ erzeugen in der ersten Zeile eine Position mit der Positionsart 

„Überschrift“ und der Bezeichnung „Lohnkosten-Anteil“, 

■ geben in den folgenden Zeilen sämtliche Lohnkosten- 

Positionen ein, 

■ legen anschließend eine Position mit der Positionsart 

„Zwischensumme“ an, 

140 

■ erzeugen dann wieder eine Position mit der Positionsart 

„Überschrift“ (diesmal mit der Bezeichnung „Materialkosten-Anteil“) 

und 

■ geben in den folgenden Zeilen sämtliche Materialkosten-Positionen 

ein. 

In der „Eingabemaske“ sieht das dann zum Beispiel so aus: 

Bitte beachten Sie: Standardmäßig weist „WISO 

Mein Büro“ die Einzel- und Gesamtpreise der einzelnen Positionen 

und Zwischensummen als Nettowerte aus. Da Sie 

es in dem genannten Fall jedoch mit Privatleuten zu tun 

haben, die den Bruttobetrag der Lohnkosten als Steuerermäßigung 

geltend machen dürfen, können Sie die Darstellung 

des betreffenden Vorgangs von „netto“ auf „brutto“ 

umstellen.

Netto- / Brutto-Umstellung 

Der mögliche Wechsel von der Netto- zur Brutto-Darstellung 

ist nicht nur für Handwerker und haushaltsnahe 

Dienstleister hilfreich. Immer dann, wenn Ihre Kunden nicht 

zum Abzug der Vorsteuer berechtigt sind, ist der Ausweis 

von Bruttobeträgen auf Positionsebene für den Empfänger 

von Rechnungen (und Angeboten) aussagekräftiger: 

■ Zur Umstellung öffnen Sie die betreffende Rechnung, 

wechseln zur Registerkarte „Eingabemaske“, 

■ klicken am unteren Fensterrand auf den Abwärtspfeil 

links neben dem Feld „Nettobetrag“ 

■ und wählen in der folgenden Auswahlliste die Einstellung 

„brutto“: 


141


142 

Wichtig 

Falls die Netto-/Brutto-Auswahlliste in Ihren Rechnungen 

nicht auftaucht, ist unter „Stammdaten“ - „Meine 

Firma“ - „Einstellungen“ - „Grundeinstellungen“ im 

Abschnitt „Preisart“ die standardmäßig aktivierte Option 

„Umschaltung im Vorgang“ ausgeschaltet worden. 

Mit einem Häkchen vor dieser Option sorgen Sie dafür, 

dass Sie in Ihren Rechnungen (und Angeboten) wieder 

in jedem Einzelfall per Mausklick zwischen der Netto- 

und Brutto-Optik hin- und herschalten können: 

Sofern Sie ausschließlich oder überwiegend mit Privatkunden 

zu tun haben, können Sie diese Grundeinstellung 

auch dazu nutzen, statt der im Geschäftsleben ansonsten 

vorherrschenden Netto-Darstellung standardmäßig auf die 

Brutto-Darstellung umzustellen. Wenn Sie dabei die Option 

„Umschaltung im Vorgang“ aktiviert lassen, schicken Sie 

Ihren Geschäftskunden bei Bedarf Angebote und Rechnungen 

mit Netto-Positionspreisen. 

Rabatte / Nachlässe 

Mit „WISO Mein Büro“ können Sie Ihren Kunden problemlos 

Rabatte auf die Verkaufspreise bestimmter Artikel. Dabei 

haben Sie folgende Möglichkeiten: Sie können ... 

■ nach Kunden differenzierte Verkaufpreise von vornherein 

in der Artikel-Datenbank hinterlegen (das erledigen 

Sie bei den jeweiligen Artikel-Stammdaten auf der Registerkarte 

„Preise“), 

■ bei einzelnen Rechnungen (oder Angeboten) prozentuelle 

Nachlässe auf Positionsebene eintragen (dafür 

dient die Spalte „Rabatt %“ in der Eingabemaske „Positionen 

bearbeiten“) oder aber 

■ manuell einen Nachlass Ihrer Wahl als zusätzliche Position 




Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Informative „Details“-Ansicht 

Wenn Sie in der Tabellenansicht unter „Vorgänge“ - „Rechnungen“ 

die Funktionstaste „F2“ drücken oder auf die 

Schaltfläche „ Details“ klicken, öffnen sich unterhalb 

der Rechnungsliste die Detailinformationen zur aktuell 

markierten Rechnung. Dort sehen Sie nicht nur auf Anhieb 

sämtliche Positionen, bereits geleistete Zahlungen sowie 

eventuelle Mahnungen: Im Register „Dokumente“ ordnen 

Sie Ihren Rechnungen zudem bei Bedarf beliebige externe 

Dateien und Dokumente aller Art und Formate zu! Selbst 

E-Mails und E-Mailanhänge können Sie per Maus dorthin 

ziehen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Texte, Tabellen 

und Multimediadateien neu anzulegen. Wer will, kann 

sogar Papierbelege scannen. Bei sehr vielen Dokumenten 

sorgen Sie mithilfe von Unterverzeichnissen dafür, dass Sie 

den Überblick behalten. 

w 

Tipp 



wird Kapitel / Abschnitt unter der 

Überschrift „Büro-Eröffnung: So richten Sie Ihre 

Arbeitsumgebung ein“ am Beispiel der Kunden- und 

Artikel-Datenbanken ausführlich vorgestellt. 

„Verwendung“ bei 

Rechnungsstellung vorgeben 

Mit den „Kosten- und Erlösarten“ sowie den „Verwendungen“ 

stellt Ihnen „WISO Mein Büro“ zusätzlich zu den 

steuerlichen Einnahme- und Ausgabe-“Kategorien“ eine 

weitere Gliederungsebene für die interne Kosten- und Leistungsrechnung 

zur Verfügung. 

Die Zuordnung zur passenden Verwendungsart können 

Sie bei Bedarf schon bei Rechnungsstellung in der „Eingabemaske“ 

vornehmen. Falls Sie einen bestimmten Artikel 

generell einer bestimmten Erlösart zuordnen möchten, erledigen 

Sie das in der Artikelverwaltung im Register „Sonstiges“. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie 

im Kapitel „WISO Mein Büro von A bis Z“ unter den Stichworten 

„Kosten-/Erlösart“ und „Verwendung“. 

143


Der erste Lieferschein 

Auf Grundlage vorhandener Rechnungen erzeugen Sie bei 

Bedarf per Mausklick den dazugehörigen Lieferschein. In 

vielen Fällen, insbesondere in der Dienstleistungsbranche, 

ist der Versand von Lieferscheinen zwar entbehrlich. Wer 

jedoch Waren verschickt oder zum Kunden mitbringt, wird 

die mühelose Lieferschein-Produktion zu schätzen wissen: 

Unter „Vorgänge“ - „Rechnungen“ markieren Sie den betreffenden 

Vorgang in der Rechnungsliste und lassen sich 

über das Kontextmenü die „Lieferschein Seitenvorschau“ 

anzeigen oder bringen das Dokument über „Lieferschein 

drucken“ ohne Umwege direkt zu Papier: 

144 

Inhaltlich ist der Lieferschein mit der Rechnung weitgehend 

identisch, sogar die Nummerierung ist gleich. Lediglich 

die entbehrlichen kaufmännischen Angaben wie 

Preise, Mehrwertsteuer sowie die Zahlungs- und Lieferbedingungen 

fehlen.

Die erste Mahnung 

Wird eine Rechnung innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist 

nicht bezahlt, bekommt der Vorgang den Status „Zahlung 

überfällig“. Nach einer Frist von weiteren sieben Tagen 

legt „WISO Mein Büro“ automatisch eine Zahlungserinnerung 

an: Der Vorgang wird dann mit einem roten Ausrufezeichen 

versehen und taucht außer in der Rechnungsliste 

in einer gesonderten Überwachungsliste unter „Finanzen“ 

- „Mahnungen“ auf: 

Mithilfe des Kontextmenüs oder der Schaltfläche „Weitere 

Funktionen“ können Sie ... 


■ die „Mahnung bearbeiten“ 

■ am Bildschirm anzeigen lassen („Seitenvorschau“) 

oder 

■ gleich „Drucken“. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich im Terminkalender 

an die fällige Zahlung erinnern zu lassen. In die 

„Offene-Posten-Liste“ im Menü „Finanzen“ wird der Vorgang 

ebenfalls automatisch eingetragen. 

Bitte beachten Sie: Ob Sie die von „WISO Mein 

Büro“ automatisch angelegten „Mahnungen“ drucken, per 

Fax oder E-Mail verschicken oder aber die automatisch 

erzeugte Mahnung nur zum Anlass nehmen, Ihren Kunden 

telefonisch, mit einer informellen E-Mail oder einem 

persönlichen Brief an die Zahlung zu erinnern, bleibt ganz 

Ihnen überlassen. Über das Kontextmenü und die Schaltfläche 

„ Weitere Funktionen“ stehen Ihnen in der 

Mahnliste jedenfalls sämtliche Kommunikationskanäle auf 

Mausklick zur Verfügung. Welches im Einzelfall der beste 

Weg ist, können nur Sie selbst entscheiden: Das hängt 

von der Branche, dem Auftragsvolumen, den bisherigen 

145


Erfahrungen mit dem jeweiligen Kunden und eventuellen 

Folgeaufträgen sowie dem eigenen „Stil“ ab. 

Die vom Programm vorgegebenen Zahlungsbedingungen, 

Mahnfristen und Textbausteine können Sie bei jedem einzelnen 

Rechnungs- bzw. Mahn-Vorgang manuell beeinflussen. 

Falls Sie die Voreinstellungen dauerhaft verändern 

wollen, erledigen Sie das im Menü „Stammdaten“ - „Zahlungsbedingungen“: 

146 

Es geht aber auch ohne: Falls Sie keine Erinnerungen an 

fällige Mahnungen benötigen, setzen Sie einfach ein Häkchen 

vor die Option „Mahnwesen deaktivieren“. 

w 

Tipp 

Sie können die Voreinstellungen Ihrer Zahlungs- und 

Lieferkonditionen direkt aus den „Eingabemasken“ 

Ihrer Angebote, Rechnungen und Bestellungen 

heraus aufrufen: Dafür genügt ein Mausklick auf die 

Schaltfläche mit den drei Punkten rechts neben dem 

betreffenden Auswahlfeld („Lieferbedingung“, „Zahlungsbedingung 

/ Zahlungsart“ bzw. „Auftragsart“):

Info 


Das Rechnungsmodul enthält bereits in der Basisversion 



bei Bedarf aber noch deutlich erweitern. So 

bietet das erweiterte Auftrags- und Lagermodul unter 

anderem ... 

■ eine lückenlose Auftragsüberwachung vom ersten 

Angebot über eigenständige Auftragsbestätigungen 

bis hin zu separaten Lieferscheinen, 

■ Teil- und Abschlagrechnungen, mit denen Sie Ihre 

Zwischen- und Schlussabrechnungen im Blick 

behalten, 

■ differenzierte Preislisten und flexible Rabattstaffeln, 

die Sie gezielt einzelnen Kunden zuordnen und 

■ vor allem eine leistungsstarke Bestell- und Lagerverwaltung, 

durch die Sie Ihren Verwaltungsaufwand 

minimieren und Ihre Lieferfähigkeit sichern. 



eine vollwertige Finanzbuchführung, vielseitige Marketingmodule 









vor. 

147


148

U Buchen und zahlen 

Damit Sie Ihren Einkommen- und Umsatzsteuerpflichten 

gegenüber dem Finanzamt nachkommen können, ordnen 

Sie die laufenden Einnahmen und Ausgaben Ihres Betrie- 

Einfache Buchführung für Selbstständige und 

kleinere Unternehmen 

In der Basisversion ist „WISO Mein Büro“ für Betriebe gedacht, 

die lediglich die vereinfachten Buchführungsvorschriften 

beachten müssen (= „Einnahmen-Überschussrechnung“, 

„EÜR“). 

Buchen und zahlen 

bes bestimmten Einnahmen- und Ausgabenkategorien zu. 

Damit sind Ihre Buchführungsaufgaben auch schon weitgehend 

erledigt. 

3 Buchführungs-Varianten zur Wahl 

Je nach buchhalterischen Vorkenntnissen und Art der Zusammenarbeit 

mit Ihrem Steuerberater stellt Ihnen die 

Software dabei drei unterschiedlich differenzierte Buchungsverfahren 

zur Verfügung: 

149



Ihrer Geschäftsvorgänge: Sie übergeben Ihre 

Buchungen in chronologischer Reihenfolge, aber ohne 

sachliche Ordnung an Ihren Steuerberater. Der sorgt 

für die „Kontierung“ der Belege, stellt Ihnen Auswertungen 

zur Verfügung und erledigt die Steuererklärungen 

und Voranmeldungen für Sie. 

■ „Variante 2“ orientiert sich am amtlichen Formular für 

die Einnahmen-Überschussrechnung (= „Anlage EÜR“). 

Sie kommen mit rund 30 Buchungs-Kategorien aus 

und Sie sparen sich den Umweg über einen komplizierten 

„Standardkontenrahmen“: Dieses Verfahren eignet 

sich besonders für Freiberufler und Unternehmer, die 

Buchführung und Steuererklärungen ganz alleine oder 

nur mit punktueller Unterstützung eines Beraters erledigen 

wollen. 






verfügen und notfalls auf die Unterstützung eines 

Steuerberaters zurückgreifen können. 

150 

Welche „Art der steuerlichen Verbuchung“ Sie nutzen 

möchten, legen Sie unter „Stammdaten“ - „Meine Firma“ 

- „Einstellungen“ - „Steuer-Einstellungen“ fest: 

Mit „WISO Mein Büro“ läuft die Buchführung weitgehend 

im Hintergrund ab. Die meisten Eingaben lassen sich im 

Vorbeigehen erledigen. In manchen Fällen erzeugt das Programm 

die Buchungen sogar weitgehend automatisch. 

Bitte beachten Sie: Ob Sie zwischen baren und 

bargeldlosen Geschäftsvorgängen unterscheiden, entscheiden 

Sie selbst: Solange Sie nicht zur doppelten kaufmännischen 

Buchführung und Bilanzierung verpflichtet sind, 

brauchen Sie Ihre Finanzkonten nicht in Ihre Aufzeichnungen 

einzubeziehen.

Falls Sie sauber trennen wollen, verzeichnen Sie Bargeldeinnahmen 

und -ausgaben in der „Kasse“ (= Kassenbuch) 

auf und legen für die bargeldlosen Geldflüsse ein oder 

mehrere Bankkonten an. Sie können die Zuordnung Ihrer 

Die Kasse: So buchen Sie Bargeld-Zahlungen 

Für Ihre Bargeld-Geschäfte gibt es im Arbeitsbereich „Finanzen“ 

- „Zahlungen Bank / Kasse“ die „Kasse“. Dabei 

handelt es sich um ein elektronisches Kassenbuch: 


Ein- und Auszahlungen zu den steuerlichen Buchungskategorien 

aber ebenso gut auf dem virtuellen „Verrechnungskonto“ 

vornehmen. 

Per Mausklick auf die Schaltfläche „ Neu Einnahme“ 

oder „ Neu Ausgabe“ tragen Sie neue Zahlungsvorgänge 

ein. Die übersichtliche Zahlungsmaske macht Ihnen 

das Erfassen von Ein- und Auszahlungen leicht. Folgende 

Eintragungen können Sie vornehmen: 

■ Name des Empfängers / Auftraggebers, 

■ Belegnummer, 

■ Buchungsdatum, 

■ Buchungstext („Verwendung“), 

■ Betrag 

■ Steuer-“Kategorie“ und 

■ Umsatzsteuersatz („Steuerschlüssel“): 

151


152

Kategorien und Steuerschlüssel 

Durch die Zuordnung von „Kategorien“ und „Steuerschlüsseln“ 

erkennt das Programm, wie es den betreffenden Vorgang 

bei der Gewinnermittlung (Einkommensteuer) und 

bei der Umsatzsteuer (Voranmeldung und Jahreserklärung) 

behandeln muss. Deshalb sollten Sie insbesondere 

darauf achten, dass der voreingestellte Umsatzsteuersatz 


(„Steuerschlüssel“) im Einzelfall auch genauso auf der Eingangs- 

oder Ausgangsrechnung ausgewiesen ist. 

Durch einen einzigen Buchungsvorgang teilen Sie „WISO 

Mein Büro“ mit, welcher Teil einer Zahlung für die Einkommensteuer 

wichtig ist und welcher für die Umsatzsteuer: 

153


Falls Sie Kleinunternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 

sind, brauchen Sie sich um die Umsatzsteueranteile 

154 

w 

Praxistipp 

Interaktive Buchführungs-Kontexthilfe 

Neben „Kategorien“-Liste im Zahlungsdialog, aber auch 

an vielen anderen Stellen des Programms finden Sie 

blaue „Hinweis...“-Links. Damit greifen Sie auf die praxisnahe 

und interaktive Kontexthilfe zum Thema Buchführung 

und Steuern zu: Angenommen, Sie bearbeiten gerade 

den Zahlungsbeleg eines Geschäftsessens und fragen 

sich, ob und wenn ja, wie Sie mit dem Trinkgeld umgehen 

sollen Dann wählen Sie in der Kategorien-Auswahlliste 

den Punkt „Bewirtung“ aus, klicken auf den „Hinweis“- 

Link und landen so direkt auf einer ausführlichen Informationsseite 

zum Thema Bewirtungen: 

Falls einmal kein „Hinweis“-Link angezeigt wird, können 

Sie die Startseite der Buchführungs-Kontexthilfe übrigens 

jederzeit über den Menüpunkt „Hilfe“ - „Erste Hilfe: 

Buchführung & Steuern“ öffnen. 

Ihrer Einnahmen und Ausgaben selbstverständlich keine 

Gedanken zu machen. 

Oberhalb des Inhaltsverzeichnisses wechseln Sie dort übrigens 

bei Bedarf zu einer Suchseite, mit deren Hilfe Sie 

gezielt Informationen über wichtige Steuer- und Buchführungsfragen 

abrufen können.

Mit „ OK“ schließen Sie Ihre Eingabe ab, mit „ 

OK & Neue Einnahme“ bzw. „ OK & Neue Ausgabe“ 

setzen Sie Ihre Eingabe mit dem nächsten Zahlungsvorgang 

fort. 

Kosten- und Erlösarten festlegen 

Zusätzlich zu den Steuer-Kategorien bietet Ihnen „WISO 

Mein Büro“ die Möglichkeit, Ihre Einnahmen und Ausgaben 

nach frei gewählten „Kosten- und Erlösarten“ sowie „Verwendungen“ 

einzuteilen: Auf diese Weise haben Sie zum 

Beispiel die Möglichkeit, den Erfolg bestimmter Produkte, 

Dienstleistungen oder einzelner Projekte zu analysieren. 

Nach welchen Kriterien Sie diese zweite Gliederungsebene 

Bankkonten einrichten 

Ihre Bankverbindungen richten Sie im Bereich „Stammdaten“ 

- „Meine Firma“ in der Rubrik „Firmendaten“ ein: 

Unterhalb der standardmäßig eingeblendeten Adressdaten 

finden Sie den Bereich „Bankverbindungen“, den Sie über 

den doppelten Abwärtspfeil einblenden. Die Einstellungen 


einteilen, entscheiden Sie selbst. Die Voreinstellung nehmen 

Sie unter „Stammdaten“ - „Weitere“ - „Kosten- und 

Erlösarten“ bzw. „Verwendungen“ vor. 

Damit ein bestimmter Artikel vom Programm generell einer 

bestimmten Erlösart zugeordnet werden kann, können Sie 

in der Artikelverwaltung im Register „Sonstiges“ die passende 

Erlösart festlegen. Die Zuordnung zur Verwendungsart 

nehmen Sie am besten schon bei Rechnungsstellung in 

der „Eingabemaske“ vor. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel 

„WISO Mein Büro von A bis Z“ unter den Stichworten 

„Kosten-/Erlösart“ und „Verwendung“. 

vorhandener Konten ändern Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“. 

Per Mausklick auf die Schaltfläche „Neu“ fügen 

Sie ein zusätzliches Bank-, Kreditkarten- oder Paypal-Konto 

hinzu: 

155


Bei der Auswahl von Bankname, Bankleitzahl und Zugangsdaten 

werden Sie vom Programm unterstützt. Über die 

Auswahlliste „Verarbeitung“ legen Sie fest, ob es sich um 

ein Online- oder ein Offline-Konto handelt. Zwischen den 

beiden Kontotypen können Sie, falls erforderlich, jederzeit 

umschalten. Sie brauchen lediglich den „Bearbeiten“-Dialog 

in den „Bankverbindungen“ aufzurufen und die Option 

umzustellen. 

156 

Info 

Alles zu seiner Zeit! 

Wenn Sie mit dem Online-Banking noch nicht 

vertraut sind, können Sie Ihr Bankkonto zunächst 

problemlos im Offline-Betrieb führen und es erst bei 

passender Gelegenheit umstellen.

Bankkonto ohne Online-Banking 

Falls Ihr Bankkonto noch nicht für das Online-Banking freigeschaltet 

ist, geben Sie die auf Ihren Bank-Kontoauszügen 

ausgewiesenen Zahlungsbewegungen wie im Kassenbuch 

per Hand ein. 

Bei Kundenzahlungen, die auf einer Ausgangsrechnung 

basieren, nimmt Ihnen „WISO Mein Büro“ aber viel Arbeit 

ab: Wenn eine Kundenüberweisung eintrifft, dann 

genügt es ... 

■ den Vorgang in der Rechnungsliste zu markieren, 

■ ihn über das Kontextmenü als „vollständig bezahlt“ zu 

kennzeichnen und anschließend 

■ das Bankkonto oder die Kasse auszuwählen, auf dem 

die Zahlung eingegangen ist: 


157


Anschließend erscheint der Zahlungsvorgang mit allen erforderlichen 

Angaben automatisch auf dem betreffenden 

Geldkonto. Im Buchungstext finden Sie in dem Fall den 

Hinweis „Zahlung automatisch erfasst“. Sofern erforderlich 

können Sie an diesen Automatik-Buchungen nachträgliche 

Änderungen vornehmen. 

Bankkonto mit Online-Banking 

Mit „WISO Mein Büro“ können Sie bis zu zwei Online-Bankkonten 

verwalten. Das komfortable Online-Banking nimmt 

Ihnen den allergrößten Teil des klassischen Buchungsaufwands 

ab: Schließlich werden die Namen der Empfänger 

bzw. Auftraggeber, das Buchungsdatum, der Geldbetrag 

und oft sogar der Verwendungszweck mit dem elektronischen 

Kontoauszug frei Haus geliefert. Im günstigsten Fall 

ordnen Sie nur noch die steuerliche Einnahme- bzw. Ausgabekategorie 

zu und stellen ggf. die Verbindung zu einem 

offenen Rechnungsvorgang her. Beide Schritte erledigen 

Sie im Dialogfenster „Zahlung“, das Sie per Doppelklick auf 

einen Zahlungsvorgang öffnen. 

158 

Bitte beachten Sie: Die halb automatischen und 

manuellen Buchungen sind nur auf Offline-Konten und im 

Kassenbuch möglich. Bei der Bearbeitung von Zahlungsvorgängen 

gibt es zwischen Offline-Bankkonten und der 

Bargeld-Kasse keinen Unterschied. 

Umsätze abrufen 

und Kategorien zuordnen 

Um den aktuellen elektronischen Kontoauszug Ihres Online-Bankkontos 

abzuholen, klicken Sie unter „Finanzen“ 

beim betreffenden Konto auf die Schaltfläche „ Umsätze 

abrufen“. Nachdem Sie Ihre „PIN“ bzw. das „Passwort“ 

eingegeben haben, stellt das Programm automatisch 

eine Verbindung zum Bankserver her, holt die Daten der 

neuesten Zahlungsvorgänge ab und zeigt sie in Form eines 

elektronischen Kontoauszugs in „WISO Mein Büro“ an:

w 

Tipp 

Mit „F2“ oder per Mausklick auf die Schaltfläche 

„ Details“ blenden Sie bei Bedarf Detailinformationen 

zum jeweils markierten Zahlungsvorgang 

ab. Auf diese Weise erkennen Sie zum Beispiel den 

Steuersatz oder auch „Kosten-/Erlösarten“ oder „Verwendungen“ 

- ohne den Vorgang dafür eigens öffnen 

zu müssen. Die „Details“-Ansicht finden Sie auch bei 

allen anderen Tabellenansichten. 


Durch die Ampelsymbole am linken Rand des elektronischen 

Kontoauszugs unterscheidet das Programm d, ob 

eine Zahlung ... 

■ noch „nicht zugeordnet“ (rot), 

■ „teilweise zugeordnet“ (gelb), 

■ „komplett zugeordnet“ (grün) oder 

■ als „nicht betriebsrelevant“ (schwarz) gekennzeichnet 

worden ist. 

Sobald die Funktion „Umsätze abrufen“ abgeschlossen ist, 

öffnet sich automatisch das Dialogfenster „Zahlung“. Dort 

ist bereits der erste noch nicht zugeordnete Zahlungsvorgang 

geöffnet. Erkennt das Programm den Empfänger oder 

Auftraggeber aus einer vorhergehenden Zahlung wieder, 

so macht es automatisch ein Vorschlag für eine passende 

Buchungskategorie. 

In folgendem Zahlungsbeispiel hat das Programm aus dem 

Zahlungsempfänger, dem Online-Buchhändler „Amazon“, 

gefolgert, dass es sich um den Kauf von Zeitschriften oder 

Büchern gehandelt hat: 

159


Wenn Sie den Vorschlag übernehmen wollen, klicken Sie 

auf „ Nächster“ und schon können Sie den folgenden 

Vorgang zuordnen: Einfacher und schneller geht Buchführung 

wirklich nicht! 

Fehlt ein Zuordnungs-Vorschlag oder passt er im Einzelfall 

einmal nicht auf den Vorgang, klicken Sie auf die Schaltfläche 

„Vorschlag verwerfen“ und wählen die richtige Buchungskategorie 

aus der üblichen Kategorien-Liste. Auch 

diese Prozedur ist im Handumdrehen erledigt. Sie können 

den Zuordnungs-Assistenten jederzeit abbrechen und 

ihn bei nächster Gelegenheit über das Kontextmenü, die 

Schaltfläche „Weitere Funktionen“ oder wieder aufrufen 

und Ihre Buchungen fortsetzen. 

160 

Kundenzahlungen zuordnen 

Im Hintergrund hat das Programm Ihre offenen Kundenrechnungen 

ständig im Blick: Stimmt der Auftraggeber 

einer Einzahlung mit dem Empfänger einer Ausgangsrechnung 

überein, macht „WISO Mein Büro“ von sich aus einen 

Zuordnungsvorschlag. Dort sind bereits alle erforderlichen 

Angaben enthalten sind. Per Mausklick auf „ OK“ 

übernehmen Sie den Vorschlag: 

An den Zuordnungsvorschlag des Programms sind Sie 

selbstverständlich nicht gebunden. Sollte es sich wider Erwarten 

gar nicht um eine Kundenzahlung handeln, klicken 

Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung löschen“.

Handelt es sich zwar um eine Kundenzahlung, die von 

„WISO Mein Büro“ aber noch nicht dem richtigen Kunden 

oder der richtigen Rechnung zugeordnet wurde, klicken Sie 

auf die Schaltfläche „Rechnung / Kundenkonto suchen“ 

Im anschließenden Dialogfenster werden die offenen Rechnungen 

bzw. Kunden angezeigt, an die Sie noch Forderungen 

haben. Besonders praktisch ist dabei die standardmäßige 

Eingrenzung auf Rechnungen, deren Betrag in etwa 

mit der eingegangenen Zahlung übereinstimmt (+/- 10 

Prozent). So werden Sie meistens auf Anhieb fündig. Wenn 

nicht, heben Sie diese Eingrenzung einfach auf. 

Kreditkarten- und Paypal-Konten 

Sofern Ihr Kreditkarten-Unternehmen das Online-Banking 

ermöglicht, können Sie mit „WISO Mein Büro“ auch die Umsätze 

auf Kreditkartenkonten abfragen. Die einzelnen Zahlungsbewegungen 

lassen sich anschließend wie bei einem 

Online-Bankkonto den Steuer-Kategorien, Steuerschlüsseln 

sowie Kosten-/Erlösarten und Verwendungsarten zuordnen. 

Bei Paypal-Konten gibt es eine ganze Reihe von Besonderheiten 

zu beachten. Die Einzelheiten sind in der ausführlichen 

Paypal-Kontexthilfe beschrieben. Wenn Sie ... 


■ unter „Stammdaten“ - „Meine Firma“ - „Firmendaten“ 

- „Bankverbindungen“ 

■ per Mausklick auf die Schaltfläche „Neu“ ein neues 

Konto anlegen, 

■ dort den „Zahlungsservice Paypal“ auswählen und auf 

„Weiter“ klicken, 

... rufen Sie über den blauen Link am unteren Fensterrand 

bei Bedarf die Paypal-Anleitung auf: 

Dort erfahren Sie, wie Sie in „WISO Mein Büro“ Schritt für 

Schritt ein Paypal-Konto einrichten. 

161


Eigene Überweisungen 

Falls Sie ein Online-Banking-Konto eingerichtet haben, können 

Sie auch Ihre bargeldlosen Bezahlvorgänge mit „WISO 

Mein Büro“ abwickeln. Dafür steht unter „Finanzen“ der separate 

Programmbereich „Überweisung“ zur Verfügung: 

162 

Die Handhabung ist wesentlich einfacher und schneller als 

das Ausfüllen eines Papierbelegs - und bietet darüber hinaus 

zwei nützliche Zusatzfunktionen: 

■ Im Feld „Kategorien“ ordnen Sie gleich eine Buchungskategorie 

zu und passen, falls erforderlich, den Vorsteuersatz 

(„Steuerschlüssel“) an. Auf diese Weise 

erledigen Sie mit ein, zwei Mausklicks alle erforderlichen 

Buchführungsaufgaben, die mit diesem Vorgang 

verbunden sind: Sobald der Vorgang auf dem elektronischen 

Kontoauszug auftaucht, weiß das Programm, 

wie er steuerlich zu behandeln ist. 

■ Handelt es sich um eine Überweisung, die so oder so 

ähnlich häufiger vorkommt, setzen Sie ein Häkchen 

vor die Option „Daten als Vorlage speichern“. Wenn Sie 

die nächste Überweisung an denselben „Begünstigten“ 

ausfüllen, rufen Sie die gespeicherten Angaben über 

den Link „aus Vorlage übernehmen“ ab. Sie brauchen 

dann nur noch den Betrag einzugeben und ggf. den 

Buchungstext zu aktualisieren.


Anfangsbestand von Kasse und 

Offline-Konto buchen 

Damit Sie Ihre laufenden Kontoauszüge mit dem Kontostand 

in „WISO Mein Büro“ vergleichen können, reicht es 

nicht, nur die laufenden Ein- und Auszahlungen zu verbuchen. 

Wenn Sie nicht bei Null beginnen, müssen Sie Ihrem 

Offline-Konto und der Kasse einmalig den richtigen Anfangsbestand 

zuweisen. Das gelingt zum Glück ganz ohne 

komplizierte „Saldenvorträge“: Bei einem positiven Kontostand 

legen Sie einfach eine neue Einnahme-Buchung in 

dieser Höhe an. Ist das Konto im Minus, buchen Sie eine 

neue Ausgabe. Als Auftraggeber geben Sie dabei sich selbst 

an und als Verwendungszweck zum Beispiel „Anfangsbestand 

Girokonto“: 


Schließlich wählen Sie als Buchungskategorie „Keine“ - 

und schon hat Ihr Offline-Bankkonto den richtigen Anfangssaldo. 

Mit solchen steuerlich neutralen Buchungen 

können Sie übrigens auch private Ein- und Auszahlungen 

mitlaufen lassen (Kategorie: „nicht betriebsrelevant“). Der 

Kontostand in „WISO Mein Büro“ stimmt auf diese Weise 

immer mit Ihren Kontoauszügen überein. 

Buchung aufteilen („Splittbuchung“) 

Die meisten Zahlungsvorgänge lassen sich im Handumdrehen 

der passenden Buchungskategorie zuordnen. In manchen 

Fällen setzt sich eine Einnahme oder Ausgabe aber 

auch aus mehreren verschiedenen Positionen zusammen. 

Denken Sie nur an die monatliche Darlehensrate (die aus 

Zins und Tilgungsanteil besteht) oder den per EC-Karte bezahlten 

Tankstellenbeleg, auf dem neben dem Benzin noch 

ein Schokoriegel auftaucht (der nun einmal keine Betriebsausgabe 

darstellt). 

Für derartige Fälle stellt das Dialogfenster „Zahlungen“ in 

der Kategorien-Liste den Auswahlpunkt „Splittbuchungen“ 

bereit: Angenommen von den 57 Euro des Tankstellenbelegs 

entfallen 56 Euro auf Benzin und 1 Euro auf den Scho- 

163


koriegel, dann legen Sie im Splittbereich über die Schaltfläche 

„Neu“ zwei verschiedene neue (Teil-)Ausgaben an: 

Den Bruttobetrag von 56 Euro ordnen Sie den Kfz-Kosten 

zu, den einen privaten Euro der neutralen Kategorie „nicht 

betriebsrelevant“: 

Ausgaben müssen im Splittbereich grundsätzlich mit negativem 

Vorzeichen kenntlich gemacht werden. Achten Sie 

außerdem bitte darauf, dass die vorgeschlagenen Steuersätze 

auf den jeweiligen Einzelfall zutreffen. 

164 

w 

Tipp 

Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Beschreibung 

einer Splittbuchung finden Sie in der interaktiven 

Kontexthilfe „Buchführung & Steuern“. Um sie aufzurufen, 

klicken Sie auf den blauen „Hinweis ...“-Link, 

der bei Auswahl der Kategorie „Splittbuchung“ links 

neben der Auswahlliste eingeblendet wird. 

Skonto- und Teilzahlungen 

Wenn Sie Ihren Kunden bei zeitnaher Zahlung Skonto gewähren, 

weicht der Zahlungsbetrag von der Gesamtsumme 

Ihrer Ausgangsrechnung ab. Auch dann erkennt „WISO 

Mein Büro“ in den meisten Fällen den zugrunde liegenden 

Rechnungsvorgang und macht einen passenden Zuordnungsvorschlag. 

Sollte die Zuordnung einmal nicht zutreffen, 

klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung löschen“ 

und anschließend auf „Rechnung / Kundenkonto suchen“. 

Nachdem Sie den richtigen Vorgang ausgewählt haben, 

vergleicht das Programm die tatsächliche Zahlung mit dem 

Rechnungsbetrag und fragt Sie, wie Sie mit der Differenz 

umgehen wollen. Im Fall eines „Minderbetrages“ haben Sie 

zum Beispiel die Wahl ...

■ die Zahlung als „Teilzahlung“ zu behandeln, die Rechnung 

als „teilweise bezahlt“ zu markieren und den verbliebenden 

Rechnungsbetrag als offene Forderung zu 

behandeln, 

■ die Differenz („Minderbetrag“) als Skonto zu behandeln 

und die Rechnung auf „vollständig bezahlt“ zu setzen 

oder 

■ die Differenz als Bankgebühr zu behandeln und die 

Rechnung ebenfalls auf „vollständig bezahlt“ zu setzen: 


Im Fall des korrekten Skontoabzugs ist der Vorgang nach 

dem Mausklick auf „ OK“ für alle Beteiligten abgeschlossen: 

Auf Ihrer Seite berücksichtigt das Programm den 

Skontoabzug als Erlösminderung und korrigiert zugleich 

sowohl die Betriebseinnahme als auch den Umsatzsteueranteil. 

Da die Rechnung als vollständig bezahlt gilt, ist 

die Sache auch für den Kunden erledigt - Mahnvorschläge 

werden vom Programm also nicht erstellt. 

Das ist im Fall von Teilzahlungen anders: Wenn Ihr Kunde 

zu viel oder zu spät Skonto abgezogen hat oder aus anderen 

Gründen einen zu geringen Betrag überwiesen hat, 

erstellt „WISO Mein Büro“ am Fälligkeitstermin eine Mahnung 

über den Differenzbetrag. Ob Sie die letztlich verschicken 

oder sich mit dem Kunden lieber telefonisch oder per 

E-Mail über den Grund der Differenz verständigen, bleibt 

Ihnen überlassen. 

Überzahlungen 

Etwas anders verhält es sich, wenn der Kunde einen zu hohen 

Betrag überweist. Im Fall eines „Mehrbetrages“ wird 

die Rechnung grundsätzlich als „vollständig bezahlt“ behandelt. 

Dabei haben Sie die Wahl ... 

■ die Differenz („Mehrbetrag“) als Guthaben des Kunden 

zu behandeln, 

165


■ die Differenz schlicht als Zuschlag zu betrachten und 

nicht weiter zu verbuchen (empfiehlt sich vor allem bei 

Cent-Beträgen, bei denen die Zuordnung der Rechnung 

ansonsten eindeutig ist und es sich nicht lohnt, nach 

der Ursache zu fahnden) oder 

■ die Differenz mit anderen offenen Rechnungen dieses 

Kunden zu verrechnen und einen dann noch verbliebenen 

Mehrbetrag als Guthaben des Kunden zu behandeln: 

166 

An- und Verkauf von Betriebsvermögen 

„WISO Mein Büro“ hilft Ihnen nicht nur bei der Buchung 

laufende Einnahmen und Ausgaben: Für Anschaffungen im 

Nettowert von mehr als 410 Euro netto, die im Jahr der 

Anschaffung nur teilweise als Aufwand geltend gemacht 

werden dürfen, stellt das Programm ein komfortables Abschreibungsmodul 

sowie das dazugehörige Anlagenverzeichnis 

bereit. 

Indem Sie beim Einkauf des betreffenden Wirtschaftsguts 

die Verbindung zum Anlagenverzeichnis herstellen 

(„Anlagengut zuordnen“) und die dazugehörigen Angaben 

machen, ...

■ ermittelt das Programm am Ende des Anschaffungsjahres 

und in allen folgenden Jahren automatisch den 

buchhalterischen Wertverlust, 

■ verringert den Restwert des Anlagengutes im Anlagenverzeichnis, 

■ trägt die Abschreibungen an der passenden Stelle der 

Einnahmenüberschussrechnung ein und 

■ erzeugt das vom Finanzamt geforderte „Anlageverzeichnis“. 

Ergeben sich bei einem späteren „Abgang“ eines Anlagengutes 

aus dem Betriebsvermögen umgekehrt Verkaufserlöse, 

werden die als Betriebseinnahmen berücksichtigt. 

Bitte beachten Sie: Was es mit den sogenannten 

Abschreibungen im Einzelnen auf sich hat, und wie Sie 

den Einkauf und Verkauf von Anlagevermögen Schritt für 

Schritt mit „WISO Mein Büro“ verbuchen, können Sie in 

der interaktiven Kontexthilfe „Buchführung und Steuern“ 

nachlesen. Um sich die Kontexthilfe zu lassen, genügt ein 

Mausklick auf den blauen „Hinweis“-Link zu klicken: Der 

taucht neben der „Kategorien“-Liste eines Zahlungsvorgangs 

unter anderem dann auf, wenn Sie die Kategorien 

„Einkauf von Anlagenvermögen“ oder „Verkauf von Anlagenvermögen“ 

auswählen. 

w 

Tipp 


Über den Menüpunkt „Hilfe“ - „Erste Hilfe: Buchführung 

& Steuern ...“ können Sie jederzeit die Startseite 

der kompletten Buchführungs-Kontexthilfe aufrufen. 

Dort finden Sie die Stichworte „Abschreibungen“ sowie 

„Einkauf von Anlagenvermögen“ (unter „Ausgaben-Kategorien“) 

sowie „Verkauf von Anlagenvermögen“ 

(unter „Einnahmen-Kategorien“). Oberhalb des 

Inhaltsverzeichnisses wechseln Sie darüber hinaus zu 

einer Suchseite, mit deren Hilfe Sie gezielt Informationen 

über wichtige Steuer- und Buchführungsfragen 

abrufen können. 

167


168 

Info 


Das Modul Finanzen enthält alle wichtigen Funktionen 

für die Buchführung von Selbstständigen und kleinen 

Unternehmen. Je nach Anforderungen Ihres Betriebes 

lässt sich der Funktionsumfang bei Bedarf aber noch 

deutlich erweitern. So bietet das erweiterte Finanzmodul 

unter anderem ... 

■ elektronische Lastschriften, 

■ EU-Überweisungen, 

■ die Verwaltung von Eingangsrechnungen, 

■ eine unbegrenzte Zahl von Online-Bankkonten oder 

auch 

■ eine Datev-Schnittstelle für die optimale Kommunikation 

mit dem Steuerberater. 


eine umfangreiche Auftrags- und Lagerverwaltung, vielseitige 

Marketingmodule sowie netzwerk- und mandantenfähige 

Versionen von „WISO Mein Büro“ nutzen. 







vor.

So erfüllen Sie Ihre Finanzamtspflichten 

U So erfüllen Sie Ihre Finanzamtspflichten 

Die im Kapitel/ Abschnitt „Buchen und zahlen“ beschriebene 

einfache Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben 

zu „Kategorien“ und „Steuerschlüsseln“ sorgt dafür, dass 

die ... 

■ Umsatzsteuervoranmeldungen am Monats- oder Quartalsende 

und die 

■ Einkommen- und Umsatzsteuererklärungen am Jahresende 

... schnell erledigt sind. Oft sind tatsächlich nur einige 

wenige Mausklicks erforderlich. Erledigt werden die Finanzamtspflichten 

im Arbeitsbereich „Finanzen“ - „Steuer- 

Auswertungen“. 

169


170 

w 

Praxistipp 

Interaktive Buchführungs-Kontexthilfe 

Neben den einzelnen „Steuer-Auswertungen“, aber auch 

an vielen anderen Stellen des Programms finden Sie 

blaue „Hinweis...“-Links. Mit deren Hilfe greifen Sie auf 

die praxisnahe und interaktive Kontexthilfe zum Thema 

Buchführung und Steuern zu: 

Wenn Sie eine Frage zu einer der Steuererklärungen 

oder Voranmeldungen haben, klicken Sie im Bereich „Finanzen“ 

- Steuer-Auswertungen“ auf den betreffenden 

„Hinweis“-Link und landen so direkt auf einer ausführlichen 

Informationsseite zu diesem Thema:

w 

Praxistipp 

Dort finden Sie dann auch ausführliche Informationen 

zu Einzelfragen der Gewinnermittlung, insbesondere 

auch zum Thema „Abschreibungen“ und Anlagenverzeichnis. 

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung 

Im Zuge Ihrer Umsatzsteuervoranmeldungen teilen Sie 

dem Finanzamt mit, ... 

■ wie hoch Ihre Umsatzsteuereinnahmen im vorangegangenen 

Monat bzw. Vierteljahr waren und 

■ wie viel Vorsteuern Sie bezahlt haben. 

Die ermittelte Differenz stellt die Umsatzsteuer-Zahllast 

dar, die Sie unaufgefordert ans Finanzamt überweisen müssen. 

Ergibt sich eine Differenz zu Ihren Gunsten („Vorsteuer-Überhang“), 

bekommen Sie die anstandslos erstattet. 

Da die eingenommene Umsatzsteuer in Ihren Umsatzerlösen 

und die bezahlte Vorsteuer in Ihren Betriebsausgaben 

w 

Tipp 


Sie können die Startseite der Buchführungs-Kontexthilfe 

übrigens auch jederzeit über den Menüpunkt 

„Hilfe“ - „Erste Hilfe: Buchführung & Steuern“ öffnen. 

enthalten sind, hängen die Buchungen für die Umsatzsteuermeldung 

ganz eng mit der Einnahmenüberschussrechnung 

(EÜR) zusammen, die Sie im Rahmen der Einkommensteuererklärung 

vorlegen müssen. Obwohl die EÜR erst 

am Jahresende fällig ist, muss sie von umsatzsteuerpflichtigen 

Selbstständigen also ständig auf dem Laufenden gehalten 

werden. 

Zum Glück erledigen Sie mit „WISO Mein Büro“ all das in 

einem Aufwasch: Während Sie eine Einnahme oder Ausgabe 

auf Ihrem Bankkonto, im Kassenbuch oder auch in der 

Rechnungs-Übersicht einer Buchungskategorie zuordnen, 

legen Sie nämlich gleichzeitig den Steuersatz fest. Das ge- 

171


schieht normalerweise sogar automatisch. Sie sollten beim 

Zuordnen Ihrer Zahlungen aber genau darauf achten, ob 

der voreingestellte Steuersatz im Einzelfall auch genauso 

auf der Rechnung ausgewiesen ist. 

Durch einen einzigen Buchungsvorgang teilen Sie „WISO 

Mein Büro“ mit, welcher Teil einer Zahlung für die Einkommensteuer 

wichtig ist und welcher für die Umsatzsteuer: 

Wenn die nächste Umsatzsteuervoranmeldung fällig ist, 

rufen Sie das Formular über den Menüpunkt „Finanzen“ 

- „Steuer-Auswertungen“ - „Umsatzsteuer-Voranmeldung“ 

auf. 

172 

Schritt für Schritt zur Voranmeldung 

In vielen Fällen ist die Meldeprozedur in wenigen Minuten 

vom Tisch. Sofern Sie mit dem Zuordnen Ihrer Zahlungsvorgänge 

auf Stand sind, lässt sich eine Umsatzsteuervoranmeldung 

mit ein paar einfachen Mausklicks erledigen 

- inklusive Datenübermittlung ans Finanzamt, die via Internet 

über die eingebaute Elster-Schnittstelle erfolgt. Hier 

die einzelnen Schritte: 

■ Klick 1 auf den Menüpunkt „Finanzen“, 

■ Klick 2 auf „Steuer-Auswertungen“, 

■ Klick 3 auf den Vordruck-Symbol „Umsatzsteuer-Voranmeldung“, 

■ Klick 4 auf „Neue Voranmeldung“, 

■ Klick 5 auf den betreffenden Monat bzw. das Quartal, 

■ Klick 6 auf „OK“, 

■ Klick 7 auf „Ausführen“, 

■ Klick 8 auf „Weiter“ (damit bestätigen Sie die Standard-Auswahl 

„Aus Buchungen ermitteln“), 

■ Klick 9 auf das Symbol „Elster-Versand“, 

■ Klick 10 auf „Versenden der Daten“,

■ Klick 11 auf „Weiter“, 

■ Klick 12 auf „Drucken“ (oder „Abbrechen“ wenn Sie 

keinen Papierausdruck für Ihre Unterlagen benötigen), 

■ Klick 13 auf „Fertigstellen“ und 

■ Klick 14 auf „OK“. 

w 

Tipp 

Falls Sie während der Übermittlung versäumt haben, 

das Elster-“Übertragungsprotokoll“ auszudrucken, 

können Sie das jederzeit nachholen: Im Programmverzeichnis 

„Programme\Buhl\Mein Büro\“ finden Sie 

sämtliche Elster-Übertragungsprotokolle im PDF- 

Format. Die Dateibezeichnungen beginnen immer 

mit „ElsterPrint“. Außerdem lassen sie erkennen, um 

welche Steuererklärung es sich handelt und an welchem 

Datum die Übermittlung stattgefunden hat: Die 

Umsatzsteuervoranmeldung für das 2. Quartal 2011, 

die am 7.7.2011 um 11:55 Uhr übermittelt worden 

ist, heißt zum Beispiel „ElsterPrint USTVA Q2 2011 

(20110707115500).PDF“. 

Interaktive Listen 


Bei den Steuer-Auswertungen von „WISO Mein Büro“ handelt 

es sich übrigens nicht nur um schlichte Formulare: Per 

Mausklick auf die automatisch gefüllten Felder öffnen Sie 

bei Bedarf Übersichten der zugrunde liegenden Geschäftsvorgänge. 

Das vereinfacht und beschleunigt den ansonsten 

mühsamen Abgleich von Formularinhalten und Einzelbuchungen 

beträchtlich. 

Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, wie sich die „Steuerpflichtigen 

Umsätze zum Steuersatz von 19 %“ einer Umsatzsteuervoranmeldung 

zusammensetzen, dann ... 

■ klicken Sie in das betreffende Feld (in diesem Fall ist 

das die Ziffer 81), 

■ klicken noch einmal auf die daraufhin eingeblendete 

Schaltfläche „Details“ und 

■ sorgen in der folgenden Buchungsliste mit einem 

dritten Mausklick auf das Pluszeichen neben den Buchungskonten 

dafür, dass die dazugehörigen Vorgänge 

angezeigt werden: 

173


Elster-Testversand 

Falls Sie noch keine Erfahrungen mit elektronischen Voranmeldungen 

haben oder wenn Sie aus technischen Gründen 

lieber erst einmal einen Probelauf durchführen möchten, 

setzen Sie vor Aufruf des Umsatzsteuervoranmelde-Formulars 

ein Häkchen vor die Option „Datei“ - „Elsterversand“ 

- „Testversand“: 

174

Auf diese Weise absolvieren Sie den Meldevorgang im Testmodus. 

Dabei werden keine Daten übermittelt. Sie bekommen 

aber ein Gefühl für die einzelnen Schritte und gleichzeitig 

prüft „WISO Mein Büro“, ob es eine Verbindung zum 

Finanzamtsserver herstellen kann. Während des Testlaufs 

werden Sie vom Programm wiederholt darauf hingewiesen, 

dass keine Daten ans Finanzamt übertragen werden. Sobald 

Sie bereit sind, Ihre tatsächliche Umsatzsteuer-Voranmeldung 

zu versenden, entfernen Sie das Test-Häkchen 

einfach wieder. 

Dauerfristverlängerung 

Umsatzsteuerpflichtige Selbstständige und Unternehmer 

müssen ihre Umsatzsteuervoranmeldung normalerweise bis 

zum 10. Tag des Folgemonats an das Finanzamt gemeldet 

haben. Diese Frist lässt sich auf Antrag um einen Monat 

verlängern. Den förmlichen „Antrag auf Dauerfristverlängerung“ 

gemäß § 46 Umsatzsteuerdurchführungsverordnung 

(UStDV) können Sie direkt aus „WISO Mein Büro“ heraus 

stellen. Sie finden den bereits fertig vorbereiteten Vordruck 

im Bereich „Finanzen“ - „Steuer-Auswertungen“. 


175


176 

w 

Tipp 

Wenn Sie auf den blauen „Hinweis“-Link klicken, 

öffnet sich die interaktive Kontexthilfe „Buchführung 

& Steuern“. Dort finden Sie weiterführende Informationen 

zum Thema „Dauerfristverlängerung und 

Sondervorauszahlung“. 

Die jährliche Umsatzsteuererklärung 

Am Ende des Jahres erstellen Sie auf Basis der Umsatzsteuervoranmeldungen 

des laufenden Jahres eine abschließende 

Jahres-Umsatzsteuererklärung. Die reichen Sie im 

Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung zusammen mit 

Ihrer Einnahmenüberschussrechnung und dem Anlageverzeichnis 

beim Finanzamt ein. 

Mit „WISO Mein Büro“ drucken Sie Ihre jährliche Umsatzsteuererklärung 

ganz bequem auf das amtliche Formular. 

Sie finden den Vordruck im Bereich „Finanzen“ unter den 

„Steuer-Auswertungen“: 

Dort wählen Sie das Buchungsjahr und lassen dann die erforderlichen 

Daten „aus Buchungen ermitteln“. Falls Sie die 

Formularfelder ausnahmsweise manuell ausfüllen möchten, 

steht Ihnen alternativ die Option „Nicht aus Buchungen ermitteln“ 

zur Verfügung. Nachdem Sie den ausgefüllten Vordruck 

am Bildschirm überprüft haben, können Sie Ihre Steuererklärung 

drucken und ans Finanzamt schicken. Außerdem 

besteht die Möglichkeit, die Umsatzsteuererklärung über die 

eingebaute Elster-Schnittstelle online an den Finanzamtsserver 

zu übermitteln. Die dafür erforderlichen Schritte kennen 

Sie bereits von Ihren Umsatzsteuervoranmeldungen.

Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) 

Als Selbstständiger müssen (bzw. dürfen!) Sie Ihren Gewinn 

eigenhändig ermitteln und dem Finanzamt einmal im Jahr 

im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung mitteilen: Ob 

Sie Gewinn machen oder rote Zahlen schreiben, ist aber 

nicht nur unter steuerlichen Gesichtspunkten interessant: 

Schließlich wollen Sie doch auch für Ihre eigenen Zwecke 

wissen, ob Ihre Angebotspreise richtig kalkuliert sind, ob 

Sie wirtschaftlich arbeiten, wie sich Ihre Betriebsausgaben 

und Umsatzerlöse zusammensetzen und was für Sie unterm 

Strich herauskommt. 

Diese Fragen werden Sie sich bestimmt nicht nur einmal im 

Jahr stellen. Mit „WISO Mein Büro“ können Sie Ihren Einnahmenüberschuss 

daher auf verschiedenen Wegen feststellen. 

Je nachdem, wie schnell und für welchen Zweck 

Sie Ihre Einnahmenüberschussrechnung (= EÜR) brauchen, 

wählen Sie ... 

■ die interne EÜR-Buchhaltungsliste oder die 

■ EÜR-Steuerauswertung fürs Finanzamt. 

Das Ergebnis ist dasselbe - die beiden Auswertungen sind 

lediglich unterschiedlich gegliedert und optisch anders 

aufbereitet. 


Die EÜR-Buchhaltungsliste 

Beginnen wir mit der schnellen EÜR für eigene betriebliche 

Überwachungszwecke: Unter „Finanzen“ - „Rechnungs- 

und Buchhaltungslisten“ lassen Sie sich Ihre aktuelle EÜR 

im Register „Einnahmen-Überschuss-Rechnung“ in übersichtlicher 

Listenform anzeigen: 

Standardmäßig erstellt „WISO Mein Büro“ die EÜR-Liste 

für das aktuelle Geschäftsjahr: Über die Auswahlliste „Jahr“ 

rufen Sie bei Bedarf aber auch einen anderen Zeitraum auf. 

Sie können Ihre Gewinnermittlung außerdem ganz gezielt 

auf bestimmte Monate eingrenzen. 

177


178

Bitte beachten Sie: Die unscheinbare EÜR-Listenanzeige 

hat es in sich! Wie Sie an der vorhergehenden 

Abbildung erkennen, öffnen Sie per Mausklick auf die interaktiven 

Zeilen eine Übersicht sämtlicher Einzelvorgänge, 

die sich dahinter verbergen. Falls Sie also einmal unsicher 

sind, wie sich einzelnen EÜR-Positionen zusammensetzen, 

schauen Sie einfach nach, wie das Programm zu dem angezeigten 

Wert gekommen ist. 

