Informe Especial De DBK Moda En Internet

Objeto del estudio y principales contenidos<br />

<strong>Informe</strong> <strong>Especial</strong> de <strong>DBK</strong><br />

<strong>Moda</strong> en <strong>Internet</strong><br />

(Mayo de 2012 – 2ª edición)<br />

<strong>DBK</strong> presenta la segunda edición de su <strong>Informe</strong> <strong>Especial</strong> <strong>Moda</strong> en <strong>Internet</strong>, en el cual se analiza en profundidad la<br />

evolución reciente y prevista del comercio electrónico de moda en España, así como el posicionamiento, los<br />

resultados competitivos y los proyectos en este ámbito de las 33 principales empresas con estructura comercial en el<br />

mercado español. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas analizadas,<br />

incorpora información detallada y de primera mano relativa a:<br />

� La dimensión del mercado de moda en internet y su evolución reciente<br />

� La evolución de las ventas por tipo de operador: portales online, cadenas de moda tradicionales, empresas de<br />

venta a distancia<br />

� La facturación total y la facturación por venta de moda en internet de las principales empresas<br />

� La distribución de la facturación por venta de moda en internet de las principales empresas por tipo de<br />

producto<br />

� La distribución de la facturación por venta de moda en internet de algunas de las principales empresas por<br />

zonas de origen de las ventas (España/extranjero) y formas de pago<br />

� Las cuotas de mercado de las principales empresas<br />

� Las previsiones de evolución de las ventas en internet de algunas de las principales empresas<br />

� Los resultados financieros de las principales empresas especializadas en venta de moda online: balance, cuenta de<br />

pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros<br />

� Los principales proyectos de venta de moda en internet actualmente en desarrollo<br />

� Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y las previsiones de evolución del negocio<br />

Empresas analizadas<br />

Bdba<br />

Bimba & Lola<br />

Blanco<br />

BuyVip<br />

Compralia<br />

Custo Barcelona<br />

<strong>De</strong>sigual<br />

DreiVip<br />

El Corte Inglés<br />

El Ganso<br />

Esdemarca<br />

Firmatto<br />

Glamounity<br />

Grupo Adolfo Domínguez<br />

Grupo Cortefiel<br />

Grupo Inditex<br />

Principales magnitudes del sector<br />

Grupo Privalia<br />

Hazlet<br />

Kiabi<br />

La Redoute<br />

Mango<br />

Medwinds<br />

Neck & Neck<br />

Ofertix<br />

Outletic<br />

Promod<br />

Rebajas VIP<br />

Simply Colors<br />

Venca<br />

Vente-privee<br />

VIPcompras<br />

Vipventa<br />

Yoox<br />

Evolución del mercado (mill. euros) Las ventas alcanzaron los 480 millones de euros en 2011<br />

480 El comercio electrónico de moda ha experimentado un fuerte auge<br />

100<br />

190<br />

330<br />

en los últimos años, en paralelo al incremento sostenido del<br />

número de internautas y de compradores por internet y al notable<br />

desarrollo de la oferta.<br />

2008 2009 2010 2011<br />

Cadenas de<br />

moda tradicionales<br />

35%<br />

Empresas de<br />

venta a distancia<br />

10%<br />

2011<br />

Fuente: <strong>DBK</strong><br />

Portales online<br />

55%<br />

Así, la facturación agregada de las páginas web de moda con<br />

contenidos específicos para España alcanzó en 2011 los 480<br />

millones de euros, lo que supuso un aumento del 46% frente al<br />

ejercicio anterior y una variación media anual del 69% respecto a<br />

los 100 millones contabilizados en el año 2008.<br />

Los portales con actividad exclusivamente online se mantuvieron<br />

como los principales operadores, con unos ingresos globales de 265<br />

millones de euros, lo que supuso el 55% del volumen de negocio<br />

total. No obstante, las cadenas de moda tradicionales han<br />

incrementado significativamente su cuota de mercado en los<br />

últimos años, hasta alcanzar el 35% en 2011, como consecuencia<br />

de la apuesta por este canal de las principales enseñas del sector.<br />

A corto plazo continuará el dinamismo de las ventas. El mayor<br />

crecimiento seguirá correspondiendo a las cadenas tradicionales,<br />

segmento en el que se prevé un mantenimiento de la tendencia<br />

creciente del número de operadores.<br />

©<strong>DBK</strong>, S.A. Avda. de la Industria, 49 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Tel.: 91 435 99 11 - Fax: 91 577 37 71 - info@dbk.es - www.dbk.es<br />

Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial.<br />

Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, <strong>DBK</strong>, S.A. no acepta ninguna responsabilidad por su uso.