Das EÜR-Formular fürs Finanzamt 

Die EÜR für Steuerzwecke erstellen Sie in der Regel nur 

einmal zu Beginn eines neuen Jahres für das abgelaufene 

Wirtschaftsjahr. Sofern Sie Ihre einzelnen Einnahmen 

und Ausgaben regelmäßig mithilfe der praktischen Zuordnungs-Funktion 

von „WISO Mein Büro“ den passenden 

Buchungskategorien zugewiesen haben, ist der eigentliche 

Jahresabschluss eine Sache weniger Minuten. 

Über den Menüpunkt „Finanzen“ - „Steuer-Auswertungen“ 

rufen Sie das Formular „Einnahmenüberschussrechnung“ 

auf und lassen die Daten dann automatisch „Aus Buchungen 

ermitteln“: 


Daraufhin wird Ihre aktuelle EÜR in Form des amtlichen 

EÜR-Formulars angezeigt. Dieses Formular ist genauso wie 

die EÜR-Buchhaltungsliste interaktiv: Wenn Sie auf eine 

Zeile klicken, wird die Schaltfläche „Details“ eingeblendet. 

Mit einem weiteren Mausklick öffnen Sie ein separates 

Fenster mit einer Liste aller Buchungen, aus denen das 

Programm den endgültigen Betrag errechnet hat: 

179


Bitte beachten Sie: Das Bundesfinanzministerium 

veröffentlicht die endgültigen EÜR-Formulare immer erst 

gegen Ende des Jahres: Das endgültige Formular für die 

Steuererklärung des Jahres 2010 erscheint voraussichtlich 

im Januar 2011, das Formular für 2011 erst im Januar 2012. 

Sobald die amtlichen Vordrucke verfügbar sind, werden sie 

mit dem nächsten Online-Update automatisch in Ihre Version 

von „WISO Mein Büro“ eingepflegt. Bis dahin gibt das 

Programm die EÜR des laufenden Jahres übergangsweise 

auf dem Vorjahres-Vordruck aus. 

180 

Ausdruck oder Elster-Versand 

Die „Anlage EÜR“ musste in der Vergangenheit ausgedruckt 

und zusammen mit der privaten Einkommensteuererklärung 

bis zum 31. Mail des Folgejahres (mit Steuerberater- 

Unterstützung: 31.12. des Folgejahres) beim Finanzamt 

eingereicht werden. Seit einiger zeit akzeptiert der Fiskus 

aber auch die separate Übermittlung der EÜR über die Elster-Schnittstelle. 

Anders als bei den Umsatzsteuervoranmeldungen 

ist die elektronische Übertragung der „Anlage 

EÜR“ ans Finanzamt aber noch vorgeschrieben. 

Nachdem Sie das Ergebnis Ihrer Gewinnermittlung kontrolliert 

haben, können Sie das EÜR-Formular also ... 

■ entweder per Mausklick auf das Druckersymbol am 

rechten Rand zu Papier bringen oder 

■ direkt aus dem Programm heraus über die Elster- 

Schnittstelle ans Finanzamt übertragen:

Beim Elsterversand verlangt das Finanzamt noch ein paar 

Angaben zur „Einkunftsart“, damit Ihre EÜR Ihrem Steuerfall 

an der richtigen Stelle zugeordnet werden kann: 


Die folgenden Schritte kennen Sie schon von Ihren Umsatzsteuervoranmeldungen: 

Vor dem Versand können Sie 

sich eine Vorschau Ihrer Daten ansehen und sie bei Bedarf 

ausdrucken. Anschließend starten Sie den „Elster-Versand“ 

erneut, markieren die Option „Versenden der Daten“ und 

sorgen per Mausklick auf die Schaltfläche „Weiter“ dafür, 

dass der endgültige Versand erfolgt: 

181


Die anschließende Datenübermittlung ist schnell erledigt. 

Nach Abschluss der Übertragung wird ein Übertragungsprotokoll 

angezeigt, das sie sich für Ihre eigenen Unterlagen 

ausdrucken. Den Ausdruck können Sie zum Beispiel 

als Beleg für die Bezahlung der Umsatzsteuer-Zahllast ans 

Finanzamt verwenden. 

182 

Kongeniale Steuer-Software 

Mit „WISO Mein Büro“ ermitteln 

Sie Ihren Gewinn 

und füllen das amtliche EÜR- 

Formular aus. Außerdem erledigen 

Sie Ihre betrieblichen 

Steuerpflichten, so zum Beispiel 

die laufenden Umsatzsteuervoranmeldungen 

und die jährlichen Umsatzsteuererklärungen. 

Neuerdings können Sie sogar die Einnahmenüberschussrechnung 

(die sogenannte „Anlage EÜR“) über 

die Elster-Schnittstelle direkt aus „WISO Mein Büro“ heraus 

ans Finanzamt übermitteln. 

Ihre private Einkommensteuererklärung nimmt Ihnen das 

Programm jedoch nicht ab: Mit dem „WISO Sparbuch“ gibt 

es aber eine bewährte Steuersoftware, die den Leistungsumfang 

von „WISO Mein Büro“ optimal ergänzt. Die für 

die private Steuererklärung erforderlichen Daten exportieren 

Sie bei Bedarf mit einem Mausklick auf das Symbol 

„WISO Sparbuch - Export“. Nachdem Sie die Angaben zur 

„Einkunftsart“ gemacht haben, speichert das Programm 

Ihre Daten in einer XML-Datei. Die wiederum können Sie

im „WISO Sparbuch“ über den Menüpunkt „Daten importieren“ 

- „Bürosoftware“ - „WISO Mein Büro“ mithilfe eines 

einfachen Import-Assistenten im Handumdrehen in Ihren 

geöffneten Steuerfall übernehmen: 

Zusammenarbeit mit dem Steuerberater 

„WISO Mein Büro“ unterstützt Sie bei Ihrer Kommunikation 

mit dem Steuerberater oder Buchführungshelfer auf 

vielerlei Arten. Im Folgenden stellen wir die wichtigsten 

Hilfsmittel kurz vor: 

Elektronischer Pendelordner 

Im Pendelordner speichert das 

Programm die Daten ausgewählter 

Geschäftsvorgänge (Inhalte 

von Ausgangsrechnungen, laufenden 

Ein- und Auszahlungen und 

/ oder Abschreibungen). Der Pendelordner 

wird im Excel-Format 

gespeichert. 


Auf dieser Grundlage kann Ihr Steuerberater Steuer-Voranmeldungen 

und -Erklärungen sowie betriebswirtschaftliche 

Auswertungen erstellen. 

Sie finden die komfortable Exportfunktion im Bereich „Finanzen“ 

- „Steuer-Auswertungen“. Mit einem Mausklick 

auf das Symbol „Elektronischer Pendelordner“ starten Sie 

das Modul. Im ersten Schritt legen Sie den gewünschten 

Zeitraum und den erforderlichen Datenumfang fest. Außerdem 

zeigt das Programm am linken Rand des Dialogfensters 

eine Liste der ausgewählten Vorgänge an: Standardmäßig 

sind alle „Rechnungen“, „Umsätze Bank/Kasse“ 

und „Abschreibungen“ ausgewählt. Mit „ OK“ füllen 

Sie den Pendelordner mit den gewünschten Daten. 

183


Bitte beachten Sie: Die Abschreibungen des laufenden 

Jahres finden sich nur dann in der Tabelle wieder, 

wenn das Ende des Auswertungszeitraums bis zum 31. Dezember 

reicht. 

Über die Schaltfläche „ Weitere Funktionen“ und die 

„Datenfilter“ in den Spaltenköpfen können Sie den endgültigen 

Inhalt Ihres elektronischen Pendelordners noch 

genauer bestimmen. Per Mausklick auf die Schaltfläche 

„ MS-Excel-Datei per E-Mail versenden“ verschicken 

184 

Sie den Pendelordner anschließend an Ihren Steuerberater 

oder Buchführungshelfer. Ob Sie die E-Mailadresse des 

Empfängers dabei von Hand eintragen oder aber anschließend 

aus den Kontakten Ihres E-Mailprogramms übernehmen, 

bleibt Ihnen überlassen: 

Vor dem Versand speichert das Programm die Excel-Tabelle 

in einem Verzeichnis Ihrer Wahl auf Ihrem Computer ab. 

Wenn Sie mit Outlook, Outlook Express oder Windows Mail 

arbeiten, öffnet sich anschließend automatisch eine neue 

E-Mail, in der die Pendelordner-Datei bereits als Dateianhang 

eingefügt ist. Falls Sie ein anderes E-Mailprogramm 

verwenden, legen Sie selbst eine neue Nachricht an und 

fügen das Excel-Dokument als Dateianhang ein. 

Bitte beachten Sie: Der Inhalt unverschlüsselter 

E-Mails kann unter Umständen von Unbefugten eingesehen 

werden. Falls Sie noch keine Möglichkeit haben, Ihre 

Nachrichten zu verschlüsseln, können Sie den Pendelordner 

auch auf einem Datenträger an Ihren Steuerberater schicken 

(zum Beispiel auf CD, DVD oder einem USB-Speichermedium). 

Am besten klären Sie mit Ihrem Steuerberater, 

welche Inhalte er benötigt und welchen Übermittlungsweg 

er empfiehlt.

EXCEL- und PDF-Auswertungen 

In Ergänzung oder anstelle eines elektronischen Pendelordners 

können Sie Ihrem Steuerberater auch alle anderen 

erforderlichen Daten aus „WISO Mein Büro“ zukommen 

lassen: 

■ Sämtliche Berichte im Arbeitsbereich „Auswertungen“ 

können Sie per Mausklick auf die Symbole „Excel- 

Export“ oder „PDF-Export“ abspeichern und an Ihren 

Berater schicken. Wenn Sie auf das E-Mail-Symbol klicken, 

öffnet sich sogar eine vorbereitete E-Mail, bei der 

die betreffende Auswertung bereits im PDF-Format als 

Dateianhang eingefügt ist. 

■ Die Ergebnisse der vielseitigen „Tabellen-Auswertungen“ 

im Arbeitsbereich „Auswertungen“ können Sie 

ebenfalls im Excel-Format abspeichern. 

■ Darüber hinaus lässt sich der Inhalt jeder beliebigen 

Tabellenansicht aus „WISO Mein Büro“ mithilfe der 

Menübefehle „Ansicht“ - „Tabelle in MS Excel bearbeiten“ 

bzw. „Tabelle exportieren“ in das Tabellenkalkulationsprogramm 

übernehmen bzw. im XLS-Format 

speichern: 


185


DATEV-Schnittstelle 

Die Basisversion des Finanzmoduls enthält keine Datev- 

Schnittstelle. Bei Bedarf können Sie jedoch das erweiter- 

186 

Info 


Im Modul Finanzen finden Sie alle wichtigen Funktionen 

für die Buchführung von Selbstständigen und kleinen 

Unternehmen. Je nach Anforderungen Ihres Betriebes 

lässt sich der Funktionsumfang bei Bedarf aber noch 

deutlich erweitern. So bietet das erweiterte Finanzmodul 

unter anderem ... 

■ elektronische Lastschriften, 

■ EU-Überweisungen, 

■ Eingangsrechnungen, 

■ eine unbegrenzte Zahl von Online-Bankkonten oder 

auch 

■ eine Datev-Schnittstelle für die optimale Kommunikation 

mit dem Steuerberater. 

te Finanzmodul freischalten lassen, das etwas größeren 

oder spezialisierten Unternehmen zudem weitere nützliche 

Funktionen zur Verfügung stellt. 



Marketingmodule und netzwerk- und mandantenfähige 








vor.

Der Büroalltag 

Angefangen beim einfachen Geschäftsbrief, Telefonaten 

und SMS-Kurznachrichten über die Aufgaben- und Terminüberwachung 

und das Informationsmanagement bis hin 

zur Reiseplanung unterstützt „WISO Mein Büro“ Sie bei 

sämtlichen Routine-Tätigkeiten im Büro. Dabei stehen Ihnen 

im Hintergrund jederzeit die Adress- und Kontaktdaten 

aus den zentralen Kunden- und Lieferanten-Datenbanken 

zur Verfügung, die wir Ihnen im Kapitel / Abschnitt unter 

Briefe schreiben 

Das Schreiben eines Geschäftsbriefes ist anschließend im 

Handumdrehen erledigt: Um einen neuen Brief anzulegen, 

klicken Sie im Arbeitsbereich „Office“ zunächst auf 

das Symbol „Briefe“ und dann auf die Schaltfläche „ 

Neu“. Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster „Brief verfassen“ 

in der interaktiven Druckansicht. Dort erkennen Sie auf 

den ersten Blick, wie das Schreiben später aussehen wird. 


der Überschrift „Büro-Eröffnung: So richten Sie Ihre Arbeitsumgebung 

ein“ vorgestellt haben. 

Dort ist auch beschrieben, wie Sie mithilfe des komfortablen 

Briefpapier-Gestalters von vornherein die einheitliche 

äußere Form Ihrer Briefe und übrigen Geschäftskorrespondenz 

festlegen. 

Alle Standard-Eingabemöglichkeiten sind blau markiert 

(„Hier klicken, um ...“). Per Mausklick rufen Sie den dazugehörigen 

Eingabedialog auf. Da Sie sich um die Formatierung 

und Platzierung der einzelnen Seitenelemente nicht 

zu kümmern brauchen und das aktuelle Datum vom Programm 

automatisch eingetragen wird, sind normalerweise 

nur drei Eintragungen erforderlich: 

187


■ die Empfänger-Adresse, die Sie entweder aus der Kunden- 

oder Lieferanten-Datenbank übernehmen („aus 

den Stammdaten wählen“) oder von Hand eingeben. 

Wenn Sie eine neue Adresse erfassen, haben Sie zudem 

die Möglichkeit, diesen Datensatz gleich „in den 

Stammdaten zu speichern“. 

■ die Betreffzeile des Anschreibens und 

■ der eigentliche Brieftext. 

Komfortable Textgestaltung 

Bei der Gestaltung Ihrer Korrespondenz stehen Ihnen alle 

wichtigen Formatierungsmöglichkeiten eines modernen 

Textprogramms zur Verfügung. Die Symbolleiste des eingebauten 

RTF-Editors ermöglicht zum Beispiel ... 

■ die Auswahl von Art, Größe und Farbe des Zeichensatzes, 

■ Hervorhebungen, Aufzählungen und Nummerierungen 

sowie 

■ flexible Einrückungen und Zeilenausrichtungen: 

188 

Außerdem können Sie mithilfe des Textprogramms „Suchen“ 

und „Ersetzen“ (Mausklick auf das Fernglas-Symbol) 

sowie ganz bequem Sonderzeichen und Symbole einfügen. 

Sofern Sie mit Briefvorlagen arbeiten, haben Sie obendrein 

die Möglichkeit, sich durch Variablen (= Platzhalter für Datenbankfelder) 

sowie Bedingungen viel Eingabeaufwand zu 

sparen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Stichwort „Textbausteine“ 

unter „WISO Mein Büro von A bis Z“.

w 

Tipp 

Sofern Ihnen die Bedeutung eines einzelnen 

Funktionssymbols nicht aus anderen Programmen 

bekannt ist, zeigen Sie einfach mit dem Mauszeiger 

darauf (zunächst ohne zu klicken): Kurz darauf öffnet 

sich eine kleine „Sprechblase“, in der die Funktion 

und die dazugehörige Tastenkombination angezeigt 

werden. 

Mit „ OK“ schließen Sie Ihre Eingaben ab. Ein fertiges 

Schreiben sieht dann in der Druckansicht zum Beispiel 

so aus: 


189


Bitte beachten Sie: Statt in der Druckansicht 

können Sie Ihre Briefe auch im Register „Eingabemaske“ 

schreiben: 

Dort stehen Ihnen alle wichtigen Eingabemöglichkeiten 

auf einen Blick zur Verfügung und Sie ersparen sich unter 

Umständen den einen oder anderen Mausklick. Vor dem 

Ausdruck wechseln Sie aus der Eingabemaske einfach zur 

Druckansicht, wo Sie das endgültige Erscheinungsbild dann 

noch kontrollieren können. 

190 

So erstellen Sie Turbo-Briefe 

Und gleich noch zwei Praxistipps hinterher: Angenommen, 

Sie möchten einen weiteren Brief an einen Empfänger 

schicken, der noch nicht in den Stammdaten verzeichnet 

ist oder Sie wollen Mitteilungen mit wiederkehrenden Inhalten 

erstellen, ohne dafür eigens eine Textvorlage anlegen 

zu wollen. Dann ... 

■ rufen Sie Ihre Briefliste unter „Office“ - „Briefe“ auf, 

■ klicken mit der rechten Maustaste auf ein bereits vorhandenes 

Schreiben und 

■ wählen die Funktion „ Kopieren und Bearbeiten“ 

aus dem Kontextmenü:

Daraufhin legt das Programm unter dem aktuellen Datum 

einen inhaltlich identischen Brief an. Sofern noch Änderungen 

erforderlich sind, nehmen Sie die vor - ansonsten 

können Sie das Schreiben sofort ausdrucken oder auf anderem 

Weg an den Empfänger übermitteln. 


Um Briefe an bestimmte Kunden zu verfassen, müssen Sie 

übrigens nicht unbedingt in den Arbeitsbereich „Office“ - 

„Briefe“ wechseln: So steht Ihnen zum Beispiel im Kontextmenü 

der Kunden- und Lieferanten-Datenbanken aber 

auch in allen Vorgangsarten (Angebote, Rechnungen und 

Bestellungen) der Kontextmenü-Befehl „Neuer Brief an 

[Kundenname]“ zur Verfügung - ein einfacher Mausklick 

genügt - und schon öffnet sich ein vorbereiteter Brief, in 

dem bereits alle Adressaten-Angaben eingetragen sind. 

Alternative Versandwege 

Beim Briefversand lässt Ihnen „WISO Mein Büro“ völlig 

freie Hand. Die Versandwege auf einen Blick: 

■ per Post: Beim klassischen Ausdruck auf Papier haben 

Sie die Wahl, ob Sie auf vorhandenen eigenen Briefbögen 

drucken oder mit einem gestalteten Brieflayout 

arbeiten (die Einstellungen nehmen Sie mithilfe der 

Funktion „Stammdaten“ - „Briefpapier gestalten“ vor). 

Das Drucken von Briefen ist auch über das Kontextmenü 

der Briefliste möglich (rechter Mausklick auf den 

betreffenden Brief und dann auf „ Drucken“). 

■ per Fax: Dafür muss Ihr Computer allerdings über ein 

Faxmodem, einen virtuellen Fax-Druckertreiber, den 

191


192 

Anschluss an ein Fax-Gateway oder eine vergleichbare 

Lösung verfügen. Die erforderlichen Anpassungen nehmen 

Sie unter „Datei“- „Einstellungen“ - „Allgemein“ 

auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ vor. 

■ via Online-Poststelle: Mithilfe dieser Versandplattform 

übermitteln Sie Ihre Korrespondenz via Internet 

an einen Dienstleister, der Ihre Schreiben ausdruckt, 

kuvertiert und bei der Post einliefert. Auf diese Weise 

kombinieren Sie den Komfort des PC- und Internet- 

Zeitalters mit dem klassischen Postversand. Sendungen 

der Online-Poststelle können bei Bedarf auch als Fax 

übertragen oder sogar elektronisch signiert werden. 

Telefonieren, SMS und E-Mails verschicken 

Auf die Festnetz- und Mobilfunknummern sowie die E-Mailadressen 

Ihrer Geschäftspartner greifen Sie am schnellsten 

über die Kontextmenüs Ihrer Kontakt- und Vorgangslisten 

(oder die Schaltfläche „ Weitere Funktionen“) zu: 

■ Sofern auf Ihrem PC die Windows-“Wählhilfe“ installiert 

ist, können Sie Telefonverbindungen gleich per 

Mausklick starten - ansonsten geben Sie angezeigte 

Telefon- oder Handynummer manuell ein. 

■ als E-Mail-Anhang (wenn Sie mit MS Outlook, Outlook 

Express oder Windows Mail arbeiten) oder auch 

■ im PDF-Format: Das gespeicherte PDF-Dokument 

können Sie manuell in eine E-Mail einfügen oder auf 

einem Datenträger speichern, den Sie Ihrem Kunden 

zukommen lassen. 

Die alternativen Versandwege rufen Sie per Mausklick auf 

das dazugehörige Symbol am rechten Fensterrand aller 

Druckansichten auf. 

■ Wenn Sie auf den Menübefehl „E-Mail senden an [Kundenname]“ 

klicken, öffnet sich in MS Outlook, Outlook 

Express und Windows Mail eine neue E-Mail, in der 

bereits die richtige Adresse eingetragen ist. 

■ Auch den SMS-Versand können Sie direkt aus „WISO 

Mein Büro“ heraus starten, sofern beim betreffenden 

Kontakt eine Mobilfunknummer hinterlegt ist.

Bitte beachten Sie: Der Versand von SMS-Kurznachrichten 

setzt voraus, dass Sie einen Zugang zur Online-Poststelle 

eingerichtet haben. Einzelheiten entnehmen 

Termine überwachen 

Die Terminverwaltung von „WISO Mein Büro“ finden Sie 

unter „Office“ - „Kalender“. Hier halten Sie einmalige oder 

regelmäßig wiederkehrende Verabredungen fest, lassen sie 

sich wahlweise in Tages-, Wochen- oder Monatsansichten 

zusammengefasst anzeigen und sich darüber vom Programm 

rechtzeitig an die Fälligkeit erinnern. 

Darüber hinaus ist das Modul eng mit den übrigen „Office“- 

und „Vorgänge“-Bereichen verknüpft: 

■ Bei Bedarf lassen Sie sich in der Kalenderansicht die 

erledigte Geschäftskorrespondenz anzeigen - einschließlich 

der für die Erstellung benötigten Zeit. Auf 

diese Weise rufen Sie zum Beispiel eine bestimmte 

Rechnung schneller auf, als sie über die Rechnungs- 

oder Kundenliste zu suchen. 


Sie dem „Büro-Eröffnung: So richten Sie Ihre Arbeitsumgebung 

ein“. 

■ Sie können jedem einzelnen Vorgang den dazugehörigen 

Geschäftspartner zuordnen: Damit haben Sie bei 

Fälligkeit sofort die passenden elektronischen Kunden- 

oder Lieferanten-Akten am Bildschirm - Knopfdruck 

genügt. 

■ Neben einem „allgemeinen“ Kalender hat jeder Mitarbeiter 

die Möglichkeit, einen eigenen Kalender zu 

führen. Wer über die entsprechenden Rechte verfügt, 

kann sich die Termineintragungen anderer Benutzer 

am Bildschirm anzeigen lassen. Das erleichtert das 

Vereinbaren interner Termine. 

■ Bei Terminserien können Sie in jedem Einzelfall entscheiden, 

ob Sie Änderungen an einzelnen oder allen 

Eintragungen vornehmen wollen. 

193


Aufgaben verwalten 

Ihre laufende To-do-Liste führen Sie im Arbeitsbereich 

„Office“ - „Aufgaben“: Das Anlegen und Bearbeiten von 

Aufgaben entspricht weitgehend dem von Terminen im 

„Kalender“-Modul. Wenn Sie einen Erinnerungszeitpunkt 

festlegen, werden Sie vom Programm rechtzeitig vor dem 

Fälligkeitstermin auf die anstehende Aufgabe hingewiesen. 

194 

Der Kalender ist in Optik und Handhabung sehr eng an den 

Outlook-Kalender angelehnt. Darüber hinaus wird der Parallelbetrieb 

der beiden Produkte unterstützt: Mithilfe der 

am oberen Fensterrand eingeblendeten „Import / Export“- 

Schaltfläche sorgen Sie dafür, dass die Termine aus dem 

Outlook-Standardkalender in die Terminansicht von „WISO 

Mein Büro“ übernommen werden und / oder umgekehrt. 

Wollen Sie importierte Termine wieder aus Ihrem Kalender 

entfernen, nutzen Sie die Funktion „Alle aus MS-Outlook 

importierten Einträge löschen“. 

Außerdem können Sie Ihre Aufgaben bestimmten „Lieferanten“ 

und „Kunden“ zuordnen und im Register „Dokumente“ 

mit beliebigen Dateien verknüpfen. Auf diese Weise 

greifen Sie bei Fälligkeit einer Aufgabe direkt auf die benötigten 

Kontaktinformationen und Unterlagen zu.

w 

Praxistipp 


Im Arbeitsbereich „Angebote“ können Sie über die 

Schaltfläche „ Weitere Funktionen“ oder das 

Kontextmenü (rechter Mausklick auf ein bestimmtes 

Angebot und dann auf den Menüpunkt „Neue Aufgabe 

zum Angebot erstellen“) ganz schnell und gezielt 

Aufgaben zu einem bestimmten Vorgang anlegen. 

Notizen, Anmerkungen und Dokumentenmappen anlegen 

Der Erfolg vieler Geschäfte steht und fällt mit kurzen, aber 

aussagekräftigen Notizen, Anmerkungen und Begleitinformationen 

zu einzelnen Vorgängen, Produkten, Personen 

oder Unternehmen. An vielen Stellen des Programms stellt 

Ihnen das Programm daher Eingabemöglichkeiten für informelle 

Kommentare sowie Verknüpfungen zu weiterführenden 

Informationen zur Verfügung. 

195


Einfache Notiz- und Anmerkungsfelder finden Sie zum 

Beispiel ... 

■ in den Kunden-, Lieferanten- und Artikeldatenbanken 

(jeweils im Hauptregister), 

■ im Brief-Modul sowie sämtlichen Vorgangsarten (jeweils 

im Register „Erweitert“), 

■ bei allen „Aufgaben“ und „Terminen“ 

196 

So praktisch ein solcher „Raum für Notizen“ sein mag: Früher 

oder später stößt er an seine Grenzen. Wer zu seinen 

Kontakten, Aufgaben und Terminen viele Einzelinformationen 

und Unterlagen im Blick behalten muss, kann sie 

daher im speziellen Register „Dokumente“ verwalten. Dabei 

handelt es sich um ein ebenso einfaches wie nützliches 

Sammelbecken für Informationen aller Art und Formate, 

die nicht mit „WISO Mein Büro“ erstellt worden sind. 

Im Register „Dokumente“ können Sie auf ... 

■ Dokumente aller Art verweisen, 

■ beliebige Texte, Tabellen und Multimediadateien anlegen 

und 

■ sogar Papierbelege einscannen! 

Wenn die Zahl der externen Dokumente im Laufe der Zeit 

wächst und die Übersicht in der Dokumentenmappe verloren 

geht, können Sie zudem „Ordner“ anlegen und das 

Material auf diese Weise zusätzlich sortieren:

Die Handhabung der Dokumentenablage unterscheidet 

sich kaum vom Windows-Arbeitsplatz. Was kein Zufall ist: 

Denn die Dateien werden nicht einer separaten Datenbank 

verwaltet. „WISO Mein Büro“ bietet Ihnen an dieser Stelle 

vielmehr einen ausgesprochen sinnvollen und bequemen 

Zugriff auf das ganz normale Dateisystem Ihrer Festplatte. 

Dadurch befüllen Sie Ihr Dokumentenarchiv bei Bedarf sogar 

per „Ziehen & Ablegen“. 


Und das geht so: Sie markieren ein an anderer Stelle vorhandenes 

Dokument (zum Beispiel auf dem Windows- 

Arbeitsplatz oder in Ihrem E-Mailprogramm), halten die 

linke Maustaste gedrückt, ziehen die Datei ins Mein-Büro- 

Fenster „Dokumente“ und lassen sie dort fallen. Probieren 

Sie‘s einfach einmal aus! Durch die praktische Dokumentenablage 

ersetzt „WISO Mein Büro“ also nicht nur mehrere 

Office- und Businessprogramme: Es erspart Ihnen auch das 

ständige Stöbern in den Dateiverzeichnissen Ihrer Festplatte! 

Endlich finden sich alle Kunden- und Auftragsdaten an 

einer zentralen Stelle. 

197


Lagepläne und Routenplaner nutzen 

Die Standorte Ihrer Geschäftspartner oder den Verlauf 

Ihrer nächsten Geschäftsreise können Sie sich direkt aus 

„WISO Mein Büro“ heraus anzeigen lassen. Das Programm 

nutzt dabei das Online-Kartenmaterial von GoogleMaps, 

KlickTel und Via Michelin. Welchen der Anbieter und welche 

der angebotenen Dienste Sie standardmäßig nutzen 

wollen (Routenplaner oder Landkartenanzeige), bestimmen 

Sie selbst. 

Eine Standort- oder Routenabfrage starten Sie über das 

Kontextmenü Ihrer Kunden- und Lieferanten-Listen oder 

über die Schaltfläche „ Weitere Funktionen“. Dort finden 

Sie den Eintrag „Adresse in [... ] anzeigen“: 

198

Die weitere Handhabung der Landkartenanzeige und des 

Routenplaners ist in der Regel selbsterklärend: Die erforderlichen 

Schritte hängen davon ab, für welchen Provider 

Sie sich entschieden haben. 

Die Einrichtung des von Ihnen bevorzugten Dienstes nehmen 

Sie Unter „Datei“ - „Einstellungen“ - „Landkartenanzeige 

/ Routenplaner- ...“ vor. Dort markieren Sie den 

gewünschten Dienstleister in der Liste der „Beispiel-Einstellungen“ 

und klicken anschließend auf „Beispiel übernehmen“: 


Sie können nicht nur zwischen unterschiedlichen Diensten 

wählen, sondern bei Bedarf auch deren Internetadresse 

und die jeweiligen Abfrage-Parameter beeinflussen. Außerdem 

legen Sie an dieser Stelle fest, ob der Routenplan 

im Programmfenster von „WISO Mein Büro“ oder in Ihrem 

Webbrowser geöffnet werden soll. 

199


Zugaben: Projektplanung, Newsletter, Serienbriefe und mehr 

In den flexiblen Erweiterungsmodulen von „WISO Mein 

Büro“ stehen Ihnen darüber hinaus eine ganze Reihe wei- 

200 

Info 


Das „Office“-Modul enthält bereits in der Basisversion 



bei Bedarf aber noch deutlich erweitern: 

■ Mithilfe eines komfortablen „Zeitplaners“ behalten 

Sie zum Beispiel den Überblick bei komplexen 

Projekten, erstellen Urlaubspläne, überwachen 

Raumbelegungen, Fahrzeugeinsätze und die Nutzung 

sonstiger betrieblicher Ressourcen. 

■ Ein Newsletter-Modul ermöglicht den kostenlosen 

Versand elektronischer Kundeninformationen und 

anderer Rundschreiben. 

■ Postalische Massenaussendungen erledigen Sie mit 

dem flexiblen Serienbrief-Modul. 

terer Funktionen zur Verfügung, die Ihnen die Büroarbeit 

erleichtern. 








finden Sie unter www.wiso-meinbuero.de/service . 



vor.

Den Überblick behalten 

„WISO Mein Büro“ gibt Ihnen ein auf die Bedürfnisse von 

Selbstständigen und kleineren Betrieben ausgerichtetes, 

leicht verständliches und einfach zu bedienendes Management-Informationssytem 

an die Hand. 

Auf Knopfdruck stehen Ihnen nicht nur aussagekräftige 

und optisch ansprechend aufbereitete Berichte zur aktuellen 

Umsatz-, Kosten- und Gewinnentwicklung und zu 

finanziellen Lage zur Verfügung. Gleichzeitig wertet das 

Programm automatisch den Erfolg Ihrer unterschiedli- 

Meine Zentrale: „Office Heute“ 

Bereits auf der Startseite „Office Heute“ erkennen Sie auf 

einen Blick ... 


chen Produkte und Dienstleistungen aus, zeigt Ihnen Ihre 

umsatzstärksten Kunden an und gibt bei Bedarf Buchführungslisten 

und Steuer-Auswertungen aus. Berichtszeiträume 

und andere Parameter können Sie gezielt an Ihren 

Informationsbedarf anpassen. Soweit sinnvoll, werden die 

Reports als Tabellenliste oder als Balken- und Tortengrafik 

dargestellt. Für die wichtigsten tagesaktuellen Informationen 

müssen Sie noch nicht einmal in den Arbeitsbereich 

„Auswertungen“ wechseln: 

■ wie viele aktuelle Termine und Aufgaben auf Sie 

warten, 


201



■ wie viele schwebende Bestellungen, Angebote und offene 

Rechnungen in Arbeit sind oder auch 

■ mit welchen Kunden und Artikeln Sie im laufenden 


Besonders praktisch: Bei den meisten Info-Zeilen handelt 

sich um klickbare Hyperlinks, über die Sie bei Bedarf sofort 

in die jeweilige Arbeitsumgebung wechseln. Probieren Sie‘s 

aus: Wenn Sie mit dem Mauszeiger zum Beispiel auf eine 

Ihrer Bankverbindungen klicken, landen Sie automatisch 

beim aktuellen Kontoauszug im Bereich „Finanzen“. 

Allgemeine Geschäftsentwicklung 

Damit Sie jederzeit über Ihre Umsatzentwicklung im Bilde 

sind, gibt es im Modul „Auswertungen“ die Übersicht 

„Allgemeine Geschäftsentwicklung“: Dort erkennen Sie auf 

den Tag, den Monat und das Jahr gesehen, ... 

202 

■ in welchem Umfang Sie Rechnungen geschrieben haben 

(Register „Verkauf“) und 

■ wie sich Ihre Gewinnsituation entwickelt hat (Register 

„Einnahmen / Ausgaben“).

Farbige Pfeile zeigen an, in welchen Zeiträumen ein Aufwärtstrend 

zu erkennen ist, wo es abwärtsging und wo das 

Niveau gehalten werden konnte. Über Drop-down-Menüs 

am oberen Seitenrand filtern Sie den Bericht bei Bedarf 

nach Auftragsart, Kundenkategorie, Artikelkategorie und 

Ländern. Die Vergleichszahlen für den Vorjahreszeitraum 

werden dabei immer mit angezeigt: 

Spezielle Umsatz-, Gewinn- und Kostenauswertungen 

Wenn Sie es genauer wissen wollen, stehen Ihnen im Arbeitsbereich 

„Auswertungen“ noch zahlreiche andere vorbereitete 

Berichte zur Verfügung: 

■ Unter „Rechnungsstellung“ behalten Sie Ihre Umsätze 

im Blick, die Sie nach Kunden. Artikeln und Auftragsarten 

zusammenfassen lassen können. 


■ Die „Rohgewinn“-Auswertungen sind vor allem für 

Händler interessant: Das Programm ermittelt den Rohgewinn, 

indem die Einkaufspreise von den erzielten 

Verkaufserlösen abgezogen werden. Das ist aber nur 

dann möglich, wenn der Einkaufspreis und die zugehörigen 

Verkaufspreise in der Artikel-Datenbank hinterlegt 

sind. 

203


■ Der Bereich „Ausgaben“ liefert Analysen der Kostenstruktur: 

Besonders nützlich für kleine Unternehmen 

und Freiberufler ist hier die „Ausgaben-Hitliste“, aus 

der Sie nicht nur auf Anhieb die Reihenfolge und absoluten 

Zahlen der wichtigsten Kostenpositionen erkennen 

können: Zugleich wird das Verhältnis der Größenordnungen 

offensichtlich. Eine tabellarische, nach 

Steuerkategorien geordnete „Liste (der) Ausgaben“ 

rundet diese Auswertungs-Rubrik ab. 

Steuerauswertungen und Buchführungslisten 

Über die Menüpunkte „Stammdaten“ und „Finanzen“ rufen 

Sie bei Bedarf eine ganze Reihe weiterer interessanter 

Auswertungen auf: 

■ Die „Stammdaten-Listen“ enthalten neben einem optisch 

ansprechend aufbereiteten Anlagenverzeichnis 

die Artikel-, Kunden- und Lieferanten-Übersichten: 

Die können Sie nicht nur nach Namen und Nummern, 

sondern zum Beispiel auch nach Postleitzahlen oder 

Ländern sortieren lassen. 

204 

■ Unter „Kosten/Verwendungen“ stehen Ihnen neben 

grafischen Monats- und Jahresvergleichen und „Hitlisten“ 

detaillierte tabellarische Berichte über den Erfolg 

bestimmter Produkte, Dienstleistungen oder einzelner 

Projekte gesondert zu analysieren. Diese Auswertungen 

sind aber nur möglich, wenn Sie Ihren Einnahmen 

und Ausgaben zusätzlich zu den Steuer-“ Kategorien“ 

separate „Kosten- und Erlösarten“ und / oder „Verwendungen“ 

zuordnen. 

■ Die „Offene Posten-Listen“ im Menü „Finanzen“ helfen 

Ihnen dabei, die ganz oder teilweise unbezahlten 

Rechnungen im Blick zu behalten. 

Im Arbeitsbereich „Steuer-Auswertungen“ finden Sie die 

„Rechnungs- und Buchhaltungslisten“. Dazu gehören: 

■ eine „Liste Ausgangsrechnungen“ auf Monatsbasis, 

■ ein „Buchungsjournal“, das Sie auf Tage, Monate und 

beliebige Zeiträume eingrenzen können,

■ eine „Kontenübersicht“, in der Sie sich bei Bedarf den 

aktuellen Stand sämtlicher oder einzelner steuerlichen 

Kategorien anzeigen lassen, sowie 

Feintuning: eigene Auswertungen erstellen 

Die vorbereiteten Standardauswertungen von „WISO Mein 

Büro“ basieren auf festen Abfragedefinitionen und haben 

eine bestimmte äußere Form. Darüber hinaus können Sie 

aber auch eigenhändige Analysen und Berichte auf Basis 

Ihrer Datenbestände erstellen. Das Programm lässt Ihnen 

weitgehend freie Hand. 

Bitte beachten Sie: Eine ausführliche Beschreibung 

der individuellen Adhoc-Auswertungen finden Sie im 

Einleitungs-Kapitel „WISO Mein Büro: Eines für alles!“ 

Die wichtigsten Auswertungs-Werkzeuge im Überblick: 

■ Der aktuelle Inhalt der meisten Tabellenansichten 

lässt sich über den Menübefehl „Ansicht“ - „Tabelle in 

MS Excel bearbeiten“ (oder „Tabelle exportieren“) im 

Excel-Format weiterverarbeiten. 


■ eine „Einnahmen-Überschuss-Rechnung“ in Listenform, 

aus der Sie den erzielten Gewinn entnehmen 

können. Die interne Gewinnermittlung können Sie sich 

für beliebige Zeiträume erstellen lassen. 

205


206 

Auf diese Weise können Sie z. B. die Stammdaten-Tabellen 

„Kunden“ und „Lieferanten“, die Vorgangsarten 

„Angebote“, „Rechnungen“ und „Bestellungen“ oder 

auch die Kontoauszüge unter „Finanzen“ nach Belieben 

analysieren und aufbereiten. Besonders praktisch 

ist diese Möglichkeit in Verbindung mit den vielseitigen 

Such-, Sortier-, Gruppier- und Filterfunktionen, die 

Ihnen in den Tabellenansichten zur Verfügung stehen. 

■ Die im Arbeitsbereich „Auswertungen“ untergebrachten 

flexiblen „Tabellen-Auswertungen“ basieren auf 

den Datenbanken „Kunden“, „Lieferanten“, „Artikel“, 

„Briefe“, „Angebote“, „Rechnungen“, „Bestellungen“, 

„Zahlungszuordnungen“, „Kunden Preise“ sowie „Artikelverwendungen“. 

Bei der Definition dieser Tabellen- 

Auswertungen haben Sie freie Hand. Die Ergebnisse 

können Sie abspeichern und später jederzeit wieder 

aufrufen und / oder verfeinern. 

■ Im „Datei“-Menü finden Sie einen speziellen „Daten- 

Export“, mit dessen Hilfe Sie die Inhalte Ihrer Artikel-, 

Kunden-, Lieferanten-Datenbanken sowie der Rechnungs-Vorgänge 

in rund zwanzig (!) verschiedenen 

Datenformaten exportieren können. Welche Felder und 

Feldtypen dabei berücksichtigt werden sollen, bestimmen 

Sie selbst:

Neu: Datenexport-Service 

Die standardmäßig angebotenen Export-Möglichkeiten 

können bei Bedarf beliebig verändert und ergänzt werden. 

Falls Sie ganz spezielle Anforderungen an den Daten-Export 

haben und Ihnen die Zeit, Geduld oder das Know-how 

fehlt, um den gezielten Datenexport zu bewerkstelligen, 


nutzen Sie einfach den preiswerten Datenexport-Service 

der Buhl Data GmbH. Weitere Informationen rufen Sie über 

den Menüpunkt „Datei“ - „Daten-Export“ ab („Sie vermissen 

einen Datenexport?“). 

207


208 

Info 


„WISO Mein Büro“ enthält bereits in der Basisversion alle 

wichtigen Funktionen. Je nach Anforderungen Ihres Betriebes 

lässt sich der Funktionsumfang bei Bedarf aber 

noch deutlich erweitern: 

■ Das erweiterte Finanz-Modul enthält eine Datev- 

Schnittstelle, ermöglicht Lastschriften, unterstützt 

EU-Überweisungen und eine beliebige Zahl von 

Online-Konten. 

■ eine leistungsstarke Auftrags- und Lagerverwaltung 

unterstützt größere Unternehmen bei der 

Auftragsbearbeitung und in der Materialwirtschaft. 

■ Eine netzwerk- und mandantenfähige Version von 

„WISO Mein Büro“ ermöglicht Mehrplatz-Installationen 

und den Einsatz in Filialbetrieben. 











vor.

Von „A“ wie „Abo-Rechnung“ bis „Z“ wie „Zusammenfassende Meldung“ 

WISO Mein Büro von „A“ wie 

„Abo-Rechnung“ bis „Z“ wie 

„Zusammenfassende Meldung“ 

M Abo-Rechnung 

Sind Sie es leid, Rechnungen an Stammkunden Monat für 

Monat, Quartal für Quartal immer wieder neu anzulegen? 

Zwar können Sie bereits mithilfe der Standard-Funktion 

„Kopieren und bearbeiten“ auf Basis vergangener Vorgänge 

ganz bequem identische Rechnungen anlegen, die dann unter 

neuer Rechnungsnummer und geändertem Ausstellungsdatum 

geführt werden. Die komfortablen „Abo-Rechnungen“ 

von „WISO Mein Büro“ machen das Abrechnen regelmäßig 

wiederkehrender Aufträge aber noch viel bequemer: Auf 

Basis einer bereits vorhandenen oder einer einmalig neu 

erzeugten Rechnung legen Sie das tag- und monatsgenaue 

Abo-Intervall fest und geben - falls erforderlich - den Endzeitpunkt 

der vereinbarten Vertragslaufzeit vor: 

209


In der Liste der „Abo-Rechnungen“ werden Ihnen daraufhin 

alle „fälligen Rechnungen“ rot gekennzeichnet angezeigt. 

Von dort aus wandeln Sie die Rechnungsdokumente auf einen 

Schlag in Einzelrechnungen um. Dafür steht Ihnen die 

unter „ Weitere Funktionen“ der Befehl „Alle fälligen 

P Abschlags- und Schlussrechnungen 

Mit „WISO Mein Büro“ können Sie Abschlagszahlungen 

und die dazugehörigen Schlussrechnungen verwalten, die 

Sie mit Ihren Kunden vereinbart haben. Vorteil vorgezogener 

Teilzahlungen: Sie müssen bei größeren Projekten 

nicht warten, bis ein Auftrag komplett abgeschlossen und 

der Kunde das Ergebnis abgenommen hat. Auf diese Weise 

wird das Auftrags- und Finanzierungsrisiko etwas gerechter 

zwischen Dienstleister und Auftraggeber verteilt. 

Bitte beachten Sie: „WISO Mein Büro“ behandelt 

Abschlags- und Schlusszahlungen - wie gesetzlich vorgeschrieben 

- als Bruttoeinnahmen! Die Umsatzsteueranteile 

werden dabei vom Programm bei der Umsatzsteuervoranmeldung 

desjenigen Voranmeldezeitraums berücksichtigt, 

in dem der Rechnungsausgleich erfolgt. 

210 

Rechnungen erzeugen“ zur Verfügung. Alternativ können 

Sie mithilfe der Funktion „Nächste Rechnung erzeugen und 

bearbeiten“ die einzelnen Vorgänge aber auch Schritt für 

Schritt nach vorheriger Überprüfung auslösen. 

Welche Art von Abschlagzahlungen Sie in welcher Höhe 

vereinbaren, hängt von den Branchengepflogenheiten und 

Ihrem Verhandlungsgeschick ab. Ob Sie sich auf eine oder 

mehrere Anzahlungen in Höhe eines bestimmten Betrags 

oder auf mehrere prozentuale Teilzahlungen einigen (z. 

B. bei Erreichen bestimmter Meilensteine eines Projekts), 

bleibt Ihnen und Ihrem Kunden überlassen. Häufig genutzt 

wird zum Beispiel die folgende Drittelung: 

■ ein Drittel der Auftragssumme fällig bei 

Auftragserteilung, 

■ ein Drittel der Auftragssumme fällig bei Lieferung und 

■ Schlussrechnung fällig nach Abnahme durch den 

Kunden.

1. Abschlagsdefinition in der Auftragsbestätigung 

Im Arbeitsbereich „Verkauf“ - „Aufträge“ legen Sie einen 

neuen Auftrag an. (Sofern der Auftrag auf einem zuvor von 

Ihnen erstellten Angebot basiert, nehmen Sie der Einfachheit 

halber das Angebot als Ausgangspunkt.) Am unteren 

Rand des Auftragsfensters finden Sie in jedem Fall die 

Schaltfläche „Abschlagsdefinitionen“: 


Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Fenster mit einer 

Zusammenfassung der bisherigen Auftragsdaten. Dort legen 

Sie per Mausklick auf „ Neu“ die erste Abschlagszahlung 

an. Zunächst tragen Sie das geplante Rechnungsdatum 

ein. Außerdem haben Sie die Wahl, ob Sie einen 

absoluten Nettobetrag vorgeben oder die Höhe der Abschlagzahlung 

per Mausklick auf die Schaltfläche „Betrag 

durch Prozentwert vom Auftrag“ ermitteln. In unserem 

Drittelungs-Beispiel sind das 33,3 %: 

Mit „ OK“ schließen Sie die erste Teilzahlung ab 

und geben danach auf demselben Weg den zweiten Abschlag 

ein. 

211


2. Erste Abschlagsrechnung erstellen 

Mit „ OK“ schließen Sie die Definition der Abschlagzahlungen 

ab und landen wieder im zugrunde liegenden 

Auftragsdialog. Dort ... 

■ klicken Sie auf den Button „ Lieferschein / 

Rechnung erstellen“, 

■ wählen die Option „Nächste Abschlagsrechnung 

erstellen“ ... 

212 

... und sorgen per Mausklick auf „Weiter“ dafür, dass das 

Programm gleich die erste Abschlagsrechnung anlegt. 

Die fertige Rechnung brauchen Sie nur noch zu Papier zu 

bringen oder auf elektronischem Weg an Ihren Kunden zu 

schicken. Anschließend wird die Abschlagrechnung wie 

eine ganz normale Rechnung unter „Vorgänge“ - „Rechnungen“ 

abgelegt. Wie bei jeder anderen Rechnung überwacht 

das Programm auch hier die Fälligkeit und bereitet 

automatisch Zahlungserinnerungen vor.

w 

Praxistipp 

Bei Bedarf können Sie fertige Abschlagsdefinitionen 

im Auftragsmodul jederzeit über die Schaltfläche „Bearbeiten“ 

nachträglich ändern. Ausgenommen davon 

sind nur solche Abschlagszahlungen, bei denen die 

dazugehörige Abschlagsrechnung bereits erstellt ist. 

3. Weitere Abschlagsrechnungen und 

Schlussrechnung erstellen 

Sobald die nächste Abschlagsrechnung fällig ist, ... 

■ rufen Sie den betreffenden Vorgang unter „Vorgänge“ 

- „Aufträge“ auf, 

U Abschreibung 

Anschaffungskosten von Wirtschaftsgütern, die teurer als 

netto 150 Euro sind, dürfen Sie im Jahr des Kaufs nicht in 

voller Höhe als Betriebsausgabe von Ihren Einnahmen abziehen. 

Sofern Sie umsatzsteuerpflichtig sind, können Sie 

immerhin die im Kaufpreis enthaltene � Mehrwertsteuer 


■ klicken wieder auf „ Lieferschein / Rechnung erstellen“ 

und dann 

■ auf „Nächste Abschlagsrechnung erstellen“ und 

■ erzeugen so die nächste Rechnung. 

Sofern der vorhergehende Abschlag noch nicht bezahlt 

worden ist, werden Sie vom Programm gefragt, ob trotzdem 

schon die nächste Abschlagsrechnung erzeugt werden 

soll. Sind sämtliche Abschlagsrechnungen erstellt, bleibt 

nur noch die Schlussrechnung übrig: Die erzeugen Sie auf 

demselben Weg wie Abschlagsrechnungen. Im Auswahldialog 

„Rechnung erstellen“ heißt es dann statt „Nächste Abrechnung 

erstellen“ schlicht: „Schlussrechnung erstellen“. 

komplett als "Vorsteuer" abziehen. Nur den Wertverlust 

Ihrer Anschaffungen dürfen Sie nach und nach "von der 

Steuer absetzen". Diesen Vorgang nennt man "Abschreibung" 

oder "Absetzung für Abnutzung" (AfA). 

213


214 

Info 

Drei verschiedene Abschreibungskategorien 

Seit dem Geschäftsjahr 2008 gibt es drei verschiedene 

Abschreibungskategorien: 

■ Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) / Verbrauchsgüter 

(bis 150 Euro): Alle selbstständig nutzbaren 

Anschaffungen mit einem Nettokaufpreis von 

bis zu 150 Euro dürfen Sie sofort und in voller Höhe 

als Betriebsausgabe buchen. 

■ Klassische Abschreibung: Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 

mit einem Netto-Anschaffungspreis 

von mehr als 400 Euro (bei Anwendung des GWG- 

Sammelpostens: bis 1.000 Euro) müssen über die 

Nutzungsdauer hinweg in gleich bleibenden Jahresbeträgen 

(= linear) abgeschrieben werden. Bei der in 

den Jahren 2009 und 2010 vorübergehend wieder 

zulässigen degressiven Abschreibung sind die Abschreibungsbeträge 

in den ersten Jahren höher. Da 

der Verbleib im Betrieb je nach Branche und Art der 

Anlage unterschiedlich ist, haben die Finanzämter 

die „betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer“ in detaillierten AfA-Tabellen festgeschrieben: 

Demnach wird zum Beispiel ein Computer 

normalerweise über drei Jahre abgeschrieben, ein 

Pkw über sechs Jahre. 

■ GWG-Sammelposten:Alle Anschaffungen mit einem 

Netto-Kaufpreis zwischen 150 Euro und 1.000 Euro 

mussten in den Jahren 2008 und 2009 jahresweise 

zu einem einheitlichen Sammelposten zusammengefasst 

werden. Unabhängig von der Nutzungsdauer 

der einzelnen Pool-Bestandteile wird der Gesamtwert 

des Sammelpostens pauschal über fünf Jahre 

abgeschrieben werden - pro Jahr also mit 20 Prozent 

der Anschaffungskosten. Ab 2010 ist der GWG- 

Sammelposten weiterhin zulässig, aber nicht mehr 

Pflicht. 

Ausführlichere Informationen zu den verschiedenen Abschreibungskategorien 

finden Sie in der Kontexthilfe 

Steuern & Buchführung, die Sie über den Menüpunkt 

„Hilfe“ - „Erste Hilfe: Steuern & Buchführung“ aufrufen.

Und so erledigen Sie mithilfe von „WISO Mein Büro“ die 

konventionellen Abschreibungen (Nettokaufpreis über 410 

bzw. 1.000 Euro): 


■ Im ersten Schritt ordnen Sie Ihre Anschaffung im Bereich 

� "Zahlungen Bank/Kasse" im geöffneten Zahlungsdialog 

der richtigen � Buchungskategorie zu 

("Einkauf von Anlagevermögen"): 

215


In zweiten Schritt tragen Sie Ihre Neuanschaffung ins � 

"Anlagenverzeichnis" ein: Per Mausklick auf die Schaltfläche 

"Anlagengut zuordnen" öffnen Sie das Verzeichnis 

Ihres Betriebsvermögens und ergänzen dort nach einem 

weiteren Mausklick auf "Neues Anlagengut definieren" die 

noch fehlenden Angaben: 

216 

Das Anschaffungsdatum und den Nettopreis übernimmt 

das Programm automatisch aus Ihrer Einkaufsbuchung. 

Bitte achten Sie daher darauf, dass der richtige Steuerschlüssel 

eingestellt ist. Anderenfalls rechnet „WISO Mein 

Büro“ mit einem falschen Nettowert! 

Sie müssen darüber hinaus nur noch die Nutzungsdauer, die 

Art des Anlagengutes und die Abschreibungskategorie auswählen. 

Falls Sie die „betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer“ 

im Einzelfall nicht kennen, öffnen Sie per Mausklick auf die 

drei Punkte hinter der Jahresangabe die „AfA-Tabelle für 

allgemeine Wirtschaftsgüter“. Mithilfe einer Suchfunktion 

werden Sie den vom Finanzamt üblicherweise akzeptierten 

Zeitraum dort schnell finden.

Info 

Vorsicht bei nachträglichen Änderungen 

Sie können neue Wirtschaftsgüter auch unabhängig 

vom Zahlungsvorgang anlegen: In dem Fall rufen 

Sie das Anlagenverzeichnis über den Menüpunkt 

„Stammdaten“ auf. Bitte beachten Sie, dass nachträgliche 

Buchungs-Korrekturen am zugrunde liegenden 

Zahlungsvorgang nicht zu einer automatischen 

Änderung im Anlagenverzeichnis führen: Falls Korrekturen 

erforderlich sind, müssen sie an beiden Stellen 

vorgenommen werden! 

Das war‘s auch schon: Auf Grundlage Ihrer Eingaben nimmt 

„WISO Mein Büro“ die erforderlichen Abschreibungs-Buchungen 

am Jahresende automatisch vor. Und nicht nur 

das: Die Werte werden auch in der Zukunft Jahr für Jahr in 

die Einnahmenüberschussrechnung übernommen, ohne dass 

Sie eine einzige manuelle Buchung vornehmen müssen! 


Übrigens: Falls gewünscht oder erforderlich, können Sie die 

Buchungen über die Schaltfläche „ Abschreibungsdetails“ 

noch bis ins Detail beeinflussen: Auf diese Weise 

lassen sich zum Beispiel Sonderabschreibungen mit „WISO 

Mein Büro“ erfassen. Dort nehmen Sie bei Bedarf auch den 

Wechsel zwischen linearer und degressiver Abschreibung 

vor. Abschreibungs-Experten können sogar die automatisch 

erzeugte Abschreibungstabelle manuell nachbearbeiten: 

217


218 

Info 

(Un)gleiche Jahresbeträge? 

Wenn trotz „Abschreibung in gleichen Jahresbeträgen“ 

in den einzelnen Jahren unterschiedliche Werte auftauchen, 

so liegt das daran, dass Abschreibungen grundsätzlich 

monatsgenau vorgenommen werden müssen: 

Ein Computer im Nettowert von 1.800 Euro, der im Mai 

gekauft wird und über drei Jahre linear abgeschrieben 

werden soll, befindet sich im ersten Jahr nur 8 von 12 

Monaten im Einsatz. Daher erkennt das Finanzamt statt 

600 Euro auch nur 400 Euro (= 8/12 von 600) als Betriebsausgabe 

an. 

� GWG-Sofortabschreibung, � Sammelposten (GWG- 

Pool) 

U Absetzung für Abnutzung 

� Abschreibung, � GWG-Sofortabschreibung, � Sammelposten 

(GWG-Pool) 

„WISO Mein Büro“ nimmt Ihnen diese Erbsenzählerei 

zum Glück ab. Weitere Informationen zum Thema Abschreibung 

finden Sie in der Kontexthilfe „Buchführung 

& Steuern“, die Sie sowohl über die blauen „Hinweis 

...“-Links im Programm oder über das „Hilfe“-Menü aufrufen 

(„Erste Hilfe: Buchführung & Steuern“).

A AfA, AfA-Tabelle 

� Abschreibung 

Aktualitäts-Garantie 

Die Aktualitäts-Garantie von „WISO Mein Büro“ ist ein 

exklusives Vorteilspaket: Mit dem haben Sie zum Beispiel 

Anspruch auf telefonischen Hotline-Support. Falls wirklich 

einmal ein Störungsfall vorliegt, haben Sie sogar die 

Allgemeine Geschäftsentwicklung 

Damit Sie jederzeit über Ihre Umsatzentwicklung im Bilde 

sind, gibt es im Modul � "Auswertungen" die Übersicht 

"Allgemeine Geschäftsentwicklung": Dort erkennen Sie auf 

den Tag, den Monat und das Jahr gesehen, in welchem Umfang 

Sie � Rechnungen geschrieben haben und wie sich 

Ihre Gewinnsituation entwickelt hat (Register „Einnahmen 

/ Ausgaben“). Farbige Pfeile zeigen an, in welchen Zeiträu- 


Möglichkeit, mit Unterstützung eines Support-Mitarbeiters 

eine � Fernwartung durchführen zu lassen. Einzelheiten 

finden Sie unter den Überschriften „Immer auf dem neuesten 

Stand“ sowie „Hilfe und Support“. 

men ein Aufwärtstrend zu erkennen ist, wo es abwärtsging 

und wo das Niveau gehalten werden konnte. Über Dropdown-Menüs 

am oberen Seitenrand filtern Sie den Bericht 

bei Bedarf nach � Auftragsart, � Kundenkategorie, � 

Artikelkategorie und Ländern. Die Vergleichszahlen für den 

Vorjahreszeitraum werden dabei immer mit angezeigt. 

219


A Alternativ-Position 

Damit Sie den Empfängern Ihrer Angebote bei Bedarf die 

Wahl zwischen verschiedenen Artikeln ermöglichen können, 

gibt es in „WISO Mein Büro“ neben der Standard- 

Positionsart � "Artikel" die � Positionsart "Alternativ". 

Die Preise für Alternativ-Positionen gehen dabei nicht in 

den Gesamtpreis des Angebots ein. Um einen Artikel als 

Alternativ-Position anzubieten, klicken Sie in der Spalte 

"Positionsart" auf den Abwärtspfeil und wählen aus dem 

folgenden Drop-down-Menü die Positionsart "Alternativ": 

220 

Falls erforderlich, erläutern Sie die Vorzüge und Unterschiede 

von Alternativ-Positionen mithilfe einer separaten 

„Text“-Position. Weitere � Positionsarten sind "Überschrift", 

"Seitenumbruch", "Zwischensumme" und "Trennlinie".

A Angebot 

Ein Angebot stellt juristisch gesehen Ihre „Willenserklärung“ 

dar, einem Kunden Waren und / oder Dienstleistungen zu 

bestimmten Bedingungen verkaufen zu wollen. Es ist Ihr 

Verhandlungsanteil am Zustandekommen des angestrebten 

Kauf-, Dienst- oder Werkvertrags. Ein Angebot muss 

zwar nicht unbedingt schriftlich erfolgen, die Schriftform 

hat aber große Vorteile: Wer ein durchdachtes, gut kalkuliertes 

und formal einwandfreies Angebot auf den Tisch 

U Anlagenverzeichnis 

Angefangen bei der Büro-, Werkstatt- oder Ladeneinrichtung 

über den Geschäftswagen bis hin zur kompletten Produktionsanlage 

finden sich im Anlagenverzeichnis all die 

Vermögenswerte wieder, die Sie dauerhaft in Ihrem Betrieb 

nutzen und die Sie im Jahr der Anschaffung nicht komplett 

von der Steuer absetzen konnten: 


legt, ist seinem Geschäftspartner oft einen Schritt voraus. 

„WISO Mein Büro“ sorgt dafür, dass Sie mit geringem Aufwand 

solche professionellen Angebote erstellen. Im Kapitel 

„So erstellen Sie erfolgreiche Angebote“ machen wir Sie 

unter der Überschrift „Eingabekomfort“ Schritt für Schritt 

mit dem Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Angeboten 

vertraut. 

221


Das „Stammdaten“-Modul „Anlagenverzeichnis“ von „WISO 

Mein Büro“ berechnet auch die korrekten Abschreibungs- 

Beträge. Die einzelnen Eingabeschritte sind unter dem 

Stichwort � Abschreibungen beschrieben. 

Als "Anlageverzeichnis" bezeichnet man darüber hinaus 

die Liste, die Sie dem Finanzamt zusammen mit Ihrer 

Einkommensteuererklärung schicken. Das amtliche Anlageverzeichnis 

erzeugt "WISO Mein Büro" ebenfalls automatisch: 

Sie finden die Liste auf der vierten Seite der 

�Einnahmenüberschussrechnung wieder: 

222 

w 

Tipp 

Komplettes Anlagenverzeichnis 

Eine komplette Übersicht über das betriebliche Inventar 

schließlich liefert das gestaltete „Anlagenverzeichnis“, 

das Sie sich über den Menüpunkt „Stammdaten“ 

- � „Stammdaten-Listen“ anzeigen lassen und 

ausdrucken können.

Anmerkungen 

In den Haupt-Eingabemasken der Kunden-, Lieferanten- 

und Artikel-Stammdaten steht Ihnen das Feld „Anmerkungen“ 

bzw. „Interne Anmerkungen“ zur Verfügung. 

Dort sammeln Sie flüchtige Notizen und Kommentare. Bei 

Briefen, Angeboten, Rechnungen und Bestellungen findet 

sich das Anmerkungsfeld in der Karteikarte „Erweitert“ im 

Bereich „Sonstiges“. Sofern vorhanden blenden Sie Ihre 

Anmerkungen in der Kunden- bzw. Lieferanten-Tabelle mit 

der Taste ein: Daraufhin erscheinen zunächst nur die 

ersten drei Zeilen des Anmerkungsfeldes. Wenn Sie mit dem 

Mauszeiger darauf zeigen, werden die Notizen vollständig 

eingeblendet. Ein zweiter Tastendruck auf schließt 

die Vorschau wieder. 

Ansicht 

Im Menü „Ansicht“ finden Sie eine ganze Reihe nützlicher 

Werkzeuge, mit denen Sie die Tabellenansichten der Bereiche 

„Stammdaten“, „Office“, „Vorgänge“ und „Finanzen“ 

auf vielfältige Weise auswerten, verdichten und weiterverarbeiten: 


Besser geeignet als das Feld Anmerkungen ist für umfangreichere 

Informationssammlungen die Karteikarte � 

Dokumente. 

Darüber hinaus finden Sie in der "Details"-Ansicht (Mausklick 

auf die Schaltfläche " Details" unterhalb der 

Kunden- und Lieferantentabelle) die Karteikarte � "Historie", 

die eine automatisch erzeugte Zusammenstellung Ihrer 

Briefe, Angebote und Rechnungen an den betreffenden 

Geschäftspartner enthält. Die von "WISO Mein Büro" im 

Hintergrund aufgezeichnete Unternehmens-Vergangenheit 

ist in den � Details der Stammdaten-Listen "Kunden" und 

"Lieferanten" untergebracht. 

223


■ Der Menüpunkt „Nur aktive Daten“ bzw. „Aktive und 

archivierte Daten zeigen“ steht dabei lediglich in Kunden-, 

Lieferanten- und Artikellisten zur Verfügung: 

Mit deren Hilfe reduzieren oder erweitern Sie den 

angezeigten Datenbestand erheblich. Welche Kunden, 

Lieferanten und / oder Artikel den Archivstatus bekommen 

sollen, legen Sie im Menü „Datei“ - � "Archivierung" 

fest. 

224 

Wichtig 

Archivierte Artikel sind grundsätzlich nur ausgeblendet 

und können jederzeit wieder reaktiviert 

werden. 

■ Ist der � "Gruppierungsbereich" am oberen Tabellenrand 

eingeblendet, können Sie die Listen nach Spalten 

Ihrer Wahl zusammenfassen. Dazu bewegen Sie 

das gewünschte Gruppier-Kriterium per Maus auf den 

Gruppier-Link "Ziehen Sie eine Spalte hierher". 

■ Indem Sie mit der Maus auf eine Spaltenüberschrift 

zeigen, aktivieren Sie die Drop-down-Menüs neben 

den Spaltenköpfen: Mithilfe des Daten-Filters sieben 

Sie Ihre Listen blitzschnell nach beliebigen Kriterien 

(z.B. alle Rechnungen eines bestimmten Kunden). 

■ Wenn Sie den Menüpunkt "Ansicht" - "Filterzeile anzeigen" 

aktivieren, können Sie die erste Zeile der Tabellenansichten 

von "Mein Büro" dazu nutzen, um einzelne 

Spalten nach bestimmten Inhalten zu filtern.

■ Über "Spalten aktivieren" rufen Sie die Auswahlbox 

"Anpassung" auf: Mit deren Hilfe holen Sie Datenfelder 

in den Vordergrund, die in der Listenansicht standardmäßig 

ausgeblendet sind. Ziehen Sie das benötigte 

Zusatzfeld bei gedrückter linker Maustaste einfach an 

die gewünschte Position in der Tabellenüberschrift. 

Umgekehrt entfernen Sie entbehrliche Spalten aus der 

Tabelle, indem Sie deren Überschrift (= "Spaltenkopf") 

mit der Maus aus der Tabelle ziehen und an einer beliebigen 

Stelle "fallen lassen". 

■ Falls in einer Vorgangs-Tabelle keine „Fußzeile / Summenzeile“ 

angezeigt wird, blenden Sie sie über das 

Kontextmenü der Spaltenüberschriften ein (auf eine 

beliebige Stelle der Tabellenüberschrift und dann auf 

„Fußzeile“ klicken). Den Inhalt der Fußzeile wiederum 

legen Sie bei Bedarf im Kontextmenü der Fußzeile 

selbst fest: Dort haben Sie zum Beispiel die Wahl, ob 

Sie sich die Summe der betreffenden Spalte, die Anzahl 

der Eintragungen, den höchsten oder niedrigsten Betrag 

oder auch den Durchschnittswert anzeigen lassen. 


■ Den Inhalt Ihrer zuvor gefilterten, sortierten oder gruppierten 

Korrespondenz- oder Stammdatenliste übernehmen 

Sie über den Menübefehl „Ansicht“ - „Ansicht 

drucken“ in eine besondere Druckvorschau. Die können 

Sie bei Bedarf mit zusätzlichen Überschriften, Seitennummern 

und Formatierungen versehen und anschließend 

zu Papier bringen: 

225


Auf diese Weise erzeugen Sie im Handumdrehen schlichte, 

aber informative Sofort-Berichte. Die sind im Alltag oftmals 

hilfreicher als die optisch ansprechenden, aber weniger 

flexiblen � Auswertungen. Die praktischen � Tabellen- 

Auswertungen kombinieren die Vorteile selbst definierter 

Datenbank-Abfragen mit denen der fertig vorbereiteten 

Auswertungen von "WISO Mein Büro". 

Archivierung / Archivieren 

Sowohl die Zahl der Kunden und Lieferanten als auch die 

der angebotenen Produkte und Dienstleistungen wächst 

im Laufe der Zeit fast zwangsläufig. Entsprechend unübersichtlich 

können die Stammdaten-Tabellen werden. „WISO 

Mein Büro“ bietet Ihnen daher die Möglichkeit, die Datensätze 

inaktiver Geschäftspartner oder selten verkaufter 

Artikel zu archivieren. Auf diese Weise kann das Programm 

zwischen regelmäßig genutzten und historischen Daten 

unterscheiden, ohne dass die alten Eintragungen gelöscht 

werden. Im „Ansicht“-Menü der Stammdaten-Tabellen 

können Sie jederzeit wählen, ob nur aktive, nur archivierte 

oder sowohl aktive als auch archivierte Daten angezeigt 

werden. Durch die Archivierung gehen also keine Informationen 

verloren. 

226 

Bei so viel Berichtskomfort muss man die ebenfalls im 

Menü "Ansicht" untergebrachten Übergabe- und Export- 

Funktionen ("Tabelle in Excel bearbeiten" / "Tabelle exportieren" 

in XLS-, TXT- und XML-Dateien) nur in Ausnahmefällen 

in Anspruch nehmen. 

Sie finden die Funktion im Menü „Datei“ - „Archivierung“ 

- „Stammdaten archivieren“: Hier legen Sie fest, welche 

Stammdaten-Art bis zu welchem Zeitpunkt archiviert 

werden soll. Bei Kunden und Lieferanten entscheidet der 

Zeitpunkt, an dem Sie zum letzten Mal ein Angebot, eine 

Rechnung oder eine Bestellung an sie geschickt haben. Bei 

Artikeln kommt es darauf an, wann Sie dafür zum letzten 

Mal ein Angebot oder eine Rechnung geschrieben haben:

Anstelle der datumsabhängigen Sammel-Archivierung können 

Sie auch einzelne Datensätze archivieren: Dazu klicken 

Sie in der Stammdaten-Tabelle mit der rechten Maustaste 

auf den betreffenden Datensatz und dann auf den Kontextmenübefehl 

„Markierten Datensatz archivieren“. 

Reaktiviert werden die Stammdaten ebenfalls entweder ... 

■ in einem Rutsch (über „Datei“ - „Archivierung“ - „Archivierte 

Stammdaten reaktivieren“ - wahlweise alle 

Artikel, Kunden und / oder Lieferanten) oder 


■ einzeln (über den Kontextmenübefehl „Markierten Datensatz 

reaktivieren“ in der betreffenden Stammdaten- 

Tabelle). Voraussetzung für die Einzelaktivierung ist jedoch, 

dass Sie Ihre archivierten Datensätze zuvor über 

den Menüpunkt „Ansicht“ eingeblendet haben. 

227


A Artikel 

Unter Artikel versteht „WISO Mein Büro“ sämtliche Produkte 

und Dienstleistungen, die Sie Ihren Kunden anbieten. 

Damit Sie immer wiederkehrende Artikeldetails auf � Angeboten 

oder � Rechnungen nicht ständig neu von Hand 

eingeben müssen, finden Sie im Stammdaten-Bereich eine 

eigene Artikel-Datenbank. Neue Artikel legen Sie unter 

"Stammdaten" - "Artikel" mithilfe von an. Wenn Sie 

viele ähnliche Artikel in Ihrem Sortiment haben, minimieren 

Sie den Erfassungsaufwand über den Kontextmenü- 

Befehl "Artikel kopieren u. bearbeiten": Auf diese Weise 

erstellen Sie einen identischen "Klon" des ursprünglichen 

Artikels. In dem Fall brauchen Sie nur noch die neue Artikelnummer 

und die abweichenden Merkmale einzugeben. 

So wächst Ihr Artikelstamm in kurzer Zeit und ohne große 

Mühe. Neben der Artikelnummer, der Artikelbeschreibung, 

dem Steuersatz und der (Mengen-)Einheit hinterlegen Sie 

in der Hauptmaske bei Bedarf ein Bild sowie interne � 

Anmerkungen. Auf weiteren Karteikarten ... 

■ ... geben Sie Ihren Listen-“Preis“ vor, den Sie je nach � 

Kunde und Bestellmenge genau differenzieren können, 

228 

■ ... tragen Sie den Einkaufspreis des Artikels ein, auf 

dessen Grundlage das Programm später Ihren � Rohgewinn 

berechnen kann. 

■ ... lassen Sie sich die Artikel-"Statistik" zeigen und ordnen 

den betreffenden Artikel bestehenden � Artikelkategorien 

zu. Falls erforderlich, legen Sie gleich neue 

Kategorien an. 

■ ... erweitern Sie Ihre Artikeldatenbank um "Individuelle 

Felder". 

■ ... verwalten Sie externe "Dokumente", die zum jeweiligen 

Artikel gehören (zum Beispiel Datenblätter, Produktbeschreibungen 

oder Informationen über Bezugsquellen) 

und 

■ erfassen Sie schließlich "Sonstige" Informationen (zum 

Beispiel Gewicht und Volumen). 

Um alle Angaben zu einem Artikel inklusive der statistischen 

Daten auf einen Blick zu haben, können Sie sich ein 

� "Artikelstammblatt" am Bildschirm anzeigen lassen und 

zu Papier bringen. Eine zusammenfassende Übersicht über 

alle Artikel finden Sie in den � Stammdaten-Listen.


229


230 

w 

Praxistipp 

Per Mausklick auf die Schaltfläche „Vorgangsbezogene 

Textpassage ...“ können Sie neuerdings sogar 

differenzierte Artikelbeschreibungen hinterlegen: Auf 

diese Weise lassen sich ein und demselben Artikel 

zum Beispiel ein ausführlicher werbewirksamer 

Angebotstext und gleichzeitig ein nüchterner Rechnungstext 

zuordnen. Beginn und Ende der vorgangsbezogenen 

Artikelbeschreibungen sind mit Start- und 

Stopp-Marken („Tags“) gekennzeichnet, die in eckige 

Klammern gesetzt sind, z. B. „[Angebot] Angebotstext 

[/Angebot]“ oder [Rechnung] Rechnungstext 

[/Rechnung]“. 

Info 

Erfassung im Vorbeigehen 

Sofern Sie bestimmte Artikel sehr häufig einsetzen, 

lohnt sich der einmalige Erfassungsaufwand unbedingt. 

Sie können Ihre Artikeldatenbank aber auch 

quasi „im Vorbeigehen“ erweitern: Wenn Sie beim Anlegen 

eines Angebots oder einer Rechnung feststellen, 

dass ein bestimmter Artikel noch fehlt, wechseln Sie 

über die Schaltfläche „Stapel aus Artikelstamm holen“ 

in die erweiterte „Artikelauswahl“, von wo aus Sie 

über einen „Neuen Artikel anlegen“. 

Artikel, die Sie aus Ihrem Sortiment genommen haben, entfernen 

Sie mit „ Löschen“ aus Ihrer Artikelliste. Falls 

Sie mit den Gedanken spielen, einen derzeit entbehrlichen 

Artikel später wieder ins Angebot zu nehmen, nutzen Sie 

die � Archivierung.

A Artikelkategorien 

Damit das Eingeben von Artikeln in Angebots- oder Rechnungspositionen 

bei größeren Sortimenten beschleunigt 

wird, bietet „WISO Mein Büro“ die Möglichkeit, einzelne 

Waren und Dienstleistungen in bestimmten „Artikelkategorien“ 

zusammenzufassen. Angelegt und bearbeitet werden 

sie unter „Stammdaten“ - „Weitere“ - „Artikelkategorien“ 

oder in der Artikel-Eingabemaske (Mausklick auf die 

Schaltfläche „Neue Kategorie“ im Register „Statistik“). In 

beiden Fällen öffnet sich der Eingabe-Dialog „Stammdaten 

Artikelkategorien“: 


231


Zum Bearbeiten genügt es, in das entsprechende Bezeichnungsfeld 

zu klicken: Das lässt sich dann sofort editieren. 

A Artikelstammblatt 

Wenn Sie die wichtigsten Preise, Absatzentwicklungen und 

Beschreibungen eines � Artikels zu Papier bringen wollen, 

etwa um sie unterwegs zur Hand zuhaben, nutzen Sie 

das "Artikelstammblatt": Auf dem finden sich auch Ihre � 

Anmerkungen wieder. Im Dialogfenster "Artikel erfassen / 

bearbeiten" rufen Sie die Druckvorschau des Stammblatts 

Aufgaben 

Im Arbeitsbereich „Office“ finden Sie eine ebenso leistungsfähige 

wie einfach zu bedienende Aufgaben-Verwaltung: 

Das Anlegen und Bearbeiten von Aufgaben entspricht 

weitgehend dem von Terminen im � "Kalender"-Modul. 

Wenn Sie einen Erinnerungszeitpunkt festlegen, werden 

Sie vom Programm rechtzeitig vor dem Fälligkeitstermin 

232 

Entbehrliche Artikelkategorien entfernen Sie mit „ Löschen“ 

wieder aus der Liste 

über " Artikelstammblatt drucken" auf. In der Tabellenansicht 

der Artikel-Stammdaten führt der Kontextmenü-Befehl 

" Kundenstammblatt drucken" zum gleichen 

Ergebnis. Sie erreichen diesen Befehl auch über die 

Schaltfläche "Weitere Funktionen". 

auf die anstehende Aufgabe hingewiesen. Ihre Aufgaben 

können Sie zudem bestimmten "Lieferanten" und "Kunden" 

zuordnen und mit dazugehörigen � Dokumenten verknüpfen. 

Auf diese Weise greifen Sie bei Fälligkeit einer Aufgabe 

direkt auf die benötigten Kontaktinformationen und Unterlagen 

zu.

w 

Praxistipp 

Im Arbeitsbereich „Angebote“ können Sie über die 

Schaltfläche „Weitere Funktionen“ oder das Kontextmenü 

(rechter Mausklick auf ein bestimmtes Angebot und 

P Auftrag / Aufträge 

Das erweiterte Auftrags-Modul von „WISO Mein Büro“ lässt 

Ihnen die Wahl, ob Sie Aufträge aus bereits vorliegenden 

Angeboten erzeugen oder Aufträge komplett neu erstellen, 

ohne dass zuvor ein Angebot abgegeben worden ist. 

Für die Umwandlung eines bestehenden Angebots ... 

■ wechseln Sie in den Arbeitsbereich „Vorgänge“ - 

„Angebote“, 

■ markieren das Ausgangs-Angebot und 

■ rufen die Funktion „in Auftrag umwandeln“ auf: 


dann auf den Menüpunkt „Neue Aufgabe zum Angebot 

erstellen“) ganz schnell und gezielt Aufgaben zu einem 

bestimmten Vorgang anlegen. 

233


Sie finden den Befehl im Kontextmenü oder starten ihn über 

die Schaltfläche „ Weitere Funktionen“. Nachdem Sie 

die anschließende Sicherheitsabfrage bestätigt haben, wird 

der erzeugte Vorgang umgehend in der Druck- oder Maskenansicht 

„Aufträge erfassen / bearbeiten“ angezeigt: 

234 

Sofern Sie mit dem Kunden Abweichungen gegenüber dem 

zugrunde liegenden Angebot vereinbart haben, ändern oder 

löschen Sie die betreffenden Positionen oder fügen neue 

ein. Per Mausklick auf „OK“ schließen Sie das Anlegen des 

Vorgangs ab. Der neue Auftrag erscheint daraufhin unter 

einer separaten Auftragsnummer in der Vorgangsliste Ihrer 

„Aufträge“. Dort erkennen Sie anhand der Ampelsymbole, 

ob der Auftrag ... 

■ noch „nicht geliefert“ (rot), 

■ „teilweise geliefert“ (gelb) oder 

■ bereits „komplett geliefert“ (grün) ist. 

Sobald der Auftrag abgearbeitet ist, markieren Sie den betreffenden 

Eintrag im Bereich „Vorgänge“ - „Aufträge“ und 

erzeugen mithilfe des Kontextmenü-Befehls „ Lieferschein 

/ Rechnung erstellen...“ den dazu gehörigen Lieferschein 

und / oder gleich die Rechnung:

A Auftragsarten 

Wenn Sie verfolgen wollen, auf welchen Wegen Kunden 

zu Ihnen gefunden haben, legen Sie unter „Stammdaten“ 

- „Weitere“ sogenannte „Auftragsarten“ fest (z. B. Auftrag 

von Kollegen, Internet-Bestellung, Messekontakt). Beim 


Dabei lässt Ihnen „WISO Mein Büro“ die Wahl, 

■ ob Sie eine schlichte „1:1-Verarbeitung“ wünschen 

(also alle Auftragspositionen auf einen Schlag liefern 

und / oder abrechnen) oder 

■ ob Sie sich für � "Teil- / Sammel-Lieferscheine" und 

� "Teil- / Sammel-Rechnungen" entscheiden: In dem 

Fall können Sie einzelne Auftrags-Positionen vorläufig 

aus Lieferungen und Rechnungen ausklammern und / 

oder Positionen aus anderen Aufträgen hinzufügen. 

Anlegen von Angeboten oder Rechnungen können Sie diese 

Zusatzinformation eintragen und dadurch im Laufe der Zeit 

Rückschlüsse auf mehr oder weniger Erfolg versprechende 

Vermarktungskanäle ziehen. 

235


A Ausdruckdetails 

Die Auswahl und Beschriftung der Spalten auf Ihren ausgehenden 

Angeboten und Rechnungen legen Sie grundsätzlich 

im Briefpapier-Gestalter fest. Sie können diese Vorgaben 

aber in Ihren Angeboten und Rechnungen verändern: 

Dazu ... 




Fensterrand. 





236 

Indem Sie ein Häkchen vor die Option „Als Standard 

für diese Vorgangsart speichern“ setzen, legen Sie Ihre 

individuelle Spaltenauswahl zudem als Voreinstellung für 



Sie auf dem beschriebenen Weg bei Bedarf aber auch 

jederzeit wieder ändern oder ganz deaktivieren.

Ausgabeoptionen 

Die Ausgabeoptionen wählen Sie im Bereich „Stammdaten“ 

- „Meine Firma“ aus: Dort wählen Sie die standardmäßig 

verwendeten � "Druckvorlagen" für die verschiedenen 

Arten von Geschäftsbriefen aus. Der Begriff 

"Ausgabeoptionen" hat aber noch eine andere Bedeutung: 

Mit "WISO Mein Büro" können Sie Ihre Geschäftskorre- 

P Ausländische Kunden 

Falls Sie Kunden im Ausland haben, denen Sie keine Umsatzsteuer 

in Rechnung stellen müssen, öffnen Sie deren 

Datensätze unter „Stammdaten“ - „Kunden“, wechseln 

Auswertungen 

„WISO Mein Büro“ stellt Ihnen im Bereich „Auswertungen“ 

differenzierte Berichte zur Umsatz-, Kosten- und Gewinnentwicklung 

zur Verfügung. Die Reports werden auf Basis 

der tagesaktuellen Zahlen Ihres Betriebs wahlweise als Tabellenliste 

oder als Balken- und Tortengrafik dargestellt: 


spondenz auf vielen unterschiedlichen Wegen ausgeben. 

Zusätzlich zum Drucker stehen Ihnen die � E-Mail- und 

die � Fax-Übertragung zur Verfügung. Außerdem gibt es 

die praktische Möglichkeit, Dokumente ins universelle � 

PDF-Format umzuwandeln oder per � Online-Poststelle 

zu verschicken. 

zum Register „Konditionen“ und aktivieren dort die Option 

„Dieser Kunde bekommt eine � "Netto-Rechnung". 

■ Mit den Modulen „Allg. Geschäftsentwicklung“ und 

„Rechnungsstellung“ behalten Sie Ihre Einnahmen und 

Ausgaben im Blick, die Sie nach Kunden. Artikeln und 

Auftragsarten zusammenfassen lassen können. 

237


■ Die „Rohgewinn“-Auswertungen sind vor allem für 

Händler interessant: Das Programm ermittelt den Rohgewinn, 

indem die Einkaufspreise von den erzielten 

Verkaufserlösen abgezogen werden. Das ist aber nur 

dann möglich, wenn der � Einkaufspreis und � Verkaufspreise 

in den Artikel-Stammdaten hinterlegt sind. 

238 

■ Der Bereich „Ausgaben“ liefert Analysen der Kostenstruktur: 

Besonders nützlich für kleine Unternehmen 

und Freiberufler ist hier die „Ausgaben-Hitliste“, aus 

der Sie nicht nur auf Anhieb die Reihenfolge und absoluten 

Zahlen der wichtigsten Kostenpositionen erkennen 

können: Zugleich wird das Verhältnis der Größenordnungen 

offensichtlich. Eine tabellarische, nach 

Steuerkategorien geordnete „Liste (der) Ausgaben“ 

rundet diese Auswertungs-Rubrik ab. 

■ Mit „WISO Mein Büro“ können Sie Ihre Einnahmen und 

Ausgaben nicht nur nach steuerlichen Gesichtspunkten 

ordnen, sondern sie auch nach frei gewählten „Kosten- 

und Erlösarten“ sowie „Verwendungen“ einteilen. 

Dadurch haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, 

den Erfolg bestimmter Produkte, Dienstleistungen oder 

einzelner Projekte gesondert zu analysieren. Dafür stehen 

Ihnen unter „Auswertungen“ im Modul „Kosten/ 

Verwendungen“ neben grafischen Monats- und Jahresvergleichen 

und „Hitlisten“ detaillierte tabellarische 

Berichte über Ihre � "Kosten- / Erlösarten" sowie � 

"Verwendungen" zur Verfügung.

■ Die flexiblen � „Tabellen-Auswertungen“ von „WISO 

Mein Büro“ schließlich kombinieren die Vorteile flüchtiger 

Suchaufträge, Datenfilter und Gruppierungen 

aus den normalen Tabellenansichten mit dem Komfort 

und den optischen Gestaltungsmöglichkeiten der 

programmeigenen Berichte: Sie basieren auf den Datenbanken 

„Kunden“, „Lieferanten“, „Artikel“, „Briefe“, 

„Angebote“, „Rechnungen“, „Bestellungen“, „Zahlungszuordnungen“, 

„Kunden Preise“ sowie „Artikelverwendungen“. 

Ihre fertigen Tabellen-Auswertungen können 

Sie abspeichern und später jederzeit wieder aufrufen 

und / oder verfeinern. 

Zusätzlich zu den üblichen Ausgabe-Möglichkeiten � 

Drucken, � Fax, � E-Mail und � PDF-Konvertierung lassen 

sich die Auswertungen zur Weiterverarbeitung nach � 

MS Excel exportieren. 

U Bankkonto 

Als EÜR-Unternehmer oder Freiberufler sind Sie nicht verpflichtet, 

die Bewegungen auf dem Bankkonto mit ihren 

übrigen Geschäftsaktivitäten abzustimmen. Sie benötigen 

noch nicht einmal ein separates Geschäftskonto. Falls Sie 


Info 

Noch mehr Auswertungen 

Über die Menüpunkte „Stammdaten“ und „Finanzen“ 

rufen Sie bei Bedarf eine ganze Reihe weiterer 

interessanter Auswertungen auf: Die „Stammdaten- 

Listen“ enthalten neben einem optisch ansprechend 

aufbereiteten � Anlagenverzeichnis die Artikel-, 

Kunden- und Lieferanten-Übersichten: Die können Sie 

nicht nur nach Namen und Nummern, sondern zum 

Beispiel auch nach Postleitzahlen oder Ländern sortieren 

lassen. Die � „Offene Posten“-Listen im Menü 

„Finanzen“ helfen Ihnen dabei, die ganz oder teilweise 

unbezahlten Rechnungen im Blick zu behalten. 

ein gemischtes Girokonto haben, auf dem private und geschäftliche 

Vorgänge bunt durcheinandergehen, müssen 

Sie schon gar nicht alle privaten Kontobewegungen in 

„WISO Mein Büro“ eingeben! 

239


Im einfachsten Fall verzichten Sie sogar ganz auf das Einrichten 

eines Bankkontos und / oder � Kassenbuchs und 

lassen alle � Buchungen über das � Verrechnungskonto 

laufen. Andererseits gibt es auch gute Gründe, die Umsätze 

eines oder mehrere Giro-, Kreditkarten- oder Paypalkonten 

freiwillig mit "WISO Mein Büro" zu überwachen: 

Erstens behalten Sie so besser den Überblick. Und zweitens 

erspart Ihnen das eingebaute Online-Modul viel nervige 

Tipparbeit. 

Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen Online- und 

� Offline-Konten. Beide Kontoarten werden im Bereich 

"Stammdaten" � "Meine Firma" in der Rubrik "Firmendaten" 

eingerichtet: Unterhalb der standardmäßig eingeblendeten 

Adressdaten finden Sie den Bereich "Bankverbindungen", 

den Sie über den doppelten Abwärtspfeil einblenden. 

Die Einstellungen vorhandener Konten ändern Sie über die 

Schaltfläche "Bearbeiten". Per Mausklick auf die Schaltfläche 

"Neu" fügen Sie ein zusätzliches Bank-, Kreditkarten- 

oder Paypal-Konto hinzu: 

240 

Bei der Auswahl von Bankname, Bankleitzahl und Zugangsdaten 

werden Sie vom Programm unterstützt. Über 

die Auswahlliste „Verarbeitung“ legen Sie fest, ob es sich 

um ein Online- oder ein Offline-Konto handelt. Zwischen 

den beiden Kontotypen können Sie, falls erforderlich, jederzeit 

wechseln. Sie müssen lediglich den „Bearbeiten“- 

Dialog in den „Bankverbindungen“ aufrufen und die Option 

umstellen.


241


242 

Info 

Alles zu seiner Zeit! 

Wenn Sie mit dem � Online-Banking noch nicht vertraut 

sind, können Sie Ihr Bankkonto also zunächst 

A Belegnummer 

Die Angabe von Belegnummern auf Buchführungsunterlagen 

ist nicht Pflicht - erst recht keine gesonderten � 

Nummernkreise für Barzahlungen und Bank-Transaktionen. 

Andererseits beschleunigt eine durchnummerierte Be- 

Benutzer (wechseln) 

Damit die Eingaben in „WISO Mein Büro“ verschiedenen 

Sachbearbeitern zugeordnet werden können, gibt es unter 

„Stammdaten“ - „Mitarbeiter“ eine Benutzer-Datenbank 

mit differenzierter Rechteverwaltung. Über den Menüpunkt 

„Datei“ - „Benutzer wechseln“ melden sich die verschiedenen 

Mitarbeiter an. Unter „Datei“ - „Kennwort ändern“ 

problemlos im Offline-Betrieb führen und es erst bei passender 

Gelegenheit umstellen. 

legablage den gezielten Zugriff auf benötigte Unterlagen 

ungemein. Spätestens, wenn Sie einen drei oder vier Jahre 

zurückliegenden Vorgang dringend benötigen, werden Sie 

die optionalen Belegnummern zu schätzen wissen. 

kann jeder Benutzer ein neues Passwort vereinbaren. Im 

Kapitel „Büro-Eröffnung: So richten Sie Ihre Arbeitsumgebung 

ein“ finden Sie unter der Überschrift „Stammdaten: 

Mitarbeiter“ eine ausführlichere Beschreibung der Benutzerverwaltung.

M Bestände aktualisieren / Bestände erfassen 

Geht bei Bestellungen und dem anschließenden Wareneingang 

alles glatt, brauchen Sie sich um die Aktualisierung 

Ihrer � "Lagerbestände" keine Gedanken zu machen: Sobald 

Sie eine Bestellung als komplett oder teilweise geliefert 

kennzeichnen, erhöht "WISO Mein Büro" die Lagerbestände 

der betroffenen Artikel automatisch. Umgekehrt 

führen Verkäufe dazu, dass der Bestand nach unten angepasst 

wird. Trotzdem kommt es in der Praxis erfahrungsgemäß 

von Zeit zu Zeit zu Abweichungen zwischen dem 

tatsächlichen Lagerbestand und den in der Artikel- und 

Lagerverwaltung angezeigten Informationen - Stichwort: 

Schwund. 

In solchen Fällen passen Sie die "Buchwerte" problemlos an 

die betriebliche Realität an. Dabei hilft Ihnen die interaktive 

� Lagerübersicht, die Sie über den Befehl " Bestände 

aktualisieren" im Bereich "Einkauf" - "Lagerbestände" 

aufrufen. Änderungen in der Lagerübersicht werden als 

"Listenkorrektur" in den � "Lagerbewegungen" registriert. 


Korrekturen einzelner Artikelbestände können Sie aber 

auch in der Registerkarte „Einkauf / Lager“ in den Artikel- 

Stammdaten vornehmen: Per Mausklick auf die Schaltfläche 

„Aktuellen Bestand erfassen“ rufen Sie die Eingabemaske 

„Lagerbestand“ auf und geben dort die richtige 

Anzahl vorhandener Einheiten ein: 

Derartige Änderungen werden vom Programm in den � 

"Lagerbewegungen" als "Einzelkorrektur" registriert. 

243


Bestellung 

Im Bereich „Vorgänge“ - „Bestellung“ vergeben und überwachen 

Sie die Aufträge an Ihre Lieferanten. Die Eingabe 

der Lieferanten und Artikelpositionen entspricht im 

Wesentlichen dem Verfahren bei � Angeboten und � 

Rechnungen. Ist in der Artikeldatenbank ein Einkaufspreis 

hinterlegt, wird er automatisch übernommen. Falls erforderlich 

kann dieser Preis aber in jedem Einzelfall verändert 

werden. Über die Ampel-Symbole am Zeilenanfang sehen 

Sie auf Anhieb, welche Bestellungen noch ausstehen und 

welche bereits ganz oder teilweise geliefert sind. 

Über kennzeichnen Sie in der Bestellübersicht eine 

Komplettlieferung. Um eine Teillieferung einzutragen, drücken 

Sie und tragen anschließend im Dialogfenster 

„Lagerbewegungen …“ die Menge oder Anzahl der einge- 

244 

troffenen Artikel ein. Um eine Bestellposition zu editieren, 

setzen Sie ein Häkchen in die Auswahlbox und geben anschließend 

den bisherigen Lieferumfang ein.

w 

Tipp 

Einkaufs-Modul für Handelsprofis 

Händler mit größeren Sortimenten und vielen einzelnen 

Beschaffungsvorgängen werden die erweiterten 

Einkaufs- und Lagermodule von „WISO Mein Büro“ zu 

schätzen wissen. Die unterstützen Sie nicht nur beim 

Einkaufen mit automatischen Bestellvorschlägen, sondern 

sorgen auch dafür, dass Sie bei Angeboten an Ihre 

Kundschaft die Lagerbestände im Blick behalten und 

M Bestellvorschläge 

Wenn Sie im Rahmen einer Auftrags- oder Rechnungsstellung 

einen Artikel verplanen, gibt Ihnen „WISO Mein Büro“ 

automatische Einkaufshinweise. 


keine falschen Versprechungen machen. Einzelheiten 

entnehmen Sie den Stichworten � Lagerbestände, � 

Lagerbestandsführung, � Lagerbewegungen, � Lagerort, 

� Lagerübersicht � Lieferantenpreise, � Bestände 

aktualisieren / Bestände erfassen und � Bestellvorschläge 

im Abschnitt WISO Mein Büro von „A“ bis „Z“. 

245


Stimmen Sie der Abfrage zu, werden „Bestellvorschläge“ 

angelegt und im Bereich „Einkauf“ gespeichert. Diese Vorschläge 

wandeln Sie anschließend im Handumdrehen in 

Bestellungen um: 

Voraussetzung für die Ausgabe von Bestellvorschlägen ist 

jedoch, dass es sich um einen „disponierten“ Artikel handelt: 

Unter „Stammdaten“ - „Artikel“ besteht im Register „Einkauf 

/ Lager“ die Möglichkeit, eine � "Bewirtschaftungsart" 

festzulegen. Je nach Art des Artikels können Sie zwischen 

der einfachen � "Kundenauftrags-Steuerung" und der differenzierten 

� "Lagerbestandsführung" wählen: 

246 

Bestellvorschläge werden auch dann erzeugt, wenn Sie Änderungen 

an den � Lagerbeständen vornehmen oder die 

Artikel-Vorgaben ändern (indem Sie z. B. beim Bearbeiten 

eines Artikels dessen Mindestbestand erhöhen). Je nach 

Ausgangspunkt der Aktualisierung werden Bestellvorschläge 

für alle Artikel oder nur einzelne Artikel erzeugt.

w 

Tipp 

Bestellbündelungen 

Sofern Sie bei den betroffenen Artikeln einen � Standard-Lieferanten 

angegeben haben, wird dieser automatisch 

bei den Bestellvorschlägen berücksichtigt. Ergeben 

sich aus unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen 

M Bewertung 

„WISO Mein Büro“ hilft Ihnen dabei, Ihre � Lagerbestände 

zu bewerten: Im Bereich "Einkauf" - "Lagerbestände" 

steht Ihnen im Kontextmenü und über die Schaltfläche 

" Weitere Funktionen" der Befehl " Bewerten" 

zur Verfügung. Der öffnet das Dialogfenster "Lagerbestand 

bewerten": 


mehrere Bestellvorschläge für denselben Lieferanten, 

schlägt „WISO Mein Büro“ Ihnen beim Umwandeln in die 

endgültige Bestellung unaufgefordert vor, diese Positionen 

zusammenzufassen. 

247


Dort hinterlegen Sie Anmerkungen zum Bewertungsvorgang 

und legen fest, welchen Preis das Programm bei der 

Bewertung zugrunde legen soll. Sie können zwischen fünf 

verschiedenen Bewertungsverfahren unterscheiden: 

■ den durchschnittlichen Einkaufspreis Ihrer laufenden 

Bestellungen, 

■ den Einkaufspreis Ihrer letzten Bestellungen, 

■ den niedrigsten Einkaufspreis, 

■ den durchschnittlichen Einkaufspreis des Artikelstamms 

oder 

■ den im Artikelstamm manuell eingetragenen Einkaufspreis 

für die Rohgewinnermittlung. 

Kann das Programm einem bestimmten Artikel mangels 

Bestellvorgängen keine Bewertungsgrundlage zuordnen, 

wird ersatzweise der manuell eingetragene Einkaufspreis 

aus dem Artikelstamm zugrunde gelegt. Indem Sie auf „Bewertung 

anzeigen“ klicken, lassen Sie sich die zusammenfassende 

„Bestandsauswertung“ anzeigen: 

248 

Über eine „Vorlagen“-Auswahl lassen sich unterschiedlich 

detaillierte Auswertungen abrufen. Die fertigen Berichte 

können Sie wie üblich drucken und / oder im Excel- oder 

PDF-Format speichern und verschicken.

M Bewirtschaftungsart 

„WISO Mein Büro“ unterscheidet in der Artikel-, Lager- und 

Bestellverwaltung zwischen drei verschiedenen Bewirtschaftungsarten: 

■ keine Disposition (diese Option ist voreingestellt), 

■ � Kundenauftrags-Steuerung und 

■ � Lagerbestandsführung. 

Brief 

Ungeachtet aller neuen elektronischen Kommunikationskanäle 

ist das Verfassen klassischer Geschäftsbriefe nach 

wie vor eine der häufigsten Tätigkeiten im Büroalltag. 

„WISO Mein Büro“ unterstützt Sie dabei nach Kräften: Wie 

Sie es bereits von Bestellungen, Angeboten oder Rechnungen 

gewöhnt sind, „klicken“ Sie sich über „Office“ - „Briefe“ 

- „Neu“ Ihre fertige Geschäftskorrespondenz in kürzester 

Zeit zusammen. Nachdem Sie einmal Ihr � Briefpapier 

gestaltet haben, müssen Sie sich um Layout und Formatie- 


Sie können die Bewirtschaftungsart unter „Stammdaten“ 

- „Artikel“ im Register „Einkauf/Lager“ für jeden einzelnen 

Artikel separat einstellen. In Abhängigkeit von dieser Vorgabe 

erzeugt oder unterbindet das Programm � Bestellvorschläge. 

rungen nie wieder Gedanken machen. Mehr noch: Zusammen 

mit "WISO Mein Büro" werden zahlreiche � Textbausteine 

und Vorlagen ausgeliefert, mit deren Hilfe Ihre 

optisch ansprechend gestalteten Druckvorlagen obendrein 

schnell mit den passenden Inhalten gefüllt werden. Ob Sie 

Ihre fertigen Briefe schließlich über Ihren eigenen Drucker 

zu Papier bringen und ganz konventionell per Post verschicken 

oder über die � Online-Poststelle auf den Weg zum 

Kunden bringen, bleibt Ihnen überlassen. 

249


Briefpapier 

Die äußere Form Ihrer Korrespondenz ist ein wichtiges Aushängeschild 

Ihres Unternehmens. Dafür steht Ihnen unter 

„Stammdaten“ - „Briefpapier gestalten“ ein eigener Assistent 

zur Seite. Über einen gleichnamigen Link können Sie 

das Design-Modul auch über die intelligente � "Druckansicht" 

aufrufen. 

U Buchung 

Mit „WISO Mein Büro“ läuft die Buchführung weitgehend 

im Hintergrund ab. Die Zahl separater Steuer-Buchungen 

ist gering - der Aufwand minimal: Die meisten Eingaben 

lassen sich im Vorbeigehen erledigen. Das gilt vor allem für 

das � Online-Banking: Das nimmt Ihnen den allergrößten 

Teil des klassischen Buchungsaufwands ab: Schließlich 

werden die Namen der Empfänger bzw. Auftraggeber, das 

Buchungsdatum, der Geldbetrag und meistens sogar der 

Verwendungszweck mit dem elektronischen Kontoauszug 

frei Haus geliefert. Im günstigsten Fall ordnen Sie nur noch 

250 

Info 

Schritt für Schritt zum fertigen Briefpapier 

Die einzelnen Schritte zur persönlichen Briefvorlage 

werden unter der Überschrift „Büro-Eröffnung: So 

richten Sie Ihre Arbeitsumgebung ein“ ausführlich 

erläutert. 

die steuerliche Einnahme- bzw. Ausgabekategorie zu und 

stellen ggf. die Verbindung zu einem offenen Rechnungsvorgang 

her. Diese beiden Schritte erledigen Sie im Dialogfenster 

� "Zahlung", das sich per Doppelklick auf einen 

Zahlungsvorgang öffnet. Oft lässt sich die � Zuordnung 

sogar über das Kontextmenü bewerkstelligen, ohne dass 

Sie eine einzige Buchungsmaske zu öffnen brauchen! 

Aber auch ohne Online-Banking müssen Sie keineswegs alles 

per Hand machen: Wenn zum Beispiel die Überweisung 

eines Kunden eintrifft, markieren Sie den betreffenden

Vorgang in der Rechnung als "vollständig bezahlt". Daraufhin 

werden Sie vom Programm sofort gefragt, auf welchem 

Konto die Gutschrift eingegangen ist. Den Rest erledigen 

Sie anschließend wieder per � Zuordnung. 


Für alle Zuordnungen, die sich nicht automatisieren lassen, 

gibt es schließlich im Bereich "Finanzen" - "Zahlungen 

Bank / Kasse" die Schaltflächen "Neu Einnahme" und "Neu 

Ausgabe". Die übersichtliche Zahlungsmaske macht Ihnen 

das Erfassen auch in dem Fall sehr einfach: 

251


Ob Sie zwischen baren und bargeldlosen Geschäftsvorgängen 

unterscheiden, bleibt Ihnen überlassen. Falls Sie 

sauber trennen wollen, verzeichnen Sie Bargeldeinnahmen 

und -ausgaben im � Kassenbuch und legen für die 

252 

w 

Praxistipp 

Zweite Gliederungsebene 

Zusätzlich zu den Steuer-Kategorien bietet Ihnen „WISO 

Mein Büro“ die Möglichkeit, Ihre Einnahmen und Ausgaben 

nach frei gewählten � „Kosten- und Erlösarten“ 

sowie � „Verwendungen“ einzuteilen. Dadurch haben 

Sie zum Beispiel die Möglichkeit, den Erfolg bestimmter 

Produkte, Dienstleistungen oder einzelner Projekte zu 

analysieren. 

bargeldlosen Geldflüsse ein � Bankkonto an. Sie können 

beide Zahlungsarten aber genauso gut zusammen über das 

sogenannte � Verrechnungskonto den � steuerlichen � 

Buchungskategorien zuordnen. 

Die Zuordnung zu „Kosten- und Erlösarten“ bzw. „Verwendungen“ 

erledigen Sie ebenfalls in der Buchungsmaske 

„Zahlungen“. Die Definition Ihrer individuellen 

Gliederung nehmen Sie unter „Stammdaten“ - „Weitere“ 

- „Kosten- und Erlösarten“ bzw. „Verwendungen“ vor.

U Buchungsjournal 

Wenn Sie eine Übersicht über alle manuellen und automatischen 

� Buchungen benötigen, erstellen Sie die über 

den Menüpunkt "Finanzen" - "Rechnungs- und Buchhaltungslisten". 

Dort finden Sie die � Karteikarte "Buchungsjournal". 

Diese Liste können Sie nach bestimmten Tagen, 

Monaten, Jahren und frei gewählten Zeiträumen filtern: 

U Buchungskategorien 

Damit „WISO Mein Büro“ am Monats-, Quartals- und / 

oder Jahresende ermitteln kann ... 

■ wie sich Ihre Umsätze und Kosten entwickelt haben, 

■ wie viel Umsatzsteuer Sie ans Finanzamt abführen 

müssen, 


■ wie hoch der zu versteuernde Gewinn (oder aber auch 

der Verlust) ist und 

■ wie hoch der Wert Ihres Betriebsvermögens ist, 

... wird jeder einzelne Geschäftsvorgang einer bestimmten 

Buchungskategorie zugeordnet. Das geschieht in vielen 

253


Fällen automatisch, manche � Buchungen nehmen Sie 

aber auch von Hand vor. In klassischen Buchhaltungsprogrammen 

laufen solche "Buchungskategorien" vielfach unter 

der Bezeichnung "(Sach-)Konten". "WISO Mein Büro" 

stellt Ihnen drei unterschiedlich differenzierte Kategorie- 

Varianten zur Verfügung: 


Ihrer Geschäftsvorgänge: Sie übergeben 

Ihre Einnahmen und in chronologischer Reihenfolge, 

aber ohne weitergehende sachliche Ordnung an Ihren 

Steuerberater. Der sorgt dann für die „Kontierung“ der 

Belege, stellt Ihnen Auswertungen zur Verfügung und 

erledigt die Steuererklärungen und Voranmeldungen 

für Sie. 

254 

■ „Variante 2“ orientiert sich am amtlichen Formular für 

die Einnahmen-Überschussrechnung. Sie kommen mit 

rund 30 Buchungs-Kategorien aus und Sie sparen sich 

den Umweg über einen komplizierten „Standardkontenrahmen“: 

Dieses Verfahren eignet sich besonders 

für Freiberufler und Unternehmer, die Buchführung 

und Steuererklärungen ganz alleine oder nur mit punktueller 

Unterstützung eines Beraters erledigen wollen. 






verfügen und notfalls auf die Unterstützung eines 

Steuerberaters zurückgreifen können.

Achtung 

Vermeiden Sie „Wechsel-Jahre“! 

Den Wechsel zwischen den drei Buchungs-Varianten 

nehmen Sie unter „Stammdaten“ - „Meine Firma“ - 

„Einstellungen“ - „Steuerereinstellungen“ vor. Wichtig: 

Änderungen an der „Art der steuerlichen Verbuchung“ 

wirken sich nicht rückwirkend auf die Zuordnung 

laufender Zahlungsvorgänge aus: Um Fehler bei 

Auswertungen und vor allem auf Steuerformularen zu 

vermeiden, sollten Sie Ihre Buchungs-Variante also 

nicht innerhalb eines laufenden Jahres umstellen! 

Bei den Varianten 2 und 3 gibt es jeweils vier verschiedene 

Typen von Buchungskategorien: die laufenden „Einnahmen“ 

und „Ausgaben“ sowie die Kategorien „Geld“ und 

„Vermögen“: Geld-Kategorien sind - sofern von Ihnen eingerichtet 

- Ihre Girokonten und die Kasse, auf den Vermögens-Kategorien 

finden sich all die Güter wieder, die ins � 

Anlagenverzeichnis aufgenommen werden müssen, weil sie 

dauerhaft in Ihrem Betrieb genutzt werden. 


Wenn sie sich für die umfangreiche "Variante 3" entscheiden, 

werden in den Buchungsmasken aus Gründen der Übersichtlichkeit 

nicht immer alle verfügbaren Buchungskategorien 

auf einmal eingeblendet. Über "Weitere" lassen sich 

die fehlenden aus einer Tabelle abrufen. Sollte die gesuchte 

Kategorie dort ebenfalls nicht zu finden sein, können Sie 

alle verfügbaren Buchungskategorien über "Stammdaten" 

- "Finanzbuchhaltung" - "Kontenplan bearbeiten" aufrufen 

und an die Besonderheiten Ihres Büros anpassen: 

Angenommen Sie haben sich eine neue "Ladeneinrichtung" 

gekauft, dann öffnen Sie die normalerweise "unsichtbare" 

Kategorie "430 Ladeneinrichtung" per Doppelklick und 

verändern die Darstellungsart über das Drop-down-Menü 

"Anzeige bei Verbuchungsart 3" in "Kontenliste erweitert": 

255


256 

Mit „OK“ speichern Sie die neue Einstellung. Falls sich eine 

benötigte Buchungskategorie auch nicht auf diesem Weg 

verfügbar machen lässt, haben Sie die Möglichkeit, auf 

Grundlage einer vergleichbaren Buchungskategorie über 

„ Konto kopieren“ ein neues Konto zu erstellen. Damit 

die Zuweisungslogik des Programms nicht durcheinandergerät, 

haben Sie dabei auf die zugrunde liegenden 

Verknüpfungen mit den Steuererklärungen nicht ohne 

Weiteres Einfluss. Neue Buchungskategorien sollten Sie in 

jedem Fall nur dann einrichten, wenn Sie über ausreichende 

buchhalterische Kenntnisse verfügen. Wenden Sie sich 

im Zweifel an Ihren Steuerberater oder unsere Hotline.