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ÍNDICE DE CONTENIDOS<br />

La segunda edición del <strong>Informe</strong> <strong>Especial</strong> de <strong>DBK</strong> “<strong>Moda</strong> en <strong>Internet</strong>” cuenta con una extensión de 179 páginas y está estructurado<br />

conforme al siguiente esquema de contenidos:<br />

Ámbito del estudio<br />

Principales conclusiones<br />

Tabla 1. Datos de síntesis, 2011.<br />

1. Estructura y evolución del sector<br />

1.1. Estructura de la oferta<br />

Tabla 2. Distribución de los principales portales online con actividad en España por titularidad del capital, 2011.<br />

Tabla 3. Distribución de los principales portales online con actividad en España por facturación, 2011.<br />

Tabla 4. Distribución de las principales cadenas de moda tradicionales con actividad de venta en internet por titularidad<br />

del capital, 2011.<br />

Tabla 5. Distribución de las principales cadenas de moda tradicionales con actividad de venta en internet por facturación, 2011.<br />

Tabla 6. Grado de concentración de la oferta, 2011.<br />

Tabla 7. Evolución del grado de concentración de la oferta, 2009-2011.<br />

Tabla 8. Principales portales de moda europeos con página web traducida al español, mayo 2012.<br />

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito<br />

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes en el segmento de los portales online, 2012.<br />

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes en el segmento de las cadenas de moda tradicionales, 2012.<br />

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2012.<br />

1.3. Evolución de la actividad<br />

Tabla 12. Evolución de la facturación por venta de moda en internet, 2006-2011.<br />

Tabla 13. Evolución de la facturación por venta de moda en internet por tipo de operador, 2010-2011<br />

(portales online, cadenas de moda tradicionales, empresas de venta a distancia).<br />

Tabla 14. Evolución de la tasa de penetración de las ventas de moda en internet sobre las ventas totales de confección, 2006-2011.<br />

Tabla 15. Distribución de la facturación por venta de moda en internet por tipo de producto, 2011 (confección, calzado,<br />

complementos).<br />

Tabla 16. Distribución de las importaciones de confección por países de origen, 2010-2011.<br />

1.4. La demanda<br />

1.4.1. Acceso a internet<br />

Tabla 17. Evolución del número de líneas de acceso a internet en banda ancha por redes fijas (xDSL y cablemódem), 2003-2011.<br />

Tabla 18. Evolución del número de usuarios habituales de internet, 1996-marzo 2012.<br />

Tabla 19. Evolución del grado de penetración del servicio de acceso a internet, 1996-marzo 2012.<br />

Tabla 20. Grado de penetración del servicio de acceso a internet por comunidades autónomas, noviembre 2011.<br />

Tabla 21. Perfil de los usuarios habituales de internet, 2007 y marzo 2012.<br />

Tabla 22. Lugar de acceso a internet de los usuarios habituales, 2008, 2009, 2010, noviembre 2011 y marzo 2012.<br />

1.4.2. Comercio electrónico<br />

Tabla 23. Evolución del número total de compradores a través de internet, 2004-2011.<br />

Tabla 24. Distribución del número total de compradores a través de internet por tipo de producto o servicio, 2011.<br />

Tabla 25. Evolución del número de compradores de ropa y material deportivo a través de internet, 2004-2011.<br />

Tabla 26. Participación del número de compradores de ropa y material deportivo sobre el número total de compradores a<br />

través de internet, 2004-2011.<br />

Tabla 27. Distribución del número de compradores de ropa y material deportivo a través de internet por comunidades<br />

autónomas, 2011.<br />

Tabla 28. Participación del número de compradores de ropa y material deportivo sobre el número total de compradores a<br />

través de internet por comunidades autónomas, 2011.<br />

Tabla 29. Participación del número de compradores de ropa y material deportivo a través de internet sobre la población<br />

total por comunidades autónomas, 2011.<br />

Tabla 30. Perfil de los compradores de ropa y material deportivo a través de internet, 2011.<br />

1.5. Costes, rentabilidad y financiación<br />

Tabla 31. Balance de situación agregado de quince de las principales empresas especializadas en venta de moda en<br />

internet, 2009-2010.<br />

Tabla 32. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de quince de las principales empresas especializadas en venta de<br />

moda en internet, 2009-2010.<br />

Tabla 33. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de quince de las principales empresas especializadas<br />

en venta de moda en internet, 2009-2010.<br />

2. Principales competidores<br />

2.1. Accionistas y recursos<br />

Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2011.<br />

Tabla 35. Actividad de las principales empresas, mayo 2012.<br />

Tabla 36. Páginas web y año de inicio de la actividad de venta de moda por internet en España de las principales empresas.<br />

Tabla 37. Principales productos vendidos en las páginas web con contenidos específicos para España de las principales<br />

empresas, mayo 2012.<br />

Tabla 38. Plantilla vinculada al negocio de venta de moda por internet en España de algunas de las principales empresas, 2010-2011.<br />