Info 

Erweiterte Bearbeitung der Buchungskategorien 

„WISO Mein Büro“ bietet darüber hinaus die Möglichkeit, 

sämtliche Parameter des mitgelieferten Kontenrahmens 

und die Verknüpfung mit den Steuerformularen manuell 

zu ändern und sogar völlig neue Kategorien einzurichten. 

Sie können ... 

■ die Einstellungen aller Aktiv- und Passivkonten, 

Aufwands- und Ertragskonten sowie Eröffnungsund 

Abschlusskonten bearbeiten und zusätzliche 

anlegen, 

■ auf die Standard-Finanzbuchhaltungskonten Einfluss 

nehmen, 

■ beliebige Steuerschlüssel festlegen und deren Anwendung 

definieren, 

■ die standardmäßige Zuordnung ausgewählter 

Zahlungsvorgänge beeinflussen (z. B. Kundenüberweisungen, 

Skontoabzug, An- und Verkauf von Anlagenvermögen, 

Zahlungen von / an ausländische(n) 

Kunden und Lieferanten) und nicht zuletzt 


■ gezielte Verknüpfungen mit bestimmten Zeilen der 

Steuerformulare vornehmen. 

Damit weniger erfahrene Anwender nicht versehentlich 

folgenschwere Änderungen an der internen Buchungsautomatik 

von „WISO Mein Büro“ vornehmen, muss die 

erweiterte Bearbeitung der Buchungskategorien ausdrücklich 

freigeschaltet werden. Die Freischaltung erfolgt 

unter „Stammdaten“- „Finanzbuchhaltung“ - „Kontenplan 

bearbeiten“, indem Sie mit der rechten Maustaste 

auf das betreffende Konto und dann auf den Menüpunkt 

„ Kontendetails bearbeiten“ klicken. 

Bitte aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitung der Buchungskategorien 

nur mit Unterstützung eines Steuerberaters 

oder Buchführungsprofis. 

257


Dateiimport-Assistent 

Wenn Sie mit einem � Offline-Konto arbeiten und Kontobewegungen 

aus einer externen � Online-Banking-Software 

in "WISO Mein Büro" einbinden wollen, dann hilft 

Ihnen dabei der "Dateiimport-Assistent" für Bankkonten. 

Um ihn nutzen zu können, exportieren Sie die benötigten 

Daten zunächst mit Ihrem bisherigen Bankprogramm. 

"WISO Mein Büro" unterstützt die Dateiformate MS Excel, 

MS Word, MS Access, ODS, ODT, DBF, XML, XMLDoc, HTML, 

Text- und CSV-Datei. Rufen Sie anschließend Ihr Bankkonto 

im Bereich "Finanzen" - "Zahlungen Bank / Kasse" auf 

und beginnen Sie die Datenübernahme mit " Weitere 

Funktionen" - "Dateiimport-Assistenten starten". 

258

Nachdem Sie das gewünschte Dateiformat und die Quelldatei 

ausgewählt haben, klicken Sie auf „Weiter“ und ordnen 

die Feldbezeichnungen des bisherigen Bankprogramms 

denen von „Mein Büro“ zu. Lassen Sie sich von der langen 

Liste nicht abschrecken. Genau genommen sind nur sieben 

Daten sichern, Datensicherung 

Je mehr Arbeitsabläufe Sie „WISO Mein Büro“ anvertrauen, 

desto wertvoller werden die darin gespeicherten Informationen. 

Aus diesem Grund ist eine regelmäßige, bei intensiver 

Nutzung am besten tägliche Datensicherung unabdingbar. 

Zusätzlich zu Ihren sonstigen Festplatten-Backups sollten 

Sie daher die Funktion „Daten sichern“ nutzen, die Sie im 

„Mein-Büro“-Menü finden: 


Datenfelder wichtig: das Buchungs- und Wertstellungsdatum, 

der Name, die Kontonummer und die Bankleitzahl des 

Absenders / Empfängers, der Überweisungs-Betrag sowie 

der Verwendungszweck. 

259


Mit „WISO Mein Büro“ ist Datensicherung wirklich ein Kinderspiel: 

■ Sie geben den gewünschten Speicherpfad an (am besten 

auf einem externen Datenträger), 

■ legen fest, ob die unter � Dokumente verwalteten externen 

Dateien sowie das separate � Rechnungsarchiv 

ebenfalls gesichert werden sollen und 

■ klicken zum Schluss auf die Schaltfläche "Datensicherung 

starten". 

260 

Das Backup-Modul ist mehr als „nur“ eine einfache Datensicherung: 

Zusätzlich zu den Stamm- und Vorgangsdaten 

werden nämlich sämtliche Programmeinstellungen und 

Anpassungen (zum Beispiel das individuelle � Briefpapier) 

gespeichert. Falls also einmal ein "Umzug" auf einen anderen 

Computer ansteht oder eine komplette Neuinstallation 

aus anderen Gründen nötig sein sollte, sind Sie in kürzester 

Zeit wieder arbeitsfähig!

Daten wiederherstellen 

Sollten Daten aufgrund von Bedien-, Hard- oder Softwarefehlern 

gelöscht worden oder in Unordnung geraten 

sein, ermöglicht „WISO Mein Büro“ Ihnen die schnelle Rekonstruktion 

Ihrer Daten und der kompletten Arbeitsumgebung 

- vorausgesetzt natürlich, Sie haben zuvor eine � 

Datensicherung angelegt. Sie finden den überlebenswichtigen 

Rettungsanker unter "Datei" - "Daten wiederherstellen". 

Zusammen mit den Stamm- und Vorgangsdaten 

werden bei Bedarf sämtliche Programmeinstellungen und 

Anpassungen (zum Beispiel das individuelle � Briefpapier) 

rekonstruiert. 

Bei der Wiederherstellung können Sie jeweils entscheiden, 

ob und wenn ja, welche Dateien, Vorlagen und Einstellungen 

übernommen werden sollen: 


261


Datenbank reorganisieren 

Bereits in kleinen Betrieben und Freiberufler-Büros kann 

die Datenmenge im Laufe der Zeit beträchtlichen Umfang 

annehmen. Eine Speicherplatzoptimierung ist im laufenden 

Betrieb nicht immer möglich. Um Geschwindigkeitsverlusten 

vorzubeugen, sollten Sie daher von Zeit zu Zeit 

Datenfilter 

Wenn Sie in den Stammdaten- und Vorgangstabellen von 

„WISO Mein Büro“ mit der Maus auf die Spaltenüberschrift 

zeigen, erscheint ein Abwärtspfeil neben dem betreffenden 

Spaltenkopf, über den Sie ein Drop-down-Menü aufklappen: 

Mit dessen Hilfe können Sie die jeweilige Tabelle ganz 

bequem filtern. Schneller als bei beim � Suchen, � Sortieren 

oder � Gruppieren greifen Sie beim Filtern zielgerichtet 

auf die gerade benötigte Daten-Teilmenge zu. 

Angenommen, Sie wollen auf einen Schlag alle offenen � 

Rechnungen oder alle Rechnungen eines bestimmten � 

Kunden sehen, dann erstellen Sie den gewünschten Bericht 

mit zwei Mausklicks (1x auf den Abwärtspfeil neben "Nachname/Firma" 

und 1x auf den Namen des Kunden). Über die 

262 

Ihre „Datenbank reorganisieren“. Sie finden diese Optimierungsfunktion 

im „Datei“-Menü. Wichtig: Machen Sie vor 

jeder Datenbank-Reorganisation unbedingt eine � Datensicherung. 

Filtereinstellung "Alle" schalten Sie den Filter wieder aus. 

Selbstverständlich können Sie die Tabelle auch gleich nach 

mehreren Kriterien durchforsten, zum Beispiel nach allen 

offenen Rechnungen von drei verschiedenen Kunden. 

Mehr noch: "WISO Mein Büro" hat ein gutes Gedächtnis: 

Über den Abwärtspfeil in der Filter-Statuszeile am unteren 

Tabellenrand haben Sie Zugriff auf Abfragen, die Sie in der 

Vergangenheit schon einmal vorgenommen haben:


263


Per Mausklick auf die Schaltfläche „Anpassen“ können Sie 

sogar komplexe „benutzerdefinierte“ Abfragen formulieren 

und vorhandene Filter über die Schaltfläche „Anpassen“ 

nachträglich verfeinern: 

Falls Sie differenzierte Filter erzeugen, können Sie Ihr Arbeitsergebnis 

über den Button „Speichern unter“ als separate 

Filterdatei sichern und später bei Bedarf wieder „Laden“. 

Damit Sie schließlich nicht den Überblick verlieren, 

welche Filterkriterien gerade aktiviert sind, machen Sie die 

Auswahl per Mausklick auf das Schließsymbol in der Statuszeile 

wieder rückgängig. 

264 

w 

Praxistipp 

Wenn Sie den Menüpunkt „Ansicht“ - „Filterzeile 

anzeigen“ aktivieren, können Sie auch die erste Zeile 

der Tabellenansichten von „Mein Büro“ dazu nutzen, 

um einzelne Spalten nach bestimmten Inhalten zu 

filtern. Dabei stehen Ihnen die üblichen Platzhalter 

zur Verfügung (Sternchen und Fragezeichen): So 

findet das Programm zum Beispiel in der Spalte „Verwendungszweck“ 

eines Kontoauszugs bei Eingabe von 

„*Steuer“ im Handumdrehen sämtliche Steuerzahlungen 

- ganz gleich, welcher Kategorie sie zugeordnet 

sind. Oder: Mit „M?ier“ finden Sie in der Kunden- oder 

Lieferantenliste auf einen Schlag sämtliche „Meiers“ 

und „Maiers“. 

Datenimport 

� Dateiimport-Assistent, � Datenimport-Assistenten

Datenimport-Assistenten 

Die vielseitigen „Daten-Import“-Assistenten stehen Ihnen 

im „Datei“-Menü zur Verfügung. Dort finden Sie ... 

■ einen Artikel-Importassistent, 

■ einen Lieferanten-Importassistent, 

■ einen allgemeinen Kunden-Importassistent und 

■ eine Kunden-Übernahmefunktion für 

Outlook-Kontakte. 

Beim Datenimport von Artikeln, Lieferanten und Kunden 

gehen Sie folgendermaßen vor: Zunächst erzeugen Sie 

mit Ihrem bisherigen Verwaltungsprogramm eine Export- 

Datei. 


265


Der Outlook-Import ist bequemer, dafür aber weniger flexibel: 

Auf diese Weise können Sie nur Daten aus den Standard-Kontakten 

von MS Outlook übernehmen. Nachdem 

Sie die Funktion „Kunden aus Outlook-Kontakten“ aufgerufen 

und eine Sicherheitsabfrage bestätigt haben, werden 

die Angaben in die Kundendatenbank übernommen. 

Falls Sie Informationen aus anderen als den Standard- 

Kontakten von Outlook übernehmen oder nur ausgewählte 

Geschäftspartner importieren wollen, empfiehlt sich der 

Umweg über die Outlook-Exportfunktion („Datei“ - „Importieren 

/ Exportieren“). Anschließend wechseln Sie zu „WISO 

Mein Büro“ und rufen über „Datei“ - „Daten-Import“ den 

allgemeinen „Import-Assistenten für Kundendaten“ auf. 

Der unterstützt die Dateiformate XLS, DBF, CSV sowie TXT 

und funktioniert genauso wie der � Dateiimport-Assistent 

beim Online-Banking. 

266 

Info 

Zugabe: Kalender-Import 

Im � Kalender ist noch eine weitere Outlook-Importmöglichkeit 

untergebracht: Neben den Symbolen für 

die Tages-, Wochen- oder Monatsansicht finden Sie 

die Schaltfläche „Import / Export MS Outlook“: Nach 

einer Sicherheitsabfrage werden wahlweise alle Eintragungen 

aus dem Outlook-Standardkalender nach 

„WISO Mein Büro“ übernommen - oder umgekehrt in 

den Outlook-Kalender eingetragen. Auf diese Weise 

stellen Sie sicher, dass Sie in beiden Arbeitsumgebungen 

immer über alle anstehenden Terminen auf dem 

Laufenden gehalten werden. 

Bitte beachten Sie: Eine ausführliche Beschreibung 

der Import-Möglichkeiten finden Sie unter der Überschrift 

„Büro-Eröffnung: So richten Sie Ihre Arbeitsumgebung 

ein“

P Datev-Schnittstelle 

Bevor Sie einen � "FiBu-Export" über die "Datev-Schnittstelle" 

vornehmen, müssen Sie ein paar grundlegende Parameter 

einstellen. Sie finden den Eingabe-Dialog unter "Stammdaten" 

- "Finanzbuchhaltung" - "Datev-Einstellungen": 

Die erforderlichen Informationen, insbesondere die Berater- 

und Mandantennummer, lassen Sie sich zuvor von 

Ihrem Steuerberater geben. Damit Unbefugte während der 

Übermittlung an den Steuerberater keinen Zugriff auf die 

sensiblen Daten haben, sollten Sie Ihre Exportdateien mit 

einem Passwort verschlüsseln: 


Über diese Grundeinstellungen hinaus legen Sie - am besten 

mit Unterstützung Ihres Steuerberaters - fest, welche 

Standardkonten beim � "Fibu-Export" berücksichtigt werden 

sollen. Alternativ zum Datev-Format können Sie das 

Export-Format der "Diamant/2 Finanzbuchhaltung" auswählen. 

267


268 

w 

Tipp 

Standard-Fibu-Konten editieren 

„WISO Mein Büro“ basiert auf dem Standardkontenrahmen 

„SKR03“. Je nach Art der Weiterverarbeitung kann 

es erforderlich sein, die unter „Stammdaten“ - „Finanzbuchhaltung“ 

- „Standard-Fibu-Konten“ voreingestellten 

Debitoren-, Erlös-, Skonto-, Gebühren- und Privat-Konten 

anzupassen: 

Bitte beachten Sie: Unsachgemäße Änderungen 

an den Standardkonten können zu gravierenden Fehlern 

bei Ihren Jahresabschlüssen und Steuererklärungen führen. 

Sprechen Sie im Zweifel mit Ihrem Steuerberater 

oder Buchführungshelfer.

U Dauerfristverlängerung 

Umsatzsteuerpflichtige Unternehmer und Selbstständige 

müssen Ihre Umsatzsteuervoranmeldung normalerweise 

bis zum 10. Tag des Folgemonats an das Finanzamt gemeldet 

haben. Den förmlichen „Antrag auf Dauerfristverlängerung“ 

gemäß § 46 Umsatzsteuerdurchführungsverordnung 

(UStDV) können Sie direkt aus „WISO Mein Büro“ heraus 

stellen. Sie finden den bereits fertig vorbereiteten Vordruck 

im Bereich „Finanzen“ - „Steuer-Auswertungen“: 

Sie brauchen ihn nur noch auszudrucken, zu unterschreiben 

und an Ihr Finanzamt zu schicken. Sofern Sie zu monatlichen 

Voranmeldungen verpflichtet sind, können Sie 


mithilfe dieses Formulars auch die laut § 47 UStDV vorgeschriebene 

jährliche „Sondervorauszahlung“ anmelden und 

abrechnen. 

269


P Debitorenkonto 

„WISO Mein Büro“ verwaltet offene Posten und Kundenzahlungen 

im Hintergrund auf sogenannten Debitorenkonten 

(= „Schuldnerkonten“). Normalerweise müssen Sie 

sich um die buchhalterischen Feinheiten des Forderungsmanagements 

nicht kümmern. Falls Ihre externe Finanzbuchhaltungs-Software 

die Angabe ganz bestimmter Debitorenkonten 

erwartet oder es im Einzelfall erforderlich 

sein sollte, mehrere verschiedene Auftraggeber einem einzelnen 

Debitorenkonto zuzuordnen (etwa weil Lieferungen 

oder Leistungen für mehrere verschiedene Filialen mit der 

Unternehmenszentrale abgerechnet werden), dann können 

Demodaten 

Damit Sie sich sofort einen Eindruck vom Leistungsumfang 

und leichten Bedienbarkeit des Programms machen können, 

steht Ihnen in „WISO Mein Büro“ ein umfangreicher 

Demodaten-Bestand zur Verfügung. Auf diese Weise haben 

Sie auf Anhieb die Möglichkeit, auch komplexere Praxisaufgaben 

durchzuspielen, ohne zuvor zeitraubende Eingaben 

machen zu müssen. Sie können die Demo-Datenbank 

auch dann noch nutzen, wenn Sie im Stammdaten-Bereich 

270 

Sie das richtige Konto unter „Stammdaten“ - „Kunden“ auf 

Kundenebene im Register „Konditionen“ einstellen: 

Auf die von „WISO Mein Büro“ verwaltete Kundennummer 

hat diese Einstellung keine Auswirkungen. 

� "Meine Firma" Ihre eigene Büroeinrichtung vorgenommen 

und mit der Eingabe echter Daten begonnen haben. 

Über den Menüpunkt "Datei" - "Demodaten" wechseln Sie 

bei Bedarf zurück in die Testumgebung und probieren dort 

für Sie neue Programmfunktionen aus. So lernen Sie das 

Programm nach und nach immer besser kennen, ohne dass 

Ihre "operativen" Daten Schaden nehmen können. Zurück in 

Ihr eigenes Büro gelangen Sie über "Datei" - "Meine Firma".

Details 

In den meisten Tabellenansichten von „WISO Mein Büro“ 

lässt sich über der Fensterausschnitt „Details“ aktivieren. 

Über den greifen Sie blitzschnell auf die wichtigsten 

Begleitinformationen zum ausgewählten Kunden, Lieferanten, 

Artikel, Bezahl- oder Geschäftsvorgang (Bestellung, 

Angebot, Rechnung) zu. Die Größe des Fensterausschnitts 

passen Sie per Maus über den „Anfasser“ an der oberen 

Trennlinie an Ihre Bedürfnisse an. Wenn Sie die „Details“- 

Anzeige vorübergehend nicht benötigen, blenden Sie sie 

über wieder aus. 

Info 

Exklusives „Detail“ 

Die � Karteikarte � „Historie“, in der Sie auf einen 

Blick sämtliche Termine eines bestimmten Kunden, 

ihm zugeordnete Aufgaben sowie die zeitliche Abfolge 

des Briefwechsels erkennen, finden Sie sogar ausschließlich 

in der „Details“-Ansicht. 


Alle übrigen Einzelinformationen können Sie zwar auch 

in der Eingabemaske des einzelnen Datensatzes einsehen. 

Der konventionelle Weg zur benötigten Information ist jedoch 

viel länger, umständlicher und überdies entbehrlich, 

wenn Sie gar keine Eingaben machen wollen. Bei einem 

Kunden sehen Sie zum Beispiel auf einen Blick, welche � 

Dokumente mit dem Geschäftspartner verknüpft sind, welche 

und wie viele � Artikel in der Vergangenheit gekauft 

wurden oder wann welche � Briefe, � Angebote oder � 

Rechnungen an ihn gegangen sind. 

Besonders praktisch: Diese Angaben haben an dieser Stelle 

nicht nur rein informativen Charakter, sondern sie lassen 

sich falls erforderlich gleich aktiv weiterverarbeiten. So können 

Sie beispielsweise den Zahlstatus einer Rechnung direkt 

aus den Kunden-"Details" heraus verändern. Und nicht nur 

das: Sämtliche "weiteren Funktionen" der � Vorgänge-Tabellen 

(Angebote, Rechnungen, Bestellungen) stehen Ihnen 

im Fensterausschnitt "Details" ebenfalls zur Verfügung. Das 

erspart Ihnen in vielen Fällen den Wechsel in andere Programmbereiche 

und zusätzliche Suchvorgänge. 

271


U Differenzbesteuerung 

Wenn Sie Ihre Waren vorwiegend bei Privatleuten oder 

umsatzsteuerbefreiten Unternehmern beziehen, können 

Sie Ihre Umsatzsteuer-Zahllast durch die Wahl der „Differenzbesteuerung“ 

deutlich senken. In dem Fall wird die 

Mehrwertsteuer nicht Basis des kompletten Umsatzerlöses 

berechnet, sondern fällt nur auf den Unterschiedsbetrag 

zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis an! 

„WISO Mein Büro“ erlaubt Ihnen die Entscheidung für die 

Differenzbesteuerung sogar auf Positionsebene: Auf diese 

Weise können Sie Ihren Kunden Rechnungen schreiben, in 

denen einzelne Positionen der Differenzbesteuerung unterliegen 

und andere dem Regelsteuersatz. Angenommen, Sie 

verkaufen einen gebrauchten Pkw mit einem zusätzlichen 

Satz Winterreifen. Während das von einer Privatperson erworbene 

Fahrzeug der Differenzbesteuerung unterliegen 

soll, fällt auf die bei einem Großhändler erworbenen Reifen 

der normale Umsatzsteuersatz von 19 % an. 

In der „Eingabemaske“ (oder im Eingabedialog „Positionen 

bearbeiten“) von Angeboten und Rechnungen sind dafür 

die folgenden Eingaben erforderlich: 

272 

■ Sie geben zunächst das Fahrzeug als normalen Artikel 

ein (z. B. „VW Golf V“ - „Listenpreis 5.000 Euro“), 

■ klicken dann auf die Schaltfläche „Positionen bearbeiten“ 

und dort wiederum auf „Differenzbesteuerung 

zum Artikel einfügen“ und 

■ geben im Anschluss an einen kurzen Programmhinweis 

den „Einkaufspreis des Artikels“ ein:

Daraufhin legt das Programm zwei (virtuelle) Hintergrund- 

Positionen an, die nur zu internen Informations- und Berechnungszwecken 

dienen und im Ausdruck nicht angezeigt 

werden. 

Anschließend tragen Sie noch die vier Winterreifen als normal 

besteuerte Artikel ein. In der Eingabemaske sehen die 

Angebots- oder Rechnungspositionen dann so aus: 

Nachdem Sie Ihre Dateneingabe mit „ Schließen“ 

beendet haben, sieht der Vorgang in der Rechnungs-Druckansicht 

zum Beispiel so aus: 


Bei Positionen, die der Differenzbesteuerung unterliegen, 

weist das Programm den Rechnungsempfänger auf die 

Rechtsgrundlage der abweichenden Umsatzbesteuerung 

hin. 

Bitte beachten Sie: Erlaubt ist die Differenzbesteuerung 

nur ... 

■ Wiederverkäufern oder Versteigerern, die 

■ im eigenen Namen mit „beweglichen körperlichen 

Gegenständen“ (außer Edelsteinen und Edelmetallen) 

handeln, die 

■ beim Einkauf nicht mit Mehrwertsteuer belegt waren. 

Voraussetzung ist außerdem, dass Sie die differenzbesteuerten 

Umsätze eindeutig den dazugehörigen Einkäufen 

zuordnen können. Am besten besprechen Sie die Anforderungen 

an die Differenzbesteuerung mit Ihrem Steuerberater 

oder direkt mit dem Finanzamt. 

273


Dokumente 

In den Stammdaten-Eingabemasken „Kunden“, „Lieferanten“ 

und „Artikel“ sowie in den � "Details"-Ansichten Ihrer 

� Angebote, � Rechnungen und � Bestellungen finden 

Sie die unscheinbare � Karteikarte "Dokumente". Dort legen 

Sie bei Bedarf bereits bestehende externe Dateien und 

Dokumente aller Art und Formate ab. Selbst E-Mails und E- 

Mailanhänge können Sie per Maus dorthin ziehen. Außerdem 

haben Sie die Möglichkeit, Texte, Tabellen und Multimediadateien 

neu anzulegen. Und wer will, kann sogar 

Papierbelege � scannen. Bei Bedarf angelegte Unterverzeichnisse 

sorgen dafür, dass Sie den Überblick behalten. 

274 

w 

Tipp 


wird im Kapitel „Büro-Eröffnung: So 

richten Sie Ihre Arbeitsumgebung ein“ ausführlich 

vorgestellt.

Drucken 

Bis zum papierlosen Büro ist es bekanntlich noch ein langer 

Weg. „WISO Mein Büro“ stellt Ihnen viele elektronische 

Übermittlungskanäle zur Verfügung, das Drucken ist aber 

erfahrungsgemäß nach wie vor das wichtigste Ausgabemedium. 

Deshalb führen viele Wege zum fertigen Ausdruck, 

insbesondere … 

■ über die � "Druckansicht" aller Korrespondenz-Vorgänge, 

■ über die � "Seiten-" bzw. "Druckvorschau" in den Kalender- 

und Tabellenansichten, 

■ den � Kontextmenü-Befehl "Drucken", den Sie vielfach 

auch über die Schaltfläche "Weitere Funktionen" 

erreichen oder - kurz und schmerzlos: 

■ über . 

Einheiten definieren 

In den Dialogfenstern der Artikelverwaltung und in den 

Angebots- und Rechnungstabellen stehen Ihnen normalerweise 

neun gängige Maß- und Mengeneinheiten zur 

Verfügung. Der Standardvorschlag lautet Stück („Stk.“). 


Auch eine Stapelverarbeitung ist möglich: Wenn Sie gleich 

mehrere Briefe, Bestellungen, Angebote, Rechnungen, 

Gutschriften oder Mahnungen in einer Liste markieren und 

drücken, werden sie auf einen Schlag ausgedruckt. 

Blitzdruck! 

Vorsicht 

Bitte beachten Sie: Beim Stapeldruck handelt es sich um 

ein echtes Turboverfahren für Vieldrucker: Das übliche 

Dialogfenster „Drucken“ wird dabei nicht eingeblendet. 

Um Papier-, Tinten- bzw. Tonerverschwendung zu vermeiden, 

sollten Sie sich also sicher sein, dass wirklich alle 

markierten Dokumente bereits druckreif sind! 

Wenn Sie die für Ihre Branche oder Ihren Geschäftsbereich 

typischen Bezeichnungen dort nicht finden, können Sie die 

zugrunde liegende Tabelle über „Stammdaten“ - „Weitere“ 

- „Einheiten“ problemlos erweitern: 

275


276 

Mit „ Neu“ legen Sie eine neue Zeile an, der Sie anschließen 

die gewünschte Bezeichnung geben. Mit 

speichern Sie Ihre Eingabe und legen zugleich die 

nächste leere Zeile an. Entbehrliche Einträge markieren Sie 

per Mausklick und entfernen sie dann mit „ Löschen“. 

Mit „ Schließen“ beenden Sie den Dialog endgültig. 

Auf die Reihenfolge der Einheiten in den Dialogfeldern haben 

Sie keinen Einfluss: Die Einträge werden automatisch 

alphabetisch sortiert.

M Einkauf 

Im Arbeitsbereich „Einkauf“ finden Sie die Module � Bestellvorschläge, 

Bestellungen und � Lagerbestände. Dreh- 

und Angelpunkt der Einkaufs-Unterstützung durch "WISO 

Mein Büro" ist jedoch die Registerkarte "Einkauf / Lager" 

unter "Stammdaten" - "Artikel": Sie können für jeden einzelnen 

Artikel ... 

■ ... die � Bewirtschaftungsart festlegen, 

■ ... den kalkulatorischen Einkaufswert für die Rohgewinn-Ermittlung 

definieren, 

■ ... einen oder mehrere Lieferanten zuordnen und sogar 

■ ... gestaffelte � Lieferantenpreise hinterlegen. 

Dadurch kann "WISO Mein Büro" beim Anlegen neuer Bestellungen 

immer gleich den richtigen Lieferanten und den 

Beschaffungspreis eintragen. Falls erforderlich lassen sich 

diese Standardvorgaben selbstverständlich in jedem Einzelfall 

manuell ändern. 


Hat Ihr Standard-Lieferant die benötigte Ware einmal nicht 

am Lager, entscheiden Sie sich beim Umwandeln von Bestellvorschlägen 

in Bestellungen einfach per Mausklick für 

den zweitbesten Zulieferer. Den Befehl „Lieferant wählen“ 

rufen Sie über das Kontextmenü eines Bestellvorschlags 

oder die Funktion „ Weitere Funktionen“ auf: 

277


A Einkaufspreis 

Im Register „Preise“ des Artikelstamms können Sie für jeden 

einzelnen � Artikel Ihres Sortiments einen Einkaufpreis 

hinterlegen. Auf dieser Grundlage erstellt "WISO 

U Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) 

Die Einnahmenüberschussrechnung (auch Einnahmen- 

Ausgaben-Rechnung genannt) wird in der Regel am Anfang 

eines neuen Jahres für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 

erstellt. Sie dient hauptsächlich der Gewinnermittlung 

und wird im Rahmen der Einkommensteuererklärung zusammen 

mit der „Anlage G“ (für Gewerbebetrieb) bzw. 

„Anlage S“ (für Selbstständige Tätigkeiten) beim Finanzamt 

eingereicht. 

Die EÜR ist die „vereinfachte“ Gewinnermittlung für kleinere 

Unternehmen, die bestimmte Umsatz- und Gewinngrenzen 

nicht überschreiten - und die nicht freiwillig oder 

wegen der gewählten Rechtsform ins Handelsregister eingetragen 

sind. Freiberufler (wie Ärzte, Rechtsanwälte oder 

Journalisten) kommen auf jeden Fall in den Genuss der 

vereinfachten Buchführung. Vorteile: Es muss keine Bilanz 

278 

Mein Büro" die � Rohgewinn-Auswertungen. Einkaufsrabatte 

und automatische Preis-Kalkulationen sind mit dem 

Einkaufspreis nicht verknüpft. 

erstellt werden, die Pflicht zur Bewertung des Anlage- und 

Umlaufvermögens entfällt und bei der Einkommen- und 

Umsatzsteuererklärung kommt es nicht auf den Zeitpunkt 

der Rechnungsstellung an, sondern darauf, wann das Geld 

tatsächlich auf Ihrem Konto landet. Im Kern besteht die 

EÜR darin, ... 

■ die Summe aller betrieblichen Einnahmen zu ermitteln 

- einschließlich Vorsteuererstattungen des Finanzamts 

sowie privater Nutzungsanteile (zum Beispiel des Geschäftswagens 

oder des Telefons) und davon 

■ die Summe aller betriebsnotwendigen Ausgaben abzuziehen 

(einschließlich Abschreibungen und Umsatzsteuerzahlungen 

ans Finanzamt).

■ Zudem verlangt der Fiskus von Unternehmen mit einem 

Jahresumsatz von mehr als 17.500 Euro, dass sie ihre 

Betriebs-Einnahmen und -Ausgaben bestimmten Kategorien 

zuordnen (z. B. Personal-, Kfz- oder Raumkosten) 

und sie in ein amtliches „EÜR-Formular“ eintragen. 

Um zu wissen, wie der eigene Betrieb aktuell unter Gewinn-Gesichtspunkten 

dasteht, ist eine EÜR aber auch im 

laufenden Jahr ausgesprochen sinnvoll. Und da es einen 

engen Zusammenhang zur Umsatzsteuervoranmeldung 

gibt, müssen umsatzsteuerpflichtige Existenzgründer faktisch 

sogar eine monatliche Erfolgsrechnung erstellen. 

All diese Aufgaben erledigen Sie mit „WISO Mein Büro“ im 

besten Fall „im Vorbeigehen“ mit wenigen Mausklicks. Im 

Alltag müssen Sie während der ohnehin sinnvollen Kontrolle 

Ihrer Kontoauszüge Ihren einzelnen Einnahmen und 

Ausgaben nur die passenden � Buchungskategorien zuweisen. 

Mit der praktischen � Zuordnungs-Funktion ist 

das in den allermeisten Fällen eine Sache von ein paar 

Sekunden. 

Sogar die gefürchteten Abschreibungs-Buchungen erledigt 

das Programm automatisch. Sie tragen Ihre Anschaffungen 

lediglich einmalig in das � Anlagenverzeichnis ein. Am 


Jahresende brauchen Sie dann nur noch daran zu denken, 

Ihre privaten Nutzungsanteile zu buchen. 

Die eigentliche EÜR ist dann nur noch eine Sache von ein 

paar Minuten: Über den Menüpunkt "Finanzen" - "Steuervordrucke" 

rufen Sie das Formular "Einnahmenüberschussrechnung" 

auf und lassen die Daten dann automatisch 

"Aus Buchungen ermitteln": 

Nachdem das Programm das EÜR-Formular automatisch 

mit den richtigen Daten gefüllt hat, drucken Sie es aus. Die 

mit „WISO Mein Büro“ erzeugten Ausdrucke werden vom 

279


Finanzamt akzeptiert. Wenn Sie trotzdem die Original- 

Vordrucke verwenden wollen, können Sie den Formular- 

Hintergrund aber auch ausblenden und nur die Werte zu 

280 

Info 

Alternative Handarbeit 

Falls Sie an den von „WISO Mein Büro“ automatisch 

ermittelten Werten nachträglich manuelle Änderungen 

vornehmen möchten, stellt auch das kein Problem dar: 

Sie tragen die abweichenden Zahlen direkt in das EÜR- 

Formular ein. 

Bitte beachten Sie: Mit deren Hilfe lässt sich die 

„Anlage EÜR“ für das Jahr 2009 dann auch auf elektronischem 

Weg direkt ans Finanzamt übermitteln. 

Papier bringen. Dafür gibt es am oberen Rand der EÜR- 

Vordruckausgabe ein spezielles Drop-down-Menü („mit 

Hintergrund“ / „ohne Hintergrund“ / „nur Werte“). 

Bitte beachten Sie: Falls Sie das EÜR-Modul 

vor dem abschließenden Ausdruck noch einmal beenden 

und danach erneut aufrufen, wählen Sie die Startvariante 

„Nicht aus Buchungen ermitteln“: Auf diese Weise 

sorgen Sie dafür, dass Ihre vorherigen Eingaben erhalten 

bleiben. Nachdem Sie Ihre abschließenden Eingaben gemacht 

haben, drucken Sie das Formular aus und reichen 

es zusammen mit Ihren übrigen Steuerunterlagen beim 

Finanzamt ein.

w 

Praxistipp 

Wenn Sie sich im Alltag eine Übersicht über die Einnahmen 

und Ausgaben des laufenden Jahres verschaffen 

wollen, ist die eigenwillige Systematik des amtlichen 

EÜR-Formulars nur bedingt geeignet. In den � „Rechnungs- 

und Buchhaltungslisten“ finden Sie daher die � 

Einstellungen 

Über den Menüpunkt „Datei“ - „Einstellungen“ - „Allgemein“ 

rufen Sie vier Grundeinstellungs-Dialoge auf, hinter 

denen sich ausgesprochen nützliche Funktionen verbergen: 


Karteikarte „Einnahmen-Überschuss-Rechnung“, hinter 

der sich eine nach � „Buchungskategorien“ zusammengefasste 

Jahresliste aller Einnahmen und Ausgaben verbirgt. 

Die Ausgabe erfolgt als interaktive Liste. 

281


■ „Grundeinstellungen“: Hier legen Sie fest, ob beim Start 

von „WISO Mein Büro“ ein Passwort abgefragt wird und 

wenn nicht, wer der Standard-Benutzer ist. Außerdem 

entscheiden Sie dort, mit welcher Datenbank normalerweise 

gearbeitet wird. Sofern vorhanden, wählen Sie 

an dieser Stelle Ihren PC-“Faxdruckertreiber“ aus: Auch 

die � Online-Poststelle lässt sich dort als Fax-Dienst 

einrichten. Außerdem können Sie einstellen, dass bei 

jeder Rechnungs-Ausgabe (sei es als Druck, E-Mail 

oder Fax) obligatorisch eine elektronische Kopie im � 

Rechnungsarchiv angelegt wird. 

■ „Weitere Einstellungen“: Auf dieser Karteikarte bestimmen 

Sie die Anzahl von Kopien, die bei Angeboten, 

Rechnungen und Bestellungen ausgedruckt werden 

sollen. Das erspart Ihnen in vielen Fällen den Umweg 

über den Druckdialog. Außerdem aktivieren oder deaktivieren 

Sie an dieser Stelle die Erinnerungsfunktion des 

Kalenders und stellen die gewünschte Auflösung und 

den Farbmodus des angeschlossenen Scanners ein. 

282 

■ „PDF-Optionen“: Hier bestimmen Sie Auflösung und 

Farbtiefe der � PDF-Dokumente, die aus "WISO Mein 

Büro" heraus erzeugt werden. Und Sie legen fest, welche 

Zeichensätze bei der PDF-Umwandlung eingebunden 

werden sollen. Auflösung und Farbtiefe können 

dabei je nach Verwendungszweck (z. B. E-Mailversand, 

Rechnungsarchiv oder PDF-Export) unterschiedlich 

einstellen. 

■ „Online-Banking Protokolle“: Mithilfe dieses Dialoges 

legen Sie fest, ob der Datenaustausch beim Online- 

Banking aufgezeichnet werden soll. Falls bei der Übermittlung 

von Daten einmal Probleme auftreten, können 

Sie diese Protokolle bei Bedarf mit einem Mausklick 

per E-Mail an den Support schicken

U Elster 

„WISO Mein Büro“ enthält die amtliche „Elster“-Schnittstelle, 

über die Sie Ihre Umsatzsteuer-Erklärungen und 

-Voranmeldungen, Anträge auf Dauerfristverlängerung 

sowie Einnahmenüberschussrechnungen („Anlage EÜR“) 

direkt ans Finanzamt übermitteln können: In der Ausgabe- 

Leiste am rechten Seitenrand der „Druckansicht“ erscheint 

in den betreffenden � "Steuer-Auswertungen" zusätzlich 

zu den üblichen Drucker-, Fax- und E-Mailsymbolen die 

Schaltfläche "Elster-Versand". Vorausgesetzt, Ihr Computer 

ist ans Internet angeschlossen, genügt ein Mausklick und 

schon wird die soeben erstellte Steuererklärung oder Voranmeldung 

an den Finanzamtsserver übertragen. 

E-Mail 

E-Mails sind aus heutigen Büros nicht mehr wegzudenken. 

Viele Geschäftsbriefe werden heutzutage bereits elektronisch 

übermittelt. Mit „WISO Mein Büro“ verbinden Sie 

die Vorteile klassischer Korrespondenz mit denen der mo- 


Keine Sorge: Sie können die Finanzamts-“Connection“ zunächst 

einmal üben. Erst wenn Sie das Häkchen vor der 

Option „Testversand“ im Menü „Datei“ - „Elsterversand“ 

entfernt haben, werden die echten Daten übertragen. 

dernen Informationstechnologie, indem Sie Ihre optisch 

ansprechenden und mit allen Informationen versehenen 

Dokumente per E-Mailanhang an Ihre Geschäftspartner 

übermitteln. Dabei bedient sich das Programm des uni- 

283


versellen � PDF-Formats. PDF-Dateien können auf praktisch 

jedem Computer geöffnet werden, sie sehen überall 

gleich aus und stellen keine Sicherheitsbedrohung dar. 

Sofern Sie mit � MS Outlook, Outlook Express oder Windows 

Mail arbeiten, verwandeln Sie Ihr Schreiben über das 

E-Mailsymbol ohne Umweg in eine neue E-Mail, in der das 

PDF-Dokument bereits als Dateianhang eingefügt ist. Den 

vom Programm vorgeschlagenen Namen der PDF-Datei im 

E-Mailanhang können Sie bei Bedarf ändern: 

284 

Bitte beachten Sie: Den E-Mail-Text, den das 

Programm beim Rechnungsversand standardmäßig eintragen 

soll, können Sie unter „Stammdaten“ - „Textbausteine 

u. Vorlagen“ mit „ Text für Emailversand“ festlegen. 

Sollten Sie im Einzelfall eine andere Formulierung bevorzugen, 

ändern Sie die Vorgabe einfach von Hand. 

Wenn Sie mit einem anderen E-Mailprogramm als MS Outlook, 

Outlook Express oder Windows Mail arbeiten, erzeugen 

Sie zunächst eine PDF-Datei und machen daraus anschließend 

mithilfe Ihres E-Mailprogramms manuell einen 

E-Mailanhang.

Info 

B2B-Hürde „elektronische Signatur“ 

E-Mail-Rechnungen sind zweifellos eine kosten- und 

zeitsparende Alternative zum Postversand. Elektronische 

Rechnungen an andere Unternehmen entsprechen allerdings 

nur dann den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes, 

wenn sie eine amtlich anerkannte „elektronische 

Signatur“ tragen. Damit ist nicht etwa eine eingescannte 

Unterschrift gemeint, sondern eine digitale Sicherung 

U Erlöskonten 

Standardmäßig werden Ihre Betriebseinnahmen entsprechend 

dem in der Rechnung ausgewiesenen „Erlöskonto“ 

zugeordnet. In den meisten Fällen sind das „Erlöse 19 %“ 

und „Erlöse 7 %“. Die Zuordnung zum richtigen Umsatzsteuersatz 

wiederum nimmt das Programm beim Erstellen 

von Rechnungen automatisch auf Basis der im Artikelstamm 

festgelegten Umsatzsteuersätze vor. 


gegen nachträgliche Ihrer Geschäftskunden auf Vorsteuererstattung 

nicht zu gefährden, sollten Sie daher entweder 

... 

■ weiterhin Papierrechnungen verschicken oder 

■ Ihre Rechnungen mithilfe der � Online-Poststelle 

elektronisch signieren. 

Falls Sie andere Umsätze als die mit den standardmäßigen 

inländischen Umsatzsteuervorgaben erzielen (z. B. Lieferungen 

an Kunden im EU-Ausland oder Einnahmen aus 

internationalen Internet-Partnerprogrammen wie denen 

von Google, Ebay oder Amazon), legen Sie gleich bei der 

Rechnungsstellung ein „abweichendes Erlöskonto“ fest. 

Dazu wechseln Sie ins Rechnungs-Register „Erweitert“ 

und wählen dort im Abschnitt „Sonstiges“ das passende 

285


Erlöskonto aus. Handelt es sich um einen ausländischen 

Kunden, der auf jeden Fall eine Netto-Rechnung bekommt, 

können Sie das auch in der Kundenkartei im Register „Statistik“ 

einstellen. 

Dadurch sorgen Sie nicht nur dafür, dass „WISO Mein 

Büro“ dem Vorgang die richtige Steuer-“Kategorie“ zuweist: 

Gleichzeitig wird auf der Rechnung der passende 

Informationstext für den Empfänger ausgegeben. Das sieht 

dann zum Beispiel so aus: 

286 

Bitte beachten Sie: Sofern Sie als Kleinunternehmer 

im Sinne des § 19 UStG keine Umsatzsteuer erheben, 

brauchen Sie das nicht bei jeder einzelnen Rechnung von 

Hand einzustellen. Die Umstellung auf den Kleinunternehmerstatus 

erledigen Sie unter „Stammdaten“ - „Meine Firma“ 

- „Einstellungen“ im Abschnitt „Steuer-Einstellungen“. 

Die passende Option lautet „Umsatzsteuer befreit“ - „Erlöse 

als Kleinunternehmer i.S.d. § 19 Abs. 1 UStG“). Falls Sie 

aus anderen Gründen von der Umsatzsteuer befreit sind 

(z.B. im Bereich der medizinischen Versorgung) oder überwiegend 

mit ausländischen Kunden zu tun haben, können 

Sie an dieser Stelle auch standardmäßig „abweichende Erlöskonten“ 

einstellen. 

w 

Tipp 

Ausführlichere Informationen zum Thema „abweichende 

Erlöskonten“ und „Kleinunternehmer-Regelung“ 

finden Sie in der Kontexthilfe „Buchführung & 

Steuern“, die Sie über das „Hilfe“-Menü von „WISO 

Mein Büro“ aufrufen.

Ersteinrichtungs-Assistent 

Wenn Sie beim Programmstart (oder später über den Menüpunkt 

„Datei“) zum ersten Mal den Bereich „Meine Firma“ 

aufrufen, sehen Sie sich dem „Ersteinrichtungs-Assistenten“ 

gegenüber. Keine Sorge: Sie müssen hier keine lange 

Konfigurations-Prozedur über sich ergehen lassen. Sie können 

die kurze Dialogfolge sogar jederzeit abbrechen, ohne 

dass das nachteilige Folgen hätte. Fehlende Angaben holen 

Sie bei Gelegenheit über den Menüpunkt „Datei“ - „Meine 

Firma“ nach. 


Unter der Überschrift „Büro-Eröffnung: So richten Sie 

Ihre Arbeitsumgebung ein“ werden die einzelnen Schritte 

auf dem Weg zur fertigen Arbeitsumgebung ausführlich 

erläutert. 

287


U EÜR 

� Einnahmenüberschussrechnung 

Export 

„WISO Mein Büro“ ist keine Insellösung: Gespeicherte Daten 

und Auswertungen können Sie über unterschiedliche 

Schnittstellen an andere Computerprogramme weitergeben. 

Aufgrund der weiten Verbreitung steht dabei das 

� MS-Excel-Format im Mittelpunkt, das inzwischen zu 

einer Art Quasi-Standard beim einfachen Datenaustausch 

geworden ist. Außerdem gibt es an mehreren Stellen eine 

direkte Übergabemöglichkeit an � MS Outlook. 

Und so drehen Sie an der Export-Schraube: 

■ Im Menü „Datei“ - „Daten-Export“ rufen Sie den flexiblen 

Export-Assistenten für Ihre Artikel-, Kunden- und 

Lieferanten-Stammdaten auf. Außerdem können Sie 

dort alle Rechnungen inklusive Positionstexte exportieren 

und bei Bedarf den bequemen Datenexport-Service 

in Anspruch nehmen. 

288 

■ Sämtliche � "Auswertungen", die � "Stammdaten- 

Listen" sowie � "Rechnungs- und Buchhaltungslisten" 

übertragen Sie per Mausklick auf das Excel-Symbol direkt 

in eine neue Excel-Tabelle. 

■ Alle � Tabellenansichten können Sie wahlweise direkt 

an MS Excel übergeben und dort bearbeiten oder 

aber als XLS-, TXT- oder XML-Datei speichern. Diese 

zweite Alternative bietet sich vor allem dann an, wenn 

MS Excel auf dem betreffenden PC nicht installiert ist 

oder die Datenbestände auf einem anderen Computer 

weiterbearbeitet werden sollen. Sie finden die ebenso 

einfache wie leistungsfähige Exportfunktion im Kontextmenü 

aller Stammdaten- und Vorgangslisten unter 

"Aktuelle Tabellenansicht" - "Tabelle in MS Excel bearbeiten" 

bzw. "Tabelle exportieren".

■ Den kurzen Dienstweg zu � MS Outlook gibt es nur im 

� Kalender und in den Kunden- und Lieferanten-Tabellen. 

Zu finden ist die Funktion ebenfalls im Kontextmenü: 

" In den MS Outlook-Kontakten speichern". 

Für die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater schließlich 

ist der elektronische � "Pendelordner" im Bereich 

"Finanzen" - "Steuer-Auswertungen" gedacht: Mithilfe 

dieser Excel-Exportfunktion speichern Sie alle laufenden 

Geschäftsvorgänge (Inhalte von Ausgangsrechnungen, Ein- 

Fahrtenbuch 

Die Privatnutzung des Geschäftswagens stellt eine steuerpflichtige 

Betriebseinnahme dar. Bei der Ermittlung des 

Privatanteils haben Sie grundsätzlich die Wahl zwischen 

der Einprozent-Pauschalmethode und der Fahrtenbuchmethode. 

Ausführliche Informationen zur privaten Nutzung 

des Firmenwagens und zum Thema Fahrtenbuch finden Sie 


nahmen, Ausgaben und Abschreibungen) in einer einzigen 

Excel-Datei. Auf dieser Grundlage können die Mitarbeiter 

Ihres Steuerberaters ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand 

Ihre Steuererklärungen, Voranmeldungen sowie betriebswirtschaftlichen 

Auswertungen erstellen. 

Ausführlichere Informationen zum Thema Daten-Export 

finden Sie im „den Überblick behalten“ unter der Überschrift 

„Feintuning: eigene Auswertungen erstellen“. 

in der Kontexthilfe „Buchführung & Steuern“, die Sie über 

das „Hilfe“-Menü aufrufen. Dort wird auch das „WISO Fahrtenbuch“ 

kurz vorgestellt, mit dem Sie Ihre geschäftlichen 

Fahrten komfortabel erfassen und auswerten. Zusammen 

mit der dazugehörigen iPhone-App „Fahrtenbuch“ ist die 

automatische Aufzeichnung von Fahrten ein Kinderspiel. 

289


Fax 

Anstatt Briefe, Bestellungen, Angebote, Rechnungen, Gutschriften 

oder Mahnungen auszudrucken, zu falten, einzutüten, 

zu frankieren und zur Post zu bringen, können Sie 

sie auch umstandslos per Fax verschicken. Dafür muss Ihr 

Computer aber über ein Faxmodem, einen virtuellen Fax- 

Fernwartung 

Falls beim Einsatz von „WISO Mein Büro“ Probleme auftauchen, 

die mit diesem Handbuch, über die Online-Hilfe 

und im Online-Forum nicht zu beheben sind, können Sie 

sich an die Buhl Data Hotline wenden. Wenn Sie sich für 

die � "Aktualitäts-Garantie" entschieden haben, bieten 

P Fibu-Export 

Wenn Sie die mit „WISO Mein Büro“ gebuchten Zahlungsvorgänge, 

Ausgangsrechnungen und sonstigen Buchungen 

an Ihren Steuerberater weiterleiten oder Ihre Datenbestände 

eigenhändig mithilfe einer externen Finanzbuchhal- 

290 

Druckertreiber, den Anschluss an ein Fax-Gateway oder 

eine vergleichbare Lösung verfügen. Die erforderlichen Anpassungen 

nehmen Sie in Ihrer � Online-Poststelle oder 

auf der Karteikarte "Grundeinstellungen" unter "Datei" � 

"Einstellungen" vor. 

wir Ihnen sogar die Möglichkeit, mit Unterstützung eines 

Support-Mitarbeiters eine Fernwartung von "WISO Mein 

Büro" durchführen zu lassen. Die Einzelheiten werden 

im Einleitungskapitel unter der Überschrift „Komfortable 

Fernwartung“ erläutert. 

tungs-Software weiterverarbeiten möchten, steht Ihnen 

im Menü „Finanzen“ ein flexibles „FiBu-Export“-Modul zur 

Verfügung:


Standardmäßig nutzen Sie dabei das � Datev-Format. 

Falls nötig können Sie sich aber auch für das Export-Format 

der "Diamant/2 Finanzbuchhaltung" oder ein Standard- 

Dateiformat (DBF oder TXT) entscheiden. Nachdem Sie den 

gewünschten Zeitraum und den Umfang der benötigten 

Daten festgelegt haben, speichert "WISO Mein Büro" die 

Exportdateien im Ordner "FiBuExport" des Programmverzeichnisses. 

Sie können aber auch ein beliebiges anderes 

Verzeichnis auf Ihrer Festplatte oder einem externen Datenträger 

auswählen: Dafür öffnen Sie die Dialogbox "Ordner 

suchen" per Mausklick auf das Ordnersymbol rechts 

neben dem "Export-Pfad". 

Mit " OK" starten Sie den Exportvorgang. Anschließend 

können Sie die erzeugten Daten (z. B. "EV01" 

"ED00001") zur Weitergabe an Ihren Steuerberater oder 

Buchführungshelfer auf einen Datenträger kopieren oder 

sie eigenhändig in Ihre Finanzbuchführung übernehmen. 

291


292 

Info 

Nicht ohne (m)ein Passwort! 

Sofern Sie die Option „im Anschluss Email mit Exportdateien 

zeigen“ aktivieren und im Feld „E-Mail-Empfänger“ 

die E-Mailadresse Ihres Steuerberaters oder Buchhalters 

angeben, fügt das Programm die erzeugten Exportdateien 

sogar gleich als Dateianhang in eine neue E-Mail ein. 

Falls Sie sich entscheiden, Ihre gesammelten Finanzdaten 

Filtern 

� Datenfilter 

U Finanzen 

Im Modul „Finanzen“ verwalten Sie Ihre � Bankkonten, 

stellen � Überweisungen aus, holen per � Online-Banking 

Ihre elektronischen Kontoauszüge ab, führen bei Bedarf 

ein � Kassenbuch, ordnen Ihre Einnahmen und Ausgaben 

den � Buchungskategorien zu, drucken und verschicken 

die vom Programm automatisch erstellten � Mahnungen 

per E-Mail zu übermitteln, sollten Sie in den Grundeinstellungen 

der � Datev-Schnittstelle zuvor unbedingt 

ein Passwort festlegen. Teilen Sie dem Empfänger das 

Passwort auf keinen Fall per E-Mail mit, sondern am 

besten persönlich, per Post oder Telefon. 

und lassen am Monats-, Quartals- bzw. Jahresende die � 

Steuervordrucke für die Einkommen- und Umsatzsteuererklärung 

vom Programm erstellen. Außerdem können Sie 

sich hier zusammenfassende � Rechnungs- und Buchhaltungslisten 

anzeigen lassen.

Der Buchhaltungsaufwand ist mit "WISO Mein Büro" minimal: 

Viele Vorgänge werden ganz ohne besonderes Zutun 

korrekt verbucht, z. B. nur, indem Sie eine vom Kunden beglichene 

Rechnung als "vollständig bezahlt" kennzeichnen 

und den Zahlungsweg angeben. Fast alle anderen "Buchungen" 

erledigen Sie per � Zuordnung: Bei Zahlungsvorgän- 

Freitext 

� Positionsart 

GDPdU 

Damit Sie anlässlich einer Betriebsprüfung die „Grundsätze 

zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen 

(GDPdU)“ erfüllen und dem Prüfer auf Knopfdruck die 

geforderten Informationen zur Verfügung stellen können, 

gibt es im Menü „Finanzen“ die Funktion „GDPdU-Ausgabedateien 

erzeugen“. Mit deren Hilfe ... 


gen auf einem � Online-Konto besteht die einzige Aufgabe 

darin, den noch nicht automatisch verbuchten Vorgängen 

die richtige Buchungskategorie zuzuweisen. Und selbst 

diese Arbeit nimmt Ihnen der � Zuordnungs-Assistent 

vielfach ab, indem er passende Vorschläge macht. 

■ erzeugen Sie die „FiBu-Datensätze“ zu Ihren Rechnungen, 

Zahlungsvorgängen und Abschreibungen, 

■ erstellen auf Anforderung Listen über Ihre Rechnungen, 

Zahlungsvorgänge und das Anlagenverzeichnis und 

■ generieren bei Bedarf sogar die Dateien für die Steuerprüfer-Software 

„IDEA“: 

293


Per Mausklick auf die Schaltfläche „ Ausführen“ starten 

Sie den Daten-Export. Standardmäßig finden Sie die 

im CSV-Format gespeicherten Ausgabedateien im Programmverzeichnis 

von „WISO Mein Büro“ im Ordner „Fi- 

BuExport“. 

294 

Gruppieren / 

Gruppierungsbereich 

Ist die Option „Gruppierungsbereich anzeigen“ im Menü � 

"Ansicht" aktiviert, erscheint am oberhalb von "Stammdaten"-, 

"Office"- und "Vorgänge"-Listen die Aufforderung 

"Ziehen Sie eine Spalte hierher, um nach dieser Spalte zu 

gruppieren". Wenn Sie das tun und zum Beispiel in der 

Rechnungstabelle das Gruppierkriterium "Zahlungsstatus" 

per Maus auf den Link ziehen, dann fasst das Programm 

alle Rechnungen mit dem gleichen Zahlungsstatus zusammen. 

Sie können die Liste der zusammengehörenden 

Rechnungen anschließend per Mausklick auf das "Plus-" 

bzw. "Minussymbol" am linken Tabellenrand einund ausblenden:

A Gutschrift 

Der Begriff „Gutschrift“ hat im Geschäftsleben drei sehr 

unterschiedliche Bedeutungen: 

■ Gutschrift aufs Bankkonto: Überweisungen von Kunden. 

■ Gutschrift als Rechnungsersatz: Der Empfänger stellt 

die Rechnung aus. 

■ Gutschrift als teilweiser oder vollständiger Nachlass 

auf eine zuvor gestellte Rechnung. 


Anders als beim einfachen � Sortieren überblicken Sie auf 

diese Weise selbst sehr lange Listen. Und im Unterschied 

zum � Filtern verlieren Sie zugleich die anderen Gruppen 

nicht aus den Augen. 

Wenn bei „WISO Mein Büro“ von einer Gutschrift die Rede 

ist, dann ist damit ausschließlich die dritte Bedeutung gemeint. 

Dabei hat das Gutschrift-Modul lediglich den Zweck, 

aus einer bestehenden Rechnung ein inhaltlich identisches 

Erstattungsdokument mit negativem Vorzeichen zu erzeugen, 

das Sie ausdrucken und dem Kunden zuschicken 

können. 

295


Um unerwünschte Umsatzsteuer-Fehlbuchungen zu vermeiden, 

empfehlen wir Ihnen folgendes Vorgehen: Wollen 

Sie einem Kunden einen nachträglichen Nachlass auf eine 

Rechnung gewähren, erstellen Sie zunächst eine Gutschrift 

in Höhe der Ursprungsrechnung. Den dazu gehörigen Befehl 

(„Rechnung stornieren / Gutschrift zur Rechnung erstellen“) 

finden Sie im Kontextmenü der Rechnungstabelle. 

Die fertige Gutschrift taucht anschließend als Rechnung 

mit negativem Vorzeichen in der Rechnungsliste auf. Unterm 

Strich neutralisieren sich dadurch die im Hintergrund 

ablaufenden Buchungen. 

296 

Anschließend erstellen Sie mithilfe des Kontextmenü-Befehls 

„Kopieren und Bearbeiten“ eine identische Kopie der 

Ursprungsrechnung - die dann unter neuer Rechnungsnummer 

geführt wird: In der neuen Rechnung nehmen Sie die 

erforderlichen Korrekturen von, drucken sie aus und verschicken 

sie zusammen mit der Gutschrift an den Kunden. Das 

Verfahren klingt zunächst etwas umständlich, ist aber wasserdicht 

und für alle Beteiligten die „sauberste“ Lösung. 

Bitte beachten Sie: Die auf Ihren Gutschriften angezeigten 

Einleitungs- und Schlusstexte können Sie an die 

Besonderheiten Ihres Betriebes anpassen. Die Änderungen 

nehmen Sie im Menü „Stammdaten“ - „Textbausteine und 

Vorlagen“ im Register „Rechnung“ (!) vor:

U GWG-Sofortabschreibung 

Beim Abschreiben von geringwertigen Wirtschaftsgütern 

(GWG) im Nettowert von bis zu 410 Euro (2008 und 2009: 

150 Euro) gehen Sie im Prinzip genauso vor wie bei der 

konventionellen Abschreibung: Sie wählen im Buchungsdialog 

des Zahlungsvorgangs die Buchungskategorie „Einkauf 

von Anlagevermögen“. Nach dem Mausklick auf „Neues 

Anlagengut definieren“ entscheiden Sie sich anschließend 

unter „Art des Anlagengutes“ für „480 - Geringwertige 

Wirtschaftsgüter bis 150 €“: 

U GWG- Sammelposten (Pool) 

� Sammelposten (GWG-Pool) 

Hilfe 

„WISO Mein Büro“ ist trotz seiner Funktionsvielfalt ausgesprochen 

einfach zu bedienen. Erfahrungsgemäß tauchen 

im betrieblichen Alltag trotzdem gelegentlich Aufgabenstellungen 

auf, die für kaufmännisch weniger erfahrene 


Anwender eine Hürde darstellen. Aus diesem Grund halten 

wir für unsere Kunden zahlreiche Support-Angebote bereit: 

Angefangen bei diesem Handbuch über die Kontexthilfe 

„Buchführung & Steuern“, das � Online-Forum, die Tele- 

297


fon-Hotline und � Fernwartung bis hin zu den zahlreichen 

Einrichtungs-, Auswertungs- und Datenexport-Services: 

Historie 

Im hektischen Alltagsgeschäft verliert man die kundenbezogenen 

Aktivitäten allzu leicht aus den Augen. Da ist das 

lückenlose Gedächtnis von „WISO Mein Büro“ eine große 

Hilfe: In der Kunden- und Lieferanten-“Historie“ werden 

sämtliche auf einen bestimmten Geschäftspartner bezogenen 

Aktivitäten im Zeitverlauf aufgezeichnet - angefan- 

298 

Unter der Überschrift „Hilfe und Support“ werden die verschiedenen 

Unterstützungsangebote im ersten Kapitel genauer 

vorgestellt. 

gen beim Werbebrief über den telefonischen Erstkontakt, 

das Angebotsschreiben, den persönlichen Besuchstermin 

bis hin zu den Rechnungen - vorausgesetzt natürlich, Sie 

haben die betreffenden Aktivitäten im Programm „aktenkundig“ 

gemacht:

Individuelle Felder 

Wenn Ihnen die zahlreichen Standardfelder der Kunden-, 

Lieferanten-, Artikel- und Korrespondenz-Tabellen nicht 

genügen, weil Sie zusätzlichen Raum für systematisch er- 


Wenn Sie auf der Suche nach einem bestimmten Vorgang 

sind (z. B. einem � Angebot), können Sie entbehrliche Eintragungen 

(z. B. � Rechnungen und / oder � Briefe) ausblenden. 

Sie finden die Karteikarte "Historie" Sie in der � 

"Details"-Ansicht der Kunden- und Lieferanten-Tabellen. 

Import 

� Datenimport-Assistenten, � Dateiimport-Assistent 

fasste Informationen benötigen, können Sie die insgesamt 

sieben Datenbanken unter „Stammdaten“ - „Meine Firma“ 

um jeweils zwanzig „individuelle Felder“ erweitern: 

299


Die neu eingerichteten Eingabefelder finden sich anschließend 

auf der Karteikarte „Individuelle Felder“ der 

betreffenden Tabelle wieder - in diesem Fall der Kundendatenbank: 

300 

w 

Tipp 

Wie Sie individuelle Felder in Ihre Rechnungs- und 

Angebotslisten einbinden, können Sie im Abschnitt 

„Professionelle Rechnungen schreiben leicht gemacht“ 

unter der Überschrift „Spalten sichtbar machen“ 

nachlesen.

Bitte beachten Sie: Die individuellen Felder haben 

bei „WISO Mein Büro“ reinen Informations-Charakter für interne 

Zwecke: Sie können die Feldinhalte standardmäßig also 

M Inventur 

Das Inventur-Modul von „WISO Mein Büro“ unterstützt 

Sie bei der jährlichen Überprüfung und Korrektur Ihrer � 

Lagerbestände. Im Bereich "Einkauf" - "Lagerbestände" rufen 

Sie per Mausklick auf die Schaltfläche " Weitere 

Funktionen" den Befehl " Inventurliste" auf. Darin 

sind sämtliche Artikel aufgeführt, bei denen die Option � 

Lagerbestandsführung aktiviert ist - einschließlich 

■ Artikelbeschreibung 

■ Lagerort und 

■ Soll-Beständen. 

Kalender 

Mit der Terminverwaltung von „WISO Mein Büro“ halten 

Sie einmalige oder regelmäßig wiederkehrende Verabredungen 

fest, lassen sie sich wahlweise in Tages-, Wochen- 


nicht in Ihre Geschäftskorrespondenz Auswertungen einbinden. 

Mithilfe des „Vorlagen-Designers“ im Erweiterungsmodul 

„Vorlagengestaltung“ ist aber auch das möglich. 

Nachdem Sie die Checkliste ausgedruckt haben, brauchen 

Sie während der „körperlichen“ Überprüfung nur noch die 

Ist-Bestände einzutragen. Festgestellte Abweichungen geben 

Sie anschließend mithilfe der Funktion � "Bestände 

aktualisieren" in der � Lagerübersicht ein. 

oder Monatsansichten zusammengefasst anzeigen und 

sich darüber vom Programm rechtzeitig an die Fälligkeit 

erinnern. Wenn Sie den elektronischen „Weckdienst“ nicht 

301


benötigen, können Sie ihn in den � Grundeinstellungen 

aber auch deaktivieren. 

Darüber hinaus ist das Modul eng mit den übrigen "Office"- 

und "Vorgänge"-Bereichen verknüpft: 

■ Bei Bedarf lassen Sie sich in der Kalenderansicht die 

erledigte Geschäftskorrespondenz anzeigen - einschließlich 

der für die Erstellung benötigten Zeit. Auf 

diese Weise rufen Sie zum Beispiel eine bestimmte 

Rechnung schneller auf, als sie über die Rechnungs- 

oder Kundenliste zu suchen. 

■ Sie können jedem einzelnen Vorgang den dazugehörigen 

Geschäftspartner zuordnen: Damit haben Sie bei 

Fälligkeit sofort die passenden elektronischen Kunden- 

oder Lieferanten-Akten am Bildschirm - Knopfdruck 

genügt. 

■ Neben einem „allgemeinen“ Kalender hat jeder � Mitarbeiter 

die Möglichkeit, einen eigenen Kalender zu 

führen. Wer über die entsprechenden Rechte verfügt, 

kann sich die Termineintragungen anderer Benutzer 

am Bildschirm anzeigen lassen. Das vereinfacht die 

Vereinbarung interner Termine. 

302 

■ Bei Terminserien können Sie in jedem Einzelfall entscheiden, 

ob Sie Änderungen an einzelnen oder allen 

Eintragungen vornehmen wollen. 

Der Kalender ist in Optik und Handhabung sehr eng an den 

Outlook-Kalender angelehnt. Darüber hinaus wird der Parallelbetrieb 

der beiden Produkte unterstützt: Mithilfe der 

am oberen Fensterrand eingeblendeten „Import / Export“- 

Schaltfläche sorgen Sie dafür, dass die Termine aus dem 

Outlook-Standardkalender in die Terminansicht von „WISO

Mein Büro“ übernommen werden und / oder umgekehrt. 

Wollen Sie importierte Termine wieder aus Ihrem Kalender 

Karteikarten 


entfernen, nutzen Sie die Funktion „Alle aus MS-Outlook 

importierten Einträge löschen“. 

In „WISO Mein Büro“ werden an vielen Stellen sogenannte 

Karteikarten eingesetzt (auch Register oder Reiter genannt), 

um Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung zu stellen. Per 

Klick auf den „Reiter“ eines Dialogfensters holen Sie die 

betreffende Eingabemaske in den Vordergrund und können 

sie anschließend ausfüllen. Bei der Vorgangsart „Rechnungen“ 

sieht das zum Beispiel so aus: Ihre Eingaben oder Aktualisierungen gehen durch einen 

Klick auf einen anderen Reiter nicht verloren: Das Programm 

merkt sich die Änderungen automatisch. 

U Kasse / Kassenbuch 

Mit „WISO Mein Büro“ können Sie ein Kassenbuch führen, 

in dem Sie die Ein- und Auszahlungen von Bargeld 

aufzeichnen. Vorgeschrieben ist eine solche Kasse jedoch 

ebenso wenig wie ein separates geschäftliches Girokonto. 

Bare und bargeldlose Vorgänge können Sie den � Buchungskategorien 

ebenso gut über ein gemischtes internes 

� "Verrechnungskonto" zuordnen. 

Falls Sie eine Kasse führen wollen, so finden Sie das Kassenbuch 

im Menü "Finanzen" - "Zahlungen Bank / Kasse". 

Dort klicken Sie auf das Kassensymbol, um sich alle bisherigen 

Einnahmen und Ausgaben anzeigen zu lassen. Über 

" Neu Eingabe" bzw. " Neu Ausgabe" erfassen 

Sie neue Zahlungen: 

303


A Kaufartikel 

Wenn Sie wissen möchten, welche Kunden in der Vergangenheit 

welche � Artikel oder Dienstleistungen bei Ihnen 

geordert haben, blenden Sie in der Kundenübersicht die � 

"Details" ein und werfen einen Blick auf die � Karteikarte 

304 

Im Dialogfenster „Zahlungen“ machen Sie die folgenden 

Angaben: 

■ Name des Empfängers / Auftraggebers, 

■ Verwendungszweck, 

■ Einzahlungs- oder Auszahlungsbetrag, 

� Buchungskategorie und 

■ bei Bedarf zusätzlich die � Kosten- und Erlösart 

und / oder � Verwendung. 

Datum und Steuerschlüssel trägt das Programm normalerweise 

automatisch ein. Diese Vorschläge können Sie aber 

nachträglich manuell ändern. Die Angabe einer � Belegnummer 

ist durchaus sinnvoll - aber ebenfalls nicht Pflicht. 

"Kaufartikel". Dort finden Sie eine aussagekräftige Liste mit 

den gewünschten Informationen. Umgekehrt finden Sie in 

der Tabellenansicht � Artikel an dieser Stelle die Liste der 

"kaufenden Kunden".

Kennwort (ändern) 

„WISO Mein Büro“ kann von mehreren Mitarbeitern genutzt 

werden. Jeder � Benutzer hat eigene Zugangsdaten, 

die Sie als "Administrator" über "Stammdaten" - "Mitar- 

P Komplettrechnung 

Wenn der Umfang Ihrer Lieferungen hin und wieder vom 

zugrunde liegenden Auftrag abweicht, und / oder wenn 

Sie Positionen aus unterschiedlichen Aufträgen zusammenfassen 

möchten, erstellen und drucken Sie mit „WISO 

Mein Büro“ im Handumdrehen � "Teil- / Sammellieferungen". 

Bei den auf diese Weise erzeugten Lieferscheinen 

haben Sie wiederum die Möglichkeit, unterschiedlich umfangreiche 

Rechnungen zu erstellen ("� Teil- / Sammelrechnungen"). 


beiter" vergeben. Das persönliche Passwort kann jeder einzelne 

Benutzer anschließend über den Menüpunkt "Datei" 

- "Kennwort ändern" beeinflussen. 

Bei der "Lieferscheinerstellung" fasst das Programm umgekehrt 

alle Positionen aus unterschiedlichen Aufträgen 

und Lieferscheinen in einer übergreifenden "Komplettrechnung" 

zusammen: Sie können Komplettrechnungen auch über die Schaltfläche 

„ Weitere Funktionen“ oder das Kontextmenü des 

Arbeitsbereichs „Lieferscheine“ erzeugen. 

305


U Kontenliste, Kontenplan, Kontenrahmen 

Wenn Sie schon einmal mit einem konventionellen Buchhaltungsprogramm 

gearbeitet haben, kennen Sie bestimmt 

die Begriffe Kontenrahmen, Kontenplan oder auch Kontenliste. 

Je nach gewünschter � "Art der steuerlichen Verbuchung" 

kann "WISO Mein Büro" mit drei unterschied- 

U Kontenübersicht 

Dass die Buchungskategorien im Hintergrund auf „echten“ 

Buchhaltungskonten verwaltet werden, merken Sie oft erst 

dann, wenn Sie sich am Jahresende die nach Buchungskategorien 

geordnete „Kontenübersicht“ ausdrucken lassen. 

Sie finden diese Liste unter � "Finanzen" - � "Rechnungs- 

und Buchhaltungslisten". 

Kopieren und Bearbeiten 

In allen � Stammdaten- und � Vorgänge-Tabellen erreichen 

Sie über die Kontextmenüs und / oder die Schaltfläche 

"Weitere Funktionen" die äußerst praktische Funktion "Kopieren 

und Bearbeiten": Mit deren Hilfe erstellen Sie einen 

306 

lichen Kontenrahmen arbeiten. In den Bedienelementen 

taucht dieser Fachbegriff jedoch nicht auf. Dadurch wird 

vermieden, dass Verwechslungen zwischen Finanz- und 

Buchungskonten entstehen. Sie ordnen Ihre Geschäftsvorgänge 

vielmehr sogenannten � Buchungskategorien zu. 

Anders als beim zeitlich geordneten � Buchungsjournal 

und der nach der Finanzamtslogik aufgebauten � Einnahmenüberschussrechnung 

sind in der Kontenübersicht 

sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach den einzelnen 

Einnahmen-, Ausgaben-, Geld- und Vermögenskategorien 

geordnet. Das ist also die kompletteste und differenzierteste 

Aufstellung aller Buchungsvorgänge. 

neuen, identischen Datensatz unter dem aktuellen Datum, 

in dem Sie anschließend nur noch die abweichenden Felder 

zu ändern brauchen. Das beschleunigt den Erfassungsvorgang 

erheblich und erspart ihnen viel Tipparbeit.

Kosten- / Erlösart 

Zusätzlich zu den steuerlichen � Buchungskategorien 

können Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben frei definierten 

"Kosten- / Erlösarten" zuordnen. Auf diese Weise haben 

Sie die Möglichkeit, Ihre Kosten- und Erlöslage unabhängig 

von den Vorgaben des Finanzamts nach betrieblichen 

Gesichtspunkten zu analysieren. Wie Sie Ihre betrieblichen 

Kosten und Erlöse einteilen, bleibt dabei ganz Ihnen 

überlassen. Die Definition Ihrer Kosten- und Erlösstruktur 

nehmen Sie unter "Stammdaten" - "Weitere" - "Kosten-/ 

Erlösarten" vor. Zusammenfassende Berichte erstellen Sie 

später mithilfe des � "Auswertungen"-Moduls "Kosten / 

Verwendungen". 


Bitte beachten Sie: Bei Auswahl der Kategorie 

„Zahlung vom Kunden“ wird im Zahlungsdialog keine Kosten-/Erlösart-Auswahl 

eingeblendet. Hintergrund: Um den 

Eingabeaufwand zu verringern, lässt sich die Erlösart von 

vornherein in der Artikel-Datenbank (im Register „Sonstiges“) 

zuweisen. So weiß das Programm bei Zuordnung der 

Zahlung zu einer bestimmten Rechnung sofort, um welche 

Kosten-/Erlösart es sich handelt. 

Falls Sie bislang versäumt haben, bei einem bestimmten 

Artikel die passende Erlösart anzugeben, können Sie das 

unter „Stammdaten“ - „Artikel“ im Register „Sonstiges“ jederzeit 

nachholen. 

Das Gegenstück zu den Kosten-/Erlösarten sind die � 

"Verwendungen": In diesem Buchungsfeld ordnen Sie Ihre 

Einnahmen und Ausgaben bei Bedarf bestimmten Produkten, 

Dienstleistungen oder einzelnen Projekten zu. Deren 

Erfolg können Sie später im Handumdrehen auswerten. Bei 

Kundenzahlungen übernimmt "WISO Mein Büro" die Verwendung 

aus der zugrunde liegenden Rechnung. Dort wird 

die Verwendung in der "Eingabemaske" (unterhalb des Lieferdatums) 

eingetragen. 

307


U Kreditkarte 

Sofern Ihre Kreditkarten-Gesellschaft das zulässt, können 

Sie die Umsätze auf Ihrem Kreditkartenkonto über das 

Online-Banking-Modul von „WISO Mein Büro“ abrufen 

und die Zahlungsvorgänge den steuerlichen � Katego- 

Kunden 

Die Kundendatenbank ist das Herzstück von „WISO Mein 

Büro“: Nicht ganz zufällig taucht das Symbol „Kunden“ in 

der Stammdaten-Navigationsleiste ganz oben auf. Auf die 

vorhandenen Kunden-Informationen haben Sie darüber hinaus 

in fast allen Programmbereichen Zugriff: 

■ Angefangen bei � Terminen und � Aufgaben, die mit 

einem bestimmten Kunden verknüpft sind, 

■ über Geschäftsbriefe aller Art, in die Sie die Kundendaten 

per Mausklick einfügen bis hin zu den 

■ � Auswertungen, die sich nach Kunden, � Kundenkategorien 

und � Kundenkategorien filtern lassen. 

308 

rien zuordnen. Das Einrichten und die Handhabung eines 

Kreditkartenkontos entspricht dabei der eines normalen � 

Bankkontos. 

Unter der Überschrift „ Büro-Eröffnung: So richten Sie Ihre 

Arbeitsumgebung ein“ können Sie nachlesen, wie Sie die 

Kontakt- und Adressdaten neuer Kunden in die Stammdaten 

aufnehmen. 

Besonders praktisch ist die unscheinbare � "Details"-Ansicht 

in der Kundenübersicht: Ohne dass Sie die einzelnen 

Datensätze eigens öffnen müssen, sehen Sie auf einen Blick, 

wann zum Beispiel welche � Briefe, � Angebote oder � 

Rechnungen an einen bestimmten Kunden gegangen sind, 

welche und wie viele � Artikel in der Vergangenheit von 

ihm gekauft wurden und welche � Dokumente mit diesem 

Geschäftspartner verknüpft sind.

Info 

Allgemeine Kontaktverwaltung 

In die Kundendatenbank können Sie selbstverständlich 

auch die Kontaktdaten von Interessenten und sonstigen 

M Kundenauftrags-Steuerung 

Anders als die � Bewirtschaftungsart � Lagerbestandsführung 

kümmert sich "kundenauftragsgesteuerte" Einkaufsunterstützung 

nicht um vorhandene Lagerbestände: 

Sobald ein neuer Auftrag oder eine neue Rechnung an- 

Kundenkategorie 

Wenn Sie Ihre Kundschaft nach bestimmten Merkmalen 

zusammenfassen wollen, ordnen Sie ihr in der Karteikarte 

„Statistik“ sogenannte Kundenkategorien zu. Vorbereitet 

ist eine Einteilung nach Wichtigkeit (Kategorien „A“-, 


Geschäftspartnern aufnehmen. Nur für � Lieferanten 

gibt es ein gesondertes Programmmodul. 

gelegt wird, in der ein disponierter Artikel auftaucht, löst 

"WISO Mein Büro" einen Bestellvorschlag aus. Die kundenauftragsgesteuerte 

Disposition ist also optimal für "Justin-Time"-Lieferungen. 

„B“- und „C“-Kunden). Diese unverbindlichen Vorschläge 

des Programms können Sie über den Menüpunkt „Stammdaten“ 

- „Weitere“ - „Kundenkategorien“ aber ganz nach 

Belieben ändern und / oder erweitern. 

309


P Kundenlimit 

So erfreulich Groß- und Folgeaufträge sein mögen: Sie 

bergen auch Gefahren. Das gilt vor allem dann, wenn vorherige 

Vorgänge noch nicht abgerechnet sind. Sofern das 

Zahlungsverhalten eines Kunden in der Vergangenheit zu 

wünschen übrig ließ oder Sie Ihr Risiko aus anderen Gründen 

begrenzen möchten, können Sie unter „Stammdaten“ 

- „Kunden“ im Register „Konditionen“ ein „Limit für offene 

Rechnungsbeträge“ vorgeben: 

Das Kundenlimit hat reinen Informations-Charakter: Damit 

Sie in der Alltagshektik beim Erstellen von Angeboten, Aufträgen, 

Lieferscheinen oder Rechnungen an die Obergrenze 

erinnert werden, blendet „WISO Mein Büro“ beim Anlegen 

neuer � Aufträge und Rechnungen das noch "verbleibende 

Kundenlimit" ein. Ist das Limit bereits überschritten, wer- 

310 

den Sie bereits beim Erfassen der Positionen durch einen 

rot blinkenden Warnhinweis ("Überschreiten Kundenlimit 

... Euro") darauf aufmerksam gemacht: 

Es ist Ihnen selbstverständlich unbenommen, sich im Einzelfall 

sehenden Auges über diese Warnung hinwegzusetzen. 

Info 

Druckansicht ohne Warnhinweise 

Die Anzeige erscheint nur in der Tabellenansicht neuer 

Vorgänge (das heißt im Register „Eingabemaske“). Die 

Druckansicht enthält keinen Hinweis auf die drohende 

Überschreitung eines Kundenlimits.

P Kundenrabatt 

Zusätzlich zu den Rabatten in der Artikelverwaltung und 

der manuellen Eingabe von Nachlässen bei einzelnen Aufträgen, 

können Sie mit „WISO Mein Büro“ auch prozentuale 

Kundenrabatte festlegen. Sie nehmen die passenden 

Einstellungen bei jedem einzelnen Kunden unter „Stammdaten“ 

- „Kunden“ im Register „Konditionen“ vor: 

Kundenstammblatt 

Wenn Sie die wichtigsten Kontakt- und Umsatzinformationen 

eines � Kunden zu Papier bringen wollen, etwa 

um sie bei einem Besuch zur Hand zu haben, nutzen Sie 

das "Kundenstammblatt". Auf dem finden Sie auch Ihre 

� Anmerkungen wieder. Aufgerufen wird die Stammblatt-Druckvorschau 

im Dialogfenster "Kunden erfassen 

/ bearbeiten" über die Schaltfläche "Weitere Funktionen" 


Der im Feld „Voreingestellter Rabatt“ eingetragene Prozentsatz 

wird bei neuen Aufträgen vom Programm automatisch 

eingetragen. Sie können ihn aber nachträglich 

problemlos anpassen. Kundenrabatte gelten grundsätzlich 

für das gesamte Sortiment - es sei denn, Sie haben bei 

bestimmten Artikeln eine � "Rabattsperre" verhängt. 

- "Kundenstammblatt drucken". In der Kundenübersicht 

erreichen Sie die gleiche Funktion über den Kontextmenü- 

Befehl " Kundenstammblatt drucken", der sich hinter 

der Schaltfläche "Weitere Funktionen" verbirgt. In beiden 

Fällen öffnet sich eine Druckvorschau, in der Ihnen die üblichen 

Druck- und Weiterverarbeitungs-Möglichkeiten zur 

Verfügung stehen. 

311


M Lagerbestände 

Die Übersicht über sämtliche Artikel, bei denen die � Bewirtschaftungsart 

� Lagerbestandsführung aktiviert ist, 

finden Sie im Bereich "Einkauf" unter "Lagerbestände". 

Dort erkennen Sie auf einen Blick zu jedem disponierten 

Artikel ... 

■ den derzeitigen Lagerbestand, 

■ den Lagerort, 

■ den Einkaufspreis, 

■ den Mindestbestand, 

■ die Zahl reservierter Einheiten (für bereits angelegte 

Vorgänge) sowie 

■ die Zahl bereits bestellter Einheiten: 

312 

Aus dieser Übersicht heraus können Sie bei Bedarf die 

„nötigen Bestellvorschläge erzeugen“, � "Inventurlisten" 

ausdrucken, � "Bestände aktualisieren" und Ihre Lagerbestände 

� "Bewerten". Sie rufen diese Befehle über die 

Schaltfläche " Weitere Funktionen" auf.

M Lagerbestandsführung 

„WISO Mein Büro“ überprüft für Sie bei jedem neuen Kundenauftrag, 

ob der Lagerbestand der georderten Artikel 

am geplanten Liefertermin ausreicht. Wenn nicht, löst das 

Programm � Bestellvorschläge aus. Dabei wird sogar die 

durchschnittliche Wiederbeschaffungsdauer berücksichtigt. 

Voraussetzung ist jedoch, dass Sie bei den betroffenen 

Artikeln zuvor die � Bewirtschaftungsart � Lagerbestandsführung 

aktiviert haben. Die Anzahl der benötigten 

Artikel wird dabei folgendermaßen errechnet: 

■ aktueller Lagerbestand 

■ minus Anzahl bereits für andere Aufträge / Rechnungen 

reservierter Artikel 

■ plus Anzahl bereits bestellter Artikel. 

Darüber hinaus wird der Mindest-Lagerbestand berücksichtigt: 

Erst wenn unter Berücksichtigung aller Aufträge 

die Zahl der am Liefertermin benötigten Artikel den eingegebenen 

Mindestbestand unterschreitet, wird ein Bestellvorschlag 

erzeugt. 


Bei der Lagerüberwachung unterstützt Sie das Programm 

auf vielfältige Weise: Für den genauen Überblick über vergangene 

und künftige Bestandsveränderungen sorgen die 

„Optionen bei Lagerbestandsführung“, die Sie auf der Registerkarte 

„Einkauf / Lager“ im Artikelstamm finden: Dort 

lassen Sie sich per Mausklick alle � "Lagerbewegungen", 

"offenen Aufträge" und "offenen Bestellungen" anzeigen: 

313


M Lagerbewegungen 

Sowohl die Zugänge einzelner Artikel ins Lager als auch deren 

Entnahmen können Sie sich jederzeit über die Schaltfläche 

„Lagerbewegungen“ im Register „Einkauf / Lager“ 

des Artikelstamms anzeigen lassen. 

M Lagerort 

Je größer das Sortiment wird, desto schwieriger ist es, einzelne 

Artikel im Lager wiederzufinden. Aus diesem Grund 

können Sie unter „Stammdaten“ - „Artikel“ auf der Registerkarte 

„Einkauf / Lager“ zu jedem einzelnen Artikel einen 

„Lagerort“ festlegen: 

314 

Falls erforderlich machen Sie über den Button „Neu“ Angaben 

über zusätzliche Bestandsveränderungen. Warenentnahmen 

kennzeichnen Sie dabei mit einem negativen Vorzeichen. 

Anders als bei der Funktion � "Bestände ändern" 

haben Sie die Möglichkeit, Angaben über den Zeitpunkt der 

Lagerbewegung zu machen und Anmerkungen zur Ursache 

der Bestandsveränderung einzutragen.

M Lagerübersicht 

Bei Vorräten klaffen Wunsch und Wirklichkeit leider 

manchmal auseinander: Wenn Sie im Zuge einer Inventur 

oder bei anderen Anlässen feststellen, dass die unter � 

Lagerbestände angezeigte Anzahl disponierter Artikel nicht 

mit den tatsächlichen Inhalten Ihrer Regale übereinstimmt, 

passen Sie die Bestände der Artikelverwaltung im Handumdrehen 

an die Realität an: Sie finden den Befehl " 

Bestände aktualisieren" im Kontextmenü des Arbeitsbereichs 

"Einkauf" - "Lagerbestände". Daraufhin öffnet sich 

die interaktive Tabelle "Lagerübersicht": Wenn Sie mit der 

Maus in die Spalte "Neuer Bestand" klicken, können Sie 

die tatsächliche Anzahl der Artikel-Einheiten direkt in die 

Liste eintragen: 

Nachdem Sie alle erforderlichen Änderungen gemacht 

haben, sorgen Sie per Mausklick auf den Button „ 

Bestand aktualisieren“ dafür, dass die Lagerverwaltung von 

„WISO Mein Büro“ wieder mit der Wirklichkeit übereinstimmt. 

Die so vorgenommenen Änderungen werden in den 

� Lagerbewegungen als "Listenkorrekturen" geführt. 


w 

Tipp 

Bestellautomatik 

Sofern Sie das wünschen, erzeugt das Programm im 

Anschluss an Änderungen der Lagerbestände gleich 

die sich daraus ergebenden � Bestellvorschläge. 

315


Landkartenanzeige 

„WISO Mein Büro“ zeigt Ihnen die Standorte Ihrer Geschäftspartner 

auf den Online-Karten von KlickTel und 

GoogleMaps. Alternativ zur einfachen Kartendarstellung 

können Sie sich auch für den � Routenplaner entscheiden. 

Den von Ihnen bevorzugten Kartendienst stellen Sie unter 

"Datei" - "Einstellungen" - "Landkartenanzeige / Routenplaner- 

..." ein. In der Liste der "Beispiel-Einstellungen" 

wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Dienstleister und 

klicken dann auf "Beispiel übernehmen": 

316 


wählen, sondern bei Bedarf auch deren Internetadresse und 

die jeweiligen Abfrage-Parameter beeinflussen. Außerdem 

legen Sie an dieser Stelle fest, ob das Kartenmaterial in 

einem Programmfenster von „WISO Mein Büro“ oder in Ihrem 

Webbrowser geöffnet werden soll. Die eigentliche Kartenanzeige 

öffnen Sie anschließend über das Kontextmenü 

Ihrer Kunden- und Lieferanten-Listen. Dort finden Sie den 

Eintrag „Adresse in ... Landkarte anzeigen“:

Die weitere Handhabung des Kartenmaterials ist in der 

Regel selbsterklärend: Welche Schritte nötig sind, um 

zum Beispiel Ausschnittvergrößerungen vorzunehmen, die 

Darstellungsart zu verändern oder eine Karte zu drucken, 

hängt davon ab, für welchen Kartendienst Sie sich entschieden 

haben. 

P Lastschriften 

Lieferungen auf Rechnung sind gut - Lastschriften sind 

besser: Wenn Sie Ihre Kunden davon überzeugen, Ihnen 

eine schriftliche Einzugsermächtigung oder einen Abbuchungsauftrag 

zu erteilen, können Sie mit „WISO Mein 

Büro“ ganz bequem Lastschriften erstellen und anschließend 

per Online-Banking oder als gedruckte Liste an Ihre 

Bank übermitteln. 

Voraussetzung dafür ist, dass Sie unter „Stammdaten“ - 

„Zahlungsbedingungen“ im Register „Lastschriftverfahren“ 

mindestens einen Eintrag mit Lastschrift-Zahlungskonditionen 

anlegen. Dazu gehören neben einer frei gewählten Bezeichnung 

im Feld „Name der Zahlungsbedingung / -art“ ... 


Bitte beachten Sie: Falls Sie die Landkartenanzeige 

mit den Demodaten testen, erhalten Sie in den meisten 

Fällen eine Fehlermeldung, weil die Anschriften des Spielmaterials 

fiktiv sind. Mit echten Daten funktionieren die 

Kartendienste einwandfrei. Probieren Sie‘s aus. 

■ die Frist zwischen Rechnungsdatum und Lastschrift- 

Erstellung, 

■ die Höhe von Bankgebühren bei Rücklastschriften, 

■ die Anzahl erneuter Lastschrift-Versuche bei Rücklastschriften, 

■ die Wartezeit bis zu einem erneuten Versuch sowie 

■ der Standardtext für die „Verwendungszweck“-Zeilen 

auf dem Lastschrift-Auftrag. Um den Verwendungszweck 

zu individualisieren, stehen Ihnen an dieser 

Stelle passende Variablen zur Verfügung (z. B. Kunden- 

und Rechnungsnummer, Vorgangsdatum oder auch 

laufender Monat bzw. aktuelles Jahr). Per Mausklick 

auf die Schaltfläche „Vorschau“ kontrollieren Sie, ob 

Ihr Baustein zum gewünschten Ergebnis führt. 

317


Außerdem legen Sie an dieser Stelle die Informationstexte 

über die Lastschrift-Konditionen fest, wie sie auf Angeboten, 

Auftragsbestätigungen und Rechnungen auftauchen sollen: 

Neben dieser Grundeinstellung müssen Sie die einzelnen 

Kundenkonten für die Zahlung per Lastschrift vorbereiten. 

Dazu tragen Sie unter „Stammdaten“ - „Kunden“ im 

Register „Konditionen“ zunächst die Bankverbindung des 

Kunden ein: 

318 

Neben der Bankverbindung halten Sie hier den Zeitpunkt 

der Einzugsermächtigung fest, wählen das gewünschte 

Lastschriftverfahren und entscheiden außerdem, ob 

die „automatische Verarbeitung“ per Online-Banking gewünscht 

ist:

Pro Kunde sind grundsätzlich mehrere Bankverbindungen 

möglich. Damit Lastschriften automatisch erstellt werden 

können, müssen Sie aber immer eine davon als „Standard- 

Bankverbindung“ auswählen. 

Sofern Sie anschließend das Lastschrift-Zahlungsverfahren 

als „Standard-Zahlungskondition dieses Kunden“ eintragen 

oder beim Erstellen einer Rechnung die Zahlungsart „Lastschrift“ 

manuell auswählen und beim betreffenden Kunden 

eine Standard-Bankverbindung eingetragen ist, erzeugt 


„WISO Mein Büro“ im Anschluss an den Rechnungsdruck 

automatisch einen Lastschriftauftrag. Sie finden die „offenen 

Lastschriften“ im Arbeitsbereich „Finanzen“ unter 

„Lastschriften und Überweisungen“: 

„WISO Mein Büro“ kennt zwei Ausgabe-Alternativen: 

■ „elektronisch“ (dargestellt durch ein weiß-grünes Pfeilsymbol): 

Ihre Lastschriften, Abbuchungsaufträge und 

Überweisungen werden in dem Fall per Online-Banking 

übermittelt. Voraussetzung: Bei der Bankverbindung 

des Kunden ist die Option „automatische Verarbeitung 

(Online)“ aktiviert. 

■ „Ausdruck“ (dargestellt durch ein Druckersymbol): In 

diesem Fall erstellen Sie Lastschrift-Listen auf Papier, 

die Sie zur Weiterverarbeitung bei Ihrer Bank 

einreichen. 

319


Liegt der anhand der Lastschrift-Zahlungskonditionen 

automatisch errechnete Zahlungstermin noch in der Zukunft, 

fehlt das Häkchen vor der betreffenden Eintragung. 

Sofern gewünscht, können Sie die Option ausnahmsweise 

vorzeitig aktivieren. Möchten Sie den zu einer bestimmten 

Lastschrift gehörenden Vorgang überprüfen, öffnen Sie das 

Rechnungsfenster blitzschnell per Doppelklick auf den jeweiligen 

Eintrag. Sie landen daraufhin im Register „Erweitert“. 

Sollten Korrekturen erforderlich sein, klicken Sie auf 

die Schaltfläche „ Freigeben“: 

320 

Auf diese Weise können Sie sämtliche Rechnungsdetails 

sowie Lastschriftangaben (z. B. den „Verwendungszweck“) 

ändern - auch die in der „Eingabemaske“ und der „Druckansicht“. 

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „

w 

Tipp 

Änderungen an den Lastschrift-Voreinstellungen nehmen 

Sie bei Bedarf unter „Stammdaten“ - „Zahlungsbedingungen“ 

im Register „Lastschriftverfahren“ vor: Dort 

haben Sie die Möglichkeit, ... 

■ die Wartezeit zwischen Rechnungsdatum und Ausführen 

der Lastschrift vorzugeben, 

■ das Umgehen mit „Rücklastschriften“ festzulegen, 

Sind alle fälligen Lastschriften erstellt, stoßen Sie per 

Mausklick auf die Schaltfläche „Verarbeiten“ (am unteren 

rechten Fensterrand im Bereich „Lastschriften und Überweisungen“ 

- „Offene Lastschriften“) die Übermittlung der 

Daten an Ihr Kreditinstitut an. Durch Änderung des „Auftraggeber-Kontos“ 

können Sie die gewünschte Verarbeitungsweise 

bei Bedarf noch nachträglich ändern: 


■ den zweizeiligen Lastschrift-Verwendungszweck 

sowie den 

■ standardmäßigen Text auf Rechnungen einzutragen, 

die per Lastschrift bezahlt werden. 

Falls das einmal erforderlich sein sollte, können Sie Ihre 

Lastschrift-Voreinstellungen außerdem bei jeder einzelnen 

Rechnung anpassen. Sie finden die Eingabemöglichkeit 

im Register „Erweitert“ des Rechnungs-Dialogs 

(„Rechnungen erfassen / bearbeiten“) 

321


Ein erneuter Mausklick auf die Schaltfläche „Verarbeiten“ 

(diesmal in der Dialogbox „Lastschrift-Verarbeitung“) 

schließlich sorgt dafür, dass die Lastschrift- und Abbuchungsaufträge 

an Ihre Bank oder Sparkasse übertragen 

322 

Info 

Problemlose Retourkutschen 

Lastschriften erleichtern das Inkasso ungemein: Eine 

100-prozentige Zahlungssicherheit gibt es aber auch 

hier nicht. Denken Sie nur an fehlerhafte Kontoangaben, 

fehlende Deckung oder einen möglichen Widerspruch des 

Zahlungspflichtigen. „WISO Mein Büro“ erleichtert Ihnen 

daher auch den Umgang mit „Rücklastschriften“ und 

Lieferanten 

Die Lieferanten-Datenbank bietet grundsätzlich die gleichen 

Datenverwaltungs-Möglichkeiten wie die für � 

Kunden. Was für Kunden � Angebote, � Rechnungen 

und � Mahnungen sind, gilt bei Lieferanten für � Bestel- 

werden. Sofern Sie die Verarbeitungsart „Ausdruck“ gewählt 

haben, öffnet sich die Druckvorschau „Fällige Lastschriften“, 

die Sie per Mausklick auf das Druckersymbol zu 

Papier bringen und bei Ihrem Kreditinstitut einreichen. 

anderen Sonderfällen. Die Einstellung der Wartezeit bei 

zum nächsten Einzugsversuch sowie die Höhe der automatisch 

aufgeschlagenen Bankgebühren nehmen Sie unter 

„Stammdaten“ - „Zahlungsbedingungen“ im Register 

„Lastschriftverfahren“ vor. 

lungen und � Überweisungen. Sie können in der Lieferanten-Datenbank 

selbstverständlich auch die Kontaktdaten 

von Dienstleistern und sonstigen Kooperationspartnern 

speichern.

M Lieferantenpreise 

In der Registerkarte „Einkauf / Lager“ des Artikelstamms 

...- ... 

■ verwalten Sie entweder den globalen Einkaufspreis des 

betreffenden Artikels (den „Einkaufspreiswert für Kalkulation 

und Rohgewinnermittlung“) oder Sie 

■ hinterlegen differenzierte Beschaffungspreise, bei denen 

Sie nach Bezugsquellen sowie Abnahmemengen 

unterscheiden. Zudem können Sie für denselben Artikel 

je nach Lieferanten verschiedene Artikelnummern und 

/ oder Artikelbezeichnungen vorgeben. 

Über die Schaltfläche „Lieferanten zuordnen“ öffnen Sie 

den Eingabe-Dialog „Lieferanten für diesen Artikel“: 


Mit „ Neue Zuordnung“ übernehmen Sie ausgewählte 

Geschäftspartner in die Liste Ihrer „Lieferanten für diesen 

Artikel“ und tragen die jeweils zutreffenden Angaben in 

die einzelnen Felder ein. Nachdem Sie Ihre Eingaben abgeschlossen 

haben, klicken Sie auf „OK“ und wählen Ihren 

�Standard-Lieferanten aus. 

Lieferantenstammblatt 

vgl. � Kundenstammblatt 

323


A Lieferbedingungen 

Beim Ausstellen von � Angeboten greifen Sie bei Bedarf auf 

vordefinierte Lieferbedingungen zu, wie zum Beispiel "frei 

Haus" oder "ab Werk". Sie können die Bezeichnungen der 

vorgegebenen Lieferkonditionen und die auf den Begleitpapieren 

ausgedruckten Texte unter "Stammdaten" - "Lieferbedingungen" 

nach Belieben ändern und / oder erweitern. 

A Liefer- und Leistungsdatum 

Wer Rechnungen an vorsteuerabzugsberechtigte Geschäftskunden 

schreibt, muss neben dem Rechnungsdatum 

auch den Zeitpunkt der Lieferung bzw. Leistung angeben. 

Da es sich um eine Bestimmung aus dem Umsatzsteuergesetz 

handelt, reichen grundsätzlich monatsgenaue Angaben 

aus. Mit „WISO Mein Büro“ sind Sie in jedem Fall auf 

der sicheren Seite: 

■ Sind Rechnungsdatum sowie Liefer-/Leistungsdatum 

identisch, erscheint im Schlusstext der Rechnung 

die Generalklausel „Sofern nicht anders angegeben, 

entspricht das Liefer-/Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.“ 

324 

■ Stimmen Rechnungsdatum und Lieferdatum nicht 

überein, wurden aber alle Positionen am selben Tag 

geliefert, gibt das Programm das „Liefer-/Leistungsdatum“ 

standardmäßig unterhalb der Zeile „Gesamtbetrag“ 

aus:

■ Sofern Sie die Positionen einer Rechnung an verschiedenen 

Terminen erledigt haben, tragen Sie das Liefer-/ 

Leistungsdatum in den Positionstexten von Hand ein. 

A Lieferschein 

Wenn die Lieferung an einen anderen Empfänger geht oder 

zu einem anderen Zeitpunkt erfolgt als der Rechnungsversand, 

ist ein zusätzlicher Lieferschein sinnvoll. In vie- 


Bitte beachten Sie: Ob, und wenn ja, welcher Text 

zum Liefer- und Leistungsdatum standardmäßig auf Ihren 

Ausgangsrechnungen ausgegeben werden, legen Sie unter 

„Stammdaten“ - „Meine Firma“ im Bereich „Sonstiges“ fest: 

len Branchen erwarten Kunden grundsätzlich zusätzlich 

zur Rechnung einen Warenbegleitschein. Dabei handelt 

es sich um ein Dokument, das bis auf die Positions- und 

325


Rechnungsbeträge, die Steuerangaben und Zahlungsbedingungen 

mit den Rechnungsangaben übereinstimmt. Mit 

„WISO Mein Büro“ erstellen Sie Ihre Warenbegleitpapiere 

im Handumdrehen: Inhaltliche Grundlage ist die fertige 

Rechnung. Im Kontextmenü der Rechnungsübersicht finden 

Sie den Befehl „Lieferschein Seitenvorschau“: 

326 

Lieferscheine werden automatisch erzeugt und lassen sich 

nicht bearbeiten. Mit der Wahl der gewünschten Ausgabeoption 

(Druck, Fax, E-Mail, PDF) ist die Erstellung des 

Lieferscheins abgeschlossen. Wenn der „Umweg“ über die 

Vorschau nicht erforderlich ist, schicken Sie Ihren Lieferschein 

mit dem Kontextmenü-Befehl „Lieferschein drucken“ 

direkt auf den Drucker. 

Info 

Mehr Liefer-Komfort 

Noch mehr Unterstützung beim Zusammenstellen von 

Lieferungen und bei der Ausgabe von Lieferscheinen 

bieten die � Teil- und Sammellieferungen sowie die 

dazugehörigen � Komplett-, Teil- und Sammelrechnungen.

A Mahngebühren 

� Mahnungen schreiben ist nicht nur ärgerlich, sondern 

kostet obendrein Zeit und Geld. An diesem Aufwand dürfen 

Sie Ihre säumigen Kunden in gewissem Umfang beteiligen: 

In den Stammdaten "Meine Firma" sind unter "Einstellungen" 

- "Grundeinstellungen" steigende Mahngebührensätze 

voreingestellt: Angefangen bei 5 Euro für die "Stufe 

1" (= � Zahlungserinnerung) erhöhen sich die Gebühren 

in 5-Euro-Schritten auf bis zu 20 Euro. Falls diese Werte 

A Mahnung 

� Zahlungserinnerungen und Mahnungen gehören zu den 

kaufmännischen Gepflogenheiten, die sinnvoll und üblich, 

aber rechtlich nicht mehr in jedem Fall erforderlich sind. 

Ob Sie zuerst eine Zahlungserinnerung und dann noch ein, 

zwei oder drei "richtige" Mahnungen an Ihre Kundschaft 

schicken, steht Ihnen völlig frei. Laut Gesetz gerät der 

"Schuldner einer Geldforderung" grundsätzlich spätestens 

(!) "30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung" in 

Verzug. Geschäftsleute müssen Sie auf diese Verzugsautomatik 

noch nicht einmal eigens hinweisen! Im Verzugsfall 


Ihren Geschäftsgepflogenheiten nicht entsprechen, können 

Sie die Beträge im Menü "Stammdaten" - "Meine 

Firma" - "Einstellungen" im Bereich "Grundeinstellungen" 

nach Belieben an Ihre Vorstellungen anpassen - oder in 

bestimmten Mahnstufen auch ganz darauf verzichten. In 

vielen Branchen gelten 2,50 Euro pro Mahnung als üblich. 

Mahngebühren für Zahlungserinnerungen empfinden viele 

Kunden als unhöflich. 

können Sie theoretisch sofort das gerichtliche Mahnverfahren 

einleiten. 

Da die drei bis vier klassischen Mahnstufen in vielen Branchen 

noch zum guten Ton gehören, werden sie im Mahn- 

Modul von "WISO Mein Büro" selbstverständlich unterstützt. 

Standardmäßig funktioniert das so: 

■ Sofort nach Ablauf des vereinbarten � Zahlungsziels 

(also z. B. 30 Tage nach dem Rechnungsdatum) wird 

eine Rechnung in der Rechnungsübersicht mit einem 

roten Punkt als "überfällig" gekennzeichnet. 

327


■ Weitere sieben Tage später ist eine "Mahnung fällig". 

Die wird - inklusive Mahngebühren - automatisch vom 

Programm erzeugt und unter "Finanzen" - "Mahnungen" 

abgelegt. In der ersten Mahnstufe handelt es sich 

noch um eine � "Zahlungserinnerung". 

■ Hat ein � offener Posten nach weiteren sieben Tagen 

noch nicht die Kennzeichnung "vollständig bezahlt", ist 

die erste Mahnung fällig, weitere sieben Tage später 

folgt die zweite und schließlich die "letzte Mahnung". 

328 

Info 

Mahnstufen anpassen 

Unter „Stammdaten“ � „Zahlungsbedingungen“ 

passen Sie die Voreinstellungen des Programms ganz 

gezielt an Ihren persönlichen „Mahnstil“ an. Über 

„Stammdaten“ - „Textbausteine“ nehmen Sie außerdem 

Einfluss auf die Standardformulierungen, die das 

Programm bei den einzelnen Mahnstufen verwendet. 

Den Inhalt der Betreffzeile, die Einleitungs- und Schlusstexte 

sowie die aktuelle Mahngebühr können Sie nachträglich 

bearbeiten: Im Bereich „Finanzen“ genügt ein Doppelklick 

auf die betreffende Mahnung, um den Bearbeitungs-Dialog 

zu öffnen. Über die Schaltfläche „Seitenvorschau“ nehmen 

Sie das fertige Erinnerungsschreiben vor dem Versand in 

Augenschein. Ob Sie Ihre Zahlungserinnerungen drucken, 

per Fax oder E-Mail verschicken oder aber die automatisch 

erzeugten Mahnschreiben nur zum Anlass nehmen, den 

säumigen Kunden telefonisch oder per E-Mail an die Zahlung 

zu erinnern, bleibt ganz Ihnen überlassen. Über das 

Kontextmenü bzw. die Schaltfläche „Weitere Funktionen“ 

stehen Ihnen in der Mahnliste jedenfalls alle Kommunikationskanäle 

auf Mausklick zur Verfügung:

Beim Drucken werden Sie gefragt, die Mahnstufe erhöht 

werden soll. Sie können das aber auch manuell über das 

Kontextmenü oder die Schaltfläche „Weitere Funktionen“ 

erledigen, indem Sie über den Befehl „Mahnstatus“ das 

P Mandanten / Mandantenverwaltung 

„WISO Mein Büro“ ist mandantenfähig: Sie können die 

Daten von maximal drei verschiedenen Unternehmen oder 

auch Filialen des gleichen Unternehmens völlig unabhängig 

voneinander verwalten. Die erforderlichen Einstellungen 

nahmen Sie im Menü „Datei“ - „Mandantenverwaltung“ 

vor: 


Dialogfenster „Mahnhistory“ öffnen. Dort können Sie im 

Einzelfall auch festlegen, dass eine offene Rechnung nicht 

mehr gemahnt werden soll. 

Die dort angelegten Mandanten 1 bis 3 finden Sie anschließend 

in der Mandantenauswahl wieder. 

329


U Manuelle Buchungen 

Die Steuerbuchführung erledigen Sie mit „WISO Mein 

Büro“ größtenteils im Vorbeigehen. Die meisten Geschäftsvorgänge 

können Sie den richtigen � Buchungskategorien 

per Mausklick zuordnen. Wer mit der klassischen doppelten 

Buchführung vertraut ist, kann aber auch "Manuelle 

Buchungen" eingeben. Sie finden den Experten-Dialog im 

Menü "Finanzen" - "Manuelle Buchungen". Per Mausklick 

auf die Schaltfläche " Neu" legen Sie eine neue Buchung 

an: 

M Massenänderungen durchführen 

� Preisänderungs-Automatik 

Mehrwertsteuer 

� Umsatzsteuer 

330

Meine Firma 

In Stammdaten-Dialog „Meine Firma“ geben Sie die Adress- 

und Kontaktdaten Ihres Unternehmens ein und nehmen die 

wichtigsten Voreinstellungen vor. Unter der Überschrift 

Mitarbeiter 

„WISO Mein Büro“ kann abwechselnd von mehreren Mitarbeitern 

genutzt werden. Bei Bedarf vergeben Sie für jeden 

� Benutzer eigene Zugangsdaten. Im Abschnitt „Büro- 

Eröffnung: So richten Sie Ihre Arbeitsumgebung ein“ wird 

die Mitarbeiter-Verwaltung unter der Überschrift „Stammdaten: 

Mitarbeiter „ ausführlich vorgestellt. 

MS Excel 

� Datenimport-Assistent, � Export, � Pendelordner 


„Büro-Eröffnung: So richten Sie Ihre Arbeitsumgebung ein“ 

wird die „Stammdaten-Erfassung“ ausführlich vorgestellt. 

Im Kapitel „Büroeröffnung“ finden Sie unter der Überschrift 

„Einzelkämpfer oder Team?“ eine ausführliche Beschreibung 

der � Benutzerverwaltung. 

MS Outlook 

� Datenimport-Assistent, � Export, � Kalender 

331


P Netto-Rechnung 

Wenn Sie als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer oder 

Freiberufler bestimmten Kunden keine Umsatzsteuer in 

Rechnung stellen müssen, aktivieren Sie die Option „Dieser 

Kunde bekommt eine Netto-Rechnung“. Sie finden diese 

Einstellung im Arbeitsbereich „Stammdaten“ - „Kunden“ 

im Register „Konditionen“ des betreffenden Kunden: 

Sofern es sich um „Lieferungen und Leistungen im innergemeinschaftlichen 

Verkehr“ handelt, geben Sie an dieser 

Stelle außerdem die „Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“ 

Ihres Kunden ein. 