Tabla 39. Número y localización de los almacenes para la venta de moda por internet en España de algunas de las<br />

principales empresas, mayo 2012.<br />

Tabla 40. Principales proveedores del servicio de transporte en España de algunas de las principales empresas, mayo 2012.<br />

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2.2. Diversificación<br />

Tabla 41. Facturación total y facturación generada a través de páginas web de las principales empresas, 2010-2011.<br />

Tabla 42. Distribución de la facturación generada a través de páginas web de las principales empresas por segmentos<br />

(confección, calzado y complementos, otros artículos), 2011.<br />

Tabla 43. Distribución de la facturación por venta de confección, calzado y complementos generada a través de páginas<br />

web de algunas de las principales empresas por tipo de producto, 2011.<br />

Tabla 44. Participación de la venta online sobre la facturación total en España de las principales cadenas de moda<br />

tradicionales, 2011.<br />

2.3. Marketing mix<br />

Tabla 45. Principales marcas de moda vendidas a través de páginas web de algunos de los principales portales online y<br />

empresas de venta a distancia, 2011.<br />

Tabla 46. Principales acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2011.<br />

2.4. Clientes<br />

Tabla 47. Países en los que están presentes los principales portales online, mayo 2012.<br />

Tabla 48. Distribución de la facturación por venta de confección, calzado y complementos generada a través de páginas<br />

web de algunas de las principales empresas por forma de pago (con tarjeta en la página web, otras), 2011.<br />

Tabla 49. Número de visitas a la página web y de usuarios registrados de algunas de las principales empresas, 2010-2011.<br />

2.5. Cuotas<br />

Tabla 50. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2009-2011.<br />

Tabla 51. Evolución de la facturación generada a través de páginas web de las principales empresas, 2009-2011.<br />

Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2010-2011.<br />

2.6. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros<br />

Tabla 53. Resultado de explotación de dieciséis de las principales empresas, 2010.<br />

Tabla 54. Resultado antes de impuestos de dieciséis de las principales empresas, 2010.<br />

Tabla 55. ROE de dieciséis de las principales empresas, 2010.<br />

Tabla 56. ROI de dieciséis de las principales empresas, 2010.<br />

Tabla 57. ROS de dieciséis de las principales empresas, 2010.<br />

Tabla 58. Valor añadido por empleado de dieciséis de las principales empresas, 2010.<br />

Tabla 59. Coste laboral por empleado de dieciséis de las principales empresas, 2010.<br />

Tabla 60. Ratio de liquidez de dieciséis de las principales empresas, 2010.<br />

Tabla 61. Ratio de endeudamiento de dieciséis de las principales empresas, 2010.<br />

3. Perspectivas<br />

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias<br />

Tabla 62. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2012.<br />

3.2. Previsiones de crecimiento<br />

Tabla 63. Previsión de evolución de la facturación por venta de moda en internet, 2012-2014.<br />

Tabla 64. Previsión de evolución de la facturación por venta de moda en internet por tipo de operador, 2011-2012.<br />

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas<br />

Tabla 65. Proyectos de algunas de las principales empresas en el ámbito de la venta de moda por internet, mayo 2012.<br />

Tabla 66. Previsión de variación de la facturación generada a través de páginas web de algunas de las principales empresas,<br />

2012-2013.<br />

4. Perfiles de los principales competidores<br />

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores de su actividad:<br />

accionistas, plantilla, número de visitas a la web/usuarios registrados, facturación total y facturación generada a través de<br />

internet, segmentación de la facturación generada a través de internet, cuota de mercado, previsiones.<br />

<strong>De</strong>ntro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de<br />

pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros referidos a 2008, 2009 y 2010 de<br />

las siguientes empresas:<br />

• Buy Vip, S.L.U.<br />

• Compañía Internacional para la Financiación de la Distribución, S.A. (Venca)<br />

• Dreivip, S.L.<br />

• Esdemarca 2007, S.L.<br />

• Glamounity, S.L.<br />

• Mango-On Line, S.A.<br />

• Ofertix, S.L.<br />

• Perfino, S.L. (Firmatto)<br />

• Privalia Venta Directa, S.L.<br />

• Rebajas Vip, S.L. (2009-2010)<br />

• Redcats España, S.A. (La Redoute)<br />

• Simply Colors, S.L.<br />

• Surfstocker, S.L. (Outletic) (2009-2010)<br />

• Venta Privada Ibérica, S.L.U. (Vente-privee) (2009-2010)<br />

• Vipventa, S.L. (2009-2010)<br />

• Web Commerce, S.L. (VIPcompras) (2008-200)<br />

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