332 

w 

Tipp 

Steuernummern-Check 

Bevor Sie eine umsatzsteuerfreie Rechnung ausstellen, 

Sie sind gesetzlich verpflichtet, die Gültigkeit der 

Identifikationsnummer Ihres Geschäftspartners zu 

überprüfen. Bei bestehender Internetverbindung erledigen 

Sie das per Mausklick auf den Button „Prüfen“ 

direkt aus „WISO Mein Büro“ heraus:

Besonders praktisch: Netto-Rechnungen an Kunden mit einer 

gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer werden 

mit „WISO Mein Büro“ automatisch in die nächste � "Zusammenfassende 

Meldung" übernommen. Auf diese Weise 

erspart das Programm Exporteuren und grenzüberschreitend 

tätigen Dienstleistern bei der Statistik-Bürokratie viel 

Arbeit. 

Bitte beachten Sie: Ausführlichere Informationen 

zur umsatzsteuerlichen Behandlung grenzüberschreitender 

Geschäfte und der damit verbundenen Meldepflichten finden 

Sie in der Kontexthilfe im Menü „Hilfe“ unter „Erste 

Hilfe: Buchführung & Steuern“. 

Achtung 

Keine Kleinunternehmer-Regelung! 

Verwechseln Sie die Option „Netto-Rechnung“ bitte 

nicht mit der „Kleinunternehmer-Regelung“: Falls die für 

Sie infrage kommt, aktivieren Sie vielmehr die Option 

„Umsatzsteuer befreit“ im Arbeitsbereich „Stammdaten“ - 

Meine Firma“ - „Einstellungen“ - „Steuer-Einstellungen“: 


NetViewer 

� Fernwartung 

333


Nummernkreise 

Die Nummernkreise sind dann für Sie interessant, wenn 

Sie für Ihre Kunden-, Lieferanten- oder Artikelnummern 

andere Startwerte als die Zahl „1“ festlegen wollen. Das 

erledigen Sie bei Bedarf im Menü „Stammdaten“ - „Meine 

A Offene Posten 

Gedruckte Rechnungen gelten bis zur vollständigen Bezahlung 

als „Offene Posten“. Mit „WISO Mein Büro“ haben Sie 

Ihre Forderungen jederzeit im Blick: 

■ Für den schnellen Überblick eignet sich am besten die 

Rechnungs-Übersicht: Dort sehen Sie anhand der farbigen 

� Statusanzeige auf Anhieb, welche Forderungen 

noch offen sind. Wenn bei längeren Listen der Überblick 

verloren zu gehen droht, � sortieren, � filtern 

oder � gruppieren Sie die Liste nach dem Zahlstatus. 

■ Falls Sie optisch ansprechend aufbereitete Berichte 

benötigen (zum Beispiel in Vorbereitung auf ein Bank- 

Gespräch), sind Sie mit den "Offene Posten-Listen" aus 

dem Menü � "Finanzen" besser bedient: Dort können 

Sie sich fertig formatierte Berichte nach unterschiedlichen 

Gesichtspunkten sortiert anzeigen lassen. 

334 

Firma“ - „Nummernkreise“. Auch das Format Ihrer Rechnungs-, 

Angebots- und Bestellnummern passen Sie hier an 

Ihre Wüsche an. 

Die Offene-Posten-Listen helfen Ihnen dabei, die ganz 

oder teilweise unbezahlten Rechnungen im Blick zu behalten. 

Die „OP“-Auswertungen sind aussagekräftiger als die 

schlichten „Statusanzeigen“ in der Rechnungsliste: Denn 

Sie erkennen nicht nur auf Anhieb, welche Einzelvorgänge 

offen und in welcher Mahnstufe sie sind. Sie können Ihre 

Außenstände auch nach Kunden sortieren und zusammenfassen.

Besser als noch so ansehnliche OP-Listen sind selbstverständlich 

bezahlte � Rechnungen. Das Programm unterstützt 

Sie daher konsequent bei der � Zuordnung eingehender 

Kundenzahlungen zu offenen Posten: Sobald Sie im 

� Kassenbuch oder auf einem � Bankkonto die Zahlung 

eines � Kunden den � Buchungskategorien zuordnen, 

erscheint am unteren Fensterrand die zusätzliche Schaltfläche 

"Rechnung / Kundenkonto suchen". In dem meisten 

Fällen liefert das Programm sogar einen Zuordnungsvorschlag, 

an den Sie selbstverständlich nicht gebunden sind: 


Im anschließenden Dialogfenster werden die offenen Rechnungen 

bzw. Kunden angezeigt, an die Sie noch Forderungen 

haben. Besonders praktisch ist dabei die standardmäßige 

Eingrenzung auf Rechnungen, deren Betrag in etwa 

mit der eingegangenen Zahlung übereinstimmt (+/- 10 

Prozent). So werden Sie meistens auf Anhieb fündig. Wenn 

nicht, heben Sie diese Eingrenzung einfach auf. 

Office 

Im Office-Bereich überwachen Sie Ihre � Termine und � 

Aufgaben, schreiben Ihre � Briefe und verwalten Ihre � 

Online-Poststelle. 

335


Office Heute 

Auf der Startseite „Office Heute“ erkennen Sie auf einen 

Blick, ... 

■ wie viele aktuelle � Termine und � Aufgaben auf Sie 

warten, 



U Offline-Konto 

Wenn Sie (noch) kein Online-Banking-Konto führen, geben 

Sie die Zahlungsbewegungen auf Ihren Bank-Kontoauszügen 

bei Bedarf per Hand ein. Auch dabei nimmt Ihnen 

„WISO Mein Büro“ viel Arbeit ab: Wenn beispielsweise eine 

Kundenüberweisung eintrifft, dann reicht es, den Vorgang 

in der Rechnungsliste zu markieren und über das Kontextmenü 

als „vollständig bezahlt“ zu kennzeichnen und 

anschließend das � Bankkonto bzw. das � Kassenbuch 

336 

■ wie viele schwebende � Bestellungen, � Angebote 

und offene � Rechnungen in Arbeit sind oder auch 

■ mit welchen � Kunden und � Artikeln Sie im laufenden 


Außerdem können Sie dort jederzeit Ihren aktuellen Tagesumsatz 

auf Euro und Cent genau ablesen. Per Mausklick 

auf die einzelnen Zeilen wechseln Sie direkt in die 

gewünschte Arbeitsumgebung. 

auszuwählen, auf dem die Zahlung eingegangen ist. Daraufhin 

erscheint die Buchung wie von Geisterhand auf 

dem betreffenden Geldkonto. Im Buchungstext finden Sie 

in dem Fall den Hinweis "Zahlung automatisch erfasst". 

Sofern erforderlich können Sie an diesen Automatik-Buchungen 

nachträgliche Änderungen vornehmen. Manuelle 

und (halb-)automatische Bank-Buchungen sind grundsätzlich 

nur auf Offline-Konten möglich.

Info 

Anfangsbestand buchen 

Damit Sie Ihre laufenden Kontoauszüge mit dem Kontostand 

in „WISO Mein Büro“ vergleichen können, reicht 

es nicht, nur die laufenden Ein- und Auszahlungen zu 

verbuchen. Sie müssen Ihrem Offline-Konto einmalig 

den richtigen Anfangsbestand zuweisen. Das gelingt zum 

Glück ganz ohne komplizierte „Saldenvorträge“: 

Falls erforderlich besteht die Möglichkeit, ein Online-Konto 

zu einem Offline-Konto zu machen und umgekehrt. Den 

Online-Status eines Bankkontos ändern Sie unter „Stamm- 


Bei einem positiven Kontostand legen Sie einfach eine 

neue Einnahme-Buchung in dieser Höhe an. Ist das Konto 

im Minus, buchen Sie eine neue Ausgabe. Als Auftraggeber 

geben Sie dabei sich selbst an und als Verwendungszweck 

zum Beispiel „Anfangsbestand Girokonto“: 

Schließlich wählen Sie als Buchungskategorie „Keine“ - 

und schon hat Ihr Offline-Bankkonto den richtigen Anfangssaldo. 

Mit solchen steuerlich neutralen Buchungen 

können Sie übrigens auch private Ein- und Auszahlungen 

mitlaufen lassen (Kategorie: „nicht betriebsrelevant“). 

Der Kontostand in „WISO Mein Büro“ stimmt auf diese 

Weise immer mit Ihren Kontoauszügen überein. 

daten“ - „Meine Firma“ im Bereich „Firmendaten“ unter 

„Bankverbindungen“. Falls diese Rubrik ausgeblendet ist, 

klappen Sie sie per Mausklick auf den doppelten Abwärts- 

337


pfeil auf. Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ öffnen Sie das 

Dialogfenster „Einrichten Bankverbindung“. Dort schalten 

U Online-Banking 

Unter den Stichwörtern � Bankkonto und � Paypal können 

Sie nachlesen, wie Sie unter "Stammdaten" - "Meine 

Firma" im Bereich "Firmendaten" - "Bankverbindungen" ein 

Bank-, Kreditkarten- oder Paypalkonto einrichten. Handelt 

es sich um ein Online-Girokonto, tragen Sie zunächst die 

Bankleitzahl ein und klicken auf "Weiter". Das Programm 

baut daraufhin eine Verbindung mit dem Bankserver auf 

und ruft die verfügbaren Zugangsarten ab (z. B. "HBCI 

Chip/Disk" oder "HBCI PIN/TAN"). 

Nachdem Sie das von Ihnen bevorzugte Verfahren gewählt 

haben, geben Sie je nach Kontotyp die Kontobezeichnung, 

Kontonummer und Kontoinhaber sowie Ihre Zugangsdaten 

ein (z. B. Benutzerkennung oder KundenID). Sobald Sie auf 

Anforderung Ihre PIN eingeben oder Ihre Diskette / Chipkarte 

ins Lesegerät eingelegt haben, stellt "WISO Mein 

Büro" wieder die Verbindung zum Server Ihres Finanzdienstleisters 

her: 

338 

Sie im Feld „Verarbeitung“ zwischen „Offline (manuell bebuchtes 

Konto)“ und „Online, Serveranfrage“ um. 

Hat der Verbindungsaufbau geklappt, wechseln Sie in den 

Bereich „Finanzen“ - „Zahlungen Bank / Kasse“ und wählen 

dort das neue Girokonto aus. Per Mausklick auf „ Umsätze 

abrufen“ holen Sie Ihren ersten elektronischen Kontoauszug 

ab. Mithilfe der � Zuordnungs-Funktion können 

Sie die Vorgänge nun ganz bequem und mit minimalem 

Tippaufwand Ihren � Buchungskategorien zuweisen.

Bitte beachten Sie: Falls es bei der Kontaktaufnahme 

zum Bankserver ausnahmsweise zu Problemen 

kommt, können Sie die Konfiguration eines vorhandenen 

Onlinekontos unter „Stammdaten“ - „Meine Firma“ im Bereich 

„Firmendaten“ - „Bankverbindungen“ per Mausklick 

auf die Schaltfläche „Banking-Kontakte“ nachjustieren. 

Welche Einstellungen dabei im Einzelfall vorzunehmen 

sind, hängt vom jeweiligen Geldinstitut ab. Bei Problemen 

wenden Sie sich am besten an die Kundenhotline. 

Online-Forum 

Antworten auf technische und kaufmännische Fragen rund 

um den Alltagseinsatz von „WISO Mein Büro“ bekommen 

Sie im Online-Forum. Dort finden Sie auch viele Praxistipps. 

Den Link zum Online-Forum finden Sie im � "Hilfe"-Menü. 


Info 

90-Tages-Limit überwinden 

Viele Geldinstitute übergeben bei neu eingerichteten 

Online-Konten lediglich die Zahlungsvorgänge 

der letzten drei Monate. Falls Sie bisher mit einer 

anderen Online-Banking-Software gearbeitet haben, 

können Sie deren Datenbestände nach „WISO Mein 

Büro“ übernehmen. Dafür gibt es einen speziellen � 

Dateiimport-Assistenten. 

Weitere Unterstützungsangebote werden im Einstiegskapitel 

dieses Handbuchs unter der Überschrift „Hilfe und 

Support“ vorgestellt. 

339


Online-Hilfe (FAQ) 

Die Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Einsatz 

von „WISO Mein Büro“ haben unsere Experten in der FAQ- 

Sammlung „HelpdeskOnline“ veröffentlicht. Sie erreichen 

die Schritt-für-Schritt-Beschreibungen über den Menü- 

U Online-Konten 

„WISO Mein Büro“ bietet bereits in der Basisversion die 

Möglichkeit, zwei Online-Bankonten zu verwalten: Im 

Menü „Stammdaten“ - „Meine Firma“ - „Firmendaten“ - 

„Bankverbindungen“ richten Sie per Mausklick auf die 

Schaltfläche „Einrichten“ zusätzliche Konten ein. Achten 

Online-Poststelle 

„WISO Mein Büro“ macht Ihrer Geschäftskorrespondenz 

Beine: Im „Office“-Bereich finden Sie die innovative „Online-Poststelle“, 

mit deren Hilfe Sie Ihre Geschäftspost 

ganz bequem via Internet zu versenden: 

340 

Punkt „Hilfe“ - „Online-Hilfe (FAQ)“. Im Einstiegskapitel 

dieses Handbuchs werden unter der Überschrift „Hilfe und 

Support“ weitere Unterstützungsangebote vorgestellt. 

Sie bitte darauf, dass Sie im anschließenden Dialog die Voreinstellung 

im Feld „Verarbeitung“ von „Offline (Manuell 

bebuchtes Konto)“ auf „Online (Serveranfrage)“ umstellen. 

Auf diese Weise machen Sie auch ein bereits existierendes 

Offline-Konto reif fürs Online-Banking. 

■ Das Programm enthält eine Schnittstelle zum Online- 

Service iofactory / myebilling.de, der Ihnen auf Wunsch 

das Drucken, Falzen, Kuvertieren, Frankieren und die 

Einlieferung Ihrer Papierkorrespondenz bei der Post 

abnimmt! Ob Sie Ihre Schreiben als normale Briefe 

oder mit speziellen Einschreibe-Optionen verschicken,

leibt dabei Ihnen überlassen. Neben dem ein- oder 

beidseitigen Schwarz-Weiß-Druck sind auch farbige 

Ausdrucke möglich. 

■ Zusätzlich zu den üblichen Portokosten fallen dafür 

nur vergleichsweise geringe Gebühren an: Einen einseitigen 

Standard-Geschäftsbrief bringen Sie zum Beispiel 

schon ab 0,25 Euro (plus 0,55 Euro Porto) auf den 

Weg zum Kunden! 

■ Günstige SMS- und Fax-Sendungen sind ebenfalls 

möglich. 

Weiteres Highlight: Bei Bedarf lassen Sie Ihre elektronischen 

Rechnungen in der Online-Poststelle digital signieren. 

Vorteil: Bei Geschäftskunden ist dadurch der Vorsteuerabzug 

gesichert und es kann später keine Probleme mit 

dem Finanzamt geben. 

Um Ihre virtuelle Poststelle nutzen zu können, melden Sie 

sich per Mausklick auf den blau hinterlegten Link „Jetzt 

registrieren, kostenlos und unverbindlich“ beim Hamburger 

Versand-Dienstleister „IO Factory“ an. Nachdem Sie Ihre 

Registrierung per E-Mail bestätigt haben, klicken Sie in 

„WISO Mein Büro“ unter „Office“ - „Online-Poststelle“ auf 

die Schaltfläche „ Einstellungen Online-Poststelle“ 

und tragen Ihren Benutzernamen und das Passwort ein: 


Sie legen dort außerdem fest, ob Sie den Dienst zum Versenden 

von Fax-Nachrichten verwenden wollen. Anschließend 

lassen sich die vielseitigen Funktionen des innovativen 

Nachrichtenversands auf ganz verschiedenen Wegen 

nutzen: 

341


■ Direkt aus Ihrer Online-Poststelle im „Office“-Bereich 

heraus verschicken Sie beliebige MS-Word-, OpenOffice- 

und PDF-Dokumente als Briefe und Faxsendungen. 

Außerdem übermitteln Sie von dort aus bei Bedarf 

SMS-Kurznachrichten. Auf der Übersichtsseite Ihrer 

Poststelle finden Sie außerdem eine Versand-Statistik 

sowie ein Journal, in dem Sie auf einen Blick erkennen, 

wann Sie welche Nachricht an Ihre Geschäftspartner 

geschickt haben. 

■ In der Druckansicht aller Korrespondenz-Vorgänge 

(Briefe, Bestellungen, Angebote, Rechnungen, Lieferscheine 

und Mahnungen) finden Sie auf der rechten 

Seite das zusätzliche Symbol „Versand Online-Post“: 

Per Mausklick öffnen Sie ein übersichtliches Dialogfenster, 

in dem Sie die Druck- und Versandoptionen 

festlegen und das betreffende Dokument an Ihre Online-Poststelle 

übermitteln: 

342 

■ Fax-Sendungen via Internet verschicken Sie aus der 

Druckvorschau heraus per Mausklick auf das „Fax 

...“-Symbol. Falls Sie bei Rechnungen den E-Mailversand 

bevorzugen, können Sie entscheiden, ob das im 

E-Mailanhang verschickte PDF-Dokument elektronisch 

signiert werden soll oder nicht. Bei der elektronischen 

Signatur haben Sie die Wahl zwischen den Dienstleistern 

IO Factory und Ximantix.

■ SMS-Mitteilungen verschicken am einfachsten über 

Ihre Kunden- und Lieferantentabellen: Dazu klicken 

Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf 

den gewünschten Geschäftspartner, wählen über den 

Kontextmenü-Punkt „SMS schicken (Kundenname)“ 

die gespeicherte Mobilfunknummer, geben in dem sich 

öffnenden Textfeld Ihre Nachricht ein und schicken die 

SMS mit „OK“ ab: 

Online-Update 

Durch regelmäßige Programmaktualisierungen halten Sie 

„WISO Mein Büro“ immer auf dem neuesten technischen 

und rechtlichen Stand. Wenn Sie unter „Hilfe“ auf „Online- 

Update“ klicken, stellt „WISO Mein Büro“ eine Internetverbindung 

her und lädt die neueste Version vom Buhl Data 

A Online-Vorlagen 

Auf Wunsch vieler Anwender stehen in unserem Onlineshop 

ab sofort zusätzliche Vorlagen-Sets bestehend aus 

Angebot, Auftrag und Rechnung zum Download bereit: Auf 

diese Weise sparen Sie sich das manuelle Bearbeiten der 


Server. Voraussetzung dafür ist aber, dass Ihre Version des 

Programms registriert ist. Holen Sie die Produktregistrierung 

bitte gegebenenfalls nach: Sie starten den Registrierungs-Assistenten 

über den Menüpunkt „Hilfe“ - „Aktualitäts-Garantie 

freischalten ...“ 

mitgelieferten Standard-Vorlagen. Die alternativen „Online-Vorlagen“ 

enthalten oft nachgefragte Gestaltungs- 

Elemente und sind kostenlos. 

343


In Zukunft wird das Angebot um gebührenpflichtige Vorlagen 

erweitert, die auf die Anforderungen bestimmter 

Branchen oder spezielle Anwenderwünsche zugeschnitten 

sind. Sie brauchen die Katze aber nicht im Sack zu kaufen! 

Sämtliche Online-Vorlagen stehen als Testversionen zum 

kostenlosen Download bereit. Erst wenn Sie vom Nutzen 

überzeugt sind und sie zur Grundlage Ihrer betrieblichen 

Vorgänge machen wollen, lassen Sie die Vorlagen freischalten. 

Um die bereits verfügbaren Vordrucke in Augenschein zu 

nehmen, klicken Sie in der Druckansicht Ihrer Angebote, 

Rechnungen und Briefe am rechten oberen Fensterrand auf 

den Link „Vorlagen online“. Das Programm stellt daraufhin 

die Verbindung zum Onlineshop her. 

344

A Paypal 

„WISO Mein Büro“ unterstützt das Online-Bezahlverfahren 

Paypal. Sie können die Zahlungsvorgänge auf Ihrem 

Paypalkonto wie bei einem normalen Bankkonto online 

abrufen und mithilfe des � Zuordnungs-Assistenten wie 

gewohnt den Steuer-� Kategorien zuordnen. Voraussetzung 

dafür ist zunächst einmal, dass Sie es unter "Stammdaten" 

- "Meine Firma" - "Firmendaten" - "Bankverbindungen" 

als Online-Bankkonto einrichten. Dort geben Sie 

die speziellen Paypal-Zugangsdaten für externe Anwendungsprogramme 

("API-Benutzername", "Unterschrift" 

und API-Passwort) ein: 

Bitte beachten Sie: Die Eingabe des API-Passworts 

ist nur dann erforderlich, wenn Sie sich das Eintippen 

der langen Buchstaben- und Ziffernkombination bei jedem 

einzelnen Umsatzabruf von Ihrem Paypal-Konto ersparen 

wollen. 


Nachdem Sie die Kontoeinrichtung per Mausklick auf die 

Schaltfläche „Fertigstellen“ abgeschlossen haben, können 

Sie im Bereich „Finanzen“ - „Zahlungen Bank / Kasse“ auf 

Ihr Paypal-Konto zugreifen. 

345


346 

w 

Praxistipp 

Paypal-Konto vorbereiten 

Falls Sie Ihre Paypal-“Unterschrift“ und den „API-Benutzernamen“ 

noch nicht kennen, erhalten Sie die erweiterten 

Zugangsdaten in Ihrem Händlerkonto auf der 

Paypal-Website: 

■ Dort loggen Sie sich erst einmal mit Ihren üblichen 

Zugangsdaten ein, 

■ klicken Sie auf der Seite „Mein Konto“ - „Mein 

Profil“ unter „Kontoinformationen“ auf den Link 

„API-Zugriff“, 

■ wählen im nächsten Schritt unter „Option 2“ den 

Link „API-Berechtigung anfordern“, 

■ aktivieren auf der folgenden Seite die Option „Fordern 

Sie eine API-Signatur an“ und 

■ klicken abschließend auf die Schaltfläche „Zustimmen 

und Senden“. 

Daraufhin werden Ihnen Ihre API-Zugangsdaten umgehend 

angezeigt. Diese Seite sollten Sie an einem sicheren 

Ort auf Ihrem Computer speichern und / oder ausdrucken. 

Per Mausklick auf den Button „Fertig“ schließen Sie den 

Vorgang ab. Über Ihre neue API-Zugangsberechtigung 

werden Sie zur Sicherheit aber auch noch per E-Mail 

informiert. 

Damit Ihr Paypalkonto korrekt in „WISO Mein Büro“ eingebunden 

wird, sind darüber hinaus noch ein paar Voreinstellungen 

erforderlich: 

■ Sie bleiben auf der Paypal-Website und klicken im 

Bereich „Mein Profil“ unter „Finanzinformationen“ 

auf „Währungssalden“. 

■ Falls dort noch andere Währungssalden als „Euro“ 

eingerichtet sind, müssen Sie diese über „Auswählen“ 

markieren und mit einem Klick auf „Währungssaldo 

schließen“ deaktivieren.

■ Schließlich rufen Sie im Bereich „Mein Profil“ 

- „Verkäufereinstellungen“ den Auswahlpunkt 

„Einstellungen für den Zahlungsempfang“ auf und 

■ setzen die Option „Zahlungseingänge in einer 

nicht unterstützten Währung blockieren“ auf 

„Nein, akzeptieren und umrechnen“ und 


■ klicken am unteren Seitenrand auf „Speichern“. 

Die drei Bereiche auf der Paypal-Profilseite, in denen 

Eingaben erforderlich sind, haben wir auf dem folgenden 

Bildschirmfoto noch einmal hervorgehoben: 

347


PDF 

Das weitverbreitete PDF-Format eignet sich wesentlich 

besser zur Übermittlung von Geschäftsdokumenten per E- 

Mail oder Internet-Download als Word-, Excel- oder Open- 

Office-Dateien: PDF-Dokumente werden auf praktisch jedem 

Computer originalgetreu angezeigt und stellen keine 

Sicherheitsbedrohung für den Empfänger dar. Mit „WISO 

Mein Büro“ ist das Erstellen und Verschicken von PDF-Brie- 

U Pendelordner 

Der elektronische Pendelordner ist für die reibungslose 

Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater gedacht: Mit 

dessen Hilfe speichern Sie sämtliche laufenden Geschäftsvorgänge 

(Inhalte von Ausgangsrechnungen, laufende Einund 

Auszahlungen sowie Abschreibungen) in einer einzigen 

Excel-Tabelle. Auf dieser Grundlage kann Ihr Steuerberater 

Steuer-Voranmeldungen und -Erklärungen sowie betriebswirtschaftliche 

Auswertungen erstellen. Sie finden die 

komfortable Exportfunktion im Bereich „Finanzen“: 

348 

fen, -Rechnungen oder -Mahnungen blitzschnell erledigt: 

In sämtlichen Druckansichten können Sie alternativ zum 

� Druck oder � Fax die PDF-Ausgabe wählen. Den Dateinamen 

können Sie dabei eigenhändig festlegen. Über das 

ebenfalls obligatorische � E-Mail-Symbol übergeben Sie 

PDF-Dokumente sogar direkt an Ihr E-Mailprogramm.

Nachdem Sie den gewünschten Zeitraum und den erforderlichen 

Datenumfang festgelegt haben, wird eine Liste 

angezeigt, die Sie als Excel-Datei speichern und sogar in 

einem Aufwasch als Anhang einer E-Mail an Ihren Steuerberater 

verschicken können: 

Positionen bearbeiten 

Die einzelnen Zeilen von Angeboten, Rechnungen und Bestellungen 

können Sie problemlos kopieren, löschen, nach 


Bitte beachten Sie, dass sich � Abschreibungen auf Ihr 

Betriebsvermögen nur dann in der Tabelle wiederfinden, 

wenn das Ende des Auswertungszeitraums bis zum 31. Dezember 

des betreffenden Jahres reicht. 

oben und unten verschieben. Außerdem lassen sich neue 

Positionen nachträglich an beliebigen Stellen einfügen. 

349


A Positionsart 

Auf Inhalte und äußere Form einzelner Angebots- und 

Rechnungspositionen nehmen Sie bei Bedarf über die Positionsart 

gezielt Einfluss: Neben der Standardeinstellung 

„Artikel“ bietet „WISO Mein Büro“ die folgenden Positionsarten: 

■ In zusätzlichen „Freitext“-Zeilen fügen Sie beliebige 

Informationen ein: So erweitern Sie zum Beispiel die 

Artikelbeschreibung der vorhergehenden Position um 

Angaben, die im Einzelfall für einen bestimmten Kunden 

wichtig sind. 

350 

■ Mit Zwischen- „Überschriften“ fassen Sie verschiedene 

Positionen zusammen oder setzen sie deutlich voneinander 

ab. 

■ Einfache oder doppelte „Trennlinien“ verbessern Lesbarkeit 

und Optik Ihrer Schreiben zusätzlich. 

■ Mit einem manuellen „Seitenumbruch“ sorgen Sie 

dafür, dass das Programm bei umfangreicheren Angeboten 

und Rechnungen den Seitenwechsel an einer inhaltlich 

sinnvollen Stelle vornimmt. Wie beim automatischen 

Seitenumbruch sorgt das Programm dafür, dass 

auf beiden Seiten ein Übertrag vorgenommen wird.

■ Eine „Zwischensumme“ können Sie aber auch manuell 

an beliebigen anderen Positionen einfügen. 

■ Bei Angeboten gibt es zusätzlich noch die Positionsart 

„Alternativ“: Mit deren Hilfe lassen Sie Ihren Kunden 

und Interessenten die Wahl zwischen verschiedenen 

Artikeln. Die Preise für Alternativ-Positionen gehen 

dabei nicht in den Angebots-Gesamtpreis ein. 

Um die Eingabe der speziellen Positionsarten zu beschleunigen, 

können sie im Dialog „Positionen bearbeiten“ bequem 

aus der Artikel-Auswahlliste abgerufen werden. Den 

Inhalt der Positionsarten „Freitext“ und „Überschrift“ geben 

Sie anschließend manuell im Feld „Beschreibung“ ein. 


Über das Drop-down-Menü der Spalte „Positionsart“ lässt 

sich die Positionsart aber auch nachträglich ändern. Das 

ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie aus einem Alternativangebot 

einen Standard-Artikel machen wollen oder 

umgekehrt: 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Angebot mit 

Alternativ-Positionen in eine Rechnung umwandeln, fragt 

das Programm Sie, ob die Alternativ-Positionen in die 

Rechnung übernommen werden sollen. Falls Sie dem zustimmen, 

müssen Sie entbehrliche Rechnungspositionen 

anschließend von Handlöschen. 

351


352 

w 

Praxistipp 

Wiederholt verwendete Positions-Freitexte können Sie 

sogar als virtuelle Artikel definieren. Sie stehen dann als 

Zusatzelemente in der Artikel-Auswahlliste zur Verfügung 

und lassen sich jederzeit per Knopfdruck abrufen. 

Die Liste der Positionsarten rufen Sie über „Stammdaten“ 

- Weitere“ - „Positionsarten“ auf. Wenn Sie der Bezeichnung 

einer neuen Text- oder Überschrifts-Position 

einen Bindestrich vorweg stellen, taucht sie künftig ganz 

oben in Ihrer Artikelliste auf. Umgekehrt können Sie die 

vorhandenen Positionsart-“Artikel“ dort übrigens auch 

Weitere Informationen zum Einfügen und Bearbeiten von 

Positionen finden Sie im Abschnitt „So erstellen Sie erfolgreiche 

Angebote“ unter der Überschrift „Feintuning: Positionen 

bearbeiten“. 

A Preise 

Mit „WISO Mein Büro“ können Sie den � Einkaufspreis 

und die bei Bedarf gestaffelten � Verkaufspreise Ihrer Artikel 

verwalten. 

deaktivieren oder umbenennen, falls Sie sich von den 

prominent platzierten Zusatzelementen in der Artikelliste 

gestört fühlen. 

Und gleich noch ein Tipp: Wenn Sie für ein und denselben 

Artikel von vornherein unterschiedliche Angebots-, 

Rechnungs- und Bestelltexte verwenden möchten, stehen 

Ihnen unter „Stammdaten“ - „Artikel“ im Feld „Artikelbeschreibung“ 

außerdem � „Vorgangsbezogene Textpassagen“ 

zur Verfügung.

M Preisänderungs-Automatik 

Wenn Ihr Artikelstamm im Laufe der Zeit wächst und Sie 

noch dazu mehrere unterschiedliche � Preislisten führen, 

kann das Erfassen und spätere Aktualisieren von Verkaufskonditionen 

zu einer zeitintensiven Angelegenheit werden. 

Zwar beschleunigt die praktische Schnelleingabe-Tabelle 

die Eingabe neuer Preise bereits beträchtlich - mit der 

komfortablen Preisänderungs-Automatik von "WISO Mein 

Büro" wird die Sache aber noch weitaus komfortabler. 

Wenn Sie „Massenänderungen durchführen“ wollen, klicken 

Sie auf die gleichnamige Schaltfläche in der Tabelle 

„Preise bearbeiten“, die Sie über „Stammdaten“ - „Artikel“ 

- „ Weitere Funktionen“ - „Tabellenbearbeitung der 

Artikelpreise“ aufrufen: 


353


Per Massenänderung lassen sich ... 

■ Preise von einer „Quell-Preisliste“ zu einer „Ziel-Preisliste“ 

1:1 kopieren (wobei Sie die Wahl haben, einzelne 

bereits vorhandene Artikelpreise zu erhalten oder zu 

überschreiben) sowie 

■ Preise ausgewählter Preislisten prozentual erhöhen 

oder senken. 

M Preise bearbeiten 

� "Tabellenbearbeitung der Artikelpreise" 

M Preislisten 

Mit „WISO Mein Büro“ führen Sie bei Bedarf mehrere 

Verkaufs-Preislisten: Je nach Vertriebsweg und Kunden 

können Sie so ganz bequem unterschiedliche Konditionen 

354 

Ob sich Ihre Änderungen dabei auf alle oder nur die zuvor 

ausgewählten Zeilen der jeweiligen Preislisten beziehen 

sollen, legen Sie selbst fest. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, 

die Umstellungen auf bestimmte Artikelgruppen 

zu beschränken. 

vorgeben. Über den Menüpunkt „Stammdaten“ - „Weitere“ 

- „Preislisten“ legen Sie neue Listen an:

An dieser Stelle geben Sie zunächst aber nur die Bezeichnung 

neuer Preislisten vor. Mit Inhalt gefüllt werden sie ... 

■ entweder nach und nach über Registerkarte „Preise“ in 

der Artikelverwaltung ... 


■ über die � "Tabellenbearbeitung der Artikelpreise" 

oder 

■ auf einen Schlag mithilfe der � "Preisänderungs-Automatik". 

Von dort aus können Sie bei Bedarf auch weitere „Neue 

Preislisten“ anlegen. Welche Preise Sie welchem Ihrer 

Geschäftspartner einräumen, legen Sie schließlich unter 

„Stammdaten“ - „Kunden“ fest: Im Register „Konditionen“ 

des Kundenstamms finden Sie die Option „Für diesen Kunden 

gelten die Preise aus der Preisliste“: 

Sobald Sie einen neuen Auftrag oder gleich eine neue Rechnung 

an den betreffenden Kunden erstellen, greift „WISO 

Mein Büro“ automatisch auf die betreffende Preisliste zu. 

355


A Rabatt 

Preisnachlässe lassen sich mit „WISO Mein Büro“ auf verschiedenen 

Wegen eingeben: Entweder Sie tragen in der 

Rabatt-Spalte von Angebots- oder Rechnungstabellen einen 

prozentualen Einzelfall-Rabatt ein. Oder aber Sie hinterlegen 

in den Artikel-Stammdaten kunden- bzw. mengenabhängige 

� Preise. Beide Rabattsysteme können Sie 

problemlos miteinander kombinieren. 

356 

Achtung 

Die Rabattspalte wird auf � Angeboten, � Auftragsbestätigungen, 

� Rechnungen und � Gutschriften nur 

dann eingeblendet, wenn tatsächlich ein Preisnachlass 

eingetragen worden ist. 

w 

Praxistipp 

Sie können einen Nachlass auch als zusätzliche Position 




Nachteil dieser „inoffiziellen“ Rabatt-Art: Auf diese 

Weise werden die Umsatz- und Erlösauswertungen 

des Programms verzerrt, da „WISO Mein Büro“ nicht 

eindeutig erkennen kann, auf welchen Artikel sich der 

Rabatt bezieht. Weitere Informationen zum Thema 

Rabatte und Nachlässe finden Sie unter der Überschrift 

„So erstellen Sie erfolgreiche Angebote“.

P Rabattsperre 

Falls Sie mit � Kundenrabatten arbeiten, können Sie ausgewählte 

Teile Ihres Sortiments vor ungewollten 

Zahlungsnachlässen schützen: Zu diesem Zweck setzen Sie 

ein Häkchen vor die Option "Artikel ist nicht rabattfähig". 

Sie finden die Rabattsperre im Register "Sonstiges" unter 

"Stammdaten" - "Artikel". 

A Rechnung 

Die Rechnung ist der Dreh- und Angelpunkt Ihrer Auftragsverwaltung. 

In „WISO Mein Büro“ führen viele Wege zu einer 

neuen Rechnung: 

■ Über die Schaltfläche „ Neu“ in der Rechnungsliste 

(„Vorgänge“ - „Rechnungen“), 

■ aus einem zuvor erstellten � Angebot und / oder 

■ über den Befehl "Kopieren und Bearbeiten" im Kontextmenü 

einer vorhandenen Rechnung: Damit erstellen 

Sie eine bis auf das Datum und die Rechnungsnummer 

identische Kopie einer vorhergehenden Rechnung. 


Ihre bisherigen Rechnungen finden Sie sowohl in der Rechnungsübersicht 

im "Vorgänge"-Bereich als auch im Fensterausschnitt 

� Details unter � "Stammdaten" - "Kunden". 

In jedem Fall öffnet sich das Dialogfenster "Rechnung 

erfassen / bearbeiten". Ihre Eingaben machen Sie wahlweise 

in Tabellenform oder in der intelligenten � "Druckansicht": 

357


358 

Zwischen den verschiedenen Darstellungen wechseln Sie 

per Mausklick auf die � Karteikarten "Druckansicht" bzw. 

"Eingabemaske". Auf der Karteikarte "Erweitert" finden Sie 

Datensatzfelder, deren Inhalte seltener erfasst oder geändert 

werden müssen, wie zum Beispiel die Einleitungs- und 

Schlusstexte oder auch die � individuellen Felder. 

Die Eingabe, Anzeige und Bearbeitung von Rechnungen ist 

weitgehend identisch mit der Handhabung der drei übrigen 

Korrespondenz-Typen � Brief, � Bestellung und � 

Angebot. Unter der Überschrift „Professionelle Rechnungen 

schreiben leicht gemacht“ wird das Verfahren ausführlich 

vorgestellt.

A Rechnungsarchiv 

Falls Sie ein komplettes elektronisches Archiv aller Ausgangsrechnungen 

benötigen, ganz gleich auf welchem 

Weg Sie die einzelnen Rechnungen verschickt haben, aktivieren 

Sie die Option „Rechnungsarchiv“ auf der Karteikarte 

„Grundeinstellungen“. Sie erreichen dieses Dialogfenster 

A Rechnungs- und Buchhaltungslisten 

Die im Modul „Finanzen“ untergebrachten „Rechnungs- 

und Buchhaltungslisten“ sind vor allem am Monats-, 

Quartals- und Jahresende wichtig. Zur Verfügung stehen 

Ihnen: 

■ nach unterschiedlichen Kriterien sortierbare Monatslisten 

von „Ausgangsrechnungen“. 

■ ein „Buchungsjournal“: Das ist die chronologische geordnete 

Liste aller gebuchten Geschäftsvorgänge für 

einen frei wählbaren Zeitraum. 


über den Menüpunkt „Datei“ - „Einstellungen“ - „Allgemein“. 

Das Programm legt daraufhin bei jeder Rechnungsausgabe 

obligatorisch eine � PDF-Kopie im Archivordner 

ab. Sie finden den Ablageordner im Programmordner von 

"WISO Mein Büro" im Unterverzeichnis "Archiv". 

■ eine „Kontenübersicht“: Das sind die nach � "Buchungskategorien" 

sortierten einzelnen Geschäftsvorgänge 

in einem frei wählbaren Zeitraum. 

■ eine "Einnahmen-Überschuss-Rechnung": Dahinter 

verbirgt sich eine nach � "Buchungskategorien" zusammengefasste 

Liste aller Einnahmen und Ausgaben. 

Anders als die Einnahme-Überschussrechnung in den 

"Steuer-Auswertungen" werden die Werte nicht in das 

amtliche Formular eingetragen: Die Ausgabe erfolgt in 

Listenform. Sie kann nach Jahren, Monaten und tagesgenau 

nach frei gewählten Zeiträumen differenziert 

werden. 

359


360 

w 

Tipp 

Listiger Listen-Komfort 

Die schlichte Listenanzeige hat es in diesem Fall aber in 

sich: Per Mausklick auf einzelne Zeilen öffnen Sie bei 

A Rechnungsstellung 

� Auswertungen 

Bedarf eine Übersicht der sich dahinter verbergenden 

Einzelvorgänge: 

Dadurch stellen Sie zum Beispiel im Handumdrehen fest, 

ob die Zuordnungen zu einer bestimmten Kategorie korrekt 

sind. Sie finden diese Funktion auch in den vielen 

anderen Auswertungen und Formularen. 

Register / Reiter 

� Karteikarte

A Rohgewinn 

In der � "Artikel"-Datenbank finden Sie im Register "Preise" 

ein Eingabefeld für den Einkaufspreis jedes einzelnen 

Artikels. Sofern Sie diese Information hinterlegen, kann 

"WISO Mein Büro" auf Basis der erzielten Verkaufspreise 

Ihren Rohgewinn ermitteln. Im Bereich "Auswertungen" - 

Routenplaner 

„WISO Mein Büro“ ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff 

auf das Online-Kartenmaterial von GoogleMaps, KlickTel 

und Via Michelin. Auf diese Weise finden Sie auch ohne 

teure Navigationsgeräte problemlos den Weg zu Ihren Geschäftspartnern. 

Alternativ zum Routenplan können Sie 

die Standorte Ihrer Kontakte auch in einer einfachen � 

Landkartenanzeige ausgeben lassen. Unter "Datei" - "Einstellungen" 

- "Landkartenanzeige / Routenplaner- ..." markieren 

Sie den von Ihnen bevorzugten Dienstleister in der 

Liste der "Beispiel-Einstellungen" und klicken anschließend 

auf "Beispiel übernehmen": 


"Rohgewinn" lassen Sie sich bei Bedarf grafische und tabellarische 

Berichte im Zeitvergleich oder unterschieden 

nach Artikeln, Artikelkategorien, Kunden und Kundenkategorien 

anzeigen. 

361



wählen, sondern bei Bedarf auch deren Internetadresse 

und die jeweiligen Abfrage-Parameter beeinflussen. Außerdem 

legen Sie an dieser Stelle fest, ob der Routenplan 

im Programmfenster von „WISO Mein Büro“ oder in Ihrem 

Webbrowser geöffnet werden soll. Die eigentliche Wegbeschreibung 

öffnen Sie anschließend über das Kontextmenü 

Ihrer Kunden- und Lieferanten-Listen. Dort finden Sie den 

Eintrag „Adresse in ... Landkarte anzeigen“: 

Die weitere Handhabung des Routenplaners ist in der Regel 

selbsterklärend: Die erforderlichen Schritte hängen allerdings 

davon ab, für welchen Provider Sie sich entschieden 

haben. 

362 

Bitte beachten Sie: Falls Sie den eingebauten 

Routenplaner mit den Demodaten testen, erhalten Sie in 

den meisten Fällen eine Fehlermeldung, weil die Anschriften 

des Spielmaterials fiktiv sind. Mit echten Daten funktionieren 

die Routenplaner jedoch einwandfrei: Probieren 

Sie‘s aus!

Sachbearbeiter 

„WISO Mein Büro“ merkt sich, welcher � Benutzer den 

jeweiligen Vorgang bearbeitet hat. Der Name des "Sachbearbeiters" 

wird standardmäßig im Kopfbereich Ihrer Geschäftsbriefe 

ausgedruckt. Sollte diese Angabe in Ihrem Fall 

nicht erforderlich oder gar missverständlich sein, können 

Sie das Feld "Sachbearbeiter" über das Modul � "Briefpapier 

gestalten" ausblenden. Sie finden die Sachbearbeiter- 

Option im Bereich "Inhalte": 

U Sachkonto 

� Buchungskategorie 


P Sammel-Lieferschein 

� Teil- / Sammellieferschein 

363


U Sammelposten (GWG-Pool) 

Der für die Jahre 2008 und 2009 vorgeschriebene GWG- 

Sammelposten (selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens im Wert zwischen 150 und 1.000 

Euro) ist auch für das Jahr 2010 als Alternative zur 410-Euro-Grenze 

zulässig. Sie gehen dabei im Prinzip genauso vor 

wie bei der konventionellen Abschreibung: Im Buchungsdi- 

P Sammel-Rechnung 

� Teil- / Sammelrechnung 

Scannen 

In den Kunden-, Lieferanten- und Artikel-Eingabemasken 

finden Sie auf der Karteikarte � Dokumente ein unscheinbares, 

aber ausgesprochen nützliches Scan-Modul: 

364 

alog des Zahlungsvorgangs wählen Sie die Buchungskategorie 

„Einkauf von Anlagevermögen“. Nach dem Mausklick 

auf „Neues Anlagengut definieren“ entscheiden Sie sich 

dann unter „Art des Anlagengutes“ für „485 - Geringwertige 

Wirtschaftsgüter 150 € bis 1000 € (Pool) ab 2008“.

P Soll-Versteuerung 

„WISO Mein Büro“ unterstützt standardmäßig die Berechnung 

der Umsatzsteuer „nach vereinnahmten Entgelten“: 

Bei dieser auch „Ist-Versteuerung“ genannten Abrechnungsart 

finden Umsatzsteuer-Einnahmen erst dann Eingang 

in die Voranmeldung, wenn die Zahlung des Kunden 

tatsächlich auf Ihrem Konto eingegangen ist. Freiberufler 

kommen unabhängig von ihrem Jahresumsatz in den 

Genuss dieser Steuererleichterung. Bei gewerblichen Un- 


Vorausgesetzt, an Ihren Computer ist ein Scanner angeschlossen, 

verwandeln Sie auf diese Weise „Papiere“ aller 

Art in elektronische Dokumente. Ob Sie dabei den Weg 

über das Dialogfenster Ihres Scanners nehmen („Dialog 

zum scannen öffnen“) oder sich für „Direkt scannen“ entscheiden, 

bleibt Ihnen überlassen. „WISO Mein Büro“ speichert 

Scans im schlanken und vielseitigen verwendbaren 

PNG-Format. 

A Seitenumbruch 


ternehmen ist das anders: Lag der Gesamtumsatz im vorangegangenen 

Kalenderjahr über 500.000 Euro, muss die 

Umsatzsteuer „nach vereinbarten Entgelten“ berechnet 

werden. Die Umsatzsteuer wird dann bereits beim Ausstellen 

der Rechnung als Einnahme behandelt. 

Sollte dieser Fall auf Sie zutreffen, können Sie Ihre Umsatzsteuer-Abrechnungen 

mit „WISO Mein Büro“ auf die 

365


„Soll-Versteuerung“ umstellen. Sie finden den Umschalter 

unter „Stammdaten“ - „Finanzbuchhaltung“ - „Standard- 

Fibu-Konten“: 

Indem Sie das standardmäßig gesetzte Häkchen vor der 

Option „Ist-Versteuerung“ entfernen, werden Sie im Handumdrehen 

zum „Soll-Versteuerer“. 

366 

Wichtig 

Umstellung zum Jahreswechsel 

Die Umstellung der Versteuerungsart sollten Sie nur 

zu Beginn eines Wirtschaftsjahres vornehmen. Anderenfalls 

kann es zu Fehlern bei der automatischen 

Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie 

den jährlichen Einkommen- und Umsatzsteuererklärungen 

kommen. Wenn Sie die Aufforderung des 

Finanzamts zum Umstieg auf die Soll-Versteuerung 

bekommen, haben Sie normalerweise damit bis zum 

Beginn des folgenden Jahres Zeit. Klären Sie das Verfahren 

unbedingt mit Ihrem Steuerberater und / oder 

direkt mit dem Finanzamt.

Sortieren 

Sämtliche Stammdaten-Tabellen lassen sich per Mausklick 

auf die Spaltenüberschrift nach der betreffenden Spalte 

sortieren. Die normalerweise chronologisch geordnete 

Rechnungsliste sortieren Sie auf diese Weise zum Beispiel 

blitzschnell nach dem Zahlungsstatus. Über den � Gruppierungsbereich 

und die � Filter lassen sich die Tabellen 

Spalten definieren 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in den Tabellenansichten 

von „WISO Mein Büro“ nicht immer alle 

Vorgangs- und Stammdaten automatisch angezeigt. Fehlende 

Felder holen Sie über den Menüpunkt � "Ansicht" 

- "Spalten definieren" in den Vordergrund: Dazu markieren 

Sie in der Auswahlbox "Anpassung" die gewünschte Spalte 

und ziehen sie bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte 

Stelle der Tabelle. Auch Ihre "individuellen Fel- 

Spalten einblenden 

� Briefpapier 


von Gruppierungsbereich "WISO Mein Büro" bei Bedarf 

sogar noch aussagekräftiger ordnen und gliedern. Wenn 

Ihnen auch das noch nicht genügt, stehen Ihnen zahlreiche 

Möglichkeiten des � Exports zur Verfügung, mit denen Sie 

das Zahlenmaterial zum Beispiel blitzschnell nach � MS 

Excel weiterreichen, um es dort weiter auszuwerten. 

der" können Sie auf diese Weise sichtbar machen. Auf das 

Erscheinungsbild von Geschäftsbriefen hat die Aufnahme 

zusätzlicher Spalten in die Tabellenansicht keinen Einfluss: 

Welche Spalten in Briefen unter welcher Bezeichnung angezeigt 

werden sollen, legen Sie im Bereich "Inhalte" des 

� Briefpapier-Gestalters fest. Sie erreichen das komfortable 

und einfach zu bedienende Design-Modul über den 

Menüpunkt "Stammdaten" - "Briefpapier gestalten". 

367


Spaltenbreite 

Die Aussagekraft von Tabellen hängt nicht zuletzt von 

den auf den ersten Blick sichtbaren Inhalten der einzelnen 

Spalten ab. Bei den Tabellendarstellungen von „WISO 

Mein Büro“ können Sie daher nicht nur die benötigten � 

Spalten definieren, sondern auch deren Breite wahlweise 

automatisch bestimmen lassen ("Ansicht" - "Automatische 

Spaltenbreite") und / oder die Breite per Maus eigenhändig 

auf Ihre Informationsbedürfnisse hin anpassen. 

U Splittbuchung 

Die weit überwiegende Anzahl von Zahlungsvorgängen 

lässt sich im Handumdrehen der passenden � Buchungskategorie 

zuordnen. In manchen Fällen setzt sich eine 

Einnahme oder Ausgabe aber auch aus mehreren verschiedenen 

Positionen zusammen. Denken Sie nur an den per 

EC-Karte bezahlten Tankstellenbeleg, auf dem zusätzlich 

zum Benzin noch ein Schokoriegel auftaucht, der nun einmal 

keine Betriebsausgabe darstellt. 

368 

Die optimale Breite stellen Sie per Doppelklick auf die linke 

oder rechte Spaltenbegrenzung ein. Sie können aber auch 

beliebige andere Abmessungen erzeugen, indem Sie das 

Begrenzungs-Symbol mit der linken Maustaste festhalten 

und die gewünschte Breite durch Ziehen nach links oder 

rechts einstellen. 

Für solche Fälle stellt das Dialogfenster "Zahlungen" in der 

Kategorien-Liste den Auswahlpunkt "Splittbuchungen" bereit: 

Angenommen von den 57 Euro des Tankstellenbelegs 

entfallen 56 Euro auf Benzin und 1 Euro auf den Schokoriegel, 

dann legen Sie im Splittbereich über die Schaltfläche 

"Neu" zwei verschiedene neue (Teil-)Ausgaben an: 

Den Bruttobetrag von 56 Euro ordnen Sie den Kfz-Kosten 

zu, den einen privaten Euro der neutralen Kategorie "nicht 

betriebsrelevant":


Ausgaben müssen im Splittbereich grundsätzlich mit negativem 

Vorzeichen kenntlich gemacht werden. Achten Sie 

außerdem bitte darauf, dass die vorgeschlagenen Steuersätze 

auf den jeweiligen Einzelfall zutreffen. 

369


Stammdaten 

Zugriff auf die Stammdaten Ihres Unternehmens haben Sie ... 

1. über die Navigationsleiste am linken Fensterrand von 

„WISO Mein Büro“ und 

2. über den gleichnamigen Menüpunkt. 

Per Mausklick auf die Symbole in der Navigationsleiste erreichen 

Sie im Alltag die fünf wichtigsten Arbeitsbereiche. 

Im Menü „Stammdaten“ greifen Sie zudem auf seltener genutzte 

Funktionen und Einstellungsdialoge zu: 

In der Stammdaten-Verwaltung von „WISO Mein Büro“ 

erfassen und bearbeiten Sie die zentralen Datenbestände 

Ihres Unternehmens, geordnet nach ... 

■ Ihren Geschäftspartnern (� Kunden, � Lieferanten 

und � Mitarbeitern), 

■ Ihren � „Artikeln“ (das sind die einzelnen Waren und 

Dienstleistungen Ihres Sortiments) und 

■ weiteren wichtigen Unternehmens-Informationen 

sowie Programmeinstellungen (� „Meine Firma“, � 

„Anlagenverzeichnis“, � „Zahlungsbedingungen“, � 

„Lieferbedingungen“ oder auch � Textbausteine und 

Vorlagen“), 

370

Eine Hauptrolle im Tagesgeschäft spielen die � Tabellenansichten 

der Kunden-, Lieferanten- und Artikel-Stammdaten. 

Mit den übrigen Stammdaten-Eingabebereichen 

Stammdaten-Listen 

Über den Menüpunkt „Stammdaten“ - „Stammdaten-Listen“ 

können Sie sich die wichtigsten Inhalte Ihrer Kunden-, 

Lieferanten- und Artikeldatenbanken sowie das � Anla- 

M Standard-Lieferant 

Im Artikelstamm legen Sie bei Bedarf fest, bei welchem Geschäftspartner 

Sie den betreffenden Artikel beziehen. Das 

hat den Vorteil, dass das Programm beim Umwandeln der 

automatischen � Bestellvorschläge gleich die gewünschte 

Bezugsquelle in die endgültige Bestellung übernimmt. Sofern 

vorhanden werden sogar die dazugehörigen � Lieferantenpreise 

eingetragen: Bequemer geht's nicht. 


haben Sie hingegen meist nur bei der anfänglichen Programmeinrichtung 

oder am Jahresende zu tun. 

genverzeichnis in optisch ansprechender und gut lesbarer 

Form anzeigen und ausdrucken lassen. 

Um einen „Standard-Lieferanten“ festzulegen, öffnen Sie 

den betreffenden Artikel im Bereich „Stammdaten“ - „Artikel“ 

und wechseln dann zum Register „Einkauf / Lager“. 

Zunächst einmal wählen Sie über die Schaltfläche „Lieferanten 

zuordnen“ eine oder mehrere geeignete Bezugsquellen 

aus Ihrer Lieferantenliste aus und geben deren 

Preise und Artikelinformationen vor. Alternativ besteht 

371


die Möglichkeit, neue Verkäufer zu erfassen. Nachdem Sie 

die Lieferanten-Zuordnung mit „OK“ abgeschlossen haben, 

wählen Sie in der Liste „Standard-Lieferant“ den richtigen 

Eintrag aus: 

Statistik 

Wenn Sie Angaben über den Absatz und den Umsatz einzelner 

Kunden bzw. Artikel oder auch die Zahl der Bestellvorgänge, 

den Bestellwert und die Pünktlichkeit Ihrer Lieferanten 

benötigen, sollten Sie in den Eingabemasken Ihrer 

Statusanzeige 

In den � "Vorgänge"-Tabellen und den dazugehörigen � 

Details-Ansichten finden Sie am linken Zeilenrand farbige 

Symbole, die Auskunft geben über den aktuellen Status der 

einzelnen Angebote, Rechnungen und Bestellungen. Die an 

372 

� Stammdaten einmal einen Blick auf die � Karteikarte 

"Statistik" werfen: Dort finden Sie die genannten Informationen 

in komprimierter Form. 

die Ampelfarben angelehnte Symbolik erschließt sich in 

vielen Fällen auf den ersten Blick. Außerdem können Sie 

die Bedeutung der Markierungen am unteren Seitenrand 

im Klartext ablesen.

Steuernummer 

Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind und Rechnungen 

an Geschäftskunden schicken, müssen Sie Ihre persönliche 

Steuernummer oder Ihre � Umsatzsteueridentifikationsnummer 

auf Ihre Rechnung drucken. Ansonsten ist 

der Vorsteuerabzug Ihrer Kunden gefährdet. Außerdem 

benötigt das Programm, um Ihre Steuererklärungen, � 

Umsatzsteuervoranmeldungen und � Dauerfristverlängerungen 

ans über die � Elster-Schnittstelle ans Finanzamt 

übermitteln zu können. 

U Steuer-Auswertungen 

Mit „WISO Mein Büro“ drucken Sie formgerechte � Einnahmenüberschussrechnungen 

und � Umsatzsteuererklärungen 

direkt auf die amtlichen Formulare. Falls erforderlich 

können Sie außerdem Ihren Antrag auf � "Dauerfristverlängerung" 

sowie � die "Zusammenfassende Meldungen" 

über innergemeinschaftliche Warenlieferungen oder Dreiecksgeschäfte 

zu Papier bringen. Ihre 


Eingetragen werden diese Angaben im Menü "Stammdaten" 

- "Meine Firma" - "Firmendaten" im Bereich "Firmenangaben". 

An welcher Stelle Ihres Briefbogens die Steuernummer 

drucken ausgegeben werden soll (z. B. Adressblock 

oder Fußzeile), legen Sie mithilfe des � Briefpapier-Gestalters 

fest. 

� Umsatzsteuervoranmeldungen übermitteln Sie mithilfe 

der eingebauten � Elster-Schnittstelle direkt an den 

Online-Server des Finanzamts. Sie finden die Steuer-Auswertungen 

im Bereich "Finanzen". Dort steht Ihnen auch 

der praktische � Pendelordner zur Verfügung, mit dessen 

Hilfe Sie im Handumdrehen Ihre elektronischen Buchungsunterlagen 

an Ihren Steuerberater übermitteln. 

373


Suche(n) 

Über das Lupen-Symbol am rechten oberen Rand der 

Stammdaten-Tabellen blenden Sie das Eingabefeld „Suchen 

nach“ ein. Über das Drop-down-Menü „In Spalte“ legen 

Sie fest, welcher Bereich des Datenbestands durchforstet 

werden soll. Das neue Suchfeld in der Menüleiste des 

Tabellenansichten 

� Ansicht 

Tabellen-Auswertungen 

Die flexiblen Tabellen-Auswertungen von „WISO Mein 

Büro“ kombinieren die Vorteile flüchtiger Suchaufträge, 

Datenfilter und Gruppierungen aus den normalen Tabellenansichten 

mit dem Komfort und den optischen Gestaltungsmöglichkeiten 

der programmeigenen Listen, Berichte 

und Auswertungen. Sie finden die Tabellen-Auswertungen 

im Arbeitsbereich „Auswertungen“. Sie basieren auf den 

Datenbanken „Kunden“, „Lieferanten“, „Artikel“, „Briefe“, 

„Angebote“, „Rechnungen“, „Bestellungen“, „Zahlungszuordnungen“, 

„Kunden Preise“, „Artikelverwendungen“ und 

„Buchungssätze“.“ 

374 

Programmfensters ermöglicht Ihnen eine feldübergreifende 

� Volltextsuche in Ihren Kunden- und Lieferantendaten. 

Die Volltextsuche lässt sich auch über den gleichnamigen 

Link in der Suchleiste der Kunden- und Lieferantentabellen 

starten. 

Sowohl die Abfragedefinitionen als auch die Seitengestaltung 

Ihrer selbst erstellten Tabellen-Auswertungen können 

Sie abspeichern und bei späterem Bedarf erneut aufrufen. 

Im Einleitungskapitel „ WISO Mein Büro: Eines für alles!“ 

werden die Grundlagen der vielseitig verwendbaren Tabellen-Auswertungen 

unter der Überschrift „Tabellen auswerten 

und dauerhaft speichern!“ ausführlich vorgestellt.

M Tabellenbearbeitung der Artikelpreise 

Die Verkaufspreise Ihrer Artikel geben Sie üblicherweise 

unter „Stammdaten“ - „Artikel“ im Register „Preise“ ein. 

Da Sie mit „WISO Mein Büro“ mehrere unterschiedliche � 

Preislisten verwalten können, kann das Festlegen oder Ändern 

der Verkaufskonditionen auf diesem Weg auf Dauer 

aber sehr zeitraubend sein. Das gilt vor allem dann, wenn 

Sie bei einem wachsenden Sortiment auf einen Schlag die 

Verkaufskonditionen sehr vieler Artikel erfassen oder anpassen 

möchten. 

Aus diesem Grund bietet Ihnen das Programm die Möglichkeit 

einer "Tabellenbearbeitung der Artikelpreise". 

Sie starten die komfortable Schnell-Eingabemaske über 

die Schaltfläche " Weitere Funktionen" im Bereich 

"Stammdaten" - "Artikel": 


Jede einzelne der angezeigten Preis-Zellen können Sie blitzschnell 

editieren: Klicken Sie den betreffenden Einzelpreis 

einfach an und geben den gewünschten neuen Preis ein. 

375


376 

Achtung 

Speichern nicht vergessen 

Anders als Sie das von den sonstigen Eingabe-Dialogen 

in „WISO Mein Büro“ gewöhnt sind, werden Ihre Änderungen 

nicht sofort wirksam: Ein Zähler am rechten 

oberen Fensterrand zeigt Ihnen zunächst nur, wie viele 

Einzelkorrekturen Sie bislang vorgenommen haben. Erst 

ein Mausklick auf „ Preise speichern“ sichert Ihre 

Änderungen dauerhaft. 

P Teil- / Sammellieferschein 

Bei Aufträgen mit mehreren Positionen ergeben sich 

manchmal unterschiedliche Liefertermine. In solchen Fällen 

erstellen Sie mit „WISO Mein Büro“ problemlos Teil- 

Lieferscheine (und darauf basierende Teil-Rechnungen). 

Der Auftrag wird daraufhin automatisch als „teilweise 

geliefert“ gekennzeichnet. Wenn sich in Ihrer Auftragsverwaltung 

umgekehrt mehrere offene Vorgänge eines 

bestimmten Kunden befinden, können Sie die Lieferungen 

Noch bequemer wird das Erfassen und Ändern von Verkaufspreisen 

über die � Preisänderungs-Automatik, die 

Sie über die Schaltfläche " Massenänderungen durchführen" 

aufrufen. 

P Teil-Lieferschein 

� Teil- / Sammellieferschein 

P Teil-Rechnung 

� Teil- / Sammelrechnung 

aller oder ausgewählter Positionen auch ganz einfach zu 

Sammel-Lieferungen zusammenfassen. Teil- und Sammellieferungen 

und -rechnungen sind bequem miteinander 

kombinierbar. Die Funktion beschleunigt die Auftrags- 

Abwicklung und erleichtert Ihnen und Ihren Kunden die 

Arbeit beträchtlich.

Das Vorgehen ist in jedem Fall gleich: Unter „Vorgänge“ 

- „Aufträge“ markieren Sie den betreffenden Auftrag und 

wählen den Kontext-Menübefehl „ Lieferschein / 

Rechnung erstellen“. 

w 

Tipp 

Angebot als alternative Startbasis 

Falls Sie noch keinen Auftrag angelegt haben, können 

Sie die Funktion Teil- / Sammellieferscheine auch 

direkt von jedem Angebot aus starten. Dann legt das 

Programm im Hintergrund automatisch den dazugehörigen 

Auftrag an. 

Im folgenden Dialogfenster wählen Sie die Option „Teil- / 

Sammellieferschein“ erstellen: 


377


Der anschließende Dialog „Lieferscheinerstellung“ ist zweigeteilt: 

■ Im oberen Teil wählen Sie die lieferbaren Positionen 

des ausgewählten Auftrags, indem Sie ein Häkchen 

vor die betreffenden Positionen setzen und falls erforderlich 

die abweichende Lieferanzahl oder -menge 

festlegen. Mithilfe der Abwärtspfeile übernehmen Sie 

die gewünschten Positionen in den Lieferschein. Das 

doppelte Pfeilsymbol befördert auf einen Schlag sämtliche 

Positionen in den Lieferschein. In dem Fall können 

Sie sich das vorherige Abhaken der einzelnen Positionen 

sparen. Über das Auswahlfeld „Auftragsnummer“ 

wechseln Sie den angezeigten Auftrag. Zur Auswahl 

stehen sämtliche noch nicht vollständig abgewickelten 

Aufträge des betreffenden Kunden. 

■ Im unteren Teil der des Fensters sehen Sie die sich daraus 

ergebenden Positionen des Sammel-Lieferscheins. 

Indem Sie dort ein Häkchen vor bestimmten Positionen 

setzen, können Sie sie mithilfe der Aufwärts-Pfeilsymbole 

wieder aus der Lieferung entfernen: 

378 

Falls erforderlich, ändern Sie außerdem nachträglich die 

standardmäßig aus den Kunden-Stammdaten übernommene 

Lieferanschrift. Über die Schaltfläche „ Seitenvorschau“ 

lassen Sie sich den fertigen Lieferschein in der 

üblichen Druck- oder Maskenansicht anzeigen. Mit „ 

Drucken“ bringen Sie ihn gleich zu Papier. 

Zu guter Letzt haben Sie dann auch noch die Wahl, eine 

� "Komplettrechnung" über alle Positionen dieses Lieferscheins 

oder eine � "Teil-/Sammelrechnung" zu erstellen, 

in der Sie die abzurechnenden Positionen manuell auswählen.

w 

Tipp 

Ausgangspunkt Kunden-Verwaltung 

Statt über offene Angebote oder Aufträge in der Vorgangsverwaltung 

können Sie Lieferscheine und Rechnungen 

aller Art auch über den Arbeitsbereich „Stammdaten“ 

- „Kunden“ anlegen: Wenn Sie dort die „Details“-Ansicht 

aktivieren und eine der Registerkarten „Angebote“, „Aufträge“ 

oder „Lieferscheine“ auswählen, stehen Ihnen im 

Kontextmenü (und den „erweiterten Funktionen“) die 

entsprechenden Befehle zur Verfügung: 

P Teil- / Sammelrechnung 

Nachdem Sie einen � Teil- / Sammellieferschein erstellt 

haben, erzeugen Sie im nächsten Schritt bei Bedarf gleich 

die dazugehörige Rechnung. Dabei haben Sie die Wahl zwischen 

einer � Komplettrechnung und einer Teil- / Sam- 


melrechnung: Analog zur "Teil- / Sammellieferung" fassen 

Sie hier die offenen Positionen aller noch nicht abgerechneten 

Aufträge eines Kunden zu einer einzigen Rechnung 

zusammen. Gleichzeitig behalten Sie den Überblick, welche 

379


Auftragspositionen noch nicht geliefert und / oder noch 

nicht abgerechnet sind. 

Sie rufen den Befehl "Teil- / Sammelrechnung" im Arbeitsbereich 

"Lieferscheine" über das Kontextmenü eines 

markierten Lieferscheins oder über die Schaltfläche " 

Weitere Funktionen" auf. Sie können die Funktion aber 

auch direkt über das Dialogfenster "Teil- / Sammellieferungen" 

starten: Dort finden Sie am unteren Fensterrand eine 

gleichlautende Schaltfläche. 

Die Handhabung des Eingabe-Dialogs "Rechnungserstellung" 

entspricht weitgehend der Lieferscheinerstellung: 

Statt zwischen verschiedenen Aufträgen wählen Sie bei der 

Rechnungserstellung im oberen Bereich zwischen verschiedenen 

Lieferscheinen. Im unteren Fensterbereich finden Sie 

nicht den Inhalt des Lieferscheins, sondern die Inhalte der 

zu erzeugenden Rechnung. Die Positionsauswahl per Markierung 

und Mausklick auf die Pfeilsymbole funktioniert 

auf die gleiche Weise: 

380 

Über die Schaltfläche „ Seitenvorschau“ lassen Sie 

sich Ihre fertige Teil- oder Sammelrechnung in der üblichen 

Druck- oder Maskenansicht anzeigen. Mit „ Drucken“ 

bringen Sie Ihre neue Rechnung gleich zu Papier.

w 

Tipp 

Ausgangspunkt Kunden-Verwaltung 

Statt über offene Lieferscheine können Sie Ihre Teil-, 

Sammel- und Komplettrechnungen auch über den Arbeitsbereich 

„Stammdaten“ - „Kunden“ anlegen: Wenn 

Sie „Details“-Ansicht aktivieren und dort die Registerkarte 

„Lieferschein“ auswählen, stehen Ihnen im Kontextmenü 

(und über die Schaltfläche „ Weitere Funktionen“) 

die Befehle „Komplettrechnung“ sowie „Teil- / 

Sammelrechnung“ zur Verfügung: 


381


Termin 

� Kalender 

Textbausteine 

„WISO Mein Büro“ stellt Ihnen zahlreiche Textbausteine 

und Vorlagen zur Verfügung, mit deren Hilfe Ihre optisch 

ansprechend gestalteten Druckvorlagen schnell mit passenden 

Inhalten gefüllt werden. Im „Briefe“-Modul rufen 

Sie die vorbereiteten Inhalte über ein Drop-down-Menü 

auf, das Sie sowohl im Dialogfenster „Brieftext bearbeiten“ 

als auch im Register „Eingabemaske“ finden: 

Mit Ausnahme von Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen 

können Sie Ihre auf Vorlagen und Textbausteinen 

beruhenden Geschäftsbriefe problemlos von Hand 

nacharbeiten. Falls Sie die Textvorschläge von „WISO Mein 

382 

Büro“ inhaltlich oder stilistisch auf Ihren eigenen Bedarf 

zuschneiden, zusätzliche anlegen oder vorhandene zum 

Standard-Vorschlag machen wollen, wählen Sie den Menüpunkt 

„Stammdaten“ - „Textbausteine und Vorlagen“.

Die vorhandenen Vorlagen sind auf die � Karteikarten 

"Angebote", "Rechnungen", "Mahnungen", "Briefe" und 

"Bestellungen" verteilt. Zudem finden Sie in diesem Dialogfenster 

die � Karteikarte "Anschriftformate": Darin sind 

fünf unterschiedliche DIN-Formate hinterlegt, die in den 

Anschriftfeldern sämtlicher Geschäftsbriefe zur Verfügung 

stehen. 


Sobald Sie den Cursor in das Feld „Einleitungstext“ bzw. 

„Schlusstext“ stellen, erkennen Sie, dass Sie dort nicht nur 

schlichten Text eingeben können, sondern Zugriff auf die 

Inhalte ausgewählter Datenbankfelder haben („Variablen“) 

sowie „Bedingungen“ für die Wahl bestimmter Textelemente 

vorgeben können. Auf diese Weise können Sie komplexe 

Brief-Bausätze basteln, die je nach Adressat zur passenden 

Leseransprache führt. 

Per Mausklick auf die Schaltfläche „ Text für E-Mailversand“ 

schließlich öffnen Sie ein Dialogfenster, in dem Sie 

den Standardtext für den E-Mailversand von Rechnungen 

vorgeben. Dort können Sie auf dieselben Platzhalter zugreifen, 

die Ihnen auch in den Einleitungs- und Schlusstexten 

der klassischen Korrespondenzarten zur Verfügung stehen. 

383


A Trennlinie 


A Übertrag 

Bei umfangreichen Vorgängen legt „WISO Mein Büro“ am 

Seitenende und auf der Folgeseite automatisch einen Übertrag 

an - Zwischensumme inklusive. Mithilfe der � Positionsart 

� "Seitenumbruch" können Sie können aber auch 

384 

A Überschrift 


an einer beliebigen anderen Stelle einen manuellen Seitenwechsel 

(mit automatischem Übertrag am Seitenende) 

erzwingen. Für die Addition ausgewählter Positionspreise 

sorgen Sie durch die � Positionsart "Zwischensumme".

U Überweisung/ Überweisungsvorlage 

Falls Sie ein � Online-Banking-Konto eingerichtet haben, 

können Sie selbstverständlich auch Ihre bargeldlosen 

Bezahlvorgänge mit "WISO Mein Büro" abwickeln. Dafür 

steht unter "Finanzen" der separate Programmbereich 

"Überweisung" zur Verfügung: 


Die Handhabung ist wesentlich einfacher und schneller als 

das Ausfüllen eines Papierbelegs - und bietet darüber hinaus 

nützliche Zusatzfunktionen: 

■ Im Feld „Kategorien“ ordnen Sie gleich eine � Buchungskategorie 

zu und passen, falls erforderlich, den 

Vorsteuersatz ("Steuerschlüssel") an. Auf diese Weise 

erledigen Sie mit ein, zwei Mausklicks alle erforderlichen 

Buchführungsaufgaben, die mit diesem Vorgang 

verbunden sind: Sobald der Vorgang auf dem elektronischen 

Kontoauszug auftaucht, weiß das Programm, 

wie er steuerlich zu behandeln ist. 

■ Falls es sich um eine Überweisung handelt, die so oder 

so ähnlich häufiger vorkommt, setzen Sie ein Häkchen 

vor die Option "Daten als Vorlage speichern". 

■ Wenn Sie die nächste Überweisung an denselben "Begünstigten" 

ausfüllen, rufen Sie die gespeicherten Angaben 

über den Link "aus Vorlage übernehmen" ab. Sie 

brauchen dann nur noch den Betrag einzugeben und 

ggf. den Buchungstext zu aktualisieren. 

385


386 

Info 

Lastschriften als Inkasso-Turbo 

Abbuchungsaufträge und Einzugsermächtigungen 

beschleunigen den Ausgleich � „Offener Posten“ erheblich. 

Noch schneller erledigen Sie das Forderungs- 

Inkasso mithilfe des � Lastschrift-Moduls. 

U Umsatzsteuer 

Umsatzsteuer ist die unter Geschäftsleuten übliche Bezeichnung 

für die Mehrwertsteuer. Anders als ein Verbraucher 

braucht sich ein umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer 

bei seinen betrieblichen Einkäufen keine Gedanken 

um den Mehrwertsteuer-Anteil zu machen: Er zieht ihn als 

sogenannte Vorsteuer von seinen eigenen Umsatzsteuer- 

Einnahmen ab. Bei Licht betrachtet nehmen Sie als Un- 

Umsatz 

� Allgemeine Geschäftsentwicklung 

U Umsätze abrufen 

� Online-Banking 

ternehmer oder Freiberufler dem Finanzamt damit also 

„nur“ die Arbeit des Steuereintreibens ab. Getragen wird 

die Steuerlast letztlich immer von den Endverbrauchern. 

Die Arbeit haben jedoch Sie damit: Einmal pro Monat oder 

Vierteljahr verlangt der Fiskus von Ihnen eine � Umsatzsteuervoranmeldung.

U Umsatzsteuererklärung 

Am Ende des Jahres erstellen Sie auf Basis der Umsatzsteuervoranmeldungen 

des laufenden Jahres eine abschließende 

Jahres-Umsatzsteuererklärung. Die reichen Sie im 

Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung zusammen mit 

Ihrer � Einnahmenüberschussrechnung und dem � Anlagenverzeichnis 

beim Finanzamt ein. 

Mit "WISO Mein Büro" drucken Sie Ihre jährliche Umsatzsteuererklärung 

ganz bequem auf das amtliche Formular. 

Sie finden den Vordruck im Bereich "Finanzen" unter den 

"Steuer-Auswertungen": 


Sie wählen lediglich das Buchungsjahr und lassen dann 

die erforderlichen Daten „aus Buchungen ermitteln“. Falls 

Sie die Formularfelder ausnahmsweise manuell ausfüllen 

möchten, steht Ihnen alternativ die Option „Nicht aus Buchungen 

ermitteln“ zur Verfügung. Nachdem Sie den ausgefüllten 

Vordruck am Bildschirm überprüft haben, können 

Sie Ihre Steuererklärung drucken und ans Finanzamt schicken. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Umsatzsteuererklärung 

über die eingebaute Elster-Schnittstelle online 

an den Finanzamtsserver zu übermitteln. Dafür benötigten 

Sie eine Internetverbindung. 

387


Umsatzsteueridentifikationsnummer 

Die Umsatzsteueridentnummer war ursprünglich nur für 

grenzüberschreitende Geschäfte innerhalb der EU gedacht. 

Inzwischen leistet sie aber auch Unternehmern gute Dienste, 

die gar nichts mit Auslandskunden oder -lieferanten zu 

tun haben: Die Kennung stellt nämlich einen vollwertigen 

Ersatz für die finanzamtsbezogene Steuernummer dar. Diese 

Steuernummer ist bei vielen Freiberuflern und Kleinunternehmern 

identisch mit der persönlichen Steuernummer. 

Deren Veröffentlichung ist für diese Personengruppe unter 

U Umsatzsteuervoranmeldung 

Im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung teilen Sie dem 

Finanzamt mit, ... 

■ wie hoch im vorangegangenen Monat bzw. Vierteljahr 

Ihre Umsatzsteuereinnahmen waren und 

■ wie viel Vorsteuern Sie bezahlt haben. 

Die ermittelte Differenz stellt die Umsatzsteuer-Zahllast dar, 

die Sie unaufgefordert ans Finanzamt überweisen müssen. 

Da die eingenommene Umsatzsteuer in Ihren Umsatzerlö- 

388 

Datenschutzgesichtspunkten also nicht unbedingt empfehlenswert. 

Bei „WISO Mein Büro“ geben Sie die beiden Steuernummern 

unter „Stammdaten“ - „Meine Firma“ - „Firmendaten“ 

ein. Welche Steuernummer auf Ihre Geschäftsbriefe 

gedruckt werden soll, legen Sie fest, wenn Sie Ihr � Briefpapier 

gestalten. 

sen und die bezahlte in Ihren Betriebsausgaben enthalten 

sind, hängen die Buchungen für die Umsatzsteuermeldung 

ganz eng mit der � Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) 

zusammen, die Sie im Rahmen der Einkommensteuererklärung 

vorlegen müssen. Obwohl die EÜR erst am Jahresende 

fällig ist, muss sie von umsatzsteuerpflichtigen Selbstständigen 

also ständig auf dem Laufenden gehalten werden. 

Zum Glück erledigen Sie mit "WISO Mein Büro" all das in 

einem Aufwasch: Während Sie eine Einnahme oder Ausga-

e auf Ihrem � Bankkonto, im � Kassenbuch oder auch 

in der Rechnungs-Übersicht einer � Buchungskategorie 

zuordnen, legen Sie nämlich gleichzeitig den Steuersatz 

fest. Das geschieht normalerweise sogar automatisch. 

Sie sollten beim � Zuordnen nur darauf achten, ob der 

voreingestellte Steuersatz im Einzelfall auch genauso auf 

der Rechnung ausgewiesen ist. Durch einen einzigen Buchungsvorgang 

teilen Sie "WISO Mein Büro" mit, welcher 

Teil einer Zahlung für die Einkommensteuer wichtig ist und 

welcher für die Umsatzsteuer: 

Wenn die nächste Umsatzsteuervoranmeldung fällig ist, 

rufen Sie das Formular über den Menüpunkt � "Finanzen" 

� "Steuervordrucke" auf. Nachdem das Programm den 


Vordruck automatisch mit den ermittelten Daten gefüllt 

hat, drucken Sie ihn aus - oder schicken die Daten gleich 

per � Elster-Schnittstelle auf elektronischem Weg ans Finanzamt. 

Info 

Meldung = Zahlung 

Nicht vergessen: Zugleich mit der Voranmeldung 

ist die Differenz aus eingenommener und gezahlter 

Umsatzsteuer (die sogenannte Umsatzsteuer-Zahllast) 

fällig. Sofern das Finanzamt keine Einzugsermächtigung 

für Ihr Bankkonto hat, müssen Sie ohne weitere 

Aufforderung eine � Überweisung auf den Weg bringen. 

Falls Sie ausnahmsweise mehr Vorsteuer gezahlt 

als Umsatzsteuer eingenommen haben, bekommen Sie 

Ihr Guthaben (den Umsatzsteuer-“Überhang“) dafür 

aber umgekehrt auch anstandslos erstattet. 

389


Unternehmer-Wiki 

Das „Unternehmer-Wiki“ von „WISO Mein Büro“ ist ein praxisnaher 

Werkzeugkasten für Unternehmer, Freiberufler, Angestellte 

mit Nebenerwerb, Gründer, Geschäftsführer, Kaufleute 

und alle anderen Interessierten. Initiator ist die Buhl 

Data Service GmbH, die auch die technische Infrastruktur 

M Verkauf 

Im Arbeitsbereich „Verkauf“ finden Sie die Standard-Vorgangsarten 

„Angebote“, „Aufträge“, „Lieferscheine“, „Rechnungen“ 

sowie � Abo-Rechnungen. Unterstützt werden 

Sie bei Ihren Vertriebsanstrengungen außerdem durch 

zahlreiche Automatikfunktionen in der Kunden-, Artikel- 

und Lagerverwaltung: 

■ Da das Programm die Arbeit mit mehreren � Preislisten 

ermöglicht, gewähren Sie Ihren Kunden unterschiedliche 

Konditionen, ohne im Einzelfall komplizierte 

Rabattstaffeln bemühen zu müssen. 

390 

für dieses Projekt bereitstellt. Die Artikel werden von freien 

Autoren verfasst. Gute Autorinnen und Autoren, die ihr 

Praxis-Wissen mit anderen teilen möchten, sind jederzeit 

willkommen. Sie finden die Frage- und Antwortsammlung 

im Internet unter http://www.unternehmerwiki.de. 

■ Ein Blick auf die im Hintergrund laufend aktualisierten 

� Lagerbestände sorgt dafür, dass Sie Ihren Kunden 

keine unhaltbaren Lieferversprechen machen. 

■ Automatisch erzeugte � Bestellvorschläge schließlich 

sorgen dafür, dass Sie eingegangene Lieferverpflichtungen 

auch einhalten können.

A Verkaufspreise 

Mit „WISO Mein Büro“ können Sie Ihre Verkaufspreise bequem 

nach Kunden und / oder Abnahmemengen differenzieren. 

Damit Sie das nicht von Fall zu Fall beim Anlegen 

von Angeboten oder Rechnungen per Hand erledigen müssen, 

gibt es in den Artikel-Stammdaten die � Karteikarte 

"Preise": Dort legen Sie die "Verkaufspreise für diesen 

Artikel" fest: Vorbereitet ist immer ein Stückpreis für alle 

Kunden. Über die Schaltfläche "Neue Zeile einfügen" ergänzen 

Sie zusätzliche Kriterien. So legen Sie Sonderpreise 

für bestimmte Kunden oder Abnahmemengen fest: 


Wichtig 

Sofern die allgemeinen Mengenrabatte günstiger sind 

als die Einzelkundenpreise, müssen Sie bei den betreffenden 

Kunden gesonderte Mengenrabatte einrichten. 

391


U Verrechnungskonto 

Mit „WISO Mein Büro“ können Sie ein � Kassenbuch und 

� Bankkonten führen - müssen es aber nicht. Wenn Sie 

ohne echte Finanzkonten arbeiten wollen, benötigt das 

Programm für seine interne Logik ein virtuelles Konto. Die- 

U Verwendung 

Sie können Ihre Einnahmen und Ausgaben nicht nur den 

steuerlichen � Buchungskategorien sowie � "Kosten- 

und Erlösarten" zuordnen, sondern auch "Verwendungen" 

zuweisen: 

392 

se Funktion übernimmt das Verrechnungskonto. Sie finden 

es im Bereich � Finanzen. Die � Zuordnung von � Buchungskategorien 

funktioniert genauso wie beim � Kassenbuch 

oder einem � Offline-Konto. 

Damit ordnen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben bei Bedarf 

bestimmten Produkten, Dienstleistungen oder einzelnen 

Projekten zu. Deren Erfolg können Sie sich jederzeit unter 

„Auswertungen“ - „Kosten/Verwendungen“ detailliert anzeigen 

lassen. 

Bitte beachten Sie: Bei Auswahl der Kategorie 

„Zahlung vom Kunden“ wird im Zahlungsdialog keine 

Verwendungs-Auswahl eingeblendet. Hintergrund: Um den 

Eingabeaufwand zu verringern, lässt sich die Verwendung 

von vornherein in der Rechnung zuweisen. Sie finden die 

Eingabemöglichkeit im Register „Eingabemaske“:

Volltextsuche 

Das Suchfeld in der Menüleiste am oberen rechten Rand 

des Programmfensters („Suche Kunde/Lieferant: Suchbegriff 

hier eingeben“) ermöglicht Ihnen jederzeit die blitzschnelle 

Volltextsuche in den wichtigsten Feldern Ihrer 

Kunden- und Lieferantendaten (Firma, Vorname, Nachname, 

Straße, Ort). Die praktische Mein-Büro-Suchmaschine 

findet dabei beliebige Textketten - ganz gleich, an welcher 

Stelle des Feldinhaltes sie enthalten sind: 


Auf diese Weise weiß das Programm bei Zuordnung der 

Zahlung zu einer bestimmten Rechnung sofort, um welche 

Verwendung es sich handelt. Falls Sie bei Rechnungsstellung 

versäumt haben, dem Vorgang die passende „Verwendung“ 

zuzuordnen, können Sie das später jederzeit nachholen. 

393


Sie können die bequeme Volltextsuche auch über den 

gleichnamigen Link im Arbeitsbereich „Stammdaten“ 

- „Kunden“ bzw. „Lieferanten“ aufrufen. Die dort untergebrachte 

feldbezogene � Suche bietet weitere Recherchemöglichkeiten 

(z.B. Suche nach Kundennummern, Postleitzahlen 

oder Telefonnummern). 

A Vorgangsbezogene Textpassage 

In der Artikel-Datenbank von „WISO Mein Büro“ ordnen Sie 

bei Bedarf ein und demselben Artikel je nach Vorgangsart 

unterschiedliche Artikelbeschreibungen zu. Auf diese Weise 

verwenden Sie zum Beispiel in Ihren Angeboten ausführliche, 

werbewirksame Artikelbeschreibungen und in 

Ihren Rechnungen ganz schlichte Positionstexte. 

Um diesen Vorgang zu automatisieren, tragen Sie im Arbeitsbereich 

„Stammdaten“ - „Artikel“ unter „Artikelbeschreibung“ 

von vornherein mehrere Textalternativen ein. 

Per Mausklick auf die Schaltfläche „Vorgangsbezogene 

Textpassage“ fügen Sie Start- und Stopp-Marken („Tags“) 

ein, durch die jeweils Beginn und Ende des Angebots-, 

Rechnungs- und / oder Bestelltextes markiert sind (z. B. 

394 

w 

Tipp 

Wird die Suchleiste oberhalb Ihrer Kunden- oder 

Lieferantentabelle nicht angezeigt, blenden Sie sie mit 

einem Mausklick auf das Lupensymbol ein. 

„[Angebot] Text für Angebote [/Angebot]“ oder [Rechnung] 

Text für Rechnungen [/Rechnung]“). Den Platzhalter „Text 

für Angebote / Rechnungen / Bestellungen“ ersetzen Sie 

anschließend durch die Formulierungen, die das Programm 

bei dem betreffenden Artikel je nach Vorgangsart als Positionstext 

verwenden soll:

A Vorgänge 

Im Arbeitsbereich „Vorgänge“ erstellen, bearbeiten und 

überwachen Sie � Angebote, � Rechnungen und � Bestellungen. 

P Vorlagen-Designer 

Mithilfe des eingebauten „Vorlagen-Designers“ passen Sie 

die zusammen mit „WISO Mein Büro“ gelieferten Dokumentvorlagen 

bei Bedarf ganz genau an Ihre Vorstellungen 

und die Besonderheiten Ihres Betriebs an - vom einfachen 

Geschäftsbrief über Angebote und Auftragsbestätigungen 

bis hin zu Rechnungen, Lieferscheinen und Mahnungen. 

Während Sie in der Basisversion mit dem komfortablen 

„Briefpapier-Gestalter“ nur Einfluss auf das Layout und die 

Standard-Informationen im Kopf- und Fußbereich von Geschäftsbriefen 

nehmen, sind die Änderungsmöglichkeiten 

beim Vorlagen-Designer praktisch unbegrenzt. Sie finden 

das mächtige Design-Modul im Menü „Stammdaten“: 


Vorlagen 

� Textbausteine 

395


396 

Info 

Versuch macht klug! 

Der Funktionsumfang des Vorlagen-Designers ist riesig. 

Bevor Sie Änderungen an den mitgelieferten Dokumentvorlagen 

vornehmen, sollten Sie unbedingt ausgiebige 

Tests mit „Neuen Vorlagen“ unternehmen. 

w 

Praxistipp 

In unserem Onlineshop stehen komplette Vorlagen-Sets 

zum Download bereit, die auf die Anforderungen bestimmter 

Branchen und spezielle Anwenderwünsche zugeschnitten 

sind. 

Das gilt vor allem dann, wenn Sie bislang noch keine Erfahrung 

mit dem Erzeugen solcher Datenbank-“Reports“ haben. 

Sie können Testdateien in beliebiger Zahl auf Grundlage 

bestehender Standard-Dokumente anlegen: 

Keine Sorge: Falls Sie bei Ihren Experimenten aus Versehen 

doch einmal eine der Programmvorlagen durcheinanderbringen, 

ist das auch kein Beinbruch. Per Mausklick 

auf die Funktion „Ausgewählte Vorlage wiederherstellen“ 

kehren Sie jederzeit wieder zum Ursprungszustand 

zurück. 

Auf diese Weise sparen Sie sich das manuelle Bearbeiten 

der Standard-Vorlagen. Einzelheiten können Sie unter � 

„Online-Vorlagen“ nachlesen.

Text- und Grafikelemente aller Art lassen sich mit dem 

Vorlagen-Designer an jeder beliebigen Stelle der Seite 

platzieren. Die Inhalte können Sie dabei fest vorgeben 

oder durch Einfügen von „Variablen“ mit den Inhalten Ihrer 

Firmen-Datenbank (z. B. Kundennamen, Adressen oder 

Vorgangsinformationen) oder mit Systemvariablen füllen 

(z. B. Datums- und Zeitangaben, Dateinamen oder Seitenzahlen). 

Selbst Rechenoperationen sind möglich. Standardmäßig 

arbeiten Sie in der „Entwurf“-Ansicht. Über die 

unterhalb der Menüleiste befindlichen Register aber auch 

jederzeit zu einer „Vorschau“ oder der Ansicht „Berechnungen“ 

wechseln. 

Die Seitenansicht „Entwurf“ besteht neben den Titel-, 

Kopf- und Fußbereichen aus ... 

■ dem „Gruppenkopf“ (dorthin gehören zum Beispiel die 

Spaltenüberschriften von Angebots- oder Rechnungs- 

Positionen), 

■ dem „Detailbereich“ (hier befinden sich üblicherweise 

die Inhalte der einzelnen Vorgangs-Positionen) und 

■ dem „Gruppenfuß“ (in dem oft die Summen-Zeilen, 

Angaben zur Mehrwertsteuer und Zahlungsbedingungen 

untergebracht werden). 


In allen Bereichen können unterschiedliche Elemente wie 

z. B. Grafiken oder Textfelder frei platziert werden. Dabei 

haben Sie in jedem Fall die Wahl, ob Sie feste Inhalte vorgeben 

oder die einzelnen Felder mit den Inhalten aus der 

Datenbank dynamisch füllen lassen: 

In der der angezeigten Bildschirmansicht eines Rechnungsentwurfs 

aus den Demodaten ist zum Beispiel der Begriff 

„Sachbearbeiter/in“ als unveränderlicher Text vorgegeben, 

während sich hinter „Steffen Peter“ in Wirklichkeit die Variable 

„M_EMPLOYEE_NAMECOMPLETE“ (= vollständiger 

Mitarbeitername) verbirgt. 

Mithilfe der linken Symbolleiste fügen Sie statische Feld- 

Inhalte ein, mit der rechten Symbolleiste dynamische: 

397


Nachdem Sie zum Beispiel auf das linke Textsymbol („A“) 

geklickt haben, legen Sie durch einen zweiten Mausklick in 

die Entwurfsansicht fest, an welcher Stelle der Seite das 

Element eingefügt werden soll. Den gewünschten Text geben 

Sie anschließend im Eingabefeld oben links unterhalb 

der Symbolleiste ein. Arbeiten Sie hingegen mit den Datenbank-Variablen 

(z. B. dem Textsymbol „A“ aus der rechten 

Symbolleiste), finden Sie statt des Eingabefeldes links oben 

unterhalb der Symbolleiste ein Auswahlmenü. Mit dessen 

Hilfe wählen Sie das gewünschte Datenbankfeld aus. 

398 

w 

Tipp 

Kopieren statt einfügen 

Anstatt neue Elemente einzufügen, können Sie vorhandene 

auch markieren (= anklicken) und über „Bearbeiten“ 

- „Kopieren“ (= STRG+C) sowie „Bearbeiten“ 

- „Einfügen“ (= STRG+V) duplizieren und dann per 

Ziehen und Ablegen mit der Maus an die gewünschte 

Stelle verschieben. 

Unabhängig davon, ob es sich um neue oder kopierte, statische 

oder dynamische Inhalte handelt, lassen sich die 

Eigenschaften der meisten Elemente in Farbe, Größe oder 

Position verändern. Durch Linien und geometrischen Formen 

gliedern Sie Ihre Dokumentvorlagen darüber hinaus 

ganz nach Belieben. Mithilfe der Registerkarte „Vorschau“ 

schließlich können Sie sich jederzeit anzeigen lassen, welche 

Auswirkungen Ihre Eingaben auf die Darstellung Ihres 

Dokuments haben. 

Info 

Alle Variablen auf einen Blick 

Eine vollständige Liste aller Datenbankfelder finden 

Sie im Anhang zu diesem Bedienbuch. 

U Vorsteuer 

� Umsatzsteuer

U Zahlungen Bank / Kasse 

Die Bewegungen auf Ihren Geldkonten überwachen Sie im 

Bereich � "Finanzen" - "Zahlungen Bank / Kasse". Falls Sie 

kein � Bankkonto oder � Kassenbuch eingerichtet haben, 

A Zahlungsbedingungen 

Niemand verlangt von Ihnen, dass Sie ein komplettes vierstufiges 

Mahnverfahren durchlaufen. Unter „Stammdaten“ - 

„Zahlungsbedingungen“ passen Sie die Voreinstellungen des 

Programms ganz genau an Ihren persönlichen Mahnstil an: 


werden die Buchungsvorgänge auf dem � Verrechnungskonto 

aufgezeichnet. 

399


Auch die Textbausteine der einzelnen Mahnstufen können 

Sie an Ihre eigenen Vorstellungen anpassen: Per Mausklick 

auf den gleichnamigen Link öffnen Sie die Karteikarte 

A Zahlungserinnerung 

Jede � Mahnung ist eine Zahlungserinnerung - und umgekehrt. 

Die Mahnung vor der "1. Mahnung" heißt unter 

Geschäftsleuten traditionell "Zahlungserinnerung". Von 

P Zeitplan 

Zusätzlich zur allgemeinen Termin- und Aufgabenverwaltung 

steht Ihnen ab der Professional-Version von „WISO 

Mein Büro“ ein „Zeitplan“-Modul zur Verfügung: Mit dessen 

Hilfe behalten Sie auch bei größeren Projekten den 

Überblick über den zeitlichen Ablauf und die wechselseitige 

Abhängigkeit der anfallenden Aufgaben. Sie können das 

400 

„Mahnungen“ im Textbaustein-Editor. Sie finden diesen 

Eingabedialog aber auch im Menü „Stammdaten“ - „Textbausteine 

u. Vorlagen“ im Register „Mahnungen“. 

rechtlicher Bedeutung ist jedoch weder die Bezeichnung 

noch die Anzahl der einzelnen Mahnstufen. Weitere Einzelheiten 

finden Sie unter dem Stichwort � Mahnung. 

vielseitige Planungswerkzeug aber auch für andere Verwaltungszwecke 

nutzen - zum Beispiel, um Urlaubspläne zu 

erstellen, Raumbelegungen im Auge zu behalten oder den 

Verleih von Werkzeugen, Fahrzeugen, oder technischen 

Geräten zu überwachen. Sie finden den praktischen Zeitplan 

im Arbeitsbereich „Office“:

Die Plan-Ansicht unterscheidet zwischen: 

■ „Zeitplänen“ (Sie können mehrere verschiedene Projekte 

separat planen oder auch ein Großprojekt in 

mehrere kleine Häppchen aufteilen), 

■ „Objekten“ (das sind die einzelnen Zeitplan-Zeilen, in 

denen sachlich zusammenhängende und zeitlich aufeinander 

folgende Aufgaben nacheinander angezeigt 

werden), 


■ „Belegungen“ (das sind die einzelnen Aufgaben, die 

Sie den übergeordneten Objekten bei Bedarf zuordnen) 

sowie 

■ „Sonderzeiten“ (das sind zum Beispiel Messezeiten 

oder Betriebsferien). 

Einen neuen Zeitplan legen Sie per Mausklick auf die 

„Zeitplan“-Schaltfläche an, die Sie unter der Überschrift 

„Zeitpläne“ finden. Auf dem gleichen Weg wechseln Sie 

zwischen bereits bestehenden Plänen. Neue Objekte erstellen 

Sie, indem Sie doppelt auf bereits vorhandene Objekte 

klicken. Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster „Zeitplan 

definieren“: Im leeren Feld unterhalb der Spaltenüberschrift 

„Bezeichnung“ geben Sie die den Namen Ihres neuen 

Objekts ein (z. B. „Entwurf Plakate“). Auf die Reihenfolge 

der Zeitplanzeilen nehmen Sie bei Bedarf über die 

Schaltflächen „aufwärts“ / „abwärts“ sowie „Alphabetisch 

sortieren“ Einfluss: 

401


Besonders praktisch: Je nachdem, wie zeitgenau die einzelnen 

Aktivitäten geplant werden sollen, legen Sie von 

vornherein das automatische „Zeitraster der Belegungen“ 

fest. Der mögliche Zeithorizont reicht von 15 Minuten bis 

zu einer Woche. Angenommen, Sie entscheiden sich für ein 

Zeitintervall von „1 Tag“, dann können Sie nur taggenaue 

Start- und Endtermine festlegen. 

402 

Bitte beachten Sie: Pro Zeitplan ist grundsätzlich 

nur ein Zeitraster möglich. Falls Sie im Rahmen eines 

ansonsten taggenauen Projekts (z. B. der Vorbereitung 

einer Hausmesse) eine bestimmte Aufgabe minutengenau 

planen wollen (z. B. den Ablauf der Hausmesse), legen Sie 

dafür einfach einen separaten Zeitplan an. 

Die Anzeigegenauigkeit ist vom Zeitraster Ihrer Zeitpläne 

übrigens unabhängig: Per Mausklick auf die Schaltfläche 

„Tagesbreite vergrößern“ bzw. „Tagesbreite verringern“ 

passen Sie die Bildschirmanzeige jeweils an Ihren aktuellen 

Informationsbedarf an. Auch auf die Zeilenhöhe haben 

Sie bei Bedarf Einfluss: Dazu zeigen Sie mit der Maus auf 

eine der unteren Zeilenbegrenzungen in der Objektliste (am 

linken Rand Ihres Zeitplans) bis ein Doppelpfeil erscheint, 

halten die linke Maustaste fest und ziehen die Begrenzung 

nach oben oder unten: Entsprechend vergrößert oder verkleinert 

sich die Zeilenhöhe.

w 

Tipp 

Importieren statt Eintippen 

Anstatt die Zeilen eines neuen Zeitplans einzeln von 

Hand zu erfassen, können Sie die Objekte in vielen 

Fällen aus bestehenden Listen importieren. Per 

Mausklick auf die Schaltfläche „Zeilen übernehmen 

aus Bereich“ (vgl. Abbildung auf der vorherigen Seite) 

greifen Sie auf die Inhalte ... 

■ mehrerer Mein-Büro-Datenbanken zu (z. B. Mitarbeiter, 

Anlagenverzeichnis, Kunden- und Artikelkategorien, 

Auftrags-, Kosten- und Erlösarten), 

■ beliebiger Text-Dateien und sogar 

■ der Windows-Zwischenablage zu. 

Auf diese Weise ist die grundlegende Struktur neuer 

Ablauf-, Belegungs- oder Verleihpläne und ähnlicher 

Überwachungslisten blitzschnell erstellt. 

Nachdem Sie die vorläufige Objekt-Definition mit „OK“ abgeschlossen 

haben, landen Sie wieder in der Plan-Ansicht. 


Über die Schaltfläche „ Neue Belegung ...“ tragen 

Sie anschließend die Details der einzelnen Aufgaben ein, 

insbesondere ... 

■ die Zuordnung zum übergeordneten Objekt 

■ die Aufgaben-Beschreibung, 

■ den Anfangs- und Endzeitpunkt sowie 

■ die Text- und Balkenfarbe für die Anzeige in der Zeitplan-Ansicht: 

403


Sie können sich die Eingabe sogar noch einfacher machen: 

Indem Sie im Übersichtsplan mit gedrückter linker Maustaste 

den Zeitraum markieren, der für die Erledigung der 

Aufgabe erforderlich ist, öffnen Sie das Belegungs-Fenster 

gleich mit den richtigen Anfangs- und Enddaten. 

Ebenfalls per Maus definieren Sie bei Bedarf die „Sonderzeiten“: 

Streichen Sie bei gedrückter linker Maustaste über 

den gewünschten Zeitraum in der Zeile „Sonderzeiten“ - 

und schon öffnet sich eine Eingabemaske, in der Anfangs- 

und Endtermine bereits eingetragen sind. Sie brauchen 

nur noch die Bezeichnung und, sofern gewünscht, eine 

Beschreibung der Sonderzeit einzutragen und die Balken- 

Farbe im Zeitplan festzulegen: 

U Zuordnen 

Eine ganz besonders schnelle und bequeme Art der Buchführung 

ermöglicht „WISO Mein Büro“ mit dem Kontextmenü-Befehl 

„Zuordnen“: Ein Rechtsklick auf einen Zahlungsvorgang 

eines Geldkontos genügt und schon können 

404 

w 

Tipp 

Wenn Ihnen die „Ziehtechnik“ mit der linken Maustaste 

unvertraut ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste 

in die „Sonderzeiten“-Zeile und öffnen die gleiche Eingabemaske 

über die Schaltfläche „Neue Sonderzeit“. 

Sie die passende � Buchungskategorie zuweisen. Dabei 

sind nur die Untermenüs aktiv, die auf den jeweiligen Vorgang 

zutreffen:

Bitte achten Sie bei dieser Buchführungs-Abkürzung darauf, 

dass der richtige Steuersatz angezeigt wird. Sollte 

die korrekte Buchung auf diesem Weg nicht möglich sein, 

öffnen Sie das Dialogfenster „Zahlung“ per Doppelklick auf 

den Listeneintrag und nehmen die Zuordnung in der Kategorien-Liste 

vor. Falls Sie beim Zuordnen eine Buchungskategorie 

vermissen, klicken Sie auf „Weitere“ am unteren 

Ende der Kategorien-Liste. 


Info 

Zuordnung korrigieren 

Falls Sie feststellen, dass Ihnen bei einer Zuordnung 

ein Fehler unterlaufen ist, stellt auch das keinen 

Beinbruch dar: Sie öffnen den betreffenden Zahlungsvorgang, 

wählen in der Kategorien-Liste die richtige 

� Buchungskategorie und schließen die Korrektur per 

Mausklick auf „ OK“ ab. Stornobuchungen und 

ähnliche buchhalterische Feinheiten kennt „WISO Mein 

Büro“ nicht. Die erwartet das Finanzamt bei der � 

Einnahmenüberschussrechnung aber auch gar nicht. 

Warum also umständlich, wenn es auch einfach geht!? 

Einen wichtigen Sonderfall beim Zuordnen stellen die � 

Abschreibungen dar: Angenommen, Sie kaufen ein neues 

Notebook. Unter "Finanzen" taucht der Bezahlvorgang 

dann als Ausgabe auf Ihrem � Bankkonto oder im � 

Kassenbuch auf. Da Sie den Kaufpreis im laufenden Jahr 

nur teilweise als Betriebsausgabe geltend machen dürfen, 

können Sie ihn nicht kurzerhand einer Ausgabenkategorie 

zuordnen. Stattdessen wählen Sie den Eintrag "Einkauf von 

405


Anlagenvermögen" in der Kategorien-Liste. Daraufhin wird 

die Schaltfläche "Anlage zuordnen" eingeblendet, über die 

Sie Ihr Anlagenverzeichnis öffnen und das "neue Anlagengut 

definieren" können: 

U Zuordnungs-Assistent 

Der Zuordnungs-Assistent beschleunigt das „Buchen“ 

mehrerer Zahlvorgänge hintereinander weg. Bei einem 

Online-Konto bietet der Assistent seine Dienste sogar ganz 

von selbst an: Sobald die Funktion „Umsätze abrufen“ abgeschlossen 

ist, öffnet sich automatisch das Dialogfenster 

„Zahlung“. Darin ist bereits der erste noch nicht zugeord- 

406 

Unter dem Stichwort � "Abschreibungen" wird das Buchen 

neuer Vermögensbestandteile Schritt für Schritt erklärt. 

nete Zahlungsvorgang geöffnet. Außerdem findet sich in 

vielen Fällen bereits ein Vorschlag für eine passende � 

Buchungskategorie. In folgendem Zahlungsbeispiel hat 

das Programm aus dem Zahlungsempfänger, dem Online- 

Buchhändler "Amazon", gefolgert, dass es sich um den Kauf 

von Zeitschriften oder Büchern gehandelt hat:

Wenn Sie den Vorschlag übernehmen wollen, klicken Sie 

auf „ Nächster“ und schon können Sie den folgenden 

Vorgang zuordnen: Einfacher und schneller geht Buchführung 

wirklich nicht! 

U Zusammenfassende Meldung 

Falls Sie Waren ins EU-Ausland exportieren, müssen Sie 

beim Bundeszentralamt für Steuern bis zum 10. Tag nach 

Ablauf jedes Quartals eine „Zusammenfassende Meldung“ 

abgeben. Auf dem amtlichen Formular machen Sie Anga- 


Fehlt ein Zuordnungs-Vorschlag oder passt er nicht auf 

den Vorgang, klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorschlag 

verwerfen“ und wählen die richtige Buchungskategorie 

aus der üblichen Kategorien-Liste. Auch diese Prozedur ist 

im Handumdrehen erledigt. Sie können den Zuordnungs- 

Assistenten jederzeit abbrechen und ihn bei nächster Gelegenheit 

über das Kontextmenü, die Schaltfläche „Weitere 

Funktionen“ oder wieder aufrufen und Ihre Buchungen 

fortsetzen. 

ben über die Umsatzsteueridentifikationsnummern Ihrer 

Geschäftspartner, die erzielten Umsätze und eventuelle 

„Dreiecksgeschäfte“. Sie finden den Vordruck unter „Finanzen“ 

- „Steuer-Auswertungen“: 

407


408 

w 

Tipp 

Ausführliche Informationen zu diesem und vielen 

anderen wichtigen Steuer- und Buchführungsthemen 

finden Sie in der interaktiven Kontexthilfe, die Sie 

über die blauen „Hinweis“-Links im Arbeitsbereich 

„Finanzen“ - „Steuerauswertungen“ aufrufen. Die 

Startseite der Buchführungs-Hilfe lässt sich außerdem 

über den Menüpunkt „Hilfe“ - „Erste Hilfe: Buchführung 

& Steuern“ öffnen.

Fazit 

Im Kapitel „Eines für alles!“ haben wir Ihnen „Business ohne 

Bilanzbuchhalter“ versprochen und angekündigt, dass auch 

Nicht-Kaufleute mit „WISO Mein Büro“ schnell Erfolgserlebnisse 

haben. Nun haben Sie Erfahrungen mit dem Programm 

gesammelt und möglicherweise bereits Ihre erste 

Steuererklärungen gemacht. 

Fazit 

Haben wir zu viel versprochen? Mit welchen unerwarteten 

Hürden haben Sie gekämpft? Lassen Sie uns an Ihren 

Erfahrungen teilhaben - auf dass „WISO Mein Büro“ noch 

einfacher und komfortabler für Sie wird. 

409


Stichwortverzeichnis 

A 

Abbuchungsauftrag .................................................... 317 

Abo-Rechnung ............................................................ 209 

Abschlagsdefinition bei Auftragsbestätigung ............. 211 

Abschlagsrechnung erstellen ..................................... 212 

Abschlags- und Schlussrechnungen ......................... 210 

Abschlagszahlungen .................................................. 210 

Abschreibung .............................................................. 213 

Abschreibungen .................. 167, 213, 215, 272, 278, 405 

Abschreibungsdetails ................................................. 217 

Abschreibungsmodul .................................................. 166 

Abschreibungstabelle ................................................. 217 

Absenderzeile ......................................................... 87, 88 

Absetzung für Abnutzung ................................... 213, 218 

abweichendes Erlöskonto .......................................... 285 

Administrator ................................................... 84, 85, 305 

Administratorenrechte................................................... 84 

Adresse ......................................................................... 64 

Adresse in ... Landkarte anzeigen .............. 198, 316, 362 

Adressimport ................................................................. 71 

AfA-Tabelle .......................................................... 214, 216 

aktive Daten .......................................................... 32, 226 

410 

Aktive und archivierte Daten zeigen ........................... 224 

Aktivierung ...................................................................... 7 

Aktivierungs-Schlüssel .................................................. 49 

Aktiv- und Passivkonten .............................................. 257 

Aktualitätsgarantie......................................... 51, 219, 290 

Aktualitätsgarantie-Vertrag ............................................ 50 

aktuelle Tabellenansicht ................................................ 37 

Aktuelle Tabellenansicht ............................................. 288 

Alle anzeigen ................................................................. 26 

Alle fälligen Rechnungen erzeugen ............................ 210 

Allgemeine Geschäftsentwicklung ..................... 202, 219 

Alphabetisch sortieren ................................................ 401 

Alternativ-Position ....................................................... 111 

Alternativ-Positionen ................................................... 124 

Ampelschema ............................................................... 23 

Ampelsymbole ............................................................ 135 

Ampel-Symbole........................................................... 244 

Ampelsymbole bei Zahlungsvorgängen .................... 159 

amtliche Formulare ..................................................... 373 

Anfangsbestand buchen ............................................. 163 

Anfangssaldo ...................................................... 163, 337 

Anfrage erstellen ........................................................... 49

Anfrage-Schlüssel ......................................................... 49 

Angebot ............................................... 221, 223, 233, 275 

Angebot in Rechnung umwandeln ............................. 121 

Angebotsnummer ............................................... 106, 127 

Angebotsnummern ....................................................... 63 

Angebotstext ............................................................... 230 

Angebots-Versand ....................................................... 117 

Anlage EÜR ................................................................... 61 

Anlage EÜR .......................................................... 60, 150 

Anlagengut zuordnen ......................................... 166, 216 

Anlagenverzeichnis .... 166, 204, 216, 217, 221, 222, 239, 

279 

Anlageverzeichnis ....................................................... 167 

Anlage zuordnen ......................................................... 406 

Anmerkungen.............................................. 195, 223, 311 

Anpassung .......................................... 109, 130, 225, 367 

Anschaffungsdatum .................................................... 216 

Anschaffungskosten ........................................... 213, 214 

Anschaffungspreis ...................................................... 214 

Anschrift ........................................................................ 88 

Ansicht......................................... 223, 225, 226, 294, 367 

Ansicht drucken .......................................................... 225 

Ansprechpartner ........................................................... 65 

An- und Verkauf von Betriebsvermögen ..................... 166 

Anzahl............................................................................ 40 

Anzeige bei Verbuchungsart 3.................................... 255 


API-Benutzername ...................................................... 345 

API-Berechtigung anfordern ....................................... 346 

API-Zugangsdaten ...................................................... 346 

API-Zugriff ................................................................... 346 

Arbeitskosten ...................................................... 113, 140 

Arbeitsumgebung ......................................................... 53 

Archiv .......................................................................... 359 

Archivieren .................................................................... 32 

archivierte Daten ........................................................... 32 

archivierteDaten .......................................................... 226 

Archivierte Stammdaten reaktivieren .......................... 227 

Archivierung .......................................................... 32, 224 

Archivierung / Archivieren ........................................... 226 

Archivstatus ................................................................. 224 

Art der steuerlichen Verbuchung .................. 58, 255, 306 

Artikel .................................... 80, 106, 128, 228, 278, 357 

Artikelauswahl ..................................... 107, 108, 128, 230 

Artikelbeschreibung .......... 79, 80, 91, 228, 230, 301, 352 

Artikelbeschreibungen ................................................ 394 

Artikelbezeichnung ..................................................... 323 

Artikel-Datenbank.................................................. 77, 228 

Artikel-Importassistent .................................................. 78 

Artikel ist nicht rabattfähig........................................... 357 

Artikelkartei .................................................................... 80 

Artikelkategorien ......................... 107, 203, 219, 228, 231 

411


Artikel kopieren u. bearbeiten ..................................... 228 

Artikel löschen ............................................................. 230 

Artikel neu anlegen ..................................................... 128 

Artikelnummer ........................... 79, 80, 90, 138, 228, 323 

Artikelstamm ......................................... 78, 228, 278, 371 

Artikelstammblatt ........................................................ 232 

Artikel-Stammdaten .................................... 107, 128, 238 

Artikelverwaltung ......................................................... 275 

Aufgaben ......................................................... 63, 67, 232 

Aufgaben verwalten .................................................... 194 

Auflösung .................................................................... 282 

Aufträge ............................................................... 233, 377 

Aufträge erfassen / bearbeiten ................................... 234 

Auftraggeber ............................................................... 304 

Auftraggeber-Konto ..................................................... 321 

Auftrag generiert ......................................................... 122 

Auftragsart ................................................... 146, 203, 219 

Auftragsarten ............................................................... 235 

Auftragsbestätigung .............................................. 25, 118 

Auftragsbestätigung anzeigen .................................... 118 

Auftragsmodul ............................................................. 213 

Auftragsnummer ......................................................... 378 

Auftragsverwaltung ..................................................... 357 

Aufwands- und Ertragskonten .................................... 257 

Ausbaustufen .......... 66, 83, 120, 147, 168, 186, 200, 208 

412 

aus Buchungen ermitteln ............................ 176, 279, 387 

aus den Stammdaten wählen ............................. 125, 188 

Ausdrucksdetails ................................................. 102, 236 

Ausführen .................................................................... 322 

Ausgaben ............................................................ 204, 238 

Ausgaben-Hitliste ................................................ 204, 238 

Ausgabeoptionen .................................................. 57, 237 

Ausgangsrechnungen ................................ 137, 348, 359 

Ausgewählte Vorlage wiederherstellen....................... 396 

ausländische Kunden ................................................. 285 

Auslandskunden ................................................... 57, 237 

Auswertungen 14, 40, 43, 44, 45, 46, 173, 202, 203, 219, 

226, 237, 238, 307, 361, 392 

Auto-Datenfilter ............................................................. 42 

automatische Verarbeitung ......................................... 318 

automatische Verarbeitung (Online) ........................... 319 

B 

Balkengrafik ........................................................ 201, 237 

Bankdaten ..................................................................... 56 

Bankgebühren ............................................................ 322 

Bankkonto ............................. 55, 157, 239, 258, 336, 338 

Bankkonto ohne Online-Banking................................ 157 

Bankleitzahl ......................................................... 156, 240 

Bankname ........................................................... 156, 240 

Bankverbindungen ...................... 155, 156, 240, 337, 340

Bargeld ........................................................................ 303 

Bedingungen..................................................... 29, 42, 76 

Beispiel-Einstellungen ........................................ 199, 361 

Beispiel übernehmen .................................. 199, 316, 361 

Beitragsrechnungen ................................................... 135 

Belegablage ................................................................ 242 

Belegnummer...................................................... 242, 304 

Belegungen ................................................................. 401 

Benutzer ........................................................ 48, 242, 363 

benutzerdefinierte Abfrage ......................................... 264 

Benutzerverwaltung .............................................. 84, 242 

Benutzer wechseln ........................................................ 85 

Berichte ........................................................... 43, 44, 201 

Berichtsansicht .............................................................. 46 

Beschaffungspreise .................................................... 323 

Bestand aktualisieren .................................................. 315 

Bestände aktualisieren ................................ 243, 301, 315 

Bestände erfassen ...................................................... 243 

Bestandsauswertung .................................................. 248 

Bestandsveränderung................................................. 314 

Bestätigungsschreiben ............................................... 118 

Beste Anpassung .......................................................... 39 

Beste Anpassung (alle Spalten) ................................... 39 

Bestellmenge .............................................................. 228 

Bestellnummern ............................................................ 63 


Bestellposition ............................................................. 244 

bestellte Einheiten ....................................................... 312 

Bestellung ................................................... 244, 246, 277 

Bestellungen ............................................................... 223 

Bestellvorgänge .......................................................... 372 

Bestellvorschlag .......................................................... 309 

Bestellvorschläge ........ 245, 246, 277, 312, 313, 371, 390 

Bestellwert ................................................................... 372 

Betrag .......................................................................... 304 

Betreffzeile ................................................................... 188 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ................. 214, 216 

Betriebssystem ............................................................... 7 

Betriebsvermögen ................................................. 58, 253 

betriebswirtschaftliche Auswertungen ........................ 348 

Bewertung ................................................................... 247 

Bewertung anzeigen ................................................... 248 

Bewertungsverfahren .................................................. 248 

Bewirtschaftungsart ............................ 246, 249, 277, 313 

Bezeichnung ............................................................... 401 

Bezugsquellen ............................................................ 323 

blaue Schrift ................................................................ 101 

Brief ......................................... 25, 95, 145, 223, 249, 340 

Briefe kopieren und bearbeiten .................................. 190 

Briefe schreiben .......................................................... 187 

Briefpapier ............................................... 87, 92, 101, 250 

413


Briefpapier gestalten ............................... 79, 87, 250, 367 

Briefpapier-Gestalter ....................... 90, 91, 102, 236, 395 

Briefpapier - Inhalte ....................................................... 90 

Brieftext bearbeiten ..................................................... 382 

Brieftexte ....................................................................... 89 

Brief verfassen............................................................. 187 

Briefversand ................................................................ 191 

Briefvorlage ................................................................. 250 

Briefvorlagen ............................................................... 188 

Bruttobeträgen auf Positionsebene ............................ 141 

Brutto-/Netto-Umstellung ............................................ 115 

Buchen ........................................................................ 406 

Buchführung ................................................. 60, 150, 250 

Buchführungs-Kontexthilfe.......................................... 154 

Buchführungslisten ..................................................... 204 

Buchhaltungsliste........................................................ 177 

Buchung aufteilen ....................................................... 163 

Buchungen .................................................................. 293 

Buchungsautomatik .................................................... 257 

Buchungsdatum.................................................. 158, 250 

Buchungsjahr ...................................................... 176, 387 

Buchungsjournal ................................. 204, 253, 306, 359 

Buchungskategorie ............. 163, 215, 256, 293, 304, 368 

Buchungskategorien ................................... 253, 279, 306 

Bundeszentralamt für Steuern .................................... 407 

414 

C 

Chipkarte ............................................................... 55, 338 

CSV-Datei .................................................................... 258 

D 

DATANORM-Schnittstelle .............................................. 83 

Datei ............................................ 242, 261, 265, 281, 359 

Dateiimport-Assistent .......................................... 258, 264 

Dateisystem................................................................. 197 

Daten als Vorlage speichern ............................... 162, 385 

Datenanalyse .......................................................... 37, 40 

Datenaustausch ............................................................ 37 

Datenbankfelder .............................................. 29, 35, 398 

Datenbank reorganisieren .......................................... 262 

Datenerfassung ............................................................. 80 

Daten-Export ....................................................... 206, 288 

Datenexport-Service ................................................... 207 

Datenfilter .................................................... 184, 262, 374 

Daten-Filter .................................................................. 224 

Datenfilter erzeugen / anpassen ................................. 264 

Datenformat .................................................................. 44 

Datenimport ................................................................ 264 

Daten-Import ............................................... 68, 70, 73, 82 

Datenimport-Assistent ................................................... 70 

Datenimport-Assistenten..................................... 264, 265 

Datenquelle ............................................................. 40, 42

Daten sichern .............................................................. 259 

Datensicherung ........................................................... 259 

Daten-Teilmengen ......................................................... 27 

Datenübernahme ...................................... 68, 72, 82, 258 

Daten wiederherstellen ............................................... 261 

Datev ........................................................................... 254 

DATEV ........................................................... 60, 150, 267 

DATEV-Format ..................................................... 267, 291 

Datev-Schnittstelle .............................................. 267, 292 

DATEV-Schnittstelle..................................................... 186 

Dauerfristverlängerung ................. 61, 175, 269, 283, 373 

dBase ...................................................................... 68, 82 

Debitoren ..................................................................... 268 

Debitorenkonto ........................................................... 270 

degressive Abschreibung ................................... 214, 217 

Demodaten ................................................. 270, 317, 362 

den Zuordnungs-Assistent ......................................... 160 

Design-Modul ............................................ 87, 92, 93, 250 

Detailbereich ............................................................... 397 

Detailinformationen ..................................................... 116 

Details........ 24, 30, 67, 223, 271, 299, 304, 308, 379, 381 

Details der Details ......................................................... 30 

Dialog zum scannen öffnen ........................................ 365 

Diamant/2 Finanzbuchhaltung ............................ 267, 291 

Dienstleister ................................................................... 79 


digitale Signatur .......................................................... 285 

DIN-Formate ................................................................ 383 

Direkt scannen ............................................................ 365 

Diskette ....................................................................... 338 

Disposition .......................................................... 249, 309 

Dokumente ...... 65, 81, 143, 196, 197, 223, 228, 274, 364 

Dokumentenablage .................................................... 197 

Dokumentenarchiv ...................................................... 197 

Dokumentenmappe ............................ 116, 143, 195, 274 

Dokumentvorlagen.............................................. 395, 396 

Drop-down-Menü .................................................... 27, 42 

Druckansicht .... 22, 87, 97, 101, 125, 275, 283, 320, 342, 

357 

Drucken ....................................................................... 275 

Druckvorlagen ............................................. 237, 249, 382 

Druckvorschau .................................... 106, 127, 225, 232 

Durchschnitt .................................................................. 40 

durchschnittlicher Einkaufspreis ................................. 248 

Durchschnittswert ....................................................... 225 

E 

eigene Auswertungen erstellen .................................. 205 

Eigenes Bankkonto einrichten ...................................... 56 

Eingabemaske .............................................. 22, 125, 320 

Einheiten ......................................................... 56, 79, 275 

Einheiten definieren .................................................... 275 

415


Einkauf / Lager ............ 243, 246, 277, 313, 314, 323, 371 

Einkaufspreis . 81, 203, 228, 238, 248, 278, 312, 323, 361 

Einkauf von Anlagenvermögen................................... 167 

Einkauf von Anlagevermögen ............. 215, 297, 364, 406 

Einkunftsart ................................................................. 181 

Einleitungstext ..................................... 106, 125, 127, 383 

Einleitungs- und Schlusstexte ............................ 105, 127 

Einnahmenüberschussrechnung .... 45, 46, 55, 177, 217, 

222, 254, 278, 279, 281, 306, 359, 373 

Einnahmen-Überschussrechnung ........................ 60, 150 

Einnahmenüberschussrechnungen ............................. 61 

Einnahmenüberschussrechnung in Listenform ......... 205 

Einprozent-Pauschalmethode .................................... 289 

Einrichten Bankverbindung ........................................ 338 

Einrichtungs-Assistent .................................................. 56 

Einrichtungs-Service ..................................................... 82 

Einsatzmöglichkeiten .................................................... 11 

einscannen .................................................................. 196 

Einschreiben ......................................................... 95, 340 

Einstellungen ................................................ 56, 281, 359 

Einstellungen Online-Poststelle .................................. 133 

Einzahlungen ................................................................ 29 

Einzelbuchung ...................................................... 45, 173 

Einzelkorrektur ............................................................ 243 

Einzugsermächtigung ................................................. 317 

elektronische Lastschrift-Ausgabe .............................. 319 

416 

elektronische Rechnungen ........................... 96, 341, 342 

Elektronische Rechnungen ......................................... 285 

Elektronischer Pendelordner ...................................... 183 

elektronische Signatur .......................... 96, 133, 341, 342 

elektronische Unterschrift ............................................. 85 

Elster ........................................................... 176, 283, 387 

Elster-Schnittstelle ................................................. 61, 172 

Elster-Testversand ....................................................... 174 

Elster-Übertragungsprotokoll...................................... 173 

Elsterversand .............................................................. 283 

Elster-Versand ....................................................... 61, 180 

Elster/Versand ............................................................... 61 

E-Mail ...................................... 22, 24, 145, 192, 283, 328 

E-Mailanhang .............................................................. 283 

E-Mail-Empfänger ....................................................... 292 

Email mit Exportdateien zeigen .................................. 292 

E-Mail senden an [Kundenname] ......................... 75, 192 

E-Mail-Versand ............................................................ 117 

Empfänger............................................................. 33, 304 

Empfänger-Adresse .................................................... 188 

Entwurf ........................................................................ 397 

Entwurfsansicht ........................................................... 398 

Erinnerung................................................................... 282 

Erinnerungszeitpunkt .................................................. 194 

Erlösart zuordnen........................................................ 143

Erlöse als Kleinunternehmer ....................................... 286 

Erlöskonten ................................................................. 285 

Eröffnungs- und Abschlusskonten ............................. 257 

Erstattungen ................................................................ 295 

Ersteinrichtungs-Assistent .................................... 53, 287 

Erweitert ...................................................................... 320 

erweiterte Rechnungsangaben................................... 125 

Erweitertes Layout ........................................................ 92 

Erweiterungsmodule ...... 66, 83, 120, 139, 140, 147, 168, 

186, 200, 208 

EÜR ............................................................... 60, 149, 278 

EÜR-Buchhaltungsliste ............................................... 177 

EÜR-Formular ..................................... 179, 180, 279, 280 

EÜR-Steuerauswertung .............................................. 177 

Excel .............................................................................. 68 

Excel-Tabelle ............................................................... 348 

Export .......................................................................... 288 

Exportdatei .............................................................. 68, 82 

Export-Pfad ................................................................. 291 

F 

Fahrtenbuch ................................................................ 289 

Fahrtenbuchmethode ................................................. 289 

Fahrzeuge ..................................................................... 58 

Fällige Lastschriften .................................................... 322 

Fälligkeitstermin .......................................................... 232 


Falzmarken .................................................................... 88 

Farbmodus .................................................................. 282 

Farbwerte ...................................................................... 24 

Fax ............................. 22, 96, 97, 145, 290, 328, 341, 342 

Fax-Druckertreiber ...................................................... 290 

Fax-Gateway ............................................................... 290 

Faxmodem ............................................................ 22, 290 

Fax-Versand ......................................................... 117, 191 

Feldauswahl .................................................................. 39 

Fensterausschnitt .......................................................... 27 

Fernsteuerung ............................................................... 52 

Fernwartung .......................................................... 51, 290 

Festplatte ..................................................................... 197 

Festplattenspeicher ......................................................... 7 

Fibu-Export .......................................................... 267, 290 

FiBu-Export ................................................................. 290 

Filter ......................................................................... 27, 29 

Filter Anpassen ............................................................. 29 

Filterassistent ................................................................ 29 

Filtereinstellung ............................................................. 29 

filtern ........................................................................ 25, 27 

Filtern ............................................................................ 34 

Filtersymbol ................................................................... 26 

Filterzeile anzeigen ............................................... 29, 264 

Finanzamt .............................................. 54, 280, 366, 405 

417


Finanzbuchhaltung ..................... 255, 257, 267, 268, 366 

Finanzbuchhaltungskonten ........................................ 257 

Finanzen . 14, 27, 145, 162, 172, 204, 223, 239, 253, 269, 

279, 292, 303, 306, 338, 348, 359, 373, 385, 389, 399 

Finanzmodul ............................................................... 186 

Firmenangaben ........................................................... 373 

Firmendaten .................................. 56, 155, 240, 337, 373 

Firmenname und Slogan .............................................. 88 

flexible Positionsarten ......................................... 110, 130 

Floskeln ......................................................................... 76 

Forderungen ....................................... 135, 161, 334, 335 

Formen ........................................................................ 398 

Formular ........................................................................ 45 

Freiberufler .................................................................. 278 

Freitext ................................................................. 130, 220 

Funktionstasten ............................................................. 18 

Funktionsumfang ............................................................ 9 

Fußtexte ......................................................................... 88 

Fußzeile ................................................................. 39, 225 

G 

Garantie-Nummer ......................................................... 49 

gemischtes Girokonto ................................................. 239 

gerichtliches Mahnverfahren ...................................... 327 

Geringwertige Wirtschaftsgüter Siehe GWG 

Gesamtpreis ................................................................ 220 

418 

Geschäftsbrief ............................................................. 187 

Geschäftskonto ........................................................... 239 

Geschäftskorrespondenz .............................................. 21 

Geschäftspapiere .......................................................... 92 

Gestalten ....................................................................... 43 

Gewinn ........................................................................ 253 

Gewinnermittlung ................................................ 177, 278 

Girokonto ............................................................ 303, 338 

Gliederungsbereich ...................................................... 42 

GoogleMaps................................................ 198, 316, 361 

Grafik ............................................................................. 88 

Grafikkarte ....................................................................... 7 

Grundeinstellungen .............................. 56, 281, 302, 327 

Gruppenfuß ................................................................. 397 

Gruppenkopf ............................................................... 397 

gruppieren ..................................................................... 32 

Gruppieren .......................................................... 294, 374 

Gruppierungsbereich .............................. 33, 42, 224, 294 

Gutschrift ..................................................................... 295 

Gutschrift-Textvorlage ................................................. 296 

Gutschrift zur Rechnung erstellen .............................. 296 

GWG ............................................................................ 214 

GWG-Pool ................................................................... 364 

GWG-Sofortabschreibung .......................................... 297

H 

Handelsregister ........................................................... 278 

Händler ................................................................ 203, 238 

Handwerker ......................................................... 113, 140 

Hard- und Software-Ausstattung .................................... 7 

Hauptschriftart ............................................................... 89 

Hauptspeicher ................................................................. 7 

haushaltsnahe Dienstleister ........................................ 113 

HBCI .............................................................................. 55 

HelpdeskOnline .......................................................... 340 

Hier klicken um Artikel einzugeben .............. 78, 106, 127 

Hier klicken um Empfänger einzugeben ...... 64, 103, 125 

Hilfe ........................................................... 47, 50, 51, 297 

Hilfe und Support ........................................................ 340 

Historie ........................................................ 223, 271, 298 

Homebanking-Kontakte .............................................. 339 

Hotline ................................................... 51, 219, 256, 290 

Hyperlinks ............................................................. 15, 202 

I 

Identifikationsnummer ................................................ 332 

immaterielle Artikel ........................................................ 79 

Importassistent für Artikel ............................................. 82 

Importassistent für Kunden ..................................... 68, 70 

Import / Export MS Outlook .................................. 74, 266 

importieren .................................................................. 196 


in Auftrag umwandeln ................................................. 233 

individuelle Felder ............................................. 65, 67, 81 

Individuelle Felder ................................. 57, 228, 299, 367 

individuelle Spaltenauswahl ......................... 91, 102, 236 

Inhalte ............................................................................ 89 

Inkasso ........................................................................ 322 

Installation ..................................................................... 47 

Installationsassistent ............................................... 47, 48 

Installieren ..................................................................... 48 

Interaktive Listen ......................................................... 173 

Interne Anmerkungen ................................................. 223 

Internet ............................................................................ 7 

Internet-Zugang .............................................................. 7 

Inventur ............................................................... 301, 315 

Inventurliste ......................................................... 301, 312 

IO Factory ...................................................... 96, 341, 342 

iPhone-App \ ............................................................... 289 

Ist-Versteuerung .................................................. 365, 366 

J 

Jahr der Anschaffung .................................................. 221 

Jahreslizenz .................................................................. 48 

Journal (Online-Poststelle) .......................................... 342 

419


K 

Kalender .................................. 57, 74, 193, 266, 282, 301 

Kalendereintrag ............................................................. 67 

Karteikarten ........................................................... 17, 303 

Karten .......................................................................... 316 

Kasse ........................................................................... 303 

Kassenbuch .......................................... 33, 157, 303, 336 

Kategorien ........................................... 153, 169, 254, 360 

Kategorien einzurichten .............................................. 257 

Kategorien-Liste .......................................................... 405 

Kategorien zuordnen .................................................. 158 

Kaufartikel ................................................................... 304 

kaufende Kunden ........................................................ 304 

Kennwort ..................................................................... 305 

Kennwort ändern ................................................... 85, 242 

Kleinunternehmer .......................................... 58, 286, 333 

KlickTel ........................................................ 198, 316, 361 

Kommentare ................................................................ 223 

komplett geliefert ........................................................ 234 

Komplettlieferung ........................................................ 244 

Komplettrechnung .............................. 305, 378, 379, 381 

Konditionen ................................................. 310, 311, 318 

Kontendetails bearbeiten ............................................ 257 

Kontenliste................................................................... 306 

Kontenliste erweitert .................................................... 255 

420 

Kontenplan .................................................................. 306 

Kontenplan bearbeiten ....................................... 255, 257 

Kontenrahmen................................. 58, 60, 150, 257, 306 

Kontenübersicht .......................................... 205, 306, 359 

Kontexthilfe \.................................................. 50, 167, 289 

Kontextmenü ....... 15, 37, 39, 43, 145, 198, 225, 316, 362 

Kontextmenü der Fußzeile ............................................ 39 

Kontextmenü der Spaltenüberschrift ............................ 39 

Kontextmenüs ............................................................. 145 

Kontextmenü-Taste........................................................ 17 

Kontierung ..................................................... 60, 150, 254 

Kontoauszug ................................... 33, 55, 135, 158, 250 

Kontobewegung ............................................................ 25 

Kontoinhaber ............................................................... 338 

Konto kopieren ............................................................ 256 

Kontonummer ............................................................. 338 

Kopfbögen .................................................................... 87 

Kopf- und Fußbereich ................................................. 395 

Kopien ......................................................................... 282 

Kopieren und bearbeiten .............................. 99, 124, 209 

Kopieren und Bearbeiten ............................ 296, 306, 357 

Kosten ......................................................................... 253 

Kosten-/Erlösart im Zahlungsdialog ........................... 307 

Kosten- und Erlösart ........................................... 155, 304 

Kosten- und Erlösarten ............... 143, 204, 238, 252, 307

Kosten/Verwendungen ........................ 204, 238, 307, 392 

Kreditkarte ................................................................... 308 

Kreditkarten-Konto .............................................. 161, 240 

KreditkartenKonto ......................................................... 55 

Kunden ........................................................ 308, 379, 381 

Kundenauftrags-Steuerung......................... 246, 249, 309 

Kunden aus Outlook-Kontakten ............................ 73, 266 

Kunden aus Outlook-Kontakten übernehmen .............. 74 

Kundendaten ....................................................... 103, 125 

Kundendatenbank......................... 63, 105, 126, 266, 308 

Kundendaten eingeben ................................................ 64 

Kundendienst ................................................................ 51 

Kundenguthaben ........................................................ 165 

Kunden-Historie ............................................................ 67 

Kundenkartei ................................................................. 67 

Kundenkategorie ......................................... 203, 219, 309 

Kundenlimit ................................................................. 310 

Kundenliste ................................................................... 67 

Kundennummer .................................... 63, 136, 270, 394 

Kundenrabatt ...................................................... 311, 357 

Kunden-Rabatt ............................................................ 115 

Kundenstammblatt ...................................................... 311 

Kundentabelle ............................................................... 67 

Kundenverwaltung ........................................................ 57 

Kundenzahlung einer Rechnung zuordnen................ 157 

Kundenzahlungen zuordnen ...................................... 160 


L 

Ladeneinrichtung ........................................................ 255 

Lagepläne ................................................................... 198 

Lagerbestand ...................................................... 243, 312 

Lagerbestand bewerten .............................................. 247 

Lagerbestände .................................... 277, 301, 315, 390 

Lagerbestandsführung................ 246, 249, 301, 312, 313 

Lagerbewegungen .............................. 243, 244, 313, 314 

Lagermodul ................................................................. 245 

Lagerort ....................................................... 301, 312, 314 

Lagerübersicht ............................................................ 315 

Lagerüberwachung ..................................................... 313 

Landkartenanzeige ..................................................... 316 

Lastschrift .................................................................... 319 

Lastschriftangaben...................................................... 320 

Lastschriftauftrag......................................................... 319 

Lastschrift-Ausgabe auf Drucker ................................ 319 

Lastschrift-Bearbeitung freigeben............................... 320 

Lastschriften ................................................................ 317 

Lastschriften und Überweisungen ...................... 319, 321 

Lastschrifttext auf Rechnungen .................................. 321 

Lastschriftverfahren ............................................. 317, 318 

Lastschrift-Verwendungszweck................................... 321 

Lastschrift-Voreinstellungen ........................................ 321 

Lastschrift-Zahlungskonditionen ................................ 320 

421


Laufwerk ........................................................................ 48 

Layout.............................................................. 88, 93, 395 

Layout-Auswahl ............................................................. 87 

Layout für erweiterte Bearbeitung .......................... 88, 92 

Leistungsdatum .......................................................... 324 

letzte Mahnung ........................................................... 328 

Lieferanten ............................................ 27, 244, 277, 322 

Lieferanten-Datenbank.................................................. 77 

Lieferanten für diesen Artikel ...................................... 323 

Lieferantenpreise ........................................ 277, 323, 371 

Lieferantenstammblatt ................................................ 323 

Lieferanten zuordnen .......................................... 323, 371 

Lieferant wählen .......................................................... 277 

Lieferbedingung .......................................................... 146 

Lieferbedingungen ...................................... 106, 127, 324 

Lieferdatum ................................................................. 324 

Lieferkonditionen ........................................................ 146 

Liefer-/Leistungsdatum ............................................... 324 

Lieferschein ......................................... 144, 234, 325, 380 

Lieferschein drucken ................................................... 144 

Lieferscheinerstellung ......................................... 378, 380 

Lieferschein / Rechnung erstellen .............. 212, 234, 377 

Liefertermine ............................................................... 376 

Limit für offene Rechnungsbeträge ............................ 310 

Lineal ............................................................................. 93 

422 

Linien ........................................................................... 398 

Liste Ausgangsrechnungen ........................................ 204 

Listen ............................................................................. 45 

Listenansicht ............................................................... 225 

Listenkorrektur .................................................... 243, 315 

Listenpreis ........................................................... 109, 129 

Lizenzvertrag ................................................................. 47 

Logo ........................................................................ 87, 88 

Lohnkosten-Anteil ....................................................... 113 

Lohnleistungen trennen ...................................... 113, 140 

Lohn- und Gehaltsabrechnung ..................................... 86 

Lupensymbol ........................................................ 26, 394 

M 

Mahnfristen ................................................................. 146 

Mahngebühr ................................................................ 328 

Mahngebühren ............................................................ 327 

Mahnhistory ................................................................ 329 

Mahnliste ..................................................................... 145 

Mahnstatus .................................................................. 329 

Mahnstufe.................................................................... 334 

Mahnstufen ................................................................. 327 

Mahnung ..................................................... 135, 145, 327 

Mahnungen ................................................................. 400 

Mahnung fällig .................................................... 135, 328 

Mahnung überfällig ..................................................... 327

Mahnverfahren ............................................................ 399 

Mahnwesen deaktivieren ............................................ 146 

Mandanten .................................................................. 329 

Mandantennummer..................................................... 267 

Mandantenverwaltung ................................................ 329 

Manuelle Buchungen .................................................. 330 

manueller Rabatt ......................................... 116, 142, 356 

Markierten Datensatz archivieren ............................... 227 

Markierten Datensatz reaktivieren .............................. 227 

Massenänderung ........................................................ 330 

Massenänderungen durchführen ....................... 353, 376 

Maß- und Mengeneinheiten ........................................ 275 

Materialkosten ..................................................... 113, 140 

Materialkosten-Anteil ................................................... 140 

Maximum ....................................................................... 40 

Mehrbetrag .................................................................. 165 

mehrere Online-Konten ............................................... 340 

Mehrwertsteuer ................................................... 330, 386 

Mehrwertsteuersatz ..................................................... 137 

Mehrwertsteuersätze ................................................... 137 

Meine Firma ..... 53, 56, 89, 155, 240, 270, 287, 299, 331, 

337 

Mengenrabatt .............................................................. 391 

Minderbetrag ............................................................... 164 

Mindestbestand .................................................. 246, 312 

Mindest-Lagerbestand ................................................ 313 


Minimum ....................................................................... 40 

Mitarbeiter ............................................. 84, 242, 305, 331 

Mitarbeiterverwaltung ................................................... 84 

Mittelwert ....................................................................... 40 

MS Excel ............... 37, 44, 68, 70, 82, 258, 266, 288, 331 

MS-Excel-Datei per E-Mail versenden ........................ 184 

MS Outlook ..... 22, 74, 117, 192, 265, 284, 288, 289, 331 

MS Word ................................................................. 7, 342 

N 

Nachlass...................................................................... 295 

Nächste Abschlagsrechnung erstellen ....................... 212 

Namenslisten ................................................................ 27 

Navigationsbereich ....................................................... 13 

Nettobetrag ................................................................. 141 

Netto- / Brutto-Umstellung .................................. 114, 141 

Netto-Rechnung .......................................... 237, 332, 333 

Nettosumme ................................................................ 136 

Netviewer ...................................................................... 51 

Neue Aufgabe zum Angebot erstellen................ 195, 233 

Neue Belegung ........................................................... 403 

Neue Kategorie ........................................................... 231 

Neuen Artikel anlegen ................................. 108, 128, 230 

Neue Preislisten .......................................................... 355 

Neuer Brief an [Kundenname] .................................... 191 

Neue Rechnung anlegen ............................................ 124 

423


Neuer Vorgang ............................................................ 125 

Neues Angebot anlegen ............................................... 99 

Neues Anlagengut definieren ..................... 216, 297, 364 

Neue Vorlage .............................................................. 396 

Neuinstallation ............................................................ 260 

Neukunden .......................................................... 105, 126 

Neukundenrabatt ........................................ 116, 142, 356 

Newsletter ................................................................... 200 

Nicht aus Buchungen ermitteln .................. 176, 280, 387 

nicht ausgedruckt ....................................................... 135 

nicht betriebsrelevant .......................................... 163, 337 

nicht geliefert ............................................................... 234 

niedrigster Einkaufspreis ............................................ 248 

Notizen ................................................................ 195, 223 

Notiz- und Anmerkungsfelder ..................................... 196 

Nummernkreise ..................................................... 63, 334 

Nur aktive Daten.......................................................... 224 

Nutzungsdauer ............................................. 50, 214, 216 

O 

Objekte ........................................................................ 401 

offene Kundenrechnungen ......................................... 160 

offene Lastschriften ..................................................... 319 

Offene Lastschriften .................................................... 321 

Offene Posten ............................................................. 334 

Offene-Posten-Liste ............................................. 145, 334 

424 

Offene-Posten-Listen........................................... 204, 239 

Office 14, 23, 95, 144, 193, 223, 244, 294, 302, 306, 335, 

340, 357, 400 

Office Heute .................................................. 15, 201, 336 

Offline-Konto ................................. 55, 156, 240, 336, 340 

Offline (Manuell bebuchtes Konto) ............................. 340 

Onlinebanking ............................................................... 55 

Online-Banking ............................... 7, 135, 158, 250, 338 

Online-FAQ .................................................................... 51 

Online-Forum ........................................................ 51, 339 

Online-Hilfe (FAQ) ....................................................... 340 

Online-Konto ....................................................... 156, 240 

Online-Poststelle ............. 22, 97, 117, 133, 192, 340, 342 

Online (Serveranfrage) ................................................ 340 

Onlineshop ............................................................ 95, 396 

Online-Status............................................................... 337 

Online-Update ............................................... 50, 180, 343 

Online-Vorlagen................................................... 138, 343 

OpenOffice .................................................................. 342 

Operator ........................................................................ 84 

OP-Liste ....................................................................... 335 

Ordner ......................................................................... 196 

Ordner suchen ............................................................ 291 

Outlook-Anbindung ....................................................... 73 

Outlook Express .................................... 22, 117, 192, 284 

Outlook-Import ............................................................ 266

P 

Partnerprogramme ...................................................... 285 

Passwort ................................ 85, 158, 242, 267, 282, 292 

Paypal.................................................................. 240, 345 

Paypal-Kontexthilfe ..................................................... 161 

Paypal-Konto ......................................................... 55, 161 

Paypal-Website ............................................................ 346 

PDF................................................................ 22, 192, 348 

PDF-Dokumente .................................................. 282, 342 

PDF-Export .................................................................. 117 

PDF-Format ................................................................... 75 

Pendelordner ...................................................... 289, 348 

Personalabrechnung..................................................... 86 

PIN ....................................................................... 158, 338 

PIN-TAN ......................................................................... 55 

Platzhalter........................................................ 29, 76, 264 

PNG-Format ................................................................ 365 

Pool ..................................................................... 214, 364 

Portokosten ........................................................... 96, 341 

Position bearbeiten ..................................................... 109 

Position einfügen ........................................................ 349 

Positionen bearbeiten ................. 108, 109, 129, 349, 351 

Positionen kopieren .................................................... 349 

Positionen löschen ...................................................... 349 

Positionen verschieben ....................................... 137, 349 


Positionsart.................................. 111, 136, 220, 350, 384 

Positionsart \ ............................................................... 111 

Positionsart Alternativ ................................................. 351 

Positionsarten ..................................................... 110, 140 

Positionsart (Frei-)Text ................................................ 350 

Positionsart Seitenumbruch ........................................ 350 

Positionsart Trennlinie ................................................. 350 

Positionsart Überschrift ............................................... 350 

Positionsart Zwischensumme ..................................... 351 

Positionstexte ...................................................... 325, 394 

Postleitzahl .................................................................. 394 

Post-Versand ....................................................... 117, 191 

Preisänderungs-Automatik ......................... 353, 355, 376 

Preise ............................................ 81, 278, 361, 375, 391 

Preise bearbeiten ................................................ 353, 354 

Preise speichern ......................................................... 376 

Preislisten ............................................ 353, 354, 375, 390 

Preisnachlass .............................................................. 356 

privaten Kontobewegungen........................................ 239 

private Nutzungsanteile .............................................. 278 

privater Nutzungsanteil ......................................... 58, 279 

private Steuererklärung .............................................. 182 

Privatkunden ............................................... 113, 115, 142 

Privatnutzung des Geschäftswagens ......................... 289 

Programmbereiche ....................................................... 13 

425


Programmelemente ...................................................... 13 

Projektplanung ............................................................ 200 

Prozessor ........................................................................ 7 

Q 

Quelldateiname ............................................................. 70 

R 

Rabatt .......................................................... 109, 129, 356 

Rabatte / Nachlässe ............................................ 115, 142 

Rabattsperre........................................................ 311, 357 

Rabattsysteme ............................................................ 356 

Raster ............................................................................ 93 

Rastereigenschaften ..................................................... 93 

Raumbelegungen ....................................................... 400 

Rechnung .................................... 144, 223, 234, 275, 357 

Rechnungen erfassen / bearbeiten ............................ 321 

Rechnungen schreiben ............................................... 121 

Rechnungen überwachen .......................................... 135 

Rechnungen verschicken ........................................... 132 

Rechnung erfassen / bearbeiten ................................ 357 

Rechnung erstellen ..................................................... 121 

Rechnung / Kundenkonto suchen .............. 161, 164, 335 

Rechnungsarchiv ........................................ 260, 282, 359 

Rechnungsdatum........................................................ 324 

Rechnungsdetails ....................................................... 123 

426 

Rechnungsentwurf ...................................................... 397 

Rechnungserstellung .................................................. 380 

Rechnungskorrektur ................................................... 320 

Rechnungsliste ........................................................... 137 

Rechnungsnummern .................................................... 63 

Rechnungs-Positionen erfassen ................................. 127 

Rechnungsspalten ändern.......................................... 137 

Rechnungsstellung ............................................. 203, 360 

Rechnungstext ............................................................ 230 

Rechnung stornieren .................................................. 296 

Rechnungs- und Buchhaltungslisten .. 45, 177, 253, 281, 

306, 359 

Rechteverwaltung ....................................................... 242 

Rechtsform ............................................................ 54, 278 

Register ................................................................. 17, 303 

Register \ ..................................................................... 321 

Reihenfolge der Rechnungspositionen ...................... 137 

Reiter ..................................................................... 17, 303 

Reportgenerator ...................................................... 43, 44 

Reports ........................................................................ 237 

reservierte Einheiten ................................................... 312 

Restwert ...................................................................... 167 

Rich-Text-Dokumente .................................................... 93 

Rohgewinn .......................................... 203, 238, 278, 361 

Routenplaner ....................................................... 198, 361 

RTF-Editor ................................................................... 188

Rücklastschrift ............................................................. 322 

Rücklastschriften ......................................................... 321 

S 

Sachbearbeiter .......................... 84, 85, 90, 106, 127, 363 

Sachkonten ................................................................. 254 

Saldenvortrag .............................................................. 163 

Sammel-Archivierung.................................................. 227 

Sammel-Lieferschein .......................................... 363, 378 

Sammel-Lieferung ....................................................... 376 

Sammelposten .................................................... 214, 364 

Sammel-Rechnung ..................................................... 364 

scannen ....................................... 116, 143, 196, 274, 364 

Scanner ....................................................................... 282 

Schließsymbol ............................................................... 29 

Schlussrechnungen .................................................... 210 

Schlusstext .......................................................... 125, 383 

Schnellauswahl ............................................................. 42 

Schnelleingabe ........................................................... 353 

Schnellgruppieren ......................................................... 42 

Schnellstartleiste ........................................................... 48 

Schriftverkehr ................................................................ 21 

Schwund ..................................................................... 243 

Seitenaufteilungen ........................................................ 88 

Seitenkopf ..................................................................... 92 

Seitennummerierung .................................................... 43 


Seitenränder .................................................................. 43 

Seitenumbruch ............................................ 110, 130, 365 

Seitenvorschau ......................... 42, 43, 44, 145, 378, 380 

Seitenwechsel ............................................................. 384 

Serienbrief ....................................................................... 7 

Serienbriefe ................................................................. 200 

Shortcuts ....................................................................... 20 

Skonto ................................................................. 164, 268 

SKR03 ................................................... 60, 150, 254, 268 

SMS ......................................................... 64, 96, 341, 343 

SMS-Kurznachrichten ......................................... 187, 193 

Soll-Bestand ................................................................ 301 

Soll-Versteuerung ................................................ 365, 366 

Sonderabschreibungen .............................................. 217 

Sondertaste ................................................................... 20 

Sonderzeiten ....................................................... 401, 404 

Sonstiges ...................................................................... 82 

sortieren ........................................................................ 25 

Sortieren .......................................................... 27, 34, 367 

Sortierreihenfolge .................................................. 27, 107 

Sortiment ..................................................................... 375 

Spalten .................................................... 36, 91, 102, 236 

Spalten aktivieren ........................................................ 225 

Spalten anpassen ......................................................... 35 

Spaltenauswahl ........................................................... 137 

427


Spaltenbeschriftung ................................................ 79, 91 

Spaltenbreite ............................................................... 368 

Spalten definieren ................... 35, 67, 109, 130, 136, 367 

Spalten einblenden ..................................................... 367 

Spaltenkopf ..................................................... 24, 35, 224 

Spaltenliste .................................................................... 42 

Spaltenreihenfolge ........................................................ 42 

Spalten sichtbar machen .................................... 136, 137 

Spaltenüberschrift .. 27, 33, 36, 39, 42, 91, 102, 136, 224, 

225, 236 

Speicherpfad ............................................................... 260 

Speicherplatz ................................................................ 48 

Spezialfilter .................................................................... 42 

spezielle Positionsarten .............................................. 130 

Spezielle (Spalten-)Werte verwenden .......... 91, 102, 236 

Splittbuchung ...................................................... 163, 368 

Stammdaten ................................................................. 14, 

89, 106, 128, 155, 204, 217, 222, 223, 235, 237, 239, 240, 

242, 250, 266, 275, 294, 305, 321, 370, 399 

Stammdaten archivieren ............................................. 226 

Stammdaten Artikelkategorien ................................... 231 

Stammdaten-Erfassung .............................................. 331 

Stammdaten-Listen ............................. 204, 222, 239, 371 

Stammdaten-Tabellen ................................................... 57 

Stammdaten Textbausteine .......................................... 76 

Stammdaten - Zahlungsbedingungen........................ 146 

428 

Standard-Bankverbindung .......................................... 319 

Standard-E-Mailtext ....................................................... 76 

Standard-Fibu-Konten......................................... 268, 366 

Standardkontenrahmen ................................ 60, 150, 254 

Standard-Lieferant ...................... 247, 277, 323, 371, 372 

Standard-Zahlungskondition dieses Kunden ............. 319 

Standort ....................................................................... 361 

Stapel aus dem Artikelstamm holen ........... 108, 128, 230 

Stapeldruck ................................................................. 275 

Stapelverarbeitung ...................................................... 275 

statischer Feld-Inhalt ................................................... 397 

Statistik .................................... 65, 81, 228, 231, 309, 372 

Status .................................................................... 23, 372 

Statusanzeige ............................................... 23, 334, 372 

Statuszeile ..................................................................... 29 

Steuerauswertungen ................................................... 204 

Steuer-Auswertungen . 169, 176, 269, 283, 373, 387, 407 

Steuerberater 60, 149, 183, 254, 256, 267, 289, 291, 348, 

366 

Steuer-Einstellungen ............................. 57, 255, 286, 333 

Steuererklärung .......................................................... 180 

Steuerformulare .................................................... 46, 257 

Steuerkategorien ................................................. 204, 238 

Steuernummer ...................................................... 54, 373 

Steuersatz ........................................... 171, 228, 389, 405 

Steuersätze ................................................... 57, 164, 369

Steuerschlüssel ........... 153, 162, 169, 216, 257, 304, 385 

Steuersoftware ............................................................ 182 

Steuervordrucke.......................................... 172, 279, 389 

Stornobuchung ........................................................... 405 

Suchbegriff .................................................................... 26 

Suche ...................................................................... 25, 26 

Suche(n) ...................................................................... 374 

Suchen .......................................................................... 25 

Suchen nach ............................................................... 374 

Suchen und Ersetzen.................................................. 188 

Suchmaschine ............................................................ 393 

Summe .................................................................. 40, 225 

Summenzeile ........................................................ 39, 225 

Support ................................................................... 47, 50 

Systemvariable ............................................................ 397 

Systemvoraussetzungen ................................................ 7 

T 

Tabelle exportieren ........................................ 37, 226, 288 

Tabelle in Excel bearbeiten ......................................... 226 

Tabelle in MS Excel bearbeiten ................................... 288 

Tabellen ............................................................. 27, 32, 37 

Tabellen anpassen ........................................................ 32 

Tabellenansicht ..................................... 26, 32, 35, 40, 42 

Tabellenansichten ....................................... 205, 223, 374 

Tabellen auswerten ....................................................... 40 


Tabellen-Auswertungen .................. 40, 44, 206, 239, 374 

Tabellenbearbeitung der Artikelpreise ........ 353, 355, 375 

Tabelleneingabe ............................................................ 22 

Tabellenspalte ............................................................... 42 

Tabellenüberschrift ...................................................... 225 

Tabellen weiterverarbeiten ............................................ 32 

Tagesbreite vergrößern ............................................... 402 

Tagesbreite verringern ................................................ 402 

Tagesumsatz ............................................................... 336 

Tastatur .......................................................................... 18 

Team .............................................................................. 84 

Teil-Lieferschein........................................................... 376 

Teillieferung ................................................................. 244 

Teil-Rechnung ............................................................. 376 

Teil- / Sammellieferschein ................................... 235, 376 

Teil- / Sammellieferungen ........................................... 305 

Teil- / Sammelrechnung ...................................... 379, 381 

Teil- / Sammelrechnungen .......................................... 305 

teilweise bezahlt .......................................................... 165 

teilweise geliefert ......................................................... 234 

Teilzahlung .................................................................. 165 

Teilzahlungen .............................................................. 164 

Telefonanruf ................................................................... 67 

Telefonat ................................................................ 25, 187 

Telefonate ...................................................................... 64 

429


Termin .......................................................................... 382 

Termine .................................................................. 63, 193 

Terminkalender............................................................ 145 

Terminserien ........................................................ 193, 302 

Terminverwaltung ................................................ 193, 301 

Test-Datenbank ............................................................. 12 

Testumgebung ............................................................ 270 

Testversand ................................................................. 283 

Textbausteine ........................ 57, 118, 146, 249, 328, 382 

Textbausteine und Vorlagen ................... 76, 89, 118, 296 

Textbausteine u. Vorlagen ................................... 134, 284 

Text für Emailversand .................................... 76, 134, 284 

Text für E-Mailversand ................................................. 383 

Textgestaltung ............................................................. 188 

Textvorlagen .................................................................. 89 

Textvorschläge ............................................................ 382 

To-Do-Liste .................................................................. 194 

Tortengrafik ......................................................... 201, 237 

Transparenz-Modus ...................................................... 93 

Trennlinie ..................................................................... 110 

Trennlinien ................................................................... 130 

U 

Überschreiten Kundenlimit ......................................... 310 

Überschrift ........................................... 110, 130, 140, 384 

Übertrag ...................................................................... 384 

430 

Übertragungsprotokoll ................................................ 182 

Überweisung ....................................................... 162, 385 

Überweisungen ............................................................. 27 

Überweisungsvorlage ................................................. 385 

Überzahlung ................................................................ 165 

Umsatz ................................................................ 372, 386 

Umsätze ...................................................................... 253 

Umsätze abrufen ................................. 158, 159, 386, 406 

Umsatzsteuer ................................................ 57, 253, 386 

Umsatzsteuer befreit ................................................... 333 

Umsatzsteuererklärung ................. 46, 176, 283, 373, 387 

Umsatzsteueridentifikationsnummer .. 332, 373, 388, 407 

Umsatzsteuer-Identnummer prüfen ............................ 332 

Umsatzsteuersatz .......................................... 57, 153, 285 

Umsatzsteuervoranmeldung...... 171, 269, 279, 373, 386, 

388 

Umsatzsteuer-Voranmeldung ....................... 46, 171, 172 

Umsatzsteuervoranmeldungen .................................... 61 

Umsatzsteuer-Zahllast ................................................ 389 

Umsatzsteuerzahlungen ............................................. 278 

unbezahlten Rechnungen ................................... 204, 239 

uneinbringbar .............................................................. 135 

unsichtbare Kategorie ................................................. 255 

Unternehmer-Wiki ....................................................... 390 

Updates ......................................................................... 50 

Urlaubspläne ............................................................... 400

V 

Variable ....................................... 106, 127, 317, 383, 397 

Variable einfügen ........................................................ 106 

Variablen ....................................................................... 76 

Verarbeiten .................................................................. 321 

Verarbeitung ........................................ 156, 240, 338, 340 

verbleibendes Kundenlimit ......................................... 310 

vereinfachten Buchführung......................................... 278 

Verkauf ........................................................................ 390 

Verkaufserlöse ............................................. 167, 203, 238 

Verkaufspreis................................................................. 81 

Verkaufspreise..................................... 203, 238, 352, 391 

Verkauf von Anlagenvermögen .................................. 167 

Verknüpfung .................................................................. 48 

Verleihlisten ................................................................. 400 

Verlust.......................................................................... 253 

Verrechnungskonto ....................................... 55, 303, 392 

Versandarten ............................................................... 132 

Versand Online-Post ............................................. 97, 342 

Versenden der Daten .................................................. 181 

Vertrag ................................................................... 99, 221 

Verwendung ................................................................ 304 

Verwendung bei Rechnungsstellung vorgeben ......... 143 

Verwendungen .................... 143, 204, 238, 252, 307, 392 

Verwendungszweck .................... 158, 250, 304, 317, 320 


Verzug ......................................................................... 327 

Verzugsautomatik ....................................................... 327 

ViaMichelin .......................................................... 198, 361 

virtuelle Poststelle ................................................. 96, 341 

Vista ................................................................................. 7 

voll bezahlt .................................................................. 336 

vollständig bezahlt ...................................... 157, 251, 328 

Volltextsuche ................................................. 27, 374, 393 

voreingestellter Rabatt ................................................ 311 

Vorgänge ............................................................. 135, 395 

Vorgangsart ................................................................... 24 

vorgangsbezogenen Textpassagen ............................. 80 

Vorgangsbezogene Textpassage ....................... 230, 394 

vorgangsbezogene Textpassagen.............. 112, 132, 352 

Vorlage aus Datei laden ................................................ 72 

Vorlage in Datei speichern ............................................ 72 

Vorlagen .............................................. 248, 249, 382, 395 

Vorlagen-Designer ...................................... 139, 395, 397 

Vorlagengestaltung ............................................... 65, 139 

Vorlagen nach Ihren Vorgaben ................................... 139 

Vorlagen online ................................................... 138, 344 

Vorlagen-Service ......................................................... 139 

Vorlagen-Sets ........................................................ 95, 396 

Vorschlag verwerfen ........................................... 160, 407 

Vorsteuer ............................................................. 386, 398 

431


Vorsteuerabzug ........................................................... 373 

Vorsteuererstattung ..................................................... 278 

Vorsteuersatz ...................................................... 162, 385 

Vorzeichen........................................................... 164, 369 

W 

Wählhilfe ........................................................................ 25 

Währungssalden ......................................................... 346 

Warenbegleitschein .................................................... 325 

Warenentnahme .......................................................... 314 

Warenwirtschafts-Modul ............................................... 83 

Webbrowser ................................................ 199, 316, 362 

Wegbeschreibung ....................................................... 362 

Weitere Funktionen ............................................. 145, 328 

Weitere Rechnungs-Elemente .................................... 127 

Wertverlust .................................................................. 167 

Wiederbeschaffungsdauer .......................................... 313 

Wiederherstellung ....................................................... 261 

Willenserklärung ................................................... 99, 221 

Windows-Arbeitsplatz ................................................. 197 

Windows Mail ........................................ 22, 117, 192, 284 

WISO Fahrtenbuch ..................................................... 289 

WISO Lohn & Gehalt ..................................................... 86 

WISO Sparbuch .......................................................... 182 

432 

X 

Ximantix ....................................................................... 342 

XML ......................................................................... 68, 82 

Z 

Zahllast ................................................................ 171, 388 

Zahlung ....................................................... 158, 250, 405 

Zahlung automatisch erfasst .............................. 158, 336 

Zahlungen ................................................... 163, 304, 368 

Zahlungen Bank / Kasse ....................... 27, 303, 338, 399 

Zahlung erfolgt ............................................................ 135 

Zahlung erwartet ......................................................... 135 

Zahlungsart ......................................................... 146, 319 

Zahlungsbedingung .................................................... 146 

Zahlungsbedingungen.. 56, 106, 127, 146, 317, 321, 399 

Zahlungsbewegungen ................................................ 157 

Zahlungseingänge ...................................................... 135 

Zahlungserinnerung ............................ 145, 327, 328, 400 

Zahlungsfrist................................................................ 135 

Zahlungskonditionen .................................................. 146 

Zahlungstermin ........................................................... 320 

zahlungsunfähig .......................................................... 135 

Zahlungsvorgang ................................................ 159, 406 

Zahlungsvorgänge ........................................................ 33 

Zahlung überfällig ............................................... 135, 145 

Zeichensatz ........................................................... 89, 188

Zeilenhöhe .................................................................. 402 

Zeilen übernehmen aus Bereich ................................. 403 

Zeilen überspringen ...................................................... 70 

Zeitplan ....................................................................... 400 

Zeitplan definieren ...................................................... 401 

Zeitpläne ..................................................................... 401 

Zeitraster ..................................................................... 402 

Zeitraster der Belegungen .......................................... 402 

Ziehen & Ablegen ................................................. 42, 197 

Ziehen Sie eine Spalte hierher ............................ 224, 294 

Zielordner ...................................................................... 48 

Zugangsarten .............................................................. 338 

Zugangsdaten ..................................................... 331, 338 

Zuordnen ..................................................................... 404 

Zuordnung .......................................... 250, 255, 279, 293 

Zuordnungen .............................................................. 360 

Zuordnung löschen ............................................. 160, 164 

Zuordnungs-Assistent ......................................... 135, 406 

Zuordnungsvorschlag ................. 159, 160, 164, 335, 406 

Zusammenfassende Meldung .................... 333, 373, 407 

Zusatzoptionen ............................................................. 88 

Zuschlag...................................................................... 166 

Zwischensumme ......................... 110, 113, 130, 140, 384 


433

